中商情報(bào)網(wǎng)訊：智慧物流將RFID、傳感器、GPS、云計(jì)算等信息技術(shù)廣泛應(yīng)用于物流運(yùn)輸、倉儲、包裝、裝卸、搬運(yùn)、配送、信息服務(wù)等各個(gè)環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)物流系統(tǒng)的智能化、網(wǎng)絡(luò)化、自動(dòng)化、可視化、系統(tǒng)化。智慧物流是現(xiàn)代物流發(fā)展方向，當(dāng)前我國智慧物流快速發(fā)展，行業(yè)發(fā)展前景十分廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智慧物流產(chǎn)業(yè)鏈上游為硬件設(shè)備和軟件系統(tǒng)，硬件設(shè)備包括立體倉庫、AGV機(jī)器人、配送機(jī)器人、物流無人機(jī)、碼垛機(jī)器人、智能快遞柜等，軟件系統(tǒng)包括倉庫管理系統(tǒng)WMS、倉庫控制系統(tǒng)WCS、運(yùn)輸管理系統(tǒng)TMS、訂單管理系統(tǒng)OMS等；中游為智慧物流解決方案，包括智慧倉儲、智慧運(yùn)輸、智慧配送等；下游應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)和商業(yè)配送等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.智能物流裝備市場規(guī)模

近年來，得益于電子商務(wù)、快遞物流、工業(yè)制造等下游行業(yè)的崛起，以及機(jī)械制造、傳感定位等技術(shù)的成熟，智能物流裝備在越來越多的場景中得到應(yīng)用，中國智能物流裝備行業(yè)市場規(guī)模不斷擴(kuò)大。

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能物流裝備行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2023年中國智能物流裝備市場規(guī)模達(dá)到1003.9億元，近五年年均復(fù)合增長率達(dá)24.35%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國智能物流裝備市場規(guī)模將達(dá)到1166.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能物流裝備重點(diǎn)企業(yè)

智能物流裝備包括智能倉儲設(shè)備、智能輸送設(shè)備、自動(dòng)分揀裝備、智能搬運(yùn)裝備、堆垛裝卸設(shè)備、信息采集及輔助設(shè)備等，涉及的產(chǎn)品包括立體倉庫、AVG移動(dòng)機(jī)器人、無人配送機(jī)器人、無人機(jī)、碼垛機(jī)器人、智能快遞柜等，各細(xì)分領(lǐng)域重點(diǎn)企業(yè)如下圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.物流信息軟件系統(tǒng)市場規(guī)模

物流信息軟件系統(tǒng)是指物流企業(yè)或者企業(yè)的物流部門運(yùn)營管理中使用的信息系統(tǒng)，物流軟件主要包括訂單管理軟件（OMS）、倉儲管理軟件（WMS）、運(yùn)輸管理軟件（TMS）、配送管理軟件（DMS）等。近年來，中國物流信息軟件系統(tǒng)行業(yè)市場規(guī)模呈現(xiàn)快速增長趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能物流軟件行業(yè)研究報(bào)告》顯示，2023年中國物流信息軟件系統(tǒng)市場規(guī)模約為117.8億元，2019至2023年的年均復(fù)合增長率達(dá)到21.64%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年市場規(guī)?？稍鲋?43.3億元.

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智慧物流軟件系統(tǒng)企業(yè)布局

我國智慧物流軟件系統(tǒng)行業(yè)競爭格局呈現(xiàn)出多元化和激烈化的特點(diǎn)，今天國際、中科微至、蘭劍智能、東杰智能、音飛儲存、昆船智能等企業(yè)具備強(qiáng)大的研發(fā)能力和創(chuàng)新能力，不斷推出新的技術(shù)和解決方案，滿足客戶的多樣化需求，贏得更多的市場份額。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.智慧物流市場規(guī)模

當(dāng)前中國智慧物流行業(yè)發(fā)展環(huán)境向好，市場規(guī)模呈高速增長狀態(tài)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智慧物流市場調(diào)查與行業(yè)前景預(yù)測專題研究報(bào)告》顯示，2023年中國智慧物流行業(yè)市場規(guī)模約為7903億元，較上年增長12.98%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國智慧物流市場規(guī)模將達(dá)到8546億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能倉儲

智能倉儲廣泛應(yīng)用于煙草、醫(yī)藥、汽車、食品飲料、電商和機(jī)械制造等行業(yè)，下游應(yīng)用推廣不斷深入為智能倉儲物流行業(yè)提供了廣闊的市場需求空間。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能倉儲系統(tǒng)行業(yè)市場前景預(yù)測與發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，我國智能倉儲行業(yè)市場規(guī)模（含集成業(yè)務(wù)及軟件業(yè)務(wù)）由2019年882.9億元增至2023年1533.5億元，年均復(fù)合增長率為14.80%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年我國智能倉儲行業(yè)規(guī)?？蛇_(dá)1760.5億元。

數(shù)據(jù)來源：中國物流與采購聯(lián)合會，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能運(yùn)輸

智慧物流運(yùn)輸是在智能交通的基礎(chǔ)上，充分利用物聯(lián)網(wǎng)、空間感知、云計(jì)算、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新一代信息技術(shù)，推動(dòng)物流運(yùn)輸更安全、更高效、更便捷、更經(jīng)濟(jì)、更環(huán)保、更舒適地運(yùn)行和發(fā)展。在貨品倉儲、分揀更加智能化的同時(shí)，貨品運(yùn)輸環(huán)節(jié)也在整合資源、不斷完善。我國智能運(yùn)輸重點(diǎn)企業(yè)包括順豐控股、圓通速遞、德邦、滿幫集團(tuán)等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智慧配送

智慧配送是一種基于物聯(lián)網(wǎng)與數(shù)字化的技術(shù)，它利用訂單運(yùn)力聚合、智能控制、AI算法、大數(shù)據(jù)等技術(shù)，實(shí)現(xiàn)對配送過程的用戶、商家與騎手行為的識別與追蹤，并能夠進(jìn)行智能化決策、運(yùn)力分配與訂單協(xié)同。智慧配送包括無人配送、即時(shí)配送等。

無人配送是5G、人工智能、大數(shù)據(jù)中心、物聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的新技術(shù)，在城市生活服務(wù)中的重要應(yīng)用。隨著我國物流配送網(wǎng)絡(luò)的完善，公眾對即時(shí)配送效率有更高的期待，無人機(jī)配送服務(wù)將迎來巨大的市場需求。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國無人配送行業(yè)市場調(diào)查及投資建議報(bào)告》顯示，目前我國城市的眾多商超、快遞站、校園、社區(qū)等場景都引入了無人配送，2023年中國無人配送市場規(guī)模約為65億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，到2025年中國無人配送市場規(guī)模將達(dá)170億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.智慧物流企業(yè)數(shù)量

智慧物流代表了物流行業(yè)未來的發(fā)展方向，當(dāng)前越來越多的企業(yè)開始關(guān)注并投入到智慧物流賽道中。企查查數(shù)據(jù)顯示，截至2024年3月底，我國智慧物流行業(yè)現(xiàn)存企業(yè)11.1萬余家。從歷年企業(yè)注冊情況來看，2023年中國智慧物流相關(guān)企業(yè)注冊量最高達(dá)到2.79萬家；2024年1-3月，企業(yè)注冊量已達(dá)到0.61萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.智慧物流行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

中國物流與采購聯(lián)合會發(fā)布的《2023年度中國物流企業(yè)50強(qiáng)》顯示，50強(qiáng)物流企業(yè)2022年物流業(yè)務(wù)收入合計(jì)23456億元，按可比口徑計(jì)算，同比增長13.4%。50強(qiáng)物流企業(yè)門檻77.4億元，比上年增加15.8億元，中國遠(yuǎn)洋海運(yùn)集團(tuán)、廈門象嶼、順非控股等企業(yè)上榜。

資料來源：中國物流與采購聯(lián)合會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.電子商務(wù)

近年來，我國電子商務(wù)呈現(xiàn)出模式業(yè)態(tài)持續(xù)迭代的特點(diǎn)。比如，電商直播間成為新型網(wǎng)絡(luò)店鋪，直播電商吸引更多商家將其作為營銷引流的“標(biāo)配”；短視頻內(nèi)容“種草”助力流量紅利變現(xiàn)，形成“興趣內(nèi)容引導(dǎo)購買”的新電商消費(fèi)模式。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國電子商務(wù)行業(yè)發(fā)展研究與投資前景分析報(bào)告》顯示，2023年全國電子商務(wù)交易額46.83萬億元，比上年增長9.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年中國電子商務(wù)交易額將達(dá)到50.43萬億元。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.社會消費(fèi)品零售

當(dāng)前隨著消費(fèi)政策持續(xù)發(fā)力顯效，我國社會消費(fèi)品零售總額有所上漲。國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2023年全國社會消費(fèi)品零售總額達(dá)到了47.15萬億元，較上一年度增長了7.2%。其中，城鎮(zhèn)消費(fèi)品零售額為40.75億元，同比增長7.1%；鄉(xiāng)村消費(fèi)品零售額則實(shí)現(xiàn)了6.40億元，同比增長8.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2024年全國社會消費(fèi)品零售總額將達(dá)到48.89萬億元。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理