中商情報網(wǎng)訊：半導體是一種常溫下導電性能介于導體與絕緣體之間的材料，同時也是一種導電性可控，范圍從絕緣體到導體之間的材料。半導體在集成電路、消費電子、通信系統(tǒng)、光伏發(fā)電、照明、大功率電源轉換等領域都有應用，如二極管就是采用半導體制作的器件。半導體的發(fā)展程度是衡量一個國家科技發(fā)展水平的核心指標之一，屬于國家高度重視和鼓勵發(fā)展的行業(yè)。

一、半導體分類

半導體可以分為四類產(chǎn)品，分別是集成電路、光電子器件、分立器件和傳感器。其中規(guī)模最大的是集成電路，而集成電路作為半導體產(chǎn)業(yè)的核心，市場份額達83%，由于其技術復雜性，產(chǎn)業(yè)結構高度專業(yè)化。隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)模的迅速擴張，產(chǎn)業(yè)競爭加劇，分工模式進一步細化。主要包括芯片設計、晶圓制造、封裝測試三大環(huán)節(jié)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、國家利好政策推動行業(yè)發(fā)展

為推動半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展，增強產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力和國際競爭力，帶動傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)改造和產(chǎn)品升級換代，進一步促進國民經(jīng)濟持續(xù)、快速、健康發(fā)展，近年來我國推出了一系列支持半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，如《關于加快培育發(fā)展制造業(yè)優(yōu)質企業(yè)的指導意見》《基礎電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2021-2023年）》《關于擴大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)投資培育壯大新增長點增長極的指導意見》發(fā)改高技〔2020〕1409號等產(chǎn)業(yè)政策為半導體行業(yè)發(fā)展提供了良好的政策支持，半導體行業(yè)前景光明。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、半導體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.半導體行業(yè)市場規(guī)模

隨著人工智能的快速發(fā)展，以及5G、物聯(lián)網(wǎng)、節(jié)能環(huán)保、新能源汽車等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的推動下，半導體的需求持續(xù)增加。wind數(shù)據(jù)顯示，2020年全球半導體銷售額達4355.6億美元，同比增長5.98%。其中，中國市場的半導體銷售占了全球的1/3，2020年中國半導體銷售額達1508.0億美元。

數(shù)據(jù)來源：WIND、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.集成電路市場規(guī)模

集成電路在消費電子、高端制造、網(wǎng)絡通訊、家用電器、物聯(lián)網(wǎng)等諸多領域得到廣泛應用，已成為衡量一個國家產(chǎn)業(yè)競爭力和綜合國力的重要標志之一。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國集成電路產(chǎn)量達2612.6億塊，2021年1-10月我國集成電路產(chǎn)量達2975.42億塊，同比增長40.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會（CSIA）統(tǒng)計，中國集成電路產(chǎn)業(yè)繼續(xù)平穩(wěn)增長。我國集成電路市場規(guī)模從2016年的4336億元增長至2020年的8848億元。2021年1-9月中國集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為6858.6億元，同比增長16.1%。其中，設計業(yè)同比增長18.1%，銷售額3111億元；制造業(yè)同比增長21.5%，銷售額為1898.1億元；封裝測試業(yè)同比增長8.1%，銷售額1849.5億元。

數(shù)據(jù)來源：CSIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.半導體分立器件

目前，我國已經(jīng)成為全球重要的半導體分立器件制造基地和全球最大的半導體分立器件市場，根據(jù)中國半導體行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國半導體分立器件市場規(guī)模已達到2763.4億元。就國內(nèi)市場而言，二極管、三極管、晶閘管等分立器件產(chǎn)品大部分已實現(xiàn)國產(chǎn)化，而MOSFET、IGBT等分立器件產(chǎn)品由于其技術及工藝的先進性，還較大程度上依賴進口，未來進口替代空間較大，預計2022年我國半導體分立器件市場規(guī)模將達3180.3億元。

數(shù)據(jù)來源：CSIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從中長期看，國內(nèi)功率半導體需求將持續(xù)快速增長。近年來物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設備、云計算、大數(shù)據(jù)、新能源、醫(yī)療電子、VR/AR、安防電子等新興應用領域將成為國內(nèi)半導體分立器件產(chǎn)業(yè)的持續(xù)增長點。2020年受疫情影響及出口市場的下滑，我國半導體分立器件產(chǎn)量達7317.7億只，同比下降4.3%，預計2022年我國半導體分立器件產(chǎn)量可達8079.2億只。

數(shù)據(jù)來源：CSIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.半導體行業(yè)投融資情況

2018年以來中國半導體產(chǎn)業(yè)投資案例數(shù)量整體呈現(xiàn)增長走勢，其中投資案例數(shù)從2018年的340個增長到2021年前三季度的458個，反映出半導體產(chǎn)業(yè)受資本關注度持續(xù)提升。中國半導體產(chǎn)業(yè)投資金額整體呈現(xiàn)增長走勢，投資金額從2018年的404億元增長到2020年的731億元，2021年前三季度投資金額達419億元。

數(shù)據(jù)來源：尚普、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：尚普、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、上市企業(yè)分析

目前，我國半導體行業(yè)約有130家上市企業(yè)，這些半導體企業(yè)的業(yè)務分布涵蓋了設計、制造、材料、設備、封測等芯片制造的各個環(huán)節(jié)。130家上市企業(yè)總營收達2488.17億元，按2021年上半年營收排列的話，位列前十名的企業(yè)分別為中芯國際、東山精密、長電科技、韋爾股份、鵬鼎控股、太極實業(yè)、生益科技、有研新材，前十家企業(yè)總營收達960.15億元，占總營收的38.6%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、未來發(fā)展前景

1.半導體產(chǎn)業(yè)是國家戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)，國家給予高度支持

由于我國半導體產(chǎn)業(yè)起步較晚，現(xiàn)階段我國半導體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展尚無法滿足國內(nèi)需求，大量半導體仍依賴進口。為鼓勵、推動集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展，國家出臺了一系列財政、稅收、知識產(chǎn)權保護政策。2018年《政府工作報告》論述中，將推動集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展列在實體經(jīng)濟發(fā)展的首位，凸顯集成電路產(chǎn)業(yè)的重要性和先導性。2020年8月，國務院發(fā)布了《關于新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質量發(fā)展若干政策的通知》制定出臺財稅、投融資、研究開發(fā)、進出口、人才、知識產(chǎn)權、市場應用、國際合作等八個方面政策措施，大力支持集成電路產(chǎn)業(yè)。

2.國產(chǎn)替代為半導體產(chǎn)業(yè)帶來發(fā)展機遇

我國正處在由制造業(yè)轉向尖端工業(yè)化的進程中，產(chǎn)業(yè)智能化、信息化已經(jīng)成為國家發(fā)展的重要方向，作為電子系統(tǒng)的“糧倉”、數(shù)據(jù)信息的載體，芯片在保證重要信息存儲的可靠性與安全性承擔著關鍵作用，但目前我國芯片自給率較低，中高端芯片均通過進口獲取，隨著中美貿(mào)易摩擦頻繁，掌握自主可控存儲技術的重要性逐步凸顯，未來國產(chǎn)替代的逐步推進及集成電路自給率提升，將帶來我國半導體產(chǎn)業(yè)的新發(fā)展機遇。

3.國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈配套將逐步完善

目前我國已成為全球最大的消費類電子市場，其龐大的消費群體及旺盛的消費需求，吸引全球集成電路產(chǎn)業(yè)逐步向中國市場轉移，不僅國內(nèi)外知名晶圓代工廠、封裝測試廠商均在國內(nèi)建立生產(chǎn)線，提升并豐富了集成電路產(chǎn)業(yè)鏈，為國內(nèi)集成電路設計企業(yè)提供了充足的產(chǎn)能支持，同時國內(nèi)對集成電路產(chǎn)業(yè)的政策支持吸引了一批具有國際知名芯片企業(yè)工作背景的高端人才回國發(fā)展，人才聚集使得國內(nèi)行業(yè)的技術穩(wěn)健提升，國內(nèi)集成電路設計企業(yè)逐步積累了自主知識產(chǎn)權和核心技術，為國內(nèi)集成電路設計企業(yè)的國產(chǎn)替代提供了產(chǎn)業(yè)基礎。

4.終端應用市場快速發(fā)展，芯片需求持續(xù)增長

隨著下游產(chǎn)品功能的日益復雜和應用領域的持續(xù)拓展，其性能要求持續(xù)提升，為集成電路行業(yè)帶來新的市場需求。芯片已逐漸運用于汽車電子、5G通訊、智能終端等新興領域，尤其在ADAS系統(tǒng)、5G基站、智能家居等終端產(chǎn)品將產(chǎn)生持續(xù)的需求。上述應用領域及終端產(chǎn)品的快速發(fā)展將進一步帶動存儲芯片需求不斷增加，廣闊的新興市場為行業(yè)公司帶來新的發(fā)展契機。