中商情報網(wǎng)訊：生成式人工智能作為人工智能領域的重要分支，迅速成為全球最熱門的投資領域之一，吸引了大量資金、人才投身其中，并取得了豐碩的發(fā)展成果。在我國，生成式人工智能相關產業(yè)的發(fā)展成果已經(jīng)得到初步體現(xiàn)。通過政策的積極引導和企業(yè)的持續(xù)探索，生成式人工智能已經(jīng)被廣泛應用于內容創(chuàng)作、企業(yè)運營、科技研發(fā)、工業(yè)生產等眾多領域之中。

一、生成式人工智能產業(yè)鏈梳理

生成式人工智能是基于算法、模型、規(guī)則生成文本、圖片、聲音、視頻、代碼等內容的人工智能技術分支。生成式人工智能產業(yè)鏈上游為基礎層，包括數(shù)據(jù)、算力等軟硬件產品；中游為模型層，根據(jù)應用領域的不同分為通用大模型和行業(yè)大模型；下游為應用層，生成式人工智能可產生包括文本、圖片、音頻、視頻等在內的多種模態(tài)的內容，并應用于互聯(lián)網(wǎng)、金融、教育、醫(yī)療、工業(yè)等領域。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

當前，中國生成式人工智能產業(yè)鏈已形成“基礎層為底座、技術層為核心、應用層為延伸”的三層架構，覆蓋從底層算力到行業(yè)落地的全鏈條，DeepSeek等國產模型以低成本挑戰(zhàn)OpenAI，帶動國產芯片（華為）、云計算（阿里云）產業(yè)鏈升級，重塑全球格局。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、生成式人工智能產業(yè)鏈上游分析

1.數(shù)據(jù)標注

數(shù)據(jù)標注是指對收集到的、未處理的原始數(shù)據(jù)或初級數(shù)據(jù)（包括語音、圖片、文本、視頻等類型）進行加工處理，并轉換為機器可識別信息的過程。當前，我國人工智能技術的快速發(fā)展正推動數(shù)據(jù)標注市場規(guī)模增加。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國數(shù)據(jù)標注產業(yè)調研及發(fā)展趨勢預測報告》顯示，2023年中國數(shù)據(jù)標注市場規(guī)模達到約60.8億元，較上年增長19.69%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國數(shù)據(jù)標注市場規(guī)模將達到77.3億元，2025年達到102.1億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)標注是機器學習、深度學習等人工智能技術應用中不可或缺的重要環(huán)節(jié)，國內數(shù)據(jù)標注行業(yè)企業(yè)主要分為兩類，分別是以百度、阿里、京東、騰訊等為代表的科技巨頭和以海天瑞聲、云測數(shù)據(jù)、星塵數(shù)據(jù)、?貓數(shù)據(jù)數(shù)據(jù)堂等為代表的專業(yè)型服務商。在競爭格局方面，百度智能云、海天瑞聲、云測數(shù)據(jù)等大型企業(yè)和專業(yè)機構憑借先進的技術、豐富的經(jīng)驗和強大的資源，占據(jù)了市場的主導地位。

資料來源：量子位、中商產業(yè)研究院整理

2.AI芯片

AI芯片作為專門為人工智能計算設計的集成電路，近年來我國AI芯片受到廣泛關注，行業(yè)市場規(guī)模不斷增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國人工智能芯片行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資潛力預測報告》顯示，2023年中國AI芯片市場規(guī)模達到1206億元，同比增長41.9%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國AI芯片市場規(guī)模將增長至1412億元，2025年市場規(guī)模增至1530億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2025年，中國AI芯片行業(yè)將迎來快速發(fā)展，寒武紀、地平線、燧原科技等龍頭企業(yè)憑借技術突破和產能擴張，逐步縮小與國際巨頭的差距。隨著人工智能、自動駕駛、云計算等領域的快速發(fā)展，AI芯片企業(yè)在訓練、推理、邊緣計算等關鍵領域取得顯著進展，推動中國AI芯片產業(yè)的自主可控和高質量發(fā)展。已上市企業(yè)如寒武紀（688256.SH）、云天勵飛（688343.SH）等，憑借資本市場的支持，進一步擴大產能和技術優(yōu)勢，而未上市企業(yè)如地平線、燧原科技也在快速崛起，為中國AI芯片產業(yè)的國產化注入新動力。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

3.AI服務器

受益于人工智能和算力市場發(fā)展的推動，中國AI服務器市場規(guī)模逐年增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國服務器行業(yè)需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，到2022年末國內AI服務器市場總規(guī)模達420億元，同比增長約20%，2023年約為490億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國AI服務器市場規(guī)模將達560億元，2025年達到610億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

AI服務器市場的競爭格局呈現(xiàn)出高度集中和頭部效應明顯的特點。浪潮信息作為中國AI服務器市場的領導者，具有較強的技術研發(fā)、產品創(chuàng)新和市場營銷實力，2022年浪潮市場份額占比約為47%。其次分別為，新華三、寧暢、安擎、坤前、華為，占比分別為11%、9%、7%、6%、6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

三、生成式人工智能產業(yè)鏈中游分析

1.市場規(guī)模增長

當前生成式人工智能產業(yè)正在加速發(fā)展，不斷催生新場景、新業(yè)態(tài)、新模式和新市場，賦能千行百業(yè)，中國生成式人工智能市場規(guī)模將迎來爆發(fā)式增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國生成式人工智能產業(yè)調研及發(fā)展趨勢預測報告》顯示，2024年中國生成式人工智能市場規(guī)模約為209億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年中國生成式人工智能市場規(guī)模將達到257億元，2030年市場規(guī)模將超過萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.通過備案數(shù)量增加

我國生成式人工智能產業(yè)蓬勃發(fā)展，產業(yè)規(guī)模和產品數(shù)量迅速增加，并逐漸融入人們的日常生活。截至2024年底，共有302款生成式人工智能服務在國家網(wǎng)信辦完成備案，其中2024年新增備案240款。對于通過API接口或其他方式直接調用已備案模型能力的生成式人工智能應用或功能，2024年共105款生成式人工智能應用或功能在地方網(wǎng)信辦完成登記。

數(shù)據(jù)來源：國家網(wǎng)信辦、中商產業(yè)研究院整理

從來源地來看，北京市、上海市、廣東省、浙江省、江蘇省等省市通過備案的生成式人工智能服務數(shù)量排名領先，分別為105個、60個、32個、26個、20個。

數(shù)據(jù)來源：國家網(wǎng)信辦、中商產業(yè)研究院整理

3.專利數(shù)量處于領先地位

自2017年大語言模型所基于的深度神經(jīng)網(wǎng)絡架構問世以來，生成式人工智能相關專利數(shù)量快速增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2025-2030年中國人工智能生成內容產業(yè)調研及發(fā)展趨勢預測報告》顯示，2014-2023年全球生成式人工智能相關專利申請量達5.4萬件，其中超過25%的專利于2023年公布。從專利分布來看，中國生成式人工智能專利申請量超3.8萬件，占全球比例為70%，居世界第一。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

從專利申請的機構分布來看，中國企業(yè)在生成式人工智能領域的專利申請量占據(jù)主導地位。據(jù)統(tǒng)計，全球生成式人工智能專利申請公司前二十名中，來自中國的企業(yè)數(shù)量最多，共有12家，占比達60%，騰訊、中國平安、百度等企業(yè)的專利申請量位居前列。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

科研機構和高校也在生成式人工智能技術的研發(fā)中發(fā)揮了重要作用，擁有大量的專利申請。據(jù)統(tǒng)計，全球生成式人工智能專利申請大學/研究機構前二十名中，有9家來自中國，占比達到45%，申請數(shù)量排名前列的大學/機構包括中國科學院、浙江大學、清華大學等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

4.人工智能行業(yè)投融資情況

2024年前三個季度，我國共發(fā)生504起與人工智能相關的投融資事件，合計金額約812億元。通過對2024年1-9月人工智能投融資事件的細分領域進行整理可以發(fā)現(xiàn)，從投融資事件的數(shù)量來看，投資于人工智能自身應用、投資于其他傳統(tǒng)行業(yè)應用的投融資事件數(shù)量相同，均為138筆，占比均為27.4%；投資于機器人相關領域的投融資事件數(shù)為119筆，占比為23.6%；投資于人工智能硬件與技術的投融資事件數(shù)為79筆，占比為15.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

5.生成式人工智能重點企業(yè)

截至2024年底，已有277家公司的AI大模型產品完成備案。其中，北京快手科技有限公司、深圳榮耀軟件技術有限公司、中電信人工智能科技（北京）有限公司、北京比特易湃信息技術有限公司完成備案數(shù)量為3款，北京智譜華章科技有限公司、上海稀宇科技有限公司、科大訊飛股份有限公司、深圳市騰訊計算機系統(tǒng)有限公司、昆侖萬維科技股份有限公司、廣州視源電子科技股份有限公司、小米科技有限責任公司等17家公司完成備案數(shù)量為2款。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

6.生成式人工智能熱力地圖

中國生成式AI產業(yè)呈現(xiàn)“北京-廣東-上?！比侵鲗А⑿屡d區(qū)域協(xié)同發(fā)展的格局，核心集聚區(qū)包括廣東（深圳/廣州）、北京、上海，新興增長極包括浙江（杭州）、江蘇（南京/蘇州）、安徽（合肥）等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

資料來源：中商產業(yè)研究院整理