中商情報網訊：新材料產業(yè)是國民經濟發(fā)展的重要基礎，加快發(fā)展新材料產業(yè)對推動技術創(chuàng)新，支撐產業(yè)升級，建設制造強國具有重要戰(zhàn)略意義。近日，工業(yè)和信息化部等九部門發(fā)布《原材料工業(yè)數字化轉型工作方案（2024-2026年）》，提出“到2026年，我國將建設1個新材料大數據中心，為行業(yè)高質量發(fā)展提供有力支撐”。未來受政策利好，新材料產業(yè)將快速發(fā)展，聚勢成鏈。

一、產業(yè)鏈

新材料產業(yè)鏈上游包括鋼鐵、有色金屬、化工材料、建材、紡織材料等，中游新材料主要分為先進基礎材料、關鍵戰(zhàn)略材料和前沿新材料三大類，下游廣泛應用于電子信息、新能源汽車、航天航空、石油化工、醫(yī)療器械、節(jié)能環(huán)保、建筑等行業(yè)。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.鋼鐵

粗鋼是指完成了冶煉全過程、未經塑性加工的鋼，是以鐵為主要元素、含碳量一般在2%以下、并含有其他元素的金屬材料。2020年以來，我國在“雙碳”背景下，粗鋼產量整體呈現下降趨勢。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027中國粗鋼市場現狀及未來發(fā)展趨勢》顯示，2023年我國粗鋼產量達10.19億噸。

數據來源：中商產業(yè)研究院數據庫

2.有色金屬

有色金屬行業(yè)作為經濟發(fā)展的重要物質基礎，需求量一直較高，多年來產量保持增長趨勢。國家統(tǒng)計局最新數據顯示，2023年我國十種有色金屬產量達7469.81萬噸。其中，精煉銅、原鋁、鉛、鋅產量分別為1298.8萬噸、4159.4萬噸、756.4萬噸、715.2萬噸。

數據來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

3.化學纖維

化學纖維是用天然高分子化合物或人工合成的高分子化合物為原料，經過制備紡絲原液、紡絲和后處理等工序制得的具有紡織性能的纖維。目前，化纖工業(yè)已成為我國具有國際競爭優(yōu)勢的產業(yè)，化學纖維產量平穩(wěn)增長。國家統(tǒng)計局最新數據顯示，2023年中國化學纖維產量達7127萬噸。

數據來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

4.建材

建材是土木工程和建筑工程中使用的材料的統(tǒng)稱，主要產品為水泥和平板玻璃。

（1）水泥

水泥主要用于制作混凝土、砂漿、磚塊等，是一種常用的建筑材料。國家統(tǒng)計局最新數據顯示，2023年我國水泥產量達20.23億噸，同比下降0.7%。

數據來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

（2）平板玻璃

平板玻璃具有透光、透明、保溫、隔聲，耐磨、耐氣候變化等性能，通常用于窗戶、玻璃門、透明墻和擋風玻璃。國家統(tǒng)計局最新數據顯示，2023年我國平板玻璃產量達96941.79萬重量箱，同比下降3.9%。

數據來源：國家統(tǒng)計局、中商產業(yè)研究院整理

5.上游主要企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.新材料產值規(guī)模

經過多年發(fā)展，目前我國已形成全球門類最齊全、規(guī)模第一的材料產業(yè)體系。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國新材料行業(yè)市場前景及投資策略研究報告》顯示，2022年中國新材料產業(yè)總產值約6.8萬億元，近五年年均復合增長率為15.66%。2023年1-9月中國新材料產業(yè)總產值超過5萬億元，保持兩位數增長。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年全年中國新材料市場規(guī)模將達到7.9萬億元，2024年將達到9.1萬億元。

數據來源：工信部、中商產業(yè)研究院整理

2.新材料產業(yè)結構占比

我國新材料產業(yè)正處于由中低端產品自給自足向中高端產品自主研發(fā)、進口替代的過渡階段，與美、日等優(yōu)勢企業(yè)還有一定的差距。從新材料細分產業(yè)結構來看，特種金屬材料、現代高分子材料和高端金屬結構材料占比較高，分別為32%、24%和19%。新型無機非金屬材料、高性能纖維及復合材料、前沿新材料占比較小，分別為13%、9%和3%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.超導材料市場結構

超導材料具有常規(guī)材料所不具備的零電阻、完全抗磁性和宏觀量子效應，是國際公認可引發(fā)產業(yè)變革的重大顛覆性技術方向，在能源、信息、醫(yī)療、環(huán)保、交通等領域都有廣泛的應用。根據超導材料的臨界溫度，可將超導材料分為低溫超導材料和高溫超導材料，低溫材料應用規(guī)模已占到超導材料市場的95.61%左右，當前已實現商業(yè)化超導材料包括鈮鈦（NbTi）和鈮錫（Nb3Sn）。高溫超導材料在制造工藝上必須克服加工脆性、氧含量的精確控制及與基體反應等問題，因此價格昂貴，目前尚處于研發(fā)階段。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

4.石墨烯市場規(guī)模

石墨烯是目前世界上最薄但也是最堅硬的納米材料，幾乎完全透明，只吸收2.3%的光，導熱系數高于納米碳管和金剛石；電阻率比銅、銀更低，是目前世界上電阻率最小的材料。近年來，中國石墨烯產業(yè)市場規(guī)模逐年增長，中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國石墨烯行業(yè)調研分析及市場預測報告》顯示，2022年中國石墨烯市場規(guī)模約為335億元，同比增長26.42%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年中國石墨烯市場規(guī)模將達386億元，2024年將進一步增長至441億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

5.納米材料市場規(guī)模

目前，我國新材料產業(yè)面臨重大戰(zhàn)略需求，進入發(fā)展關鍵窗口期。以納米材料等先進新材料為代表的關鍵核心領域，正成為全球未來競爭的焦點。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國納米新材料行業(yè)市場發(fā)展分析與前景趨勢研究報告》顯示，2022年中國納米材料市場規(guī)模達2031億元，同比增長9.89%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將進一步增長至2270.1億元，2024年將達2490億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

6.新材料企業(yè)注冊情況

近幾年，中國新材料相關企業(yè)注冊量總體呈現高速增長的趨勢。2019年-2023年我國新材料相關企業(yè)注冊量由10.28萬家增至41.20萬家，年均復合增長率高達41.5%。從企業(yè)總數來看，目前我國現存新材料企業(yè)數量達165.13萬家。

數據來源：企查查、中商產業(yè)研究院整理

7.重點企業(yè)分析

目前，新材料行業(yè)相關上市企業(yè)數量較多，共計300余家。2023年前三季度，在新材料上市企業(yè)中，總營收超千億元的企業(yè)達到5家，超百億元的企業(yè)共42家。營收排名前列的企業(yè)包括恒力石化、萬華化學、中國化學、銅陵有色、恒逸石化、華友鈷業(yè)、TCL中環(huán)、新鳳鳴、中化國際、貴研鉑業(yè)等。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

8.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.新能源汽車

近年來，汽車與能源、交通、信息通信等領域的技術加速融合，電動化、智能化、網聯化成為汽車產業(yè)的發(fā)展潮流和趨勢。中汽協(xié)最新數據顯示，2023年，新能源汽車產銷分別完成958.7萬輛和949.5萬輛，同比分別增長35.8%和37.9%，市場占有率達到31.6%。

數據來源：中汽協(xié)、中商產業(yè)研究院整理

2.航空裝備

近年來，中國航空裝備市場規(guī)模持續(xù)擴大，中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國航空裝備行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2022年中國航空裝備市場規(guī)模達1275億元，近五年年均復合增長率為10.83%。中商產業(yè)研究院分析師預測，2023年中國航空裝備市場規(guī)模將達1390億元，2024年有望增至1455億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.醫(yī)療器械

由于臨床需求持續(xù)上升及醫(yī)療器械的不斷創(chuàng)新，中國醫(yī)療器械市場有望持續(xù)增長。中商產業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國醫(yī)療器械市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，中國醫(yī)療器械市場規(guī)模由2019年的6235億元增長至2023年的10358億元。中商產業(yè)研究院分析師預測，2024年中國醫(yī)療器械市場規(guī)模將達到11300億元。

數據來源：弗若斯特沙利文、中商產業(yè)研究院整理