收藏！2021年度中國光伏產業(yè)鏈全景圖剖析（附產業(yè)鏈全景圖）

2021-12-08 來源：中商產業(yè)研究院

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關鍵詞：光伏

中商情報網訊：光伏是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡稱，是一種利用太陽電池半導體材料的光伏效應，將太陽光輻射能直接轉換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)。除了日照外，光伏不需其它任何"燃料"，在太陽光直射和斜射情況下都可以工作。從站址的選擇來說，也十分方便靈活，城市中的樓頂、空地都可以被應用。因此，光伏在我國被廣泛加以使用。

一、全產業(yè)鏈

光伏產業(yè)鏈中，上游為原材料，主要包括硅片、銀漿、純堿、石英砂等；中游分為兩大部分，光伏電池板及光伏組件；下游為光伏的應用領域，光伏主要用來發(fā)電，還可以代替燃料用來取暖等。

資料來源：中商產業(yè)研究院

二、硅市場分析

硅是一種非金屬元素，作為僅次于氧的最豐富的元素存在于地殼中，主要以熔點很高的氧化物和硅酸鹽的形式存在。硅是一種半導體用的材料，是太陽能電池片與LED燈的主要原材料。也可用于制作半導體器件和集成電路。目前，硅的應用領域已經滲透進我們生活中的方方面面。

資料來源：中商產業(yè)研究院

（一）碳化硅

碳化硅是由硅和碳組成的無機化合物，在熱、化學、機械方面都非常穩(wěn)定。由于碳化硅的化學性能穩(wěn)定、導熱系數(shù)高、熱膨脹系數(shù)小、耐磨性能好，除作磨料用外，還有很多其他用途，如制成的高級耐火材料、脫氧劑、電熱元件硅碳棒等。

資料來源：中商產業(yè)研究院

1.全球市場

在全球市場中，單晶襯底企業(yè)主要有Cree、DowCorning、SiCrystal、II-VI、新日鐵住金、Norstel等，外延片企業(yè)主要有DowCorning、II-VI、Norstel、Cree、羅姆、三菱電機、Infineon等，器件方面，全球大部分市場份額被Infineon、Cree、羅姆、意法半導體等少數(shù)企業(yè)瓜分。

碳化硅產業(yè)鏈各環(huán)節(jié)企業(yè)

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

2.國內市場

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

（二）多晶硅

多晶硅可作拉制單晶硅的原料，多晶硅與單晶硅的差異主要表現(xiàn)在物理性質方面，多晶硅的生產技術主要為改良西門子法和硅烷法。目前，我國部分先進企業(yè)的生產成本已達全球領先水平，產品質量多數(shù)在太陽能級一級品水平。2020年，受新冠肺炎疫情沖擊，硅料產量增速有所回落。數(shù)據(jù)顯示，2021年上半年多晶硅產量達23.8萬噸，同比增長16.1%。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產業(yè)研究院整理

（三）單晶硅

單晶硅作為一種比較活潑的非金屬元素晶體，是晶體材料的重要組成部分，處于新材料發(fā)展的前沿。數(shù)據(jù)顯示，我國單晶硅產量由2017年29GW增至2019年90GW，年均復合增長率為76.17%。中商產業(yè)研究院預測，2021年我國單晶硅產量可達149GW。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

（四）硅片

硅片一般是指由單晶硅切割成的薄片，直徑有6英寸、8英寸、12英寸等規(guī)格，因其儲量的優(yōu)勢也是硅成為光伏主要材料的原因之一。數(shù)據(jù)顯示，我國硅片產量由2016年65.0GW增至2020年161.3GW，年均復合增長率為25.5%。2021年上半年硅片產量達105.0GW，同比增長40%。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

下圖為全球范圍硅業(yè)相關企業(yè)匯總一覽表：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、光伏組件市場分析

（一）光伏組件

1.產量

光伏組件是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中的核心部分，也是太陽能發(fā)電系統(tǒng)中最重要的部分。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國光伏組件產量達到125GW，同比增長達26.4%。中商產業(yè)研究院預測，2021年我國光伏組件產量可達137GW。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

2.平均功率分析

近年來我國光伏組件呈現(xiàn)高功率化趨勢，光伏支架市場空間受影響，我國光伏組件平均功率從2017年的313W增長至2019年的358W，年均復合增長率達6.95%，預計2022年我國光伏組件平均功率將達410W。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

3.重點企業(yè)分析

資料來源：PVInfoLink、中商產業(yè)研究院整理

（二）光伏背板

太陽能電池背板也稱為太陽能電池背板膜、光伏背板、光伏背板膜、太陽能背板。一般光伏背板具有三層結構，外層保護層，具有良好的抗環(huán)境侵蝕能力，中間層具有良好的絕緣性能，內層和EVA具有良好的粘接性能。背板是光伏組件一個非常重要的組成部分，用來抵御惡劣環(huán)境對組件造成傷害，確保組件使用壽命。

資料來源：中商產業(yè)研究院

1.材料占比分析

早期杜邦采用PVF制作光伏背板氟膜，后阿科瑪將PVDF推廣至光伏背板領域，目前主流氟膜材料為PVDF和PVF。據(jù)統(tǒng)計，在光伏背膜材料中，PVDF已經從2016年的35%上升到了2020年的53%，成為了份額最大的光伏背板涂層材料，足以體現(xiàn)出PVDF相對于其它光伏背板防護材料的性能優(yōu)越性。

數(shù)據(jù)來源：TaiyangNews、中商產業(yè)研究院整理

2.市場競爭格局分析

全球光伏背板供應商前六名均為國內企業(yè)。2020年全球光伏背板市場競爭格局賽伍技術25%，中來股份24%，明冠新材13%，CR3占據(jù)20年全球光伏背板市場62%。其中，賽伍技術光伏背板連續(xù)七年保持全球第一。

數(shù)據(jù)來源：CPIA，中商產業(yè)研究院

（三）光伏電池

光伏電池用于把太陽的光能直接轉化為電能，是光伏發(fā)電系統(tǒng)中最核心的器件。目前地面光伏系統(tǒng)大量使用的是以硅為基底的硅太陽能電池，可分為單晶硅、多晶硅、非晶硅太陽能電池。在能量轉換效率和使用壽命等綜合性能方面，單晶硅和多晶硅電池優(yōu)于非晶硅電池。多晶硅比單晶硅轉換效率低，但價格更便宜。

資料來源：中商產業(yè)研究院

1.產量

數(shù)據(jù)顯示，我國光伏電池產量由2016年7681.0萬千瓦增至2020年15728.6萬千瓦。2021年1-5月我國光伏電池產量達18947.5萬千瓦，同比增長50.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.市場競爭格局分析

數(shù)據(jù)顯示，2021年我國光伏電池市場競爭格局中，愛旭占比最大達13.7%，其次為通威和隆基，占比均為11.4%。

數(shù)據(jù)來源：solarzoom、中商產業(yè)研究院整理

3.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

（四）光伏焊帶

光伏焊帶也稱涂錫銅帶，它是在一定尺寸的銅帶表面涂覆一層均勻厚度的錫基焊料構成。光伏焊帶用于連接電池片和接線盒，并在其中起導電作用，其性能指標與太陽能光伏組件電流的收集效率、太陽能電池片的碎片率及光伏組件的長期可靠性等方面有密切的聯(lián)系，是光伏組件焊接過程中的重要材料。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

1.光伏焊帶用量

光伏焊帶行業(yè)與下游光伏組件行業(yè)的發(fā)展密切相關，下游光伏組件行業(yè)對光伏焊帶行業(yè)的發(fā)展具有較大的牽引和驅動作用。參照目前行業(yè)內焊帶使用量800KG/MW計算，2020年中國光伏組件產量為125GW，由此推算出光伏焊帶的使用量為10萬噸。中商產業(yè)研究院預計2021年中國光伏焊帶使用量將隨著光伏組件的增加進一步增至10.96萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.地區(qū)分布情況分析

由于光伏焊帶市場的發(fā)展同下游光伏組件產業(yè)緊密相關，為更好地滿足下游光伏組件廠商的需求，光伏焊帶產業(yè)多集中在光伏組件產業(yè)發(fā)達的區(qū)域，當前我國以江蘇、浙江為代表的華東地區(qū)光伏組件產業(yè)發(fā)達，也成為我國光伏焊帶產業(yè)發(fā)展較快的區(qū)域。

根據(jù)企查查不完全統(tǒng)計，目前國內光伏焊帶生產企業(yè)有180多家，主要分布在江蘇、河北、安徽、浙江、廣東、山東等地區(qū)。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產業(yè)研究院整理

3.市場競爭格局分析

由于光伏產業(yè)對焊帶的一致性及穩(wěn)定性等指標有著嚴格的要求，因此其生產工藝復雜，技術含量高。目前行業(yè)參與者不多，供給整體較為集中，同享科技及宇邦新材兩大企業(yè)市占率合計逼近全球的25%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

（五）光伏玻璃

光伏玻璃是一種通過層壓入太陽能電池，能夠利用太陽輻射發(fā)電，并具有相關電流引出裝置以及電纜的特種玻璃。光伏玻璃是將太陽能電池片通過膠片密封在一片低鐵玻璃和一片背面玻璃的中間，它能保證較高的透光率使太陽能電池接受太陽光輻射而發(fā)電，又能給太陽能電池起到保護作用，延長壽命。

資料來源：中商產業(yè)研究院

1.市場規(guī)模

我國光伏玻璃銷售規(guī)模穩(wěn)定增長，由2016年104.0億元增至2019年141.1億元，年均復合增長率為10.7%。中商產業(yè)研究院預測，2021年我國光伏玻璃銷售規(guī)?？蛇_165.5億元。

數(shù)據(jù)來源：fsTEAM、中商產業(yè)研究院整理

2.產量

數(shù)據(jù)顯示，我國太陽能光伏玻璃產量由2016年3.56億萬平方米增至2019年4.97億萬平方米，年均復合增長率為11.76%。中商產業(yè)研究院預測，2021年我國太陽能光伏玻璃產量可達5.94億萬平方米。

數(shù)據(jù)來源：光伏測試網、中商產業(yè)研究院整理

3.市場競爭格局分析

在我國光伏玻璃市場競爭格局中，信義光能占比達38%，其次為福萊特占比達24%，彩虹集團、金信太陽能、中建材占比分別為10%、6%、4%。

數(shù)據(jù)來源：光伏測試網、中商產業(yè)研究院整理

（六）光伏接線盒

光伏接線盒介于太陽能電池組件構成的太陽能電池方陣和太陽能充電控制裝置之間的連接裝置，其主要作用是連接和保護太陽能光伏組件，將太陽能電池產生的電力與外部線路連接，傳導光伏組件所產生的電流。

資料來源：中商產業(yè)研究院

1.市場規(guī)模

為了實現(xiàn)碳中和碳達峰的目標，國家加快推進大型風電光伏基地等重大項目建設全力增加清潔電力供應，努力推動可再生能源高質量發(fā)展。中國光伏發(fā)電市場規(guī)模迅速擴大，光伏接線盒市場規(guī)模隨之擴大，預計2022年市場規(guī)模將達26.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.銷量

2019年，受平價上網政策影響，全國光伏新增裝機量有所下滑。2020年在未建成的2019年競價項目、特高壓項目，以及新增競價項目、平價項目等拉動下，國內新增光伏市場實現(xiàn)恢復性增長，光伏接線盒銷量回溫。2021年，碳達峰碳中和加快推進大型光伏基地等重大項目建設，截止至10月，光伏接線盒銷量達7327.5萬套。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

3.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

（七）光伏膠膜

在光伏行業(yè)產業(yè)鏈中，光伏膠膜主要用于光伏組件的封裝環(huán)節(jié)，是光伏組件的關鍵材料。光伏封裝膠膜需要保證太陽能組件有25年使用壽命，是光伏行業(yè)不可或缺的核心輔材，其需求不受光伏電池技術路線變遷的影響。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

1.產能

截止至2020年底，膠膜行業(yè)總產能約為19.2億平方米。光伏進入平價時代后需求快速增長，膠膜環(huán)節(jié)由于單位投資成本低，2020年各膠膜廠商均制定了較多擴產計劃，預計2023年膠膜產能將達到51.4億平方米。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.市場競爭格局分析

目前，光伏膠膜行業(yè)市占率前四的公司分別為福斯特、斯威克、海優(yōu)新材、賽伍技術，市占率分別為55%、13.54%、10.36%及4.37%。我國光伏膠膜廠商現(xiàn)已成為全球光伏膠膜市場的主導力量，歐美日韓企業(yè)逐漸淡出市場，光伏膠膜全球銷量前三的企業(yè)為福斯特、斯威克和海優(yōu)新材。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

四、其他部件市場分析

（一）光伏支架

光伏支架是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)中為了支撐、固定、轉動光伏組件而設計安裝的特殊設備。是光伏發(fā)電系統(tǒng)中不可或缺的重要組成部分，屬于國家加快培育和發(fā)展的七大戰(zhàn)略性新興產業(yè)中的新能源產業(yè)。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

1.出貨量

隨著光伏技術的不斷提升，光伏發(fā)電成本隨之下降，未來光伏發(fā)電增長空間大。光伏支架作為光伏電站的關鍵設備之一，將受光伏電站新增裝機容量增長而增長。全球光伏支架出貨量維持穩(wěn)定增長，受到疫情的影響，2020年增速減緩，出貨量為125.7GW。隨著疫情的有效控制及可再生能源的前景廣闊，預計2022年全球光伏支架出貨量將達142.1GW。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.市場競爭格局分析

①全球市場

光伏支架分為固定支架和跟蹤支架。2017年到2019年，全球光伏組件累計出貨量中Nextracker出貨量最高，達21036GW；其次為中信博，累計出貨量達13728GW。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

②國內市場

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

（二）光伏逆變器

光伏逆變器是太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)的心臟，其將光伏發(fā)電系統(tǒng)產生的直流電通過電力電子變換技術轉換為生活所需的交流電，是光伏電站最重要的核心部件之一。隨著光伏新能源利用的日益普及，出于對光伏發(fā)電的波動性特征以及企業(yè)調峰調頻成本考慮，未來光伏發(fā)電將配備儲能設備，光伏儲能逆變器前景廣闊。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

1.出貨量

得益于國內齊全的產業(yè)鏈、充分的政策支持、相對廉價優(yōu)質的高素質勞動力、充分的競爭等方面因素，國內光伏廠商在過去十年在全球市場中迅速成長。中國逆變器廠商的出貨量已經從2017年10GW增長至2019年約75GW。中商產業(yè)研究院預測，2021年我國逆變器出貨量將達140GW。

數(shù)據(jù)來源：WoodMackenzie、中商產業(yè)研究院整理

2.市場份額

光伏逆變器可以將光伏太陽能板產生的可變直流電壓轉換為市電頻率交流電的逆變器，可以反饋回商用輸電系統(tǒng)，或是供離網的電網使用。數(shù)據(jù)顯示，我國組串式逆變器市場占比最大達60%、集散式逆變器占比達7%，集中式逆變器占比達5%。

數(shù)據(jù)來源：CIIA、中商產業(yè)研究院整理

3.市場競爭格局分析

①全球市場

按具體廠商分布來看，目前全球光伏逆變器市場主要被華為、陽光能源、SMA、PowerElectronics、Fimer、Sineng、SolarEdge、Growatt、TMEIC、GinlongSolis等十大廠商占據(jù)，合計占比達73%。

數(shù)據(jù)來源：WoodMackenzie、中商產業(yè)研究院整理

②國內市場

從國內市場來看，我國光伏逆變器相關企業(yè)主要有華為、陽光電源、上能電氣、古瑞瓦特、錦浪科技、固德威、科士達等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

五、光伏設備市場分析

光伏設備制造業(yè)以及光伏發(fā)電應用系統(tǒng)技術產業(yè)等光伏相關產業(yè)已成為我國光伏產業(yè)的重要組成部分，并對太陽能光伏發(fā)電成本降低發(fā)揮了重要作用。太陽能光伏設備制造業(yè)包含硅料生產設備、硅片生產設備、電池和組件生產設備等一系列設備的制造。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

（一）市場規(guī)模

近年來，隨著光伏行業(yè)快速發(fā)展、技術快速進步，光伏設備行業(yè)亦處于增長周期。2018年，我國受“531新政”影響，新增裝機容量有所下降，但因光伏產品價格下降，帶動了其他國家新增裝機規(guī)模上升，使當年全球新增裝機規(guī)模保持了小幅增長，也拉動了全球光伏設備投資的增長。中商產業(yè)研究院預計2021年全球光伏設備銷售收入將達69億美元。

數(shù)據(jù)來源：SolarPowerEurope、CPIA、中商產業(yè)研究院整理

（二）硅片設備

1.需求量

單晶產品相較多晶產品具有晶格缺陷更低，材料純度更高，電學性能和機械性能更加優(yōu)異等特點，從而具有更大的轉換效率提升空間。目前單晶硅片占比已超過90%，成為主流硅片，單晶設備的需求隨之增長。中商產業(yè)研究院預計，硅片設備新增需求在2021年將達272GW，舊設備更新?lián)Q代的需求達29.36GW。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

（三）電池片設備

電池片生產涉及到設備眾多。主設備有分選機、清洗機、制絨機、擴散爐、刻蝕機、PECVD、絲網印刷設備等。廠家會根據(jù)對自動化程度的要求，會添加一些自動化設備，自動化設備主要實現(xiàn)主設備之間生產過程的自動化，減少對人的依賴。

1.市場規(guī)模

2019年我國電池片產能約164GW，同比增長28.1%，產量約110GW，同增29.4%，全球占比78.7%，同比增長了3.9個百分點。隨著電池片產能不斷擴張，電池片設備市場規(guī)模也隨之增加。2020年中國電池片設備市場規(guī)模為45億元，中商產業(yè)研究院預計2021年中國電池片設備市場規(guī)模將達54億元。

數(shù)據(jù)來源：CPIA、中商產業(yè)研究院整理

2.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究整理

（四）組件設備

2020年中國光伏組件產量124.6GW，其中，全年出口量81GW左右，占比65%。隨著光伏產業(yè)的不斷發(fā)展，光伏組件設備行業(yè)逐漸發(fā)展擴大，中商產業(yè)研究院預計2021年中國組件設備市場將達73億元，其中新增市場規(guī)模為50億元，改造設備市場規(guī)模為23億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

六、光伏產業(yè)現(xiàn)狀分析

（一）光伏裝機容量

1.裝機容量

光伏發(fā)電是可再生能源發(fā)展主力，可助力節(jié)能減排。近年來我國太陽能發(fā)電裝機容量持續(xù)增長。2020年太陽能發(fā)電裝機容量2.53億千瓦，同比增長24.1%。2021年1-10月中國太陽能發(fā)電裝機容量達2.82億千瓦，同比增長23.7%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

2.新增裝機容量

在國家政策支持下，中國光伏發(fā)電取得了舉世矚目的發(fā)展成績，新增裝機容量遠遠領先其他國家。2020年中國太陽能發(fā)電新增裝機容量4820萬千瓦，同比增長81.7%。2021年1-10月，太陽能發(fā)電新增裝機容量2931萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

3.地區(qū)分布情況分析

從區(qū)域分布來看，2021年前三季度，華東地區(qū)、西北地區(qū)、華北地區(qū)太陽能發(fā)電裝機容量較大，裝機容量占比分別為32.8%、22.6%、19.8%。華中地區(qū)、西南地區(qū)、華南地區(qū)、東北地區(qū)太陽能發(fā)電裝機容量占比在4%-10%之間。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

（二）光伏發(fā)電量

1.發(fā)電量

近年來，我國大力提倡能源綠色環(huán)保，新能源發(fā)電市場不斷推行，光伏發(fā)電量逐年增長。2020年太陽能發(fā)電量1420.98億千瓦時，同比增長8.5%。2021年1-10月中國太陽能發(fā)電量1516.25億千瓦時，同比增長10.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.區(qū)域分布情況

太陽能發(fā)電量主要集中在華東地區(qū)、西北地區(qū)。2020年西北地區(qū)太陽能發(fā)電量占比達36.4%，華北地區(qū)太陽能發(fā)電量占比達22.9%，前二地區(qū)占比達59.3%。華東太陽能發(fā)電量占比居中位，為18.9%。西南、華中、東北、華南太陽能發(fā)電量占比較少，分別為7.2%、7.1%、4.4%、3.1%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產業(yè)研究院整理

（三）光伏建筑一體化

光伏建筑一體化（BIPV）是一種將太陽能發(fā)電產品集成到建筑上的技術。與建筑物同時設計、同時施工和安裝并與建筑物形成完美結合的太陽能光伏發(fā)電系統(tǒng)，也稱為“構建型”和“建材型”太陽能光伏建筑。它作為建筑物外部結構的一部分，既具有發(fā)電功能，又具有建筑構件和建筑材料的功能，甚至還可以提升建筑物的美感，與建筑物形成完美的統(tǒng)一體。