中商情報網(wǎng)訊：隨著智能家電的逐漸普及，消費者對智能家居的接受度已經(jīng)大大提升，已有越來越多的家居品類進入了智能時代，照明行業(yè)也逐漸數(shù)字化轉型。智能照明作為智能家居場景核心元素，目前已經(jīng)成為照明行業(yè)的重要發(fā)展趨勢。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

智能照明上游為原材料、零部件、控制系統(tǒng)及模式；中游部分按照不同的產(chǎn)品，可主要分為智能照明設備和智能照明平臺兩部分；下游部分根據(jù)應用場景的不同，可分為景觀照明、功能照明、應急照明等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.銅材

以純銅或銅合金制成各種形狀包括棒、線等統(tǒng)稱銅材。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年中國銅材行業(yè)市場前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年中國銅材產(chǎn)量達2286.5萬噸，同比增長7.68%。2023年1-10月銅材產(chǎn)量達1851.9萬噸，同比增長5.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.鋁材

鋁材由鋁和其它合金元素制造的制品。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2023年中國鋁材市場前景調(diào)查及投融資戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年中國鋁材產(chǎn)量達6221.6萬噸，同比增長1.91%。2023年1-10月鋁材產(chǎn)量達5204.8萬噸，同比增長5.7%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.塑料制品

塑料制品是采用塑料為主要原料加工而成的生活、工業(yè)等用品的統(tǒng)稱，包括以塑料為原料的注塑、吸塑等所有工藝的制品。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國塑料制品行業(yè)市場深度分析及發(fā)展趨勢預測報告》顯示，2022年全年，全國塑料制品行業(yè)產(chǎn)量7771.6萬噸，同比下降4.3%。2023年1-10月，全國塑料制品行業(yè)產(chǎn)量6090.7萬噸，同比增長1.2%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4.LED芯片

（1）市場規(guī)模

受益終端下游照明出口需求增長，疊加國內(nèi)消費市場回暖，整體燈光照明行業(yè)市場回暖，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2025年中國LED芯片市場分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究報告》顯示，2022年我國LED芯片市場規(guī)模約為231億元，同比增長2.67%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年LED芯片市場規(guī)模將達235億元，2024年將達241億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

近年來，隨著落后產(chǎn)能淘汰、高端LED應用的技術壁壘提升，以及龍頭企業(yè)規(guī)模優(yōu)勢顯現(xiàn)，龍頭企業(yè)的行業(yè)地位進一步穩(wěn)固。目前，三安光電、華燦光電、兆馳股份三家企業(yè)分別占據(jù)中國LED芯片產(chǎn)能的32%、14%、12%，合計近60%。其次分別為乾照光電、蔚藍鋰芯、聚燦光電，占比分別為11%、10%、7%。

資料來源：CSA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.傳感器

近年來，在新能源汽車、工業(yè)自動化、醫(yī)療、環(huán)保、消費等領域智能化、數(shù)字化需求的持續(xù)帶動下，中國智能傳感器市場規(guī)模保持穩(wěn)步增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國智能傳感器市場調(diào)查與行業(yè)前景預測專題研究報告》顯示，2022年中國智能傳感器市場規(guī)模達到1190.2億元，較上年增長16.64%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國智能傳感器市場規(guī)模將增至1429.6億元，2024年將增至1643.1億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.智能控制器

（1）市場規(guī)模

近年來，全球智能控制器產(chǎn)業(yè)逐漸向國內(nèi)轉移，我國智能控制器市場規(guī)模不斷增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能控制器產(chǎn)業(yè)前景預測與戰(zhàn)略投資機會洞察報告》顯示，2022年我國智能控制器市場規(guī)模達31813億元，同比增長17.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國智能控制器市場規(guī)模將達35095億元，2024年將達37850億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

總體來看，我國智能控制器行業(yè)的市場集中度較低，參與競爭的智能控制器制造商數(shù)量較多且研發(fā)、生產(chǎn)能力參差不齊，行業(yè)寡頭尚未形成。智能控制器行業(yè)上市公司主要包括香港金寶通、拓邦股份、和而泰、和晶科技、朗科智能、英唐智控、振邦智能、朗特智能等企業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

近幾年，在國家政策、消費者對照明智能化需求上升及照明新興技術不斷研發(fā)與完善的背景下，我國智能照明行業(yè)開啟加速騰飛模式。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能照明行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年我國智能照明市場規(guī)模為398億元，同比增長12.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國智能照明市場規(guī)模將增長至425億元，2024年有望達479億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.出貨量

隨著智能家電的逐漸普及，消費者對智能家居的接受度已經(jīng)大大提升，已有越來越多的家居品類進入了智能時代，照明行業(yè)也逐漸數(shù)字化轉型。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智能照明行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢報告》顯示，2022年我國智能照明出貨量約為2799.5萬臺，同比增長46.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國智能照明出貨量將增長至3379萬臺，同比增長20.7%，增速領跑中國智能家居設備市場。到2024年，智能照明出貨量有望達3957萬臺。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場結構

家庭照明設備數(shù)量的增加及多設備間的組合使得家用照明市場的智能化需求更加凸顯，智能化發(fā)展進程將得以加速。頂燈占比最大，占比達28.8%。其次分別為開關、筒燈/射燈、燈泡、臺燈、軌道燈、夜燈、燈帶、落地燈，占比分別為19.3%、16.5%、14.8%、9.9%、5.2%、2.8%、2.2%、0.2%。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.企業(yè)注冊量

近年來，5G、AI、物聯(lián)網(wǎng)等技術全面賦能智能照明，智能照明市場潛力巨大，資本看好智能照明行業(yè)，相關企業(yè)大量涌現(xiàn)。數(shù)據(jù)顯示，2022年智能照明相關企業(yè)注冊量快速增長，企業(yè)注冊量達5.58萬家。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-10月智能照明新增注冊企業(yè)8.71萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

中國智能照明相關上市企業(yè)主要分布在廣東省，目前共有26家。其次為浙江省，共有8家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.下游應用情況

我國智能照明下游應用領域主要集中在工業(yè)及商業(yè)領域、住宅及家居領域、戶外照明領域和公共照明領域。其中，工商業(yè)照明為智能照明行業(yè)最大的應用領域，占比約為57.21%；其次為家居照明、戶外照明、公共照明，占比分別為21.36%、12.16%、9.27%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.家居照明

2022年受疫情影響，照明行業(yè)發(fā)展處在較為停滯的階段，但隨著疫情的結束。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國照明市場分析及發(fā)展趨勢預測報告》顯示，2022年中國家居照明行業(yè)市場規(guī)模362.8億元，同比增長0.58%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將達364.7億元，2024年將達369.7億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.戶外照明

戶外照明指室內(nèi)照明以外的照明，要滿足室外視覺工作需要和取得裝飾效果。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國照明市場分析及發(fā)展趨勢預測報告》顯示，2022年中國戶外照明行業(yè)市場規(guī)模1643.05億元，同比增長13.05%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將達1775.74億元，2024年將達1929.8億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理