2021年中國鋰電池正極材料產業(yè)鏈上中下游市場分析（附產業(yè)鏈全景圖）

2021-09-06 來源：中商產業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：近年來，我國新能源汽車產銷帶動了整個上下游產業(yè)鏈快速發(fā)展，動力電池的需求量也不斷攀升。由于動力電池占新能源整車制造成本大約30~40%，正極材料是電池材料中規(guī)模最大、產值最高的環(huán)節(jié)，占電池制造整體成本約24%、占比材料成本約40-44%。

一、產業(yè)鏈

目前，鋰電池正極材料主要有三元正極材料、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰以及錳酸鋰四種材料。其中，磷酸鐵鋰主要應用于新能源商用車及儲能電池市場，三元材料則在新能源乘用車、電動自行車和電動工具電池市場具有廣泛應用。

資料來源：中商產業(yè)研究院

二、產業(yè)鏈上游

正極材料是鋰離子電池最為關鍵的原材料，鋰電池正極材料上游為鋰、鈷、鎳等礦物原材料，結合導電劑、粘結劑等制成前驅體。前驅體經(jīng)過一定工藝合成后制得正極材料，應用于不同的領域。

1.鈷

鈷最早的應用領域是著色劑，受益于鋰電池等下游產業(yè)的快速發(fā)展，2000年以來鈷礦的產量迅速攀升。2020年世界鈷礦產量14萬噸，與2000年3.33萬噸相比增長了3.2倍。2020年中國鈷產量為2300噸，較2019年減少了200噸，同比下降8%。

數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產業(yè)研究院整理

目前，鋰電池是鈷產品的最主要的下游應用領域，占全球鈷應用市場占比超過60%，在我國這一比例更高。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國鋰電池的鈷產品應用占比達84.4%，隨著鋰電池產業(yè)向中國轉移，這一比例還將進一步提高。

數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產業(yè)研究院整理

2.鎳

世界鎳資源儲量豐富。2020年全球探明鎳基礎儲量約9400萬公噸。2020年全球鎳礦產量出現(xiàn)下滑，為250萬噸，同比下滑7.4%。中商產業(yè)研究院預計2021年全球鎳礦的產量將達275.8萬噸。

資料來源：USGS、中商產業(yè)研究院整理

產量區(qū)域分布中，鎳礦產量與其儲量資源密切相關，產量較高的主要為印尼、菲律賓、俄羅斯、澳大利亞等地，我國鎳礦產量受儲量較少影響，產量占比僅為4.8%。

資料來源：USGS、中商產業(yè)研究院整理

3.碳酸鋰

碳酸鋰是鋰離子電池的重要生產原料。2017年中國碳酸鋰產量約8.3萬噸，到2020年中國碳酸鋰的產量達到了17.1萬噸，相比增加了8.8萬噸。中商產業(yè)研究院預計2021年中國碳酸鋰的產量將達20.6萬噸。

數(shù)據(jù)來源：有色網(wǎng)、中商產業(yè)研究院整理

鋰電池正極材料上游相關企業(yè)一覽：

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、產業(yè)鏈中游

1.正極材料

鋰電池正極材料是其電化學性能的決定性因素，對電池的能量密度及安全性能起主導作用，且正極材料的成本占比也較高。

（1）正極材料市場規(guī)模

數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池正極材料市場規(guī)模由2016年213.8億元增至2020年751.9億元，年均復合增長率為36.9%。中商產業(yè)研究院預測，2021年我國正極材料市場規(guī)模可達877.1億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

（2）正極材料出貨量

數(shù)據(jù)顯示，我國鋰電池正極材料出貨量由2016年16.1萬噸增至2020年51.0萬噸，年均復合增長率為33.4%。中商產業(yè)研究院預測，2021年我國正極材料出貨量可達58.0萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

（3）正極材料競爭格局

我國鋰電池正極材料市場競爭格局中，廈門鎢業(yè)占比最大達9.92%，天津巴莫占比達6.44%，德方納米占比達6.31%，榮百鋰電占比達5.82%，長運鋰科占比達5.70%。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

2.正極材料細分產品

正極材料的性能是制約鋰電池容量的重要因素。主要的正極材料有：鈷酸鋰、錳酸鋰、磷酸鐵鋰、三元材料等。

（1）鈷酸鋰

鈷酸鋰正極材料是傳統(tǒng)鋰電池正極材料，具有振實密度大、充放電穩(wěn)定、工作電壓高等優(yōu)勢。目前鈷酸鋰電池材料主要用于數(shù)碼電池中。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國鈷酸鋰產量達8.2萬噸，相比2016年產量增加了4.7萬噸，預計2021年我國鈷酸鋰產量可達9.1萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

（2）錳酸鋰

錳酸鋰具有價格低廉、安全性好、耐過充性好、原料錳資源豐富及無毒性等優(yōu)點。2020年中國錳酸鋰產量達9.3萬噸，同比增加22.3%。預計2021年我國錳酸鋰產量可達10.9萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

（3）磷酸鐵鋰

磷酸鐵鋰正極材料是傳統(tǒng)鋰電池正極材料，具有成本低、高循環(huán)次數(shù)、安全性好、環(huán)境友好等優(yōu)勢。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國磷酸鐵鋰材料出貨量達12.8萬噸，相比上年增加4萬噸，增長45.4%。預計2021年我國磷酸鐵鋰材料出貨量可達14.4萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

（4）三元材料

三元材料為近年來崛起的技術路線，其原理在于結合鎳、鈷、錳三種元素的特性，取長補短，有效提升了材料的綜合性能，在動力型電池市場中占據(jù)了重要的地位。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國三元材料出貨量達23.5萬噸，預計2021年我國三元材料出貨量分別可達28.1萬噸。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

鋰電池正極材料相關企業(yè)一覽：

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四、產業(yè)鏈下游

1.鋰電池

在電動汽車產量高速增長的帶動下，我國鋰電池產業(yè)繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，我國的鋰電池出貨量從2016年的64GWh增長至2019年的120GWh，中商產業(yè)研究院預測2021年我國鋰電池出貨量達157GWh。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產業(yè)研究院整理

2.動力鋰電池

動力鋰離子電池是指容量在3AH以上的鋰離子電池，目前則泛指能夠通過放電給設備、器械、模型、車輛等驅動的鋰離子電池。數(shù)據(jù)顯示，我國動力鋰電池由2016年31GWh增至2020年80GWh，年均復合增長率為26.7%。中商產業(yè)研究院預測，2021年我國動力鋰電池出貨量可達96GWh。