市場需求混亂，IC缺貨潮或在2024年反轉(zhuǎn)
IC缺貨潮已經(jīng)演變成一個全球性的問題，整個半導體產(chǎn)業(yè)鏈都受到不同程度的影響。而一些大廠因此被迫停產(chǎn)，也暴露出目前相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)的供應(yīng)安全問題。在當前形勢下，上下游企業(yè)該如何保障的自己供應(yīng)鏈的穩(wěn)定與安全？為此，《華強電子》分別邀請到了來自IC原廠、代理商以及終端廠商的三位業(yè)界代表，從供需層面來共同探討應(yīng)對IC缺貨潮的對策。
從去年開始的缺芯浪潮，至今影響仍持續(xù)擴大，對于供應(yīng)鏈條上的芯片原廠、代理商、分銷商、終端客戶等，無疑是一次最嚴峻的挑戰(zhàn)，考驗的是各大廠商采購部門對于供應(yīng)鏈狀況的預(yù)判能力以及與應(yīng)急協(xié)調(diào)能力。
富士康科技集團采購經(jīng)理鮑三華用“需求混亂”來形容當前的市場。鮑三華向《華強電子》記者表示，去年的市場狀況超出了很多人的預(yù)料，國內(nèi)新冠疫情后經(jīng)濟恢復(fù)速度驚人，需求恢復(fù)從Work For Home開始，無論是消費類電子產(chǎn)品那還是家用電器等，需求都超出了想象。而緊接著年底挖礦潮興起，顯卡被“礦工”們瘋搶至一卡難求。電動車也從2020年Q3開始井噴，以致于今年汽車廠商紛紛缺芯停產(chǎn)。
很多采購遇到原廠漲價都表示很難接受，但我們換位思考，原廠雖然還會在供貨協(xié)議階段給你供貨，但從長期的合作角度來看，肯定是利潤高的先供貨。因此采購可以適度加價，確保長期的供貨，但同時也要保留議價權(quán)利?；蚴抢酶邔雨P(guān)系，與供應(yīng)商建立策略聯(lián)盟，增加互信，要求優(yōu)先供貨。另外可以適度從現(xiàn)貨市場調(diào)料，以保障基本的生產(chǎn)。
另一方面，以目前缺貨最嚴重的之一的顯示驅(qū)動IC為例，鮑三華認為：“顯示驅(qū)動IC由于價格長期以來維持在低水平，新玩家不愿意做，供應(yīng)商也一直以來受限于為數(shù)不多的幾家，因此當某一家供貨出現(xiàn)問題，就會對市場造成很大影響?！?/p>
除此之外，很多原廠以往提供給晶圓廠的訂單會比實際訂單需求低一點，一方面是擔心下游客戶訂貨過多，原廠也希望保持一定的供貨量，以維持自身對市場的把控能力。但今年情況就不同了，據(jù)鮑三華透露，今年某家頭部原廠僅在一二月的訂單量就已經(jīng)跟去年全年的訂單量相當。巨量的訂單也導致很多原廠無法承受，紛紛宣布暫停接單。
作為芯片原廠，極海半導體市場總監(jiān)劉濤也證實了這一說法。劉濤表示：“新冠疫情對晶圓廠產(chǎn)能影響其實不算大，但去年上半年業(yè)界對于市場較為悲觀，砍單的情況非常嚴重，因此很多產(chǎn)能被擱置。到了下半年市場迅速恢復(fù)時。很多客戶是沒有庫存的?！?/p>
而這個狀況，在展會訂單量中可以很明確地被反映出來。據(jù)劉濤介紹，2020年7月時，很多人擔心經(jīng)濟恢復(fù)情況，下訂單都非常謹慎；但到了11月，客戶手上的訂單都已經(jīng)堆滿，而今年春節(jié)后的訂單堆積情況更為嚴重。
“去年9月，極海的長期供貨客戶只有300家，而現(xiàn)在市場報備的有3000家，需求增長了10倍?！眲蔡寡?，去年極海在電子物料上備了5000萬人民幣的貨，但現(xiàn)在來看還遠遠不夠，很多訂單極海無法承擔，只能以排隊的形式供貨給客戶。
對于需求端的現(xiàn)狀，劉濤從MCU廠商的角度分析：“行業(yè)需求方面，近期國家對于家用電器的能耗標準提升了，因此原本不需要MCU的產(chǎn)品為了提高能效，都需要用到MCU。同時在電動自行車上，國內(nèi)近期也發(fā)布了新的安全標準，包括鋰電池的電路管理等等對MCU的需求都會成倍增加。”
對于國內(nèi)半導體廠商，需要加大研發(fā)投入，同時也希望國內(nèi)整機廠商能夠給到我們更多的機會，愿意將需求等更多地跟國產(chǎn)廠商交流，這樣才能夠讓國產(chǎn)半導體廠商開發(fā)出更符合整機廠商需求的產(chǎn)品。今年極海的研發(fā)投入翻倍，我們堅持以市場為導向，深入到一線市場，也歡迎有需求的企業(yè)都能夠加入進來，更好地滿足未來3-5年內(nèi)的需求。
不過，在短時間內(nèi)，目前的供需狀況可能不會有太大改善。鮑三華認為，2021年的需求增長會高達9.5%，主要來源于電動車、礦機等；而供給端可能只有5%的成長，幅度較少。他表示：“由于fabless廠商越來越多，foundry的產(chǎn)能擴充將對供給影響很大。但一方面比如TI 200億美元投資的晶圓廠，需要一年半到兩年時間投產(chǎn)；另一方面目前緊缺的8英寸產(chǎn)能，在2021年增長幅度也僅僅是3.4%，而12寸的增長是7.1%。因此這個缺口還會長期存在，目前狀況就是庫存少，價格增加，缺貨會越來越嚴重?！?/p>
劉濤則認為市場缺貨的問題將會在2024年出現(xiàn)反轉(zhuǎn)?！捌鋵嵾^去十年晶圓的價格一直在下降，因此晶圓廠擴產(chǎn)的積極性不足。但去年以來由于晶圓缺貨，價格漲幅很高，晶圓廠紛紛開始著手于擴產(chǎn)。比如臺積電就宣布投資300億美元，聯(lián)電也投資15億美元進行擴產(chǎn)。不過當先在擴產(chǎn)的晶圓產(chǎn)能在2到3年后開始投產(chǎn)，價格就會逐漸下滑。我認為2024年開始產(chǎn)能就會開始過剩，目前市場缺貨的問題將會反轉(zhuǎn)?！?/p>
而明嘉瑞科技總經(jīng)理彭佳穎對此表示樂觀：“漲歸漲，缺歸缺，摩爾定律依然不會停滯，每18個月成本降一半的定律還會延續(xù)。而且疫情已經(jīng)快被控制住，各國都在推廣疫苗。因此預(yù)測年底Q4隨著各國回復(fù)和擴大產(chǎn)能，行情會有所好轉(zhuǎn)?！?/p>
