2021年中國有機硅產(chǎn)業(yè)鏈上中下游市場剖析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2021-07-16 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：有機硅即有機硅化合物，是指含有Si-C鍵、且至少有一個有機基是直接與硅原子相連的化合物，習慣上也常把那些通過氧、硫、氮等使有機基與硅原子相連接的化合物也當作有機硅化合物。其中，以硅氧鍵（-Si-O-Si-）為骨架組成的聚硅氧烷，是有機硅化合物中為數(shù)最多，研究最深、應(yīng)用最廣的一類，約占總用量的90%以上。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

有機硅產(chǎn)品的基本結(jié)構(gòu)單元是由硅－氧鏈節(jié)構(gòu)成的，側(cè)鏈則通過硅原子與其他各種有機基團相連。因此，在有機硅產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)中既含有"有機基團"，又含有"無機結(jié)構(gòu)"，這種特殊的組成和分子結(jié)構(gòu)使它集有機物的特性與無機物的功能于一身。由于有機硅具有上述這些優(yōu)異的性能，因此它的應(yīng)用范圍非常廣泛。它不僅作為航空、尖端技術(shù)、軍事技術(shù)部門的特種材料使用，而且也用于國民經(jīng)濟各部門。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.金屬硅

金屬硅，又稱結(jié)晶硅或工業(yè)硅，金屬硅是由石英和焦炭在電熱爐內(nèi)冶煉成的產(chǎn)品。據(jù)百川統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，2020年中國金屬硅產(chǎn)量223萬噸左右，較2019年下降2萬噸。因新疆檢修產(chǎn)能增多、云南限電減產(chǎn)等原因，金屬硅產(chǎn)量有所下滑，2021年上半年金屬硅預(yù)計產(chǎn)量123萬噸，較2020年同期增加28.4%。

金屬硅價格上漲除受到下游需求拉動外，生產(chǎn)原料成本增加也有較大影響。2021年6月中國金屬硅均價13800元/噸，較2020年同期上漲31.7%，較2019年同期上漲20.3%。

數(shù)據(jù)來源：百川盈孚、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.有機硅單體

有機硅單體是制備硅油、硅橡膠、硅樹脂以及硅烷偶聯(lián)劑的原料，由幾種基本單體可生產(chǎn)出成千種有機硅產(chǎn)品。其中甲基氯硅烷最重要，其用量占整個單體總量的90%以上，其次是苯基氯硅烷。數(shù)據(jù)顯示，我國有機硅單體產(chǎn)量由2016年164萬噸增至2019年231萬噸，年均復(fù)合增長率為12.1%，產(chǎn)能由2016年280萬噸增至2020年333萬噸。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國有機硅單體產(chǎn)量可達288萬噸，產(chǎn)能可達357萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.有機硅中間體

有機硅DMC指的是二甲基環(huán)硅氧烷混合物。初級形態(tài)二甲基環(huán)體硅氧烷為以二甲基二氯硅烷為主要原料，經(jīng)過水解合成，以硅氧（Si-O）鍵為主鏈，硅原子上直接連接有機基的有機－無機化合物。是有機硅的主要中間體。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國有機硅DMC產(chǎn)量及產(chǎn)能分別達134萬噸、169萬噸，預(yù)計2021年我國有機硅DMC產(chǎn)量及產(chǎn)能可達146萬噸、171萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.產(chǎn)量

數(shù)據(jù)顯示，我國有機硅產(chǎn)量由2016年90萬噸增至2019年118萬噸，年均復(fù)合增長率為9.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國有機硅產(chǎn)量可達139萬噸。

數(shù)據(jù)來源：SAGSI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場占比

數(shù)據(jù)顯示，2020年我國有機硅細分產(chǎn)品中，室溫膠占比最大，達41.7%；其次為高溫膠，占比為30.4%；硅油、液體膠、硅樹脂及其他產(chǎn)品占比分別為22.0%、3.2%、2.7%。

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.技術(shù)專利申請情況

數(shù)據(jù)顯示，2016-2018年我國有機硅行業(yè)技術(shù)專利申請數(shù)量穩(wěn)定增加，2019年開始有所下降，2020年我國有機硅行業(yè)技術(shù)專利申請數(shù)量為6315項。

數(shù)據(jù)來源：SooPAT、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

數(shù)據(jù)顯示，我國有機硅行業(yè)中，合盛硅業(yè)占比最大，達16.1%；其次為新安股份占比14.8%，興發(fā)集團及東岳硅材分別占比10.9%、9.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.消費量

數(shù)據(jù)顯示，我國有機硅消費量由2016年50萬噸增至2020年66萬噸，年均復(fù)合增長率為7.2%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測，2021年我國有機硅消費量可達71萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會硅業(yè)分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場占比

數(shù)據(jù)顯示，我國有機硅行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域中，建筑建材行業(yè)占比最大，達34%；其次為電子電器行業(yè)占比達28%，紡織、制造加工、交通運輸、醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)占比分別為12%、9%、5%、4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.建筑行業(yè)

1-6月份，房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)房屋施工面積873251萬平方米，同比增長10.2%。其中，住宅施工面積617480萬平方米，增長10.5%。房屋新開工面積101288萬平方米，增長3.8%。其中，住宅新開工面積75515萬平方米，增長5.5%。房屋竣工面積36481萬平方米，增長25.7%。其中，住宅竣工面積26254萬平方米，增長27.0%。