2024年中國風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2024-05-20 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：隨著全球能源危機的加劇和環(huán)境保護意識的提高，風電作為一種清潔、可再生的能源，正逐漸成為全球能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的重要方向，并在全球范圍內(nèi)得到了廣泛的應(yīng)用和快速的增長。展望未來，風電行業(yè)有望繼續(xù)保持增長勢頭，成為全球能源結(jié)構(gòu)中不可或缺的一部分。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括葉片、塔筒、風電鑄件、發(fā)電機、主控系統(tǒng)、電纜等原材料及零部件；產(chǎn)業(yè)鏈中游為整機制造，包括陸上風機和海上風機；產(chǎn)業(yè)鏈下游為風電開發(fā)建設(shè)及運維。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.風電葉片

葉片是風電最基礎(chǔ)的關(guān)鍵零部件之一，是影響風力發(fā)電效率的關(guān)鍵因素之一。平價時代機組大型化和零部件大尺寸化是未來風電發(fā)展的趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國風電葉片行業(yè)調(diào)研及投資風險研究預(yù)測報告》顯示，2023年中國風電葉片市場規(guī)模約為442億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國風電葉片市場規(guī)模將增長至562億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.塔筒

風機塔筒是風電機組和基礎(chǔ)環(huán)間的連接構(gòu)件，傳遞上部數(shù)百噸重的風機重量，是實現(xiàn)風電機組維護、輸變電等功能所需重要部件，塔筒在風機零部件總成本中占比最高。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國風電塔筒市場前景及投資咨詢報告》顯示，2022年中國風電塔筒樁基市場規(guī)模約為303億元。自2023年開始，我國塔筒樁基市場規(guī)模將進入新的增長周期，預(yù)計到2025年市場規(guī)模將達到727億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

相對于風電產(chǎn)業(yè)鏈中其他環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)風機塔筒制造技術(shù)難度不高，塔筒行業(yè)格局較為分散，龍頭企業(yè)包括大金重工、天順風能、天能重工、海力風電、秦勝風能，市場份額分別占比13.73%、13.18%、11.91%、5.03%、4.88%。

數(shù)據(jù)來源：IRENA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.風電鑄件

風電鑄件是風力發(fā)電機組中的關(guān)鍵零部件，主要包括輪轂、底座、齒輪箱部件等，約占風機總求本的10%左右，隨著風機產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，風電鑄件規(guī)模需求穩(wěn)步向前。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國風電鑄件行業(yè)調(diào)研及投資風險研究預(yù)測報告》顯示，2023年中國風電鑄件產(chǎn)能246萬噸，同比增長15.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國風電鑄件產(chǎn)能將增長至269萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.發(fā)電機組

發(fā)電機是指將其他形式的能源轉(zhuǎn)換成電能的機械設(shè)備，在風力發(fā)電中，它是將風能轉(zhuǎn)換為電能的關(guān)鍵組件。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國發(fā)電機組行業(yè)深度研究報告》顯示，2023年中國發(fā)電機組產(chǎn)量達23442.7萬千瓦，同比增長27.57%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國發(fā)電機組產(chǎn)量將增長至26006.8萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

5.主控系統(tǒng)

風電主控系統(tǒng)是風力發(fā)電機組的“大腦”，負責監(jiān)控和控制風力發(fā)電機組的運行。主控系統(tǒng)的主要功能包括數(shù)據(jù)采集、狀態(tài)監(jiān)測、故障診斷、功率控制、偏航控制等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.上游重點企業(yè)

風力發(fā)電產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括葉片、塔筒、風電鑄件、發(fā)電機、主控系統(tǒng)、電纜等。其中，風電葉片領(lǐng)域重點企業(yè)包括中材科技、時代新材、中復(fù)連眾、明陽智能、中國巨石等；塔筒重點企業(yè)包括天順風能、大金重工、泰勝風能、天能重工、海力風電等；風電鑄件重點企業(yè)包括日月股份、佳力科技、吉鑫科技、宏德股份、永冠集團、豪邁科技、通裕重工、廣大特材等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.風力發(fā)電裝機情況

近幾年，隨著國家政策對可再生能源發(fā)展的大力扶持，風力發(fā)電裝機容量也呈現(xiàn)平穩(wěn)增長的態(tài)勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國風力發(fā)電行業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年，全國風力發(fā)電累計裝機容量44134萬千瓦，同比增長20.7%。最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-3月，全國風力發(fā)電累計裝機容量45664萬千瓦，同比增長21.5%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.海上風電裝機情況

近年來，海上風電成本下降、風機大型化等因素驅(qū)動裝機量持續(xù)提升，海上風電迎來快速增長時期。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國海上風電行業(yè)市場前景預(yù)測與發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2023年全國海上風電累計裝機容量約3470萬千瓦，新增裝機容量609萬千瓦。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全國海上風電累計裝機容量將達3795萬千瓦，新增裝機容量將增至755萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.風電吊裝容量

風電吊裝容量是指在一定時期內(nèi)，風電項目中安裝并吊裝到位的風力發(fā)電機組的總裝機容量，反映了風電行業(yè)在特定時間內(nèi)的建設(shè)活躍度和擴張速度。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國風力發(fā)電行業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年，全國（除港、澳、臺地區(qū)外）風電吊裝新增裝機14187臺，新增吊裝容量7937萬千瓦，同比增長59.3%。截至2023年底，全國累計風電吊裝裝機超過19.5萬臺，累計吊裝容量達4.75億千瓦，同比增長20%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全國累計風電吊裝容量將超5億千瓦。

數(shù)據(jù)來源：CWEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.風電整機商新增吊裝容量情況

截至2023年底，中國風電市場有新增吊裝的整機制造企業(yè)共15家，新增吊裝容量7937萬千瓦，前5家市場份額合計為73.8%，前10家市場份額合計為98.6%。其中，金風科技新增吊裝容量1567萬千瓦，遠景能源新增裝機容量1488萬千瓦，運達股份新增吊裝容量1041萬千瓦，明陽智能和三一重能新增吊裝容量分別為1018萬千瓦、741萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：CWEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.風力發(fā)電量

近年來，我國風力發(fā)電量呈現(xiàn)上升趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國風力發(fā)電行業(yè)調(diào)研及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2023年全國風力發(fā)電量8090億千瓦時，同比增加12.3%。最新數(shù)據(jù)顯示，2024年1-3月風力發(fā)電量2419億千瓦時，同比增長11.0%。隨著國家對新能源的大力支持和技術(shù)的不斷進步，預(yù)計未來風力發(fā)電量將繼續(xù)增長。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.風電利用率

風電利用率反映了風電設(shè)備的運行效率和風電資源的有效利用情況。全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心數(shù)據(jù)顯示，2024年一季度，全國風電利用率達96.1%，上海、浙江、福建等6個省市風電利用率達100%。

數(shù)據(jù)來源：全國新能源消納監(jiān)測預(yù)警中心、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.重點企業(yè)分析

目前，中國風力發(fā)電相關(guān)上市企業(yè)中，江蘇省數(shù)量最多，達9家。江蘇省和北京市均有7家，廣東省共5家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

8.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.全社會用電量

2023年全社會用電量92241億千瓦時，同比增長6.7%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為89091億千瓦時。2024年1-3月，全社會用電量累計23373億千瓦時，同比增長9.8%，其中規(guī)模以上工業(yè)發(fā)電量為22372億千瓦時。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.用電量結(jié)構(gòu)

從分產(chǎn)業(yè)用電看，第一產(chǎn)業(yè)用電量1278億千瓦時，同比增長11.5%；第二產(chǎn)業(yè)用電量60745億千瓦時，同比增長6.5%；第三產(chǎn)業(yè)用電量16694億千瓦時，同比增長12.2%；城鄉(xiāng)居民生活用電量13524億千瓦時，同比增長0.9%。