臺(tái)積電未來3年將是擴(kuò)產(chǎn)再擴(kuò)產(chǎn)的盛況。李建樑攝（資料照）

ChatGPT引爆全球生成式AI（Generative AI）商機(jī)，帶動(dòng)相關(guān)軟硬體需求，受惠AI GPU供不應(yīng)求的NVIDIA，出貨、獲利與市值全面暴衝，上下游雨露均霑。

其中，臺(tái)積電更是獨(dú)吞N(yùn)VIDIA與眾多AI晶片客戶大單，也帶領(lǐng)著相關(guān)供應(yīng)鏈在產(chǎn)業(yè)逆風(fēng)中相對(duì)抗跌。

半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)者表示，破除市場(chǎng)保守看待AI需求氛圍，臺(tái)積電CoWoS設(shè)備近期再下急單，臺(tái)廠也再迎設(shè)備機(jī)臺(tái)大單，滿手訂單的同時(shí)也面臨組裝與維修等人力短缺難題。

臺(tái)積電近期多次提及AI發(fā)展與強(qiáng)勁需求走勢(shì)，對(duì)于未來數(shù)年成長(zhǎng)動(dòng)能看法更加樂觀，臺(tái)積電更修正AI所帶來的改變，預(yù)期伺服器AI處理器在未來幾年將成為HPC平臺(tái)最強(qiáng)驅(qū)動(dòng)力，也是營收成長(zhǎng)最大貢獻(xiàn)來源。

臺(tái)積電預(yù)估伺服器AI處理器在2024年所貢獻(xiàn)的營收將成長(zhǎng)超過1倍，佔(zhàn)2024年總營收約11~13%，在未來5年，伺服器 AI 處理器將以50%的年複合成長(zhǎng)率增加，2028年將佔(zhàn)臺(tái)積電營收超過20%。

臺(tái)積電所提及的伺服器AI處理器狹義地指執(zhí)行訓(xùn)練（training）和推論（inference）功能的GPU、AI加速器和CPU，不包含網(wǎng)路、邊緣或終端裝置 AI。也就是若將AI晶片范圍擴(kuò)大，所帶來的挹注更超乎想像。

臺(tái)積電樂觀看待AI未來展望，除了先進(jìn)制程加速推進(jìn)，并高喊幾乎所有的AI創(chuàng)新者都與臺(tái)積電合作，當(dāng)中除了制程領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)外，最重要就是擁有CoWoS等先進(jìn)封裝技術(shù)一條龍服務(wù)。

臺(tái)積電于北美技術(shù)論壇強(qiáng)調(diào)2.5D先進(jìn)封裝CoWoS是AI革命的關(guān)鍵推動(dòng)技術(shù)，讓客戶能夠在單一中介層上并排放置更多的處理器核心及高頻寬記憶體（HBM）。

值得注意的是，HBM3E是最新一代高頻寬記憶體，將在CoWoS-S和CoWoS-L上進(jìn)行生產(chǎn)，因應(yīng)HBM4的下一代堆疊記憶體，臺(tái)積電也計(jì)劃對(duì)CoWoS進(jìn)行技術(shù)升級(jí)以滿足性能要求。

半導(dǎo)體設(shè)備業(yè)者表示，臺(tái)積電不只是對(duì)外揭露伺服器AI處理器未來數(shù)年所帶來的營收挹注相當(dāng)可觀，近期更再上修產(chǎn)能計(jì)畫，向設(shè)備供應(yīng)鏈釋出CoWoS設(shè)備急單。

臺(tái)積電未來3年將是擴(kuò)產(chǎn)再擴(kuò)產(chǎn)的盛況，預(yù)估2024年第4季至2026年，龍?zhí)丁⒅衲?、中科、南科及日前發(fā)布建廠的嘉義AP7廠將陸續(xù)啟動(dòng)。

2024年底月產(chǎn)能至少要達(dá)3.6萬片，較2023年1.8萬片再翻倍，2025年再增至5萬片，甚至喊出5.5萬片以上，2026年持續(xù)擴(kuò)增。

供應(yīng)鏈方面，臺(tái)廠弘塑、辛耘、均華與均豪等再迎設(shè)備機(jī)臺(tái)大單，已提速趕工生產(chǎn)，訂單能見度再拉長(zhǎng)至2026年。

設(shè)備業(yè)者進(jìn)一步指出，臺(tái)積電所有AI晶片戶都追著要產(chǎn)能，不只是重金包下5成產(chǎn)能的NVIDIA，早已提前下好下滿未來3年訂單，急起直追搶食AI商機(jī)的超微（AMD）、Google、英特爾（Intel）、微軟（Microsoft）、Meta、AWS、Tesla等多家大廠也都被臺(tái)積電一條龍服務(wù)所綁定。

這些客戶都必須提前給出投片量，也使得滿手訂單與預(yù)付款的臺(tái)積電，終于感受到AI強(qiáng)勁需求熱潮，愿意加速擴(kuò)產(chǎn)因應(yīng)。

由于AI晶片競(jìng)況急速升溫，稍一不慎即可能下車離場(chǎng)，眾廠多不敢冒險(xiǎn)轉(zhuǎn)單，連英特爾Gaudi系列也都在臺(tái)積電下單。

按三星電子（Samsung Electronics）、英特爾在先進(jìn)制程推進(jìn)難以超車臺(tái)積電來看，如臺(tái)積電所言，AI業(yè)者都是其客戶，至2028年伺服器AI處理器佔(zhàn)整體營收將逾2成。以臺(tái)積電2028年美元營收保守估計(jì)將逾1,200億美元，屆時(shí)將帶來250億美元（約臺(tái)幣7,000多億元）貢獻(xiàn)。