2022年中國光伏焊帶產業(yè)鏈上中下游市場預測分析（附產業(yè)鏈全景圖）

2021-12-07 來源：中商產業(yè)研究院

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中商情報網訊：光伏焊帶也稱涂錫銅帶，它是在一定尺寸的銅帶表面涂覆一層均勻厚度的錫基焊料構成。光伏焊帶用于連接電池片和接線盒，并在其中起導電作用，其性能指標與太陽能光伏組件電流的收集效率、太陽能電池片的碎片率及光伏組件的長期可靠性等方面有密切的聯(lián)系，是光伏組件焊接過程中的重要材料。

一、光伏焊帶產業(yè)鏈

光伏焊帶行業(yè)處于整個光伏產業(yè)鏈的中游，其市場需求很大程度上取決于光伏行業(yè)下游光伏應用系統(tǒng)一一光伏電站的建設情況。焊帶行業(yè)的上游主要是銅、錫和助焊劑等原材料，均為大宗商品，供應穩(wěn)定，價格波動相對較小。下游是光伏組件制造企業(yè)。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、產業(yè)鏈上游

在生產方面，國內光伏焊帶制造企業(yè)普遍采取外購銅、錫合金和助焊劑等原材料再加工成光伏焊帶。

1．銅

以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線等統(tǒng)稱銅材。數(shù)據(jù)顯示，2020年中國銅材產量2046萬噸，同比增長0.9%。2021年1-10月，中國銅材產量為1696.2萬噸，同比下降5.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

下圖為中國銅材相關上市企業(yè)匯總一覽表：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

2.錫焊料

錫焊料是用于金屬間連接的錫合金，通過加熱熔化以連接電子元器件使其形成穩(wěn)定的機械和電氣連接，是錫使用量最大的下游領域。中國電子材料行業(yè)協(xié)會電子錫焊料材料分會統(tǒng)計，其會員單位的錫焊粉產量可覆蓋全國產量80%以上，2016年至2018年會員單位產量分別達到1.10萬噸、1.25萬噸、1.30萬噸。中商產業(yè)研究院預計在2021年，錫焊料的總產量將達到16167噸，市場前景可觀。

數(shù)據(jù)來源：中國電子材料行業(yè)協(xié)會電子錫焊料材料分會、中商產業(yè)研究院整理

下圖為中國錫相關上市企業(yè)匯總一覽表：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、產業(yè)鏈中游

1.焊帶為光伏電池連接主要技術

市場上電池片互聯(lián)技術有含鉛焊帶、不含鉛焊帶、導電膠等，含鉛焊帶具有成本低，焊接可靠性高，導電性好等優(yōu)勢，2019年含鉛焊帶組件市場份額為95.6%，與2018年市占率基本持平。導電膠互聯(lián)主要應用在疊瓦組件、MWT組件及部分異質結組件中。由于成本等原因導電膠及其他新型互聯(lián)技術應用范圍較小，到2025年使用含鉛焊帶仍將會是市場主流。

由此可見，焊帶仍是電池連接技術的主流，其中含鉛焊帶、不含鉛焊帶生產工藝相同，不同之處系原材料差異。

2019-2025年中國電池片互聯(lián)技術市場占比情況

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

2.光伏焊帶的MBB多主柵技術

MBB即多主柵技術，英文全稱是MultiBusBar。MBB技術能有效降低光伏電池和組件的串聯(lián)電阻和遮光面積，并進一步增大光伏組件的電學增益和光學增益，減少封裝損失，提升發(fā)電效率。

目前，市場主流光伏組件多采用5MBB技術，隨著市場對高效組件的需求，多主柵技術得到了快速發(fā)展，如6MBB、9MBB、12MBB等，多主柵組件具有組件效率高，銀漿耗量低、機械載荷性能優(yōu)異等優(yōu)勢，多主柵成為行業(yè)的重要技術發(fā)展趨勢。

對光伏焊帶而言，MBB技術將促進光伏焊帶的技術不斷提高。由于采用MBB技術，光伏電池板上柵線密度將增大，間隔將變小，對焊帶的技術要求更高，由此推動焊帶行業(yè)技術的不斷革新，促進焊帶市場快速發(fā)展。

2019-2025年中國光伏焊帶MBB技術市場占比情況

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

3.光伏焊帶使用量隨著光伏組件增加

與此同時，光伏焊帶行業(yè)與下游光伏組件行業(yè)的發(fā)展密切相關，下游光伏組件行業(yè)對光伏焊帶行業(yè)的發(fā)展具有較大的牽引和驅動作用。參照目前行業(yè)內焊帶使用量800KG/MW計算，2020年中國光伏組件產量為125GW，由此推算出光伏焊帶的使用量為10萬噸。中商產業(yè)研究院預計2021年中國光伏焊帶使用量將隨著光伏組件的增加進一步增至10.96萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

4.光伏焊帶多集中于光伏組件發(fā)達地區(qū)

由于光伏焊帶市場的發(fā)展同下游光伏組件產業(yè)緊密相關，為更好地滿足下游光伏組件廠商的需求，光伏焊帶產業(yè)多集中在光伏組件產業(yè)發(fā)達的區(qū)域，當前我國以江蘇、浙江為代表的華東地區(qū)光伏組件產業(yè)發(fā)達，也成為我國光伏焊帶產業(yè)發(fā)展較快的區(qū)域。

根據(jù)企查查不完全統(tǒng)計，目前國內光伏焊帶生產企業(yè)有180多家，主要分布在江蘇、河北、安徽、浙江、廣東、山東等地區(qū)。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產業(yè)研究院整理

5.光伏焊帶行業(yè)集中度較高

由于光伏產業(yè)對焊帶的一致性及穩(wěn)定性等指標有著嚴格的要求，因此其生產工藝復雜，技術含量高。目前行業(yè)參與者不多，供給整體較為集中，同享科技及宇邦新材兩大企業(yè)市占率合計逼近全球的25%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

四、產業(yè)鏈下游

光伏焊帶是光伏組件的重要部件，近年來全球光伏產業(yè)得到了迅猛發(fā)展，推動了上游光伏焊帶、組件產業(yè)的持續(xù)擴大。隨著全球能源需求的不斷增長和對光伏發(fā)電的投入力度的不斷加大，將為光伏焊帶市場的發(fā)展提供持續(xù)動力。

1.光伏組件產量

光伏組件是最小有效發(fā)電單位。光伏電池片單片發(fā)電量有限，需經串聯(lián)和封裝為組件，才能作為電源使用，因此光伏組件是可以單獨提供直流電輸出的最小的不可分割的太陽電池裝置。光伏組件主要包括電池片、互聯(lián)條、匯流條、鋼化玻璃、EVA、背板、鋁合金、硅膠、接線盒等九大核心組成部分。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國光伏組件產量達到125GW，同比增長達26.4%。預計2022年我國光伏組件產量可達145GW。