中商情報網(wǎng)訊：中國醫(yī)療器械細(xì)分領(lǐng)域中，體外診斷器械、醫(yī)療影像設(shè)備、低值醫(yī)療耗材為醫(yī)療器械細(xì)分領(lǐng)域的前三大板塊，在整體醫(yī)療器械市場的占比分別為13.9%、13.2%、9.9%。其中我國醫(yī)療影像設(shè)備市場規(guī)模在2019年達(dá)到824億元。

數(shù)據(jù)來源：弗若斯特沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

一、市場規(guī)模

我國醫(yī)療影像設(shè)備市場處于快速增長階段，市場規(guī)模于2019年達(dá)到824億元。伴隨著我國經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展、人口老齡化問題加重，醫(yī)療服務(wù)需求也在持續(xù)增加，臨床影像檢查的需求相應(yīng)快速增長。同時，由于我國臨床影像設(shè)備存在設(shè)施老舊等問題，設(shè)備的更新?lián)Q代需求也成為我國影像設(shè)備市場增長的重要驅(qū)動力。在市場需求及政策紅利的雙輪驅(qū)動下，中國醫(yī)療影像設(shè)備市場將持續(xù)增長。預(yù)計到2024年，中國醫(yī)療影像設(shè)備市場規(guī)模將增長至1211億元。

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二、市場占比

數(shù)據(jù)顯示，中國影像設(shè)備細(xì)分產(chǎn)品中，CT設(shè)備市場占比最大達(dá)22%，其次為MRI設(shè)備和超聲設(shè)備，占比分別達(dá)19%和17%。

數(shù)據(jù)來源：《醫(yī)學(xué)影像設(shè)備學(xué)》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、CT設(shè)備

我國CT設(shè)備市場處于快速發(fā)展階段，CT設(shè)備銷售量和市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。一方面，隨著我國對醫(yī)療健康行業(yè)的投入增加、人們健康意識的提高、分級診療的逐步推行以及我國對基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)扶持力度加大，醫(yī)院對CT設(shè)備的配置需求將不斷增加，CT設(shè)備滲透會不斷增強(qiáng)。

2020年新冠肺炎期間，CT影像成為疾病診斷的重要依據(jù)，CT在疾病篩查和診斷中的優(yōu)勢以及在基層醫(yī)院配備的必要性更加凸顯，都將促動市場需求的進(jìn)一步提升。預(yù)期具備了先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化能力的國產(chǎn)CT設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)將在市場中呈現(xiàn)良好的增長態(tài)勢。

數(shù)據(jù)顯示，2019年我國CT市場總銷售量達(dá)到3825臺，中國CT市場規(guī)模達(dá)116億元，占據(jù)中國醫(yī)療影像設(shè)備整體市場規(guī)模的14.2%。預(yù)計2022年我國CT市場總銷售量可達(dá)5256臺，市場規(guī)模將達(dá)151億元。

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“層”是指CT數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)同步獲得圖像的能力，即同步采集圖像的DAS通道數(shù)目或機(jī)架旋轉(zhuǎn)時同步采集的圖像層數(shù)，是CT的功能性參數(shù)。在多層CT技術(shù)中，DAS控制著數(shù)據(jù)的采集和傳輸，利用DAS電子開關(guān)對受X線激發(fā)的多排探測器陣列的不同組合，可進(jìn)行不同層厚圖像的采集，但同步采集圖像的層數(shù)仍受DAS通道數(shù)目的限制。DAS決定了同步多層采集圖像的能力，是決定同步多層圖像采集的真正技術(shù)因素，所以與容積成像能力相關(guān)的應(yīng)該是DAS通道數(shù)目，即“層”的數(shù)目。

CT機(jī)的產(chǎn)品分類大致可以分為16層CT、32層CT、64層CT和128層，還有包括16層以下和128層以上。2019年，64層及以上CT設(shè)備銷量占比45.9%，其中，又以128層CT銷量占比最大，為23.6%;其次是64層CT，占比14.5%。

隨著新醫(yī)改強(qiáng)基層方針的加快落實和醫(yī)院數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級、智慧醫(yī)院、智慧醫(yī)療的迅速發(fā)展，未來，64層和128層CT市場份額將會加速提升。而16層CT憑借價格優(yōu)勢，同時結(jié)合醫(yī)院使用需求，仍為很多縣級醫(yī)院，尤其是基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)首選，2019年銷量占比為45.9%。

數(shù)據(jù)來源：健康界、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從銷售情況來看，2020年我國16層CT設(shè)備銷量達(dá)2709臺、銷售額達(dá)36億元，市場占比最大，其次為64/128層CT設(shè)備銷量達(dá)1219臺、銷售額達(dá)39億元，256層及以上CT設(shè)備銷量達(dá)418臺、銷售額達(dá)53億元。

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四、MRI設(shè)備

目前，中國磁共振成像設(shè)備在醫(yī)院滲透率仍然較低，隨著MRI設(shè)備技術(shù)的不斷發(fā)展，使其在重大疾病的功能診斷方面優(yōu)勢顯著，帶來臨床需求的不斷增加。同時，隨著國家分級診療的持續(xù)推行，將打破傳統(tǒng)的大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)主導(dǎo)醫(yī)療影像診斷市場的格局，提升基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)的影像設(shè)備配置水平和診療能力，逐步實現(xiàn)MRI設(shè)備在基層市場滲透率的不斷提升。

2019年，中國MRI設(shè)備總銷量達(dá)到2114臺，預(yù)計2022年我國的MRI設(shè)備銷量將達(dá)到2705臺；2019年，中國MRI設(shè)備總銷售額達(dá)100.9億元，預(yù)計2022年我國的MRI設(shè)備總銷售額達(dá)126.5億元。

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隨著技術(shù)的不斷革新及分級診療的推進(jìn)，永磁型MRI將主要服務(wù)于基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，憑借其運營成本低、磁體開放度好的優(yōu)勢滿足基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)初診的臨床檢查需求。永磁型MRI設(shè)備作為基礎(chǔ)檢查設(shè)備，已基本實現(xiàn)進(jìn)口替代。國內(nèi)廠家生產(chǎn)的超導(dǎo)型MRI以1.5T為主，在國家支持性政策的驅(qū)動下，我國MRI設(shè)備企業(yè)加速創(chuàng)新，在核心部件的研發(fā)方面取得突破性進(jìn)展，逐漸打破跨國公司的市場壟斷格局。東軟醫(yī)療等多家本土企業(yè)已自主研發(fā)1.5TMRI設(shè)備，開始加快此類產(chǎn)品的進(jìn)口替代進(jìn)程。

2019年，中國1.5TMRI設(shè)備銷量達(dá)到1353臺，預(yù)計2022年我國的1.5TMRI設(shè)備銷量將達(dá)到1663臺；2019年，中國1.5TMRI設(shè)備總銷售額達(dá)51.9億元，預(yù)計2022年我國的1.5TMRI設(shè)備總銷售額達(dá)62.7億元。

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五、超聲診斷設(shè)備

超聲診斷是將超聲檢測技術(shù)應(yīng)用于人體，通過測量了解生理或組織結(jié)構(gòu)的數(shù)據(jù)和形態(tài)，發(fā)現(xiàn)疾病，作出提示的一種診斷方法。數(shù)據(jù)顯示，我國超聲診斷設(shè)備銷量由2016年2.84萬臺增至2019年4.50萬臺，年均復(fù)合增長率為16.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國超聲診斷設(shè)備銷量可達(dá)5.65萬臺。

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超聲診斷設(shè)備已進(jìn)入中國市場多年，發(fā)展相對成熟，彩超已基本取代黑白超。盡管我國超聲起步較晚，但經(jīng)過多年發(fā)展，已形成了較為完善的產(chǎn)業(yè)鏈，逐步成為繼美、日之后的第三大彩超市場。中國的彩超設(shè)備市場規(guī)模從2016年的79億元人民幣增長到2019年的110億元。預(yù)計到2022年，我國的彩超市場規(guī)模將增加至139億元。

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2019年中國彩超設(shè)備市場銷量達(dá)42856臺。隨著疾病譜的變化、中國老齡化加劇和醫(yī)療需求的增加，中國彩超診斷設(shè)備市場銷量預(yù)期將在2022年達(dá)到56306臺。便攜式、手持式彩超診斷設(shè)備將進(jìn)一步拓展超聲應(yīng)用范圍，使超聲診斷市場煥發(fā)新的活力。

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六、X射線成像設(shè)備

中國通用X線成像設(shè)備市場銷售額穩(wěn)定增長，市場規(guī)模于2019年達(dá)75億元、銷量達(dá)16581臺，預(yù)計到2022年，中國通用X線成像設(shè)備總銷售額將增長至95億元、銷量達(dá)23015臺。

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通用X射線成像設(shè)備包括數(shù)字X像攝影（DR）、數(shù)字乳腺機(jī)和數(shù)字胃腸機(jī)，其中DR市場占比較大。DR系統(tǒng)，即直接數(shù)字化X射線攝影系統(tǒng)，是由電子暗盒、掃描控制器、系統(tǒng)控制器、影像監(jiān)示器等組成，是直接將X線光子通過電子暗盒轉(zhuǎn)換為數(shù)字化圖像，是一種廣義上的直接數(shù)字化X線攝影。2019年我國DR設(shè)備市場規(guī)模達(dá)54億元、銷量達(dá)13502臺，預(yù)計2022年我國DR設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)70億元、銷量達(dá)19054臺。

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七、DSA設(shè)備

DSA主要適用于全身血管性疾病及腫瘤的檢查及治療。應(yīng)用DSA進(jìn)行介入治療為心血管疾病的診斷和治療開辟了一個新的領(lǐng)域。主要應(yīng)用于冠心病、心律失常、瓣膜病和先天性心臟病的診斷和治療。我國DSA設(shè)備呈上漲趨勢，2019年市場規(guī)模達(dá)35億元，并預(yù)計2022年我國DSA設(shè)備市場規(guī)模將達(dá)48億元。

由于DSA設(shè)備通常配合血管介入治療使用，因此該治療方式在各醫(yī)院的開展和普及程度直接影響DSA在醫(yī)院的滲透情況。隨著我國血管介入治療技術(shù)的不斷成熟，同時對介入醫(yī)生的專業(yè)化培訓(xùn)逐漸加強(qiáng)，未來介入治療將從大型三甲醫(yī)院或心血管?？漆t(yī)院逐漸下沉至基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)，因此，三級及以下醫(yī)院的需求增長將帶來DSA設(shè)備市場的不斷擴(kuò)容。到2022年，預(yù)期DSA設(shè)備銷量可達(dá)到1563臺。

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八、智能醫(yī)學(xué)診斷設(shè)備

智能醫(yī)學(xué)影像輔助診斷是指通過人工智能與醫(yī)學(xué)影像的結(jié)合，對影像數(shù)據(jù)進(jìn)行深入挖掘和處理，采用影像學(xué)、人工智能技術(shù)、計算機(jī)視覺技術(shù)、醫(yī)學(xué)圖像處理技術(shù)以及其他技術(shù)手段，實現(xiàn)病灶識別與標(biāo)注、靶區(qū)自動勾畫、影像三維重建、生理信息定量計算等傳統(tǒng)方法在精度或速度上無法實現(xiàn)的功能，為醫(yī)生診斷和治療規(guī)劃提供輔助和參考的診斷方法。

2019年，我國智能醫(yī)學(xué)影像診斷市場規(guī)模達(dá)3億元，受益于人工智能技術(shù)的發(fā)展與影像云平臺所儲備的海量數(shù)據(jù)，預(yù)計未來市場將呈現(xiàn)快速發(fā)展的趨勢，到2022年，市場規(guī)模預(yù)計可達(dá)6.9億元。

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醫(yī)學(xué)影像云解決方案是利用互聯(lián)網(wǎng)、云計算和人工智能技術(shù)，將傳統(tǒng)的院內(nèi)影像服務(wù)模式拓展成為網(wǎng)絡(luò)化和智能化的影像存儲、管理、使用、共享、分析和診斷的服務(wù)模式。

在實際應(yīng)用中，影像云可分為影像云系統(tǒng)建設(shè)與影像云平臺運營服務(wù)。其中影像云系統(tǒng)建設(shè)包括影像云平臺建設(shè)、云PACS系統(tǒng)、區(qū)域影像中心平臺、遠(yuǎn)程影像會診系統(tǒng)、在線醫(yī)生培訓(xùn)、手術(shù)直播平臺建設(shè)等；影像云平臺運營服務(wù)則包括影像云存儲、云端影像歸檔、移動影像閱片、電子膠片等。中國影像云市場于2019年達(dá)到17.8億元，預(yù)期隨著影像云在基礎(chǔ)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)聯(lián)體、區(qū)域影像中心等場景應(yīng)用的進(jìn)一步擴(kuò)大，預(yù)計到2022年，中國影像云市場將達(dá)到24.9億元人民幣。

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醫(yī)學(xué)影像診斷中心是指獨立設(shè)置了CT、MRI、DSA、GXR、US等數(shù)字化醫(yī)學(xué)診療設(shè)備、能對人體進(jìn)行檢查、并出具影像診斷報告的醫(yī)療機(jī)構(gòu)。醫(yī)學(xué)影像診斷中心的建立可以為醫(yī)院分擔(dān)業(yè)務(wù)壓力，實現(xiàn)醫(yī)療優(yōu)質(zhì)資源的最佳配置，亦可憑借其專業(yè)化、集約化的優(yōu)勢，為用戶提供更多的診療選擇。

作為我國醫(yī)療資源再配置和醫(yī)療科技成果市場化的重要手段，醫(yī)學(xué)影像診斷中心在協(xié)助三級醫(yī)院分流的同時，也建立了創(chuàng)新的醫(yī)療服務(wù)模式。在市場和政策的雙輪驅(qū)動下，預(yù)計到2022年，中國共建及獨立第三方醫(yī)學(xué)影像診斷中心診斷服務(wù)市場規(guī)模將達(dá)到28.5億元。

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