中商情報(bào)網(wǎng)訊：諧波減速器作為機(jī)器人、數(shù)控機(jī)床、半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備等高端制造裝備的核心零部件，得益于相關(guān)政策引導(dǎo)與制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)加速，諧波減速器行業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)規(guī)模不斷擴(kuò)大。

一、諧波減速器定義

諧波減速器是一種運(yùn)用諧波傳動(dòng)原理的精密齒輪減速裝置，由剛輪、柔輪與波發(fā)生器三個(gè)基本構(gòu)件組成。當(dāng)波發(fā)生器裝入柔輪內(nèi)圓時(shí)，迫使柔輪產(chǎn)生彈性變形而呈橢圓狀，使其長軸處柔輪齒輪插入剛輪的輪齒槽內(nèi)，成為完全嚙合狀態(tài)；而其短軸處兩輪的輪齒完全不接觸，處于脫開狀態(tài)。當(dāng)波發(fā)生器連續(xù)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)，迫使柔輪不斷產(chǎn)生變形并產(chǎn)生了錯(cuò)齒運(yùn)動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)波發(fā)生器與柔輪的運(yùn)動(dòng)傳遞。

相較于RV減速器，諧波減速器使用的材料、體積及重量大幅度下降，具備體積小、傳動(dòng)比高、高精密度等特性，主要應(yīng)用于機(jī)器人小臂、腕部或手部。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、諧波減速器行業(yè)發(fā)展政策

諧波減速器是重要的傳動(dòng)部件，具有高效、可靠、經(jīng)濟(jì)等特點(diǎn)，在工程機(jī)械、通用機(jī)械和其他行業(yè)得到廣泛的應(yīng)用。因此，諧波減速器受到鼓勵(lì)和支持，國家出臺(tái)了一系列產(chǎn)業(yè)政策。這些政策為諧波減速器行業(yè)發(fā)展提供了良好的經(jīng)營環(huán)境。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、諧波減速器行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.諧波減速器市場規(guī)模

諧波減速機(jī)主要適用于輕負(fù)載的小臂、腕部等機(jī)器人手臂上，這種機(jī)器人多應(yīng)用在3C、消費(fèi)等下游領(lǐng)域，因此需求量較大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《人形機(jī)器人系列專題之中國諧波減速器產(chǎn)業(yè)鏈全景與機(jī)會(huì)洞察專題研究報(bào)告》顯示，2022年我國諧波減速器市場規(guī)模約21億元，2023年增至24.9億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年市場規(guī)模將達(dá)29.4億元，2025年市場規(guī)模有望超過33億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.諧波減速器市場競爭格局

2022年我國諧波減速器市場競爭格局中，哈默納科市場份額最大，占比38%，其次是綠的諧波市場份額為26%。目前，我國國產(chǎn)品牌在市場占有率不斷提升，國產(chǎn)諧波減速器已基本可以實(shí)現(xiàn)國產(chǎn)替代，在減速比、輸出轉(zhuǎn)速、傳動(dòng)精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。

數(shù)據(jù)來源：MIRDATABANK、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.諧波減速器專利申請(qǐng)構(gòu)成

諧波傳動(dòng)技術(shù)包括總體結(jié)構(gòu)、柔輪、剛輪、凸輪、柔性軸承、交叉滾子軸承、齒形、波發(fā)生器等多個(gè)分支，從專利申請(qǐng)數(shù)量的角度來看，總體結(jié)構(gòu)、波發(fā)生器、柔輪、加工制造是諧波減速器技術(shù)的研發(fā)重點(diǎn)，專利申請(qǐng)量占比分別為38%、15%、14%、11%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.諧波減速器下游應(yīng)用

諧波減速器應(yīng)用領(lǐng)域目前以各種機(jī)器人為主，其他領(lǐng)域還包括高端數(shù)控機(jī)床，醫(yī)療器械、半導(dǎo)體設(shè)備，工業(yè)機(jī)械手等其他設(shè)備領(lǐng)域。以綠的諧波為例，綠的諧波減速器下游細(xì)分應(yīng)用占比較大的是多關(guān)節(jié)機(jī)器人（36.22%）、協(xié)作機(jī)器人（32.41%）、高端數(shù)控機(jī)床（7.50%）。隨著諧波減速器技術(shù)的發(fā)展，其應(yīng)用領(lǐng)域也在不斷拓展。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、諧波減速器行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.綠的諧波

綠的諧波從事精密傳動(dòng)裝置研發(fā)、設(shè)計(jì)和生產(chǎn)。自2003年開始，公司核心團(tuán)隊(duì)從事機(jī)器人用精密諧波減速器理論基礎(chǔ)的研究。公司業(yè)務(wù)聚焦諧波減速器、機(jī)電一體化產(chǎn)品、旋轉(zhuǎn)執(zhí)行器、數(shù)控分度轉(zhuǎn)臺(tái)、無框電機(jī)、電液伺服控制器、工業(yè)自動(dòng)化服務(wù)等多類產(chǎn)品。

2023年綠的諧波實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.57億元，較上年下降19.90%；歸屬于母公司所有者的凈利潤8417萬元，較上年下降45.80%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2023年綠的諧波諧波減速器及金屬部件營業(yè)收入1.531億元，占比89.24%。機(jī)電一體化產(chǎn)品、智能自動(dòng)化裝備營收份額較小，分別為8.86%、1.12%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.來福諧波

來福諧波是一家精密傳動(dòng)解決方案的提供商。來福諧波自研自產(chǎn)諧波減速器、力矩電機(jī)、編碼器、驅(qū)動(dòng)器、行星減速器等精密傳動(dòng)產(chǎn)品，形成諧波減速器、關(guān)節(jié)模組及精密零部件三大業(yè)務(wù)版塊。來福諧波的產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于機(jī)器人、航空航天設(shè)備、數(shù)控機(jī)床、半導(dǎo)體制造設(shè)備、精密機(jī)械自動(dòng)化控制等領(lǐng)域。

來福諧波已實(shí)現(xiàn)四大系列8-40型號(hào)全系列覆蓋，自主全流程產(chǎn)品生產(chǎn)加工實(shí)力，可支持軸承及結(jié)構(gòu)各種非標(biāo)產(chǎn)品的開發(fā)與生產(chǎn)。來福諧波擁有30000平方米的高標(biāo)準(zhǔn)廠房，使用進(jìn)口的生產(chǎn)、檢驗(yàn)設(shè)備，從原材料至成品的所有環(huán)節(jié)都有嚴(yán)格的質(zhì)量把控。

3.雙環(huán)傳動(dòng)

雙環(huán)傳動(dòng)專注于機(jī)械傳動(dòng)核心部件——齒輪及其組件的研發(fā)、制造與銷售，已成為中國頭部的專業(yè)齒輪產(chǎn)品制造商和服務(wù)商之一。雙環(huán)傳動(dòng)子公司環(huán)動(dòng)科技專業(yè)從事機(jī)器人關(guān)節(jié)高精密減速器的研發(fā)、設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷售，主要產(chǎn)品為RV減速器、諧波減速器，主要應(yīng)用于工業(yè)機(jī)器人、工業(yè)自動(dòng)化等高端制造領(lǐng)域。

2023年，雙環(huán)傳動(dòng)實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入81.34億元，同比增長18.95%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.16億元，同比增長40.20%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2023年上半年，雙環(huán)傳動(dòng)減速器及其他營業(yè)收入3.156億，營收占比8.56%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4.大族傳動(dòng)

大族諧波傳動(dòng)為大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司下屬子公司，是一家專業(yè)研發(fā)生產(chǎn)諧波減速器的企業(yè)，致力于為眾多智能自動(dòng)化企業(yè)提供優(yōu)質(zhì)、高性能的諧波減速器產(chǎn)品和定制化解決方案。一直以來，大族精密傳動(dòng)不斷改進(jìn)產(chǎn)品，研發(fā)新產(chǎn)品并逐步擴(kuò)大產(chǎn)能，經(jīng)過多年發(fā)展與積累，大族諧波產(chǎn)品系列已達(dá)到國際先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)，并能滿足于工業(yè)機(jī)器人、數(shù)控機(jī)等不同自動(dòng)化行業(yè)的需求。

5.中技克美

中技克美是國家科技部批準(zhǔn)的“國家諧波傳動(dòng)技術(shù)研究推廣中心”和“諧波傳動(dòng)國家重點(diǎn)工業(yè)性試驗(yàn)基地”，是我國專業(yè)從事諧波傳動(dòng)減速器技術(shù)設(shè)計(jì)、開發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)的高新技術(shù)實(shí)業(yè)公司。公司產(chǎn)品主要有以下十個(gè)標(biāo)準(zhǔn)系列：XB1單級(jí)諧波傳動(dòng)減速器、XB2內(nèi)嚙復(fù)波諧波傳動(dòng)減速器、XB3扁平式諧波傳動(dòng)減速器、XB6翻邊諧波傳動(dòng)減速器、XBS6翻邊。

2023年中技克美營業(yè)收入為3840萬元，同比增長12.52%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為428.2萬元，同比增長13.96%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

五、諧波減速器行業(yè)發(fā)展前景

1.人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化加速，打開諧波減速器增量空間

在政策和技術(shù)的雙重加持下，人形機(jī)器人在工業(yè)、醫(yī)療、家庭服務(wù)等領(lǐng)域具有巨大應(yīng)用空間。根據(jù)IFR和中國電子學(xué)會(huì)數(shù)據(jù)，盡管人形機(jī)器人處于起步階段，但參照其他電子產(chǎn)品滲透率超過20%后將爆發(fā)式增長。2023—2030年，按年均復(fù)合增長率30%測(cè)算，預(yù)計(jì)到2030年，我國人形機(jī)器人市場規(guī)模有望達(dá)約8700億元。目前人形機(jī)器人主流減速器方案為諧波減速器。未來隨著人形機(jī)器人逐步放量，精密減速器作為價(jià)值量占比較高的核心零部件，市場規(guī)模有望大幅增長。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)能擴(kuò)大，諧波減速器需求同步提升

近年來，中國機(jī)器人產(chǎn)量持續(xù)加大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國工業(yè)機(jī)器人行業(yè)深度調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2023年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機(jī)器人累計(jì)完成產(chǎn)量42.95萬套。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2024年中國工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)量將達(dá)到43.15萬套。諧波減速機(jī)是工業(yè)機(jī)器人廣泛使用的高精密傳動(dòng)裝置。工業(yè)機(jī)器人行業(yè)需求大幅增長，將帶動(dòng)諧波減速器需求同步提升。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理