中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著對(duì)新能源和可再生能源的研究和開(kāi)發(fā)，尋求提高能源利用率的先進(jìn)方法，已成為全球共同關(guān)注的首要問(wèn)題。我國(guó)作為一個(gè)能源生產(chǎn)和消費(fèi)大國(guó)，既有節(jié)能減排的需求，也有能源增長(zhǎng)以支撐經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，這就需要大力發(fā)展儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)。因此，儲(chǔ)能材料也有著非常不錯(cuò)的前景。

一、儲(chǔ)能材料產(chǎn)業(yè)鏈

儲(chǔ)能材料產(chǎn)業(yè)鏈上游為各種原材料，包括鋰礦、石墨礦、鈷礦、鎳礦以及原料相應(yīng)的生產(chǎn)挖掘設(shè)備；中游為儲(chǔ)能材料，下游為不同的儲(chǔ)能器件，最后應(yīng)用于不同領(lǐng)域。

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二、產(chǎn)業(yè)鏈上游

1.鋰礦

鋰礦資源是金屬礦產(chǎn)資源之一。指鋰礦儲(chǔ)量、儲(chǔ)量基礎(chǔ)、資源量。全鋰礦分布區(qū)域高度集中，2020年全球鋰礦儲(chǔ)量排名第一的國(guó)家為智利，占比50.59%，其次為澳大利亞（16.47%）、阿根廷（10%）、中國(guó)（5.88%）。

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全球鋰產(chǎn)量總體穩(wěn)定增長(zhǎng)，2020年受價(jià)格下降影響，全球鋰產(chǎn)量略有下降，2020年金屬鋰產(chǎn)量約為8.2萬(wàn)噸。受到下游新能源汽車及鋰電池市場(chǎng)的推動(dòng)，未來(lái)鋰產(chǎn)量將有所回溫，預(yù)計(jì)2022年產(chǎn)量將達(dá)到9.1萬(wàn)噸。

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中國(guó)鋰礦加工相關(guān)上市企業(yè)分析

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2.石墨

近十年來(lái)，我國(guó)石墨產(chǎn)量穩(wěn)居全球第一。根據(jù)美國(guó)地質(zhì)勘探局資料，世界石墨儲(chǔ)量為7100萬(wàn)噸，中國(guó)石墨儲(chǔ)量為5500萬(wàn)噸，占世界的77%。

中國(guó)的石墨礦產(chǎn)有晶質(zhì)石墨和隱晶質(zhì)石墨兩種類型。目前，國(guó)內(nèi)石墨年產(chǎn)量穩(wěn)定在80萬(wàn)噸左右。其中，晶質(zhì)石墨資源主要分布在黑龍江（43%）、內(nèi)蒙古（27%）、四川（7%）、山西（6.5%）、山東（5.4%），前五個(gè)省市儲(chǔ)量合計(jì)占比約89%。另外，隱晶質(zhì)石墨資源儲(chǔ)量約6485萬(wàn)噸，主要分布在內(nèi)蒙古（58%）、湖南（14.7%）、吉林（13.7%）、廣東（5.9%），前四個(gè)省區(qū)儲(chǔ)量合計(jì)約占全國(guó)的92%。

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3.鈷

鈷最早的應(yīng)用領(lǐng)域是著色劑，受益于鋰電池等下游產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，2000年以來(lái)鈷礦的產(chǎn)量迅速攀升。2020年世界鈷礦產(chǎn)量14萬(wàn)噸，與2000年3.33萬(wàn)噸相比增長(zhǎng)了3.2倍。2020年中國(guó)鈷產(chǎn)量為2300噸，較2019年減少了200噸，同比下降8%。

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中國(guó)鈷礦相關(guān)上市企業(yè)分析

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4.鎳礦

世界鎳資源儲(chǔ)量豐富。2020年全球探明鎳基礎(chǔ)儲(chǔ)量約9400萬(wàn)公噸。2020年全球鎳礦產(chǎn)量出現(xiàn)下滑，為250萬(wàn)噸，同比下滑7.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)2021年全球鎳礦的產(chǎn)量將達(dá)276萬(wàn)噸。

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產(chǎn)量區(qū)域分布中，鎳礦產(chǎn)量與其儲(chǔ)量資源密切相關(guān)，產(chǎn)量較高的主要為印尼、菲律賓、俄羅斯、澳大利亞等地，我國(guó)鎳礦產(chǎn)量受儲(chǔ)量較少影響，產(chǎn)量占比僅為4.8%。

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中國(guó)鎳礦相關(guān)上市企業(yè)分析

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三、產(chǎn)業(yè)鏈中游

儲(chǔ)能材料離不開(kāi)儲(chǔ)能技術(shù)，能源的形式多樣，儲(chǔ)電、儲(chǔ)熱、儲(chǔ)氫、太陽(yáng)能電池等所用到的材料廣義上都屬于儲(chǔ)能材料。

1.鋰電池正極材料

鋰電池正極材料的性能是制約鋰電池容量的重要因素。鋰電池一般按照正極材料體系來(lái)劃分，可以分為鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等多種技術(shù)路線。數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池正極材料市場(chǎng)規(guī)模由2017年471.1億元增至2020年751.9億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為21.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)正極材料市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)877.1億元。

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正極材料競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)鋰電池正極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，廈門(mén)鎢業(yè)占比最大達(dá)9.92%，天津巴莫占比達(dá)6.44%，德方納米占比達(dá)6.31%，榮百鋰電占比達(dá)5.82%，長(zhǎng)運(yùn)鋰科占比達(dá)5.70%。

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2.鋰電池負(fù)極材料

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)模由2017年82.1億元增至2020年140.2億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為19.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)負(fù)極材料市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)159.1億元。

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負(fù)極材料競(jìng)爭(zhēng)格局

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)鋰電池負(fù)極材料市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局中，按出貨量來(lái)看，貝瑞特占比最大，達(dá)22%。其次為璞泰來(lái)，占比達(dá)18%。杉杉股份、凱金新能源、中科星城占比分別達(dá)17%、14%、7%。

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3.碳纖維

碳纖維是由聚丙烯腈等有機(jī)母體纖維，在高溫環(huán)境下裂解碳化形成碳主鏈機(jī)構(gòu)，含碳量在90%以上的高強(qiáng)度高模量纖維，具有耐高溫、抗摩擦、導(dǎo)電、導(dǎo)熱及耐腐蝕等特性。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國(guó)碳纖維產(chǎn)能及產(chǎn)量分別達(dá)3.62萬(wàn)噸及1.85萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)2021年我國(guó)碳纖維產(chǎn)能及產(chǎn)量分別可達(dá)3.94萬(wàn)噸及2.04萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：賽奧維纖維、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

下圖為我國(guó)碳纖維行業(yè)上市企業(yè)匯總一覽表：

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4.碳基復(fù)合材料

碳碳復(fù)合材料是碳纖維及其織物增強(qiáng)的碳基體復(fù)合材料。數(shù)據(jù)顯示，2016年中國(guó)碳基復(fù)合材料的產(chǎn)量達(dá)30.66萬(wàn)噸。隨著中國(guó)科研能力的增加和碳基復(fù)合材料行業(yè)的穩(wěn)步發(fā)展，中國(guó)碳基復(fù)合材料的產(chǎn)量將呈現(xiàn)出一個(gè)上升的態(tài)勢(shì)，中國(guó)也將逐步擺脫對(duì)國(guó)外進(jìn)口碳基復(fù)合材料的依賴，在世界碳基復(fù)合材料市場(chǎng)占據(jù)一定的市場(chǎng)份額。預(yù)計(jì)2022年，中國(guó)碳基復(fù)合材料產(chǎn)量可達(dá)57.09萬(wàn)噸。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

下圖為我國(guó)碳復(fù)合材料相關(guān)上市企業(yè)匯總一覽表：

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四、產(chǎn)業(yè)鏈下游

從儲(chǔ)能項(xiàng)目技術(shù)占比來(lái)看，鋰離子電池儲(chǔ)能在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)已經(jīng)成為主流技術(shù)，技術(shù)占比過(guò)半達(dá)66%，鈉硫電池、鉛蓄電池以及液流電池的應(yīng)用規(guī)模則相對(duì)較小。

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1.鋰電池

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量由2017年3.5Gwh增至2020年16.2GWh，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為66.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量可達(dá)37.2GWh。

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2.鉛蓄電池

在起動(dòng)和大型儲(chǔ)能等應(yīng)用領(lǐng)域，鉛酸蓄電池由于其技術(shù)成熟、安全性高、循環(huán)再生利用率高價(jià)格低廉等優(yōu)勢(shì)占據(jù)主導(dǎo)地位。數(shù)據(jù)顯示，2018年我國(guó)鉛酸蓄電池產(chǎn)量超2億千伏安時(shí)。近年來(lái)，鉛酸蓄電池市場(chǎng)穩(wěn)中有漲，預(yù)計(jì)2021年產(chǎn)量將近2.1億千伏安時(shí)。

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3.超級(jí)電容器

超級(jí)電容器在全球儲(chǔ)能裝置的市場(chǎng)份額不足1%，在中國(guó)儲(chǔ)能裝置的市場(chǎng)份額約為0.5%，市場(chǎng)滲透率較低，隨著技術(shù)的不斷發(fā)展，我國(guó)超級(jí)電容器市場(chǎng)發(fā)展?jié)摿薮蟆?017-2020年我國(guó)超級(jí)電容器從101億元增長(zhǎng)至154.9億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率為15.3%，中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)在2021年我國(guó)超級(jí)電容器的市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá)到176億元。

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4.氫燃料電池

2020年由于疫情和政策影響，中國(guó)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為30億元，同比下降40%，市場(chǎng)還需時(shí)間從疫情中恢復(fù)。隨著加氫站網(wǎng)絡(luò)初步形成，氫燃料電池產(chǎn)業(yè)趨于完善，氫燃料電池系統(tǒng)成本下降，下游應(yīng)用增多，預(yù)計(jì)到2023年中國(guó)氫燃料電池產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到230億元，2019年到2023年年復(fù)合增長(zhǎng)率為46%。

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5.加氫站

加氫站是給燃料電池汽車提供氫氣的燃?xì)庹荆鳛榻o燃料電池汽車提供氫氣的基礎(chǔ)設(shè)施，加氫站的數(shù)量也在不斷增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，截至2020年12月31日，全國(guó)在建和已建加氫站共181座，已經(jīng)建成124座，其中2020年建成加氫站55座。

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