中商情報(bào)網(wǎng)訊：儲(chǔ)能是指通過介質(zhì)或設(shè)備把能量存儲(chǔ)起來，在需要時(shí)再釋放出來的過程。儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)是能源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵和推手，加快儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，對(duì)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和建設(shè)健康的能源產(chǎn)出與消費(fèi)體系具有重要意義。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

儲(chǔ)能上游包括變流裝置、電池管理系統(tǒng)、儲(chǔ)能電池、能量控制系統(tǒng)、儲(chǔ)能系統(tǒng)集成等，中游為儲(chǔ)能系統(tǒng)集成，儲(chǔ)能下游應(yīng)用包括發(fā)電端、電網(wǎng)端、用戶端。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1、發(fā)電裝機(jī)容量

裝機(jī)容量指火電廠或水電站中所裝有的全部汽輪或水力發(fā)電機(jī)組額定功率的總和。是表征一座火電廠或水電站建設(shè)規(guī)模和電力生產(chǎn)能力的主要指標(biāo)之一。數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量由16.5億千瓦增至2020年22.0億千瓦，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為7.5%。2021年上半年，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量22.6億千瓦，同比增長(zhǎng)9.5%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

近年來全國(guó)發(fā)電量穩(wěn)步增長(zhǎng)，發(fā)電量由2016年的5.91萬億千瓦時(shí)增至2020年的7.42億千瓦時(shí)。2021年上半年，全國(guó)發(fā)電量3.87萬億千瓦時(shí)。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、可再生能源

可再生能源包括水能、風(fēng)能、太陽(yáng)能、生物質(zhì)能等，是綠色低碳能源。隨著技術(shù)裝備水平大幅提高，可再生能源的發(fā)電成本持續(xù)下降，全國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量持續(xù)擴(kuò)大。2016年全國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)容量5.7億千瓦，2020年增至9.34億千瓦。截至2021年6月底，全國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)達(dá)到9.71億千瓦。其中，水電裝機(jī)3.78億千瓦（其中抽水蓄能3214萬千瓦）、風(fēng)電裝機(jī)2.92億千瓦、光伏發(fā)電裝機(jī)2.68億千瓦、生物質(zhì)發(fā)電裝機(jī)3319萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

近年來，可再生能源發(fā)電量持續(xù)增長(zhǎng)，2017年全國(guó)可再生能源發(fā)電量1.7萬億千瓦時(shí)，2020年增至2.21萬億千瓦時(shí)，2021年上半年全國(guó)可再生能源發(fā)電量達(dá)1.06萬億千瓦時(shí)。其中，規(guī)模以上水電4826.7億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)1.4%；風(fēng)電3441.8億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)約44.6%；光伏發(fā)電1576.4億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)約23.4%；生物質(zhì)發(fā)電779.5億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)約26.6%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（1）風(fēng)電

風(fēng)電是指把風(fēng)的動(dòng)能轉(zhuǎn)為電能。利用風(fēng)力發(fā)電非常環(huán)保，且風(fēng)能蘊(yùn)量巨大。近年來，全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)。2020年全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)2.82億千瓦，同比增長(zhǎng)34.6%。2021年上半年，全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)2.92億千瓦，同比增長(zhǎng)34.7%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2020年全國(guó)風(fēng)力發(fā)電量4146億千瓦時(shí)，2021上半年，全國(guó)風(fēng)力發(fā)電量2819.2億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)26.6%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）光伏

光伏是太陽(yáng)能光伏發(fā)電系統(tǒng)的簡(jiǎn)稱，是一種利用太陽(yáng)電池半導(dǎo)體材料的光伏效應(yīng)，將太陽(yáng)光輻射能直接轉(zhuǎn)換為電能的一種新型發(fā)電系統(tǒng)，有獨(dú)立運(yùn)行和并網(wǎng)運(yùn)行兩種方式。太陽(yáng)能光伏發(fā)電具有電池組件模塊化、安裝維護(hù)方便、使用方式靈活等特點(diǎn)，是太陽(yáng)能發(fā)電應(yīng)用最多的技術(shù)。截至2021年6月底，光伏發(fā)電累計(jì)裝機(jī)2.68億千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2020年全國(guó)光伏發(fā)電量1420.98億千瓦時(shí)，2021年上半年，全國(guó)光伏發(fā)電量858.22億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、儲(chǔ)能電池

（1）儲(chǔ)能電池市場(chǎng)規(guī)模

2017-2020年我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)值規(guī)模逐年攀升，保守測(cè)算2020年超180億元，同比增長(zhǎng)約60%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì)，2021年我國(guó)儲(chǔ)能電池產(chǎn)值276億元。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）儲(chǔ)能電池出貨量

隨著政策對(duì)新型儲(chǔ)能支持力度加大、電力市場(chǎng)商業(yè)化機(jī)制建立、儲(chǔ)能商業(yè)模式清晰、鋰電池成本的持續(xù)下降，儲(chǔ)能鋰電池出貨量持續(xù)上升。

2020年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到16.2GWh，同比增長(zhǎng)70.53%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)計(jì),2021年我國(guó)儲(chǔ)能鋰電池出貨量達(dá)到25.6GWh。

數(shù)據(jù)來源:GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2020年，我國(guó)儲(chǔ)能電池出貨量中，電力儲(chǔ)能電池占比為41%，通信儲(chǔ)能電池占比為46%，其他包括城市軌道交通、工業(yè)等領(lǐng)域用儲(chǔ)能鋰電池。

數(shù)據(jù)來源:GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

資料來源:中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1、儲(chǔ)能技術(shù)

根據(jù)能量存儲(chǔ)形式的不同，廣義儲(chǔ)能包括電儲(chǔ)能、熱儲(chǔ)能和氫儲(chǔ)能三類。電儲(chǔ)能是最主要的儲(chǔ)能方式，按照存儲(chǔ)原理的不同又分為電化學(xué)儲(chǔ)能和機(jī)械儲(chǔ)能兩種技術(shù)類型。其中，電化學(xué)儲(chǔ)能是指各種二次電池儲(chǔ)能，主要包括鋰離子電池、鉛蓄電池和鈉硫電池等；機(jī)械儲(chǔ)能主要包括抽水蓄能、壓縮空氣儲(chǔ)能和飛輪儲(chǔ)能等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、儲(chǔ)能裝機(jī)容量

近年來,儲(chǔ)能裝機(jī)容量持續(xù)增長(zhǎng)，2018年全國(guó)儲(chǔ)能裝機(jī)容量31.3GW，2020年增至36.04GW，預(yù)計(jì)2021年將達(dá)38.26GW。

日前，國(guó)家發(fā)改委、國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推動(dòng)新型儲(chǔ)能發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，到2025年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能從商業(yè)化初期向規(guī)?；l(fā)展轉(zhuǎn)變，新型儲(chǔ)能裝機(jī)規(guī)模達(dá)3000萬千瓦以上，新型儲(chǔ)能在推動(dòng)能源領(lǐng)域碳達(dá)峰、碳中和過程中發(fā)揮顯著作用。到2030年，實(shí)現(xiàn)新型儲(chǔ)能全面市場(chǎng)化發(fā)展。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（1）儲(chǔ)能裝機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

近年來，我國(guó)儲(chǔ)能呈現(xiàn)多元發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)：抽水蓄能發(fā)展迅速；壓縮空氣儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能，超導(dǎo)儲(chǔ)能和超級(jí)電容，鉛蓄電池、鋰離子電池、鈉硫電池、液流電池等儲(chǔ)能技術(shù)研發(fā)應(yīng)用加速；儲(chǔ)熱、儲(chǔ)冷、儲(chǔ)氫技術(shù)也取得了一定進(jìn)展。

截至2020年底，中國(guó)已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目累計(jì)裝機(jī)規(guī)模35.6GW，占全球市場(chǎng)總規(guī)模的18.6%，同比增長(zhǎng)9.8%。其中，抽水蓄能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為31.79GW，同比增長(zhǎng)4.9%；電化學(xué)儲(chǔ)能的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模位列第二，為3269.2MW，同比增長(zhǎng)91.2%；在各類電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)中，鋰離子電池的累計(jì)裝機(jī)規(guī)模最大，為2902.4MW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)容量

近幾年，電化學(xué)儲(chǔ)能技術(shù)一直保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2017年我國(guó)電化學(xué)儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)規(guī)模389.8MW，2020年增至3269.2MW?！笆奈濉逼陂g，是儲(chǔ)能探索和實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)的“剛需”應(yīng)用、系統(tǒng)產(chǎn)品化和獲取穩(wěn)定商業(yè)利益的重要時(shí)期，預(yù)計(jì)2021年電化學(xué)儲(chǔ)能市場(chǎng)繼續(xù)保持快速發(fā)展，累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到5790.8MW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

經(jīng)過多年發(fā)展，我國(guó)涌現(xiàn)了不少優(yōu)秀的儲(chǔ)能技術(shù)提供商。據(jù)《儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)研究白皮書2021》，2020年，中國(guó)新增投運(yùn)的電化學(xué)儲(chǔ)能項(xiàng)目中，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的儲(chǔ)能技術(shù)提供商，依次為：寧德時(shí)代、力神、?；履茉础|緯動(dòng)力、上海電氣國(guó)軒新能源、南都電源、贛鋒電池、比亞迪、中航鋰電和國(guó)軒高科。

資料來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、變壓器

變壓器是輸配電的基礎(chǔ)設(shè)備，廣泛應(yīng)用于工業(yè)、農(nóng)業(yè)、交通、城市社區(qū)等領(lǐng)域。變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理來改變交流電壓的裝置，主要功能有電壓變換、電流變換、阻抗變換、隔離、穩(wěn)壓等。數(shù)據(jù)顯示，2016-2019年我國(guó)變壓器產(chǎn)量由16.54億千伏安增至17.56億千伏安，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為2.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2021年我國(guó)變壓器產(chǎn)量可達(dá)18.45億千伏安。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

下圖為我國(guó)變壓器相關(guān)上市企業(yè)匯總一覽表：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

儲(chǔ)能技術(shù)應(yīng)用范圍廣泛，包括電力系統(tǒng)、通信基站、數(shù)據(jù)中心、UPS、軌道交通、人工/機(jī)器智能、工業(yè)應(yīng)用、軍事應(yīng)用、航空航天等，潛在需求巨大。

1、智能電網(wǎng)

智能電網(wǎng)是當(dāng)今世界電力、能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展變革的體現(xiàn)，是實(shí)施新的能源戰(zhàn)略和優(yōu)化能源資源配置的重要平臺(tái)?！盎ヂ?lián)網(wǎng)+”的風(fēng)口下，智能電網(wǎng)必將開啟能源與互聯(lián)網(wǎng)有機(jī)結(jié)合的大門，智能電網(wǎng)布局也成為了國(guó)家搶占未來低碳經(jīng)濟(jì)制高點(diǎn)的重要戰(zhàn)略措施。近年來，我國(guó)智能電網(wǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2020年中國(guó)智能電網(wǎng)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模接近800億元，預(yù)計(jì)2021年市場(chǎng)規(guī)模將超850億元。

數(shù)據(jù)來源：電媒方、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、充電樁

（1）保有量

截至2021年6月，聯(lián)盟內(nèi)成員單位總計(jì)上報(bào)公共類充電樁92.3萬臺(tái)，環(huán)比增加3.90萬臺(tái)，6月同比增長(zhǎng)65.4%。其中直流充電樁37.4萬臺(tái)、交流充電樁55.0萬臺(tái)、交直流一體充電樁426臺(tái)。從2020年7月到2021年6月，月均新增公共類充電樁約3.04萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）運(yùn)營(yíng)商

截止到2021年6月，全國(guó)充電運(yùn)營(yíng)企業(yè)所運(yùn)營(yíng)充電樁數(shù)量超過1萬臺(tái)的共有11家，分別為：特來電運(yùn)營(yíng)22.0萬臺(tái)、星星充電運(yùn)營(yíng)20.2萬臺(tái)、國(guó)家電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)19.6萬臺(tái)、云快充運(yùn)營(yíng)7.2萬臺(tái)、南方電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)4.1萬臺(tái)、依威能源運(yùn)營(yíng)2.9萬臺(tái)、匯充電運(yùn)營(yíng)2.1萬臺(tái)、上汽安悅運(yùn)營(yíng)2.1萬臺(tái)、深圳車電網(wǎng)運(yùn)營(yíng)1.6萬臺(tái)、萬馬愛充運(yùn)營(yíng)1.6萬臺(tái)、中國(guó)普天運(yùn)營(yíng)1.5萬臺(tái)。這11家運(yùn)營(yíng)商占總量的91.9%，其余的運(yùn)營(yíng)商占總量的8.1%。

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）區(qū)域分布

數(shù)據(jù)顯示，公共充電基礎(chǔ)設(shè)施省、區(qū)、市運(yùn)行情況，廣東、上海、北京、江蘇、浙江、山東、湖北、安徽、河南、河北。TOP10地區(qū)建設(shè)的公共充電基礎(chǔ)設(shè)施占比達(dá)72.3%。

數(shù)據(jù)來源：充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理