中商情報網訊：機器人靈巧手作為一種新型的末端執(zhí)行器，在機器人與環(huán)境的交互中起著關鍵作用。機器人靈巧手從結構和功能上參考人手，能夠靈活操作對象，實現對物體的靈活抓取，滿足多種工作需求。

一、產業(yè)鏈

機器人靈巧手產業(yè)鏈上游為核心零部件，包括空心杯電機、傳感器、減速器、控制器、絲杠、假肢手等；中游為機器人靈巧手生產制造，產品主要為電機驅動式機器人多指靈巧手、氣動驅動式機器人多指靈巧手、形狀記憶合金驅動式機器人多指靈巧手；下游應用為機器人，進一步應用于航空航天、醫(yī)療、智能制造等領域。

圖片來源：中商產業(yè)研究院

二、上游分析

1.空心杯電機

（1）空心杯電機市場規(guī)模

空心杯電機是機器人靈巧手核心部件，近年來，空心杯電機產業(yè)蓬勃發(fā)展，市場規(guī)模不斷擴大。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《人形機器人系列專題之中國空心杯電機產業(yè)鏈全景與機會洞察專題研究報告》顯示，2023年中國空心杯電機市場為2.9億美元，占全球份額35.8%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國市場規(guī)模達到3.2億美元，2028年將增至4.7億美元。

數據來源：QY Research、中商產業(yè)研究院整理

（2）空心杯電機重點企業(yè)

歐洲老牌龍頭企業(yè)主導全球空心杯電機市場，國內廠商如鳴志電器、鼎智科技、江蘇雷利、偉創(chuàng)電氣、雷賽智能大力發(fā)展空心杯電機，在技術和研發(fā)上不斷投入，但核心技術與海外老牌龍頭企業(yè)比仍有差距。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

2.傳感器

（1）智能傳感器市場規(guī)模

近年來，在新能源汽車、工業(yè)自動化、醫(yī)療、環(huán)保、消費等領域智能化、數字化需求的持續(xù)帶動下，中國智能傳感器市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能傳感器市場調查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，2023年中國智能傳感器市場規(guī)模將增至1429.6億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年市場規(guī)模將增至1643.1億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）智能傳感器重點企業(yè)布局

我國目前已初步形成優(yōu)勢明顯的智能傳感器企業(yè)，如韋爾股份、兆易創(chuàng)新、華潤微、華工科技、歌爾股份等，其余市場參與者以中小型制造類企業(yè)為主。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

3.減速器

（1）行星減速器銷售額

行星減速器是一種常用于各種機械傳動系統(tǒng)中的減速裝置，由漸開線圓柱齒輪和擺線針輪行星減速機構組合而成。這種設計結構具有一系列優(yōu)點，特別適合用于人形機器人的下肢旋轉關節(jié)。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《人形機器人系列專題之中國行星減速器產業(yè)鏈全景與機會洞察專題研究報告》顯示，2023年中國行星減速器市場規(guī)模5.2億美元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年市場規(guī)模將增至5.4億美元。

數據來源：QYResearch、中商產業(yè)研究院整理

（2）諧波減速器市場規(guī)模

諧波減速機主要適用于輕負載的小臂、腕部等機器人手臂上，這種機器人多應用在3C、消費等下游領域，因此需求量較大。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《人形機器人系列專題之中國諧波減速器產業(yè)鏈全景與機會洞察專題研究報告》顯示，2022年我國諧波減速器市場規(guī)模約21億元，中商產業(yè)研究院分析師預測，2025年市場規(guī)模有望超過33億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（3）精密行星減速器競爭格局

在精密行星減速器領域，由于其技術含量高，生產工藝復雜，存在較高的進入壁壘，目前市場主要參與者多為外資廠商、合資廠商，高端精密行星減速器國產化率很低。日本新寶、科峰智能及紐氏達特是我國精密行星減速器市場的主要供應商，2022年市場占有率分別為20.4%、11.7%、9.4%。

數據來源：MIR DATABANK、中商產業(yè)研究院整理

（4）諧波減速器市場競爭格局

2022年我國諧波減速器市場競爭格局中，哈默納科市場份額最大，占比38%，其次是綠的諧波市場份額為26%。目前，我國國產品牌在市場占有率不斷提升，國產諧波減速器已基本可以實現國產替代，在減速比、輸出轉速、傳動精度等方面和海外品牌差距明顯縮小。

數據來源：MIR DATABANK、中商產業(yè)研究院整理

4.控制器

（1）智能控制器市場規(guī)模

智能控制器是集成通訊技術、傳感技術、微電子技術、自動控制技術等多種技術而成的核心控制部件。隨著智能化浪潮興起，云計算、大數據和物聯(lián)網應用迅猛發(fā)展，智能控制器作為實現萬物互聯(lián)的基礎物件，開始滲透進入生活和工作中的方方面面。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能控制器產業(yè)前景預測與戰(zhàn)略投資機會洞察報告》顯示，2022年中國智能控制器市場規(guī)模達到3.06萬億元，五年內年均復合增長率達12.75%。中商產業(yè)研究院分析師預測，到2024年中國智能控制器市場規(guī)模將達3.87萬億元。

數據來源：Frost&Sullivan、中商產業(yè)研究院整理

（2）智能控制器競爭格局

我國智能控制器行業(yè)市場集中度較高，形成以拓邦股份與和而泰為主的雙寡頭競爭格局，兩者市場份額分別占比77%和13%。此外，國內領先的智能控制器廠商還包括朗科智能、振邦智能、貝仕達克等，市場份額分別占比4%、2%、1%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.機器人靈巧手市場容量

機器人靈巧手作為人形機器人與外界交互的重要媒介，是機器人功能性的直接體現。乘人形機器人大風，機器人靈巧手發(fā)展迅猛，市場規(guī)模不斷擴大。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《機器人系列專題之中國外骨骼機器人行業(yè)賽道專題研究報告》顯示，2023年全球機器人靈巧手市場容量66.69萬只。隨著國內外對機器人靈巧手研究加深，機器人靈巧手應用領域不斷擴大，中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年全球機器人靈巧手市場容量將達76.01萬只，2030年全球機器人靈巧手市場容量將達141.21萬只。

資料來源：Statista、中商產業(yè)研究院整理

2.機器人靈巧手市場規(guī)模

中商產業(yè)研究院發(fā)布的《機器人系列專題之中國外骨骼機器人行業(yè)賽道專題研究報告》顯示，2023年全球機器人靈巧手市場規(guī)模15.07億美元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年全球機器人靈巧手市場規(guī)模將達17.06億美元，2030年全球機器人靈巧手市場規(guī)模將突破30億美元。

資料來源：Statista、中商產業(yè)研究院整理

3.機器人靈巧手價格

國外一些靈巧手技術先進，但是設計難度大，零部件多，機器人靈巧手售價較為高昂。中國擁有更加完整的機器人產業(yè)鏈，較為低廉的用工成本，因此國產靈巧手有較大的價格優(yōu)勢。例如，浙江強腦科技的 BrainRobotics 仿生靈巧手應用領域是假肢行業(yè)，標準版價格是10.8萬元/只。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.機器人靈巧手重點企業(yè)

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

5.機器人靈巧手企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.人形機器人

（1）人形機器人市場規(guī)模

人形機器人是信息、制造、材料、能源、生命等技術的集大成者，涉及領域新、技術含量高，其創(chuàng)新發(fā)展蘊含巨大生產力潛能，有望帶動新經濟增長點不斷涌現。在政策和技術的雙重加持下，人形機器人在工業(yè)、醫(yī)療、家庭服務等領域具有巨大應用空間。根據IFR和中國電子學會數據，盡管人形機器人處于起步階段，但參照其他電子產品滲透率超過20%后將爆發(fā)式增長。2023—2030年，按年均復合增長率30%測算，預計到2030年，我國人形機器人市場規(guī)模有望達約8700億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）人形機器人企業(yè)布局

近年來，國內外多家企業(yè)積極布局人形機器人產業(yè)并發(fā)布相關產品，全球人形機器人產業(yè)正迎來重要機遇期。國外企業(yè)中，特斯拉、波士頓動力、本田、Engineered Arts、1X Technologies等企業(yè)發(fā)布了Optimus、Atlas、ASIMO等人形機器人產品或其迭代產品；國內企業(yè)中，優(yōu)必選、達闥機器人、小米、傅里葉智能正逐步進行產品首發(fā)及更新。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

2.工業(yè)機器人

（1）工業(yè)機器人產量

中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國工業(yè)機器人行業(yè)深度調查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2023年全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的工業(yè)機器人累計完成產量42.95萬套。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國工業(yè)機器人產量將達到43.15萬套。

數據來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

（2）工業(yè)機器人市場規(guī)模

工業(yè)機器人被譽為“制造業(yè)皇冠上的明珠”，作為現代工業(yè)發(fā)展的重要基礎，工業(yè)機器人已成為衡量一個國家制造水平和科技水平的重要標志。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國工業(yè)機器人行業(yè)深度調查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模達到585.17億元，2019-2022年的年均復合增長率達16.5%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國工業(yè)機器人市場規(guī)模將增至726.42億元。

數據來源：IFR、中商產業(yè)研究院整理

3.服務機器人

（1）服務機器人產量

隨著新興應用場景的拓展，服務機器人市場需求日益旺盛，產量大幅增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國服務機器人行業(yè)專題研究及發(fā)展前景預測評估報告》顯示，2023年中國服務機器人產量達到783.33萬套，較上年增長21.30%。隨著服務機器人產業(yè)化落地加速，中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年服務機器人產量將達到950.15萬套。

數據來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

（2）服務機器人市場規(guī)模

隨著老齡化程度的不斷加深，醫(yī)療、公共服務等需求領域不斷拓展，企業(yè)出于提效降費需求，機器人代工將成為長期穩(wěn)定趨勢，服務機器人存在巨大市場潛力和發(fā)展空間。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國服務機器人行業(yè)專題研究及發(fā)展前景預測評估報告》顯示，2022年中國服務機器人市場規(guī)模達到516億元，近五年年均復合增長率為27.87%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國服務機器人市場規(guī)模將達到857億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業(yè)研究院整理