2023年ASML在國(guó)內(nèi)大賣(mài)DUV光刻機(jī)，甚至前三個(gè)季度就完成了全年的銷(xiāo)售目標(biāo)，究其原因還是因?yàn)楹商m和美國(guó)、日本聯(lián)手推出了出口管制禁令，所以在這一禁令生效之前，國(guó)內(nèi)大量企業(yè)都瘋狂向ASML下單。所以在去年下半年的時(shí)候，中國(guó)從荷蘭進(jìn)口光刻機(jī)的數(shù)量和金額都呈爆發(fā)性增長(zhǎng)，畢竟禁令的時(shí)間是從2024年1月1日開(kāi)始，那么兩個(gè)多月過(guò)去了，ASML的銷(xiāo)售是否真的受到影響呢？

ASML其實(shí)早就有一定的預(yù)估，表示今年可能不如去年，但是依然有信心在國(guó)內(nèi)獲得不錯(cuò)的銷(xiāo)售成績(jī)。而事實(shí)也是如此，盡管和去年下半年不可同日而語(yǔ)，但2024年前兩個(gè)月國(guó)內(nèi)依然進(jìn)口了不少來(lái)自ASML的光刻機(jī)，比去年同期的進(jìn)口金額提升了256%，當(dāng)然和去年十一月和十二月相比，肯定是有不小的下滑。

從中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù)來(lái)看，前兩個(gè)月從荷蘭進(jìn)口光刻機(jī)的金額為10.57 億美元，進(jìn)口數(shù)量32 套。其中一月進(jìn)口了20套，二月進(jìn)口了十二套。以月為單位來(lái)看，這個(gè)數(shù)量自然是逐漸下滑，但是和去年同期相比，已經(jīng)是非常大的進(jìn)步了。不過(guò)從全年來(lái)看的話，估計(jì)2024年是不可能達(dá)到去年的規(guī)模了，即使要買(mǎi)檔次也會(huì)下降。


一、ASML宣布將制造線遷移中國(guó)的原因

1.中國(guó)龐大14億人口市場(chǎng)

最近,ASML的CEO在接受采訪時(shí)意外拋出了一個(gè)"重磅炸彈"鑒于中國(guó)14億人口這一龐大市場(chǎng),ASML不得不將部分制造業(yè)務(wù)遷移到中國(guó)。這番言論引發(fā)了熱烈討論和不同解讀。

中國(guó)是全球最大的芯片消費(fèi)國(guó),據(jù)測(cè)算2022年中國(guó)芯片進(jìn)口量占全球總量的35%左右。隨著中國(guó)新興科技產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展和國(guó)家大力推進(jìn)信息化進(jìn)程,未來(lái)對(duì)芯片的需求仍將與日俱增。這就構(gòu)成了令A(yù)SML無(wú)法忽視的巨大市場(chǎng)。

顯然,ASML將制造線遷移到中國(guó),主要目的是為了更好地服務(wù)中國(guó)本土市場(chǎng),滿足中國(guó)對(duì)芯片的旺盛需求。這不僅可以降低成本和縮短供貨時(shí)間,更重要的是可以避免受到地緣政治沖突的影響而失去中國(guó)這個(gè)重要市場(chǎng)。


2.應(yīng)對(duì)出口管制,保住中國(guó)市場(chǎng)

另一個(gè)重要原因是,ASML希望通過(guò)在中國(guó)本土生產(chǎn),規(guī)避西方國(guó)家對(duì)其出口芯片制造設(shè)備到中國(guó)的管制。

近年來(lái),在中美科技戰(zhàn)的大背景下,美國(guó)對(duì)ASML向中國(guó)出口涉及EUV等先進(jìn)技術(shù)的設(shè)備實(shí)施了嚴(yán)厲限制。去年荷蘭政府也加入了這一forbcircle整制ASML將設(shè)備出口中國(guó)。這使得ASML在中國(guó)市場(chǎng)的銷(xiāo)售和服務(wù)受到了嚴(yán)重影響。

ASML雖然有辦法規(guī)避這些限制,出售一些較為老舊的設(shè)備到中國(guó)。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看,如果處理不當(dāng),可能會(huì)徹底失去中國(guó)這個(gè)最大的市場(chǎng)。因此,ASML決定通過(guò)在中國(guó)本土生產(chǎn)和銷(xiāo)售設(shè)備,來(lái)繞開(kāi)出口限制,維系自身在中國(guó)的商業(yè)利益。


二、這一決定的影響

1.可能加劇中美科技戰(zhàn)

ASML這一決定無(wú)疑將進(jìn)一步加劇中美科技戰(zhàn)的緊張局勢(shì)。美國(guó)將極有可能加大限制力度,阻止ASML在中國(guó)建廠,并施加壓力要求盟國(guó)采取一致行動(dòng)。

很多美國(guó)人認(rèn)為,ASML將相關(guān)生產(chǎn)線轉(zhuǎn)移到中國(guó),意味著美國(guó)在半導(dǎo)體等關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)地位受到威脅和削弱。這將加劇美國(guó)對(duì)華"去風(fēng)險(xiǎn)"的緊迫感,促使美國(guó)繼續(xù)對(duì)華實(shí)施"脫鉤""斷鏈"等嚴(yán)厲制裁措施,全面壓制中國(guó)的科技發(fā)展。


2.中國(guó)獲得先進(jìn)制造技術(shù)?

另一個(gè)值得高度關(guān)注的問(wèn)題是,ASML將哪些制造技術(shù)轉(zhuǎn)移到中國(guó)?如果是一些成熟工藝和較為落后的設(shè)備線,對(duì)于挑戰(zhàn)美國(guó)在先進(jìn)制造領(lǐng)域的領(lǐng)先地位不會(huì)造成太大影響。但如果是ASML最先進(jìn)的EUV光刻機(jī)技術(shù)線,那將使中國(guó)的芯片制造能力突飛猛進(jìn),縮小與國(guó)際先進(jìn)水平的差距。

目前普遍預(yù)計(jì),ASML應(yīng)該只會(huì)將其較為成熟、低端的設(shè)備線轉(zhuǎn)移到中國(guó)。不過(guò)鑒于中國(guó)對(duì)先進(jìn)制造技術(shù)的渴求,以及ASML為了開(kāi)拓市場(chǎng)的商業(yè)考慮,未來(lái)獲取ASML部分EUV工藝設(shè)備線的可能性也不能完全排除。


3.推動(dòng)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)發(fā)展

無(wú)論ASML將何種技術(shù)線轉(zhuǎn)移到中國(guó),對(duì)于推動(dòng)中國(guó)本土芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都將起到重大作用。中國(guó)將不再完全依賴ASML在荷蘭的設(shè)備出口,而是可以就近獲得先進(jìn)的芯片制造設(shè)備和服務(wù)支持。而且ASML技術(shù)人員可能也會(huì)與中國(guó)工程師開(kāi)展廣泛的技術(shù)合作交流,加速中國(guó)科技人才的培養(yǎng)。

因此,這將極大地提振中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展信心,有望盡快突破"卡脖子"技術(shù)難關(guān)。中國(guó)芯片業(yè)當(dāng)前雖然在14納米及以下的先進(jìn)制程領(lǐng)域仍與國(guó)際水平存在較大差距,但如果能夠得到ASML的鼎力支持,這一差距會(huì)被迅速縮小,為中國(guó)在芯片領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)自主可控奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。