中商情報(bào)網(wǎng)訊：低空經(jīng)濟(jì)是以各種有人駕駛和無人駕駛航空器的各類低空飛行活動(dòng)為牽引，輻射帶動(dòng)相關(guān)領(lǐng)域融合發(fā)展的綜合性經(jīng)濟(jì)形態(tài)。低空經(jīng)濟(jì)廣泛體現(xiàn)于第一、第二、第三產(chǎn)業(yè)之中，在促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展、加強(qiáng)社會(huì)保障、服務(wù)國防事業(yè)等方面發(fā)揮著日益重要的作用。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及部件，可分為航空部件、航空發(fā)動(dòng)機(jī)、航空部件及航空航天系統(tǒng)；中游為低空經(jīng)濟(jì)產(chǎn)品，包括無人機(jī)、直升機(jī)及eVTOL；下游應(yīng)用領(lǐng)域包括低空物流、飛行駕照培訓(xùn)、醫(yī)療救護(hù)、低空旅游、航空攝影、空中巡查等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.鋁合金

鋁合金是以鋁為基添加一定量其他合金化元素的合金，是輕金屬材料之一。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鋁合金行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年中國鋁合金產(chǎn)量約為1218.3萬噸，同比增長14.07%。2023年1-10月中國鋁合金產(chǎn)量達(dá)1183.5萬噸，同比增長15.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.鈦合金

近年來，受到高端化工、航空航天、海洋工程、船舶和體育休閑等中高端領(lǐng)域的鈦材需求量增長的影響，中國鈦合金市場規(guī)模呈現(xiàn)增長趨勢。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國鈦合金市場調(diào)研分析及發(fā)展趨勢預(yù)測研究分析報(bào)告》顯示，2022年市場規(guī)模約為133億元，同比增長12.03%。在我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)不斷調(diào)整與升級的背景下，高端鈦合金市場空間龐大，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年將達(dá)157億元，2024年將達(dá)169億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.航空鋼材

近年來，隨著我國航空工業(yè)的迅猛發(fā)展，航空鋼材需求量不斷增加。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國航空鋼材產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢分析及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示，2022年航空鋼材市場規(guī)模達(dá)33.68億元，同比增長7.78%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達(dá)35.4億元，2024年將達(dá)37.9億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.復(fù)合材料

（1）碳纖維復(fù)合材料

碳纖維復(fù)合材料是指以樹脂、金屬、陶瓷和橡膠等材料為基體，以碳纖維為增強(qiáng)材料，經(jīng)過復(fù)合制成的結(jié)構(gòu)或功能材料。近年我國碳纖維復(fù)合材料產(chǎn)量保持較快的增長速度，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國碳纖維復(fù)合材料行業(yè)前景預(yù)測與市場戰(zhàn)略研究報(bào)告》顯示，2022年產(chǎn)量約12.33萬噸，同比增長28.44%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年產(chǎn)量將達(dá)到14萬噸，2024年將達(dá)16.21萬噸。

數(shù)據(jù)來源：賽奧碳纖維、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）玻璃纖維復(fù)合材料

我國玻璃纖維復(fù)合材料行業(yè)市場規(guī)模整體呈不斷上升趨勢，復(fù)合材料相關(guān)應(yīng)用技術(shù)進(jìn)入成熟期，玻璃纖維復(fù)合材料已經(jīng)在我國風(fēng)電、化工儲(chǔ)罐、輸水管道、電器絕緣、船艇、冷卻塔、衛(wèi)浴等領(lǐng)域獲得較大規(guī)模應(yīng)用市場。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國玻璃纖維市場調(diào)查及投資建議報(bào)告》顯示，2022年我國玻璃纖維復(fù)合材料制品總產(chǎn)量達(dá)624萬噸，同比增長6.85%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年產(chǎn)量將達(dá)677萬噸，2024年產(chǎn)量將達(dá)730萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國復(fù)合材料學(xué)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.航空發(fā)動(dòng)機(jī)

航空發(fā)動(dòng)機(jī)是一種高度復(fù)雜和精密的熱力機(jī)械，受益于經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展以及高新技術(shù)不斷進(jìn)步，我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)景氣度不斷提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年我國航空發(fā)動(dòng)機(jī)行業(yè)營收達(dá)312.6億元，同比增長5.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年?duì)I收將達(dá)344億元，2024年將達(dá)363億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.航空機(jī)電系統(tǒng)

航空機(jī)電系統(tǒng)是飛機(jī)上執(zhí)行飛行保障功能的所有飛機(jī)系統(tǒng)的總稱。近幾年，隨著國產(chǎn)飛機(jī)數(shù)量的增長，國內(nèi)航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)值快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029全球及中國航空電子系統(tǒng)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀調(diào)研及投資前景分析報(bào)告》顯示，2022年我國航空機(jī)電系統(tǒng)行業(yè)產(chǎn)值超約為120億元左右，同比增長11.28%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年將達(dá)133.21億元，2024年將達(dá)145.07億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國航空航天產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢及投資風(fēng)險(xiǎn)研究報(bào)告》顯示，2022年低空經(jīng)濟(jì)對國民經(jīng)濟(jì)的綜合貢獻(xiàn)值約為4000億元，同比增長29.03%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達(dá)4633億元，2024年將達(dá)5035億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.無人機(jī)

（1）軍用無人機(jī)

軍用無人機(jī)常用于執(zhí)行偵察預(yù)警、跟蹤定位、軍事打擊、戰(zhàn)場搜救等任務(wù)，隨著信息化軍事變革的推進(jìn)，無人機(jī)在軍事領(lǐng)域的應(yīng)用范圍將不斷擴(kuò)大。近年來，在信息化戰(zhàn)爭的發(fā)展形勢下，軍用無人機(jī)需求不斷擴(kuò)大，全球軍用無人機(jī)市場規(guī)模逐年增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國無人機(jī)行業(yè)市場研究及前景預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年市場規(guī)模達(dá)到114.78億美元，同比增長2.85%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年規(guī)模將達(dá)到121.24億美元，2024年將達(dá)129.7億美元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）民用無人機(jī)

“無人機(jī)+行業(yè)應(yīng)用”是民用無人機(jī)發(fā)展的主流方向，有著廣闊的應(yīng)用前景，在應(yīng)用領(lǐng)域多元化的背景下，未來會(huì)有大量的企業(yè)進(jìn)入無人機(jī)下游應(yīng)用服務(wù)環(huán)節(jié)，向市場提供專業(yè)化服務(wù)。近年來，我國無人機(jī)民用化進(jìn)程加快，民用無人機(jī)產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029中國無人機(jī)行業(yè)市場研究及前景預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年中國民用無人機(jī)市場規(guī)模達(dá)1196億元，同比增長37.63%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年規(guī)模將增至1650億元，2024年將達(dá)1765億元。

數(shù)據(jù)來源：Frost&Sullivan、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.通用航空

（1）機(jī)隊(duì)規(guī)模

通用航空是指使用民用航空器從事公共航空運(yùn)輸以外的民用航空活動(dòng)，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國通用航空市場深度分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年底，通用航空在冊航空器總數(shù)達(dá)到3186架，同比增長5.57%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年將進(jìn)一步增長至3253架，2024年將達(dá)3394架。

數(shù)據(jù)來源：中國民用航空局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）機(jī)場數(shù)量

通用航空是低空經(jīng)濟(jì)的主體產(chǎn)業(yè)，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國通用航空市場深度分析及投資風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測報(bào)告》顯示，2022年全國在冊管理的通用機(jī)場數(shù)量達(dá)到399個(gè)，同比增長7.84%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年通用機(jī)場數(shù)量將達(dá)421個(gè)，2024年將達(dá)444個(gè)。

數(shù)據(jù)來源：中國民用航空局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.直升機(jī)

長期以來，由于基礎(chǔ)薄弱、低空空域管制嚴(yán)格等原因，我國直升機(jī)裝備尚處于起步階段，機(jī)隊(duì)規(guī)模較小。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2017-2027全球及中國直升機(jī)自動(dòng)駕駛儀行業(yè)深度研究報(bào)告》顯示，2022年民用直升機(jī)數(shù)量為850架，同比下降1.7%。在低空空域開放的利好預(yù)期下，民用直升機(jī)數(shù)量將小幅增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年民用直升機(jī)數(shù)量將達(dá)859架，2024年將達(dá)861架。

數(shù)據(jù)來源：民航局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

目前，中國低空經(jīng)濟(jì)相關(guān)上市企業(yè)共有31家，主要分布在北京市和四川省，均有4家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.下游應(yīng)用情況

目前低空經(jīng)濟(jì)下游飛行量中執(zhí)照培訓(xùn)占比最多，達(dá)63%。農(nóng)林和工業(yè)航空占比22%，消費(fèi)類和公務(wù)航空分別占比9%和6%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.無人機(jī)執(zhí)照數(shù)量

近年來，中國全行業(yè)無人機(jī)有效駕駛員執(zhí)照數(shù)量快速增長，截至2022年底，全行業(yè)無人機(jī)有效駕駛員執(zhí)照15.28萬本，同比增長26.49%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年有效駕駛員執(zhí)照將達(dá)17.57萬本，2024年將達(dá)20.3萬本。

數(shù)據(jù)來源：《2022年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計(jì)公報(bào)》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理