中商情報網(wǎng)訊：智算中心作為信息基礎設施的重要組成部分，為快速增長的人工智能算力需求提供必不可少的基礎支撐，是數(shù)字經(jīng)濟時代促進產(chǎn)業(yè)轉型升級、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結構、提升城市競爭力的關鍵。未來，開放計算和人工智能計算將不斷為智算中心提供算力支持，推動算力基建化和普惠化。

一、智算中心的定義

智算中心又稱人工智能計算中心，是以基于人工智能芯片構建的人工智能計算機集群為基礎，涵蓋了基建基礎設施（機房基建）、硬件基礎設施和軟件基礎設施的完整系統(tǒng)，提供從底層芯片算力釋放到頂層應用使能的人工智能全棧能力。

智算中心整體架構可以分為基礎、支撐、功能和目標四大部分。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、產(chǎn)業(yè)利好政策

近年來，國家相關部門發(fā)布多項政策推動智算中心布局。《數(shù)字中國建設整體布局規(guī)劃》提到要系統(tǒng)優(yōu)化算力基礎設施布局，引導通用數(shù)據(jù)中心、超算中心、智能計算中心、邊緣數(shù)據(jù)中心等合理梯次布局。2022年國務院發(fā)布《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》，重點提到要推進云網(wǎng)協(xié)同和算網(wǎng)融合發(fā)展，促進智能計算中心構建。智算中心行業(yè)相關政策具體如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、智算中心行業(yè)現(xiàn)狀分析

1.人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模

人工智能是新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革的重要驅動力量，近年來，我國人工智能產(chǎn)業(yè)在技術創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)生態(tài)、融合應用等方面取得積極進展，已進入全球第一梯隊。中國信通院測算，2022年我國人工智能核心產(chǎn)業(yè)規(guī)模達5080億元，同比增長18%，企業(yè)數(shù)量接近4000家，國內(nèi)人工智能已形成完整的產(chǎn)業(yè)體系，成為新的增長引擎。

數(shù)據(jù)來源：中國信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.通用算力規(guī)模

隨著全國一體化算力網(wǎng)絡國家樞紐節(jié)點的部署和“東數(shù)西算”工程的推進，我國算力基礎設施建設快速發(fā)展，算力規(guī)模持續(xù)擴大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國算力網(wǎng)絡行業(yè)發(fā)展洞察與市場前景預測研究報告》顯示，2022年中國通用算力規(guī)模達56.5每秒百億億次浮點運算（EFLOPS）。中商產(chǎn)業(yè)分析師預測，2023年通用算力規(guī)模達67.9EFLOPS，2024年增至80.3EFLOPS，到2026年中國通用算力規(guī)模將達到111.3EFLOPS。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能算力規(guī)模

人工智能、科學研究以及元宇宙等新興領域快速崛起都對算力提出更高要求，近年來我國智能算力規(guī)模快速擴大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國算力網(wǎng)絡行業(yè)發(fā)展洞察與市場前景預測研究報告》顯示，2022年我國智能算力規(guī)模達268.0EFLOPS。中商產(chǎn)業(yè)分析師預測，2023年我國智能算力規(guī)模將達427EFLOPS，2024年進一步增至640.7EFLOPS，到2026年智能算力規(guī)模將進入每秒十萬億億次浮點計算（ZFLOPS）級別，達到1271.4EFLOPS。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.云服務市場規(guī)模

云計算可以通過aaS服務提供AI平臺和AI服務，云計算的出現(xiàn)為企業(yè)提供了更豐富的算力支持。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國云服務市場需求預測及發(fā)展趨勢前瞻報告》顯示，2022年中國云服務支出規(guī)模達2151.24億元，較2021年有所增長。中商產(chǎn)業(yè)分析師預測，2023年中國云服務支出規(guī)模將達到2619.83億元，2024年增至2985.72億元。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

目前，我國云服務廠商市場格局較為穩(wěn)定，2022年中國大陸前四大云計算廠商，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計增長9%，占云服務客戶支出總額的79%。

數(shù)據(jù)來源：canalys、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.國內(nèi)已建及在建智算中心

根據(jù)國家信息中心與浪潮信息聯(lián)合發(fā)布的《智能計算中心創(chuàng)新發(fā)展指南》，目前全國有超過30個城市正在建設或提出建設智算中心，“十四五”期間，對智算中心的投資可帶動人工智能核心產(chǎn)業(yè)增長約2.9-3.4倍。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、重點企業(yè)分析

1.浪潮信息

浪潮電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司作為云計算、大數(shù)據(jù)服務商，旗下?lián)碛欣顺毙畔ⅰ⒗顺避浖?、浪潮國際三家上市公司，業(yè)務涵蓋云數(shù)據(jù)中心、云服務大數(shù)據(jù)、智慧城市、智慧企業(yè)等業(yè)務板塊，形成了覆蓋基礎設施、平臺軟件、數(shù)據(jù)信息和應用軟件四個層面的整體解決方案服務能力，全面支撐政府、企業(yè)數(shù)字化轉型，已為全球一百二十多個國家和地區(qū)提供IT產(chǎn)品和服務。公司在人工智能計算領域完成了在硬件、平臺、管理和框架等四個層面的業(yè)務布局，同時浪潮信息聯(lián)合合作伙伴發(fā)布“錢塘江”智算中心方案，支持超大規(guī)模集群擴展，具備領先的液冷散熱能力。

2023年前三季度，浪潮信息實現(xiàn)營業(yè)收入481億元，同比下降8.85%；歸母凈利潤7.87億元，同比下降49.12%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，浪潮信息主營業(yè)務為服務器及部件、IT終端及散件，占比分別為98.80%、0.74%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中科曙光

曙光信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司作為我國核心信息基礎設施領軍企業(yè)，為中國及全球用戶提供創(chuàng)新、高效、可靠的IT產(chǎn)品、解決方案及服務。經(jīng)歷20余年發(fā)展，中科曙光在高端計算、存儲、安全、數(shù)據(jù)中心等領域擁有深厚的技術積淀和領先的市場份額，并充分發(fā)揮高端計算優(yōu)勢，布局智能計算、云計算、大數(shù)據(jù)等領域的技術研發(fā)，公司擁有國際領先的3大智能制造生產(chǎn)基地、5大研發(fā)中心,在全國50多個城市部署了城市云計算中心。

2023年前三季度，中科曙光實現(xiàn)營業(yè)收入77.58億元，同比增長5.03%；歸母凈利潤7.5億元，同比增長14.78%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，中科曙光主營業(yè)務包括IT設備和軟件開發(fā)、系統(tǒng)集成及技術服務，營收占比分別為91.29%、8.67%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.商湯科技

商湯科技業(yè)務涵蓋智慧商業(yè)、智慧城市、智慧生活、智能汽車四大板塊。公司長期投入于原創(chuàng)技術研究，不斷增強行業(yè)領先的多模態(tài)、多任務通用人工智能能力，涵蓋感知智能、自然語言處理、決策智能、智能內(nèi)容生成等關鍵技術領域，同時包含AI芯片、AI傳感器及AI算力基礎設施在內(nèi)的關鍵能力。2022年1月，商湯科技人工智能計算中心啟動運營，是SenseCore商湯Al大裝置的重要算力基座，成為當時亞洲最大的人工智能計算中心之--。

2023年上半年，商湯科技實現(xiàn)營業(yè)收入14.33億元，同比增長1.26%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，商湯科技主營業(yè)務包括智慧商業(yè)、智慧生活、智慧城市和智能汽車，營收占比分別為59.5%、21.8%、12.8%、5.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.光環(huán)新網(wǎng)

北京光環(huán)新網(wǎng)科技股份有限公司成立于1999年，是國內(nèi)專業(yè)的數(shù)據(jù)中心及云計算服務提供商。公司主營業(yè)務為互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心服務、云計算服務、互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入服務等互聯(lián)網(wǎng)綜合服務。公司長沙項目為用戶提供國際混合云、定制化私有云、智算中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)以及數(shù)據(jù)中心全生命周期服務。

2023年前三季度，光環(huán)新網(wǎng)實現(xiàn)營業(yè)收入59.33億元，同比增長8.43%；歸母凈利潤3.54億元，同比下降14.23%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，光環(huán)新網(wǎng)主營業(yè)務為云計算及相關服務、IDC及其增值服務、互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入服務，營收占比分別為70.34%、28.53%、0.73%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.科華數(shù)據(jù)

科華數(shù)據(jù)股份有限公司前身創(chuàng)立于1988年，多年來公司立足電力電子核心技術，融合創(chuàng)新數(shù)字科技，提供數(shù)據(jù)中心、高端電源、清潔能源綜合解決方案，服務全球100多個國家和地區(qū)客戶，推動政府、金融、工業(yè)、通信、交通、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)數(shù)字化、能源低碳化的轉型發(fā)展。

2023年前三季度，科華數(shù)據(jù)實現(xiàn)營業(yè)收入55.02億元，同比增長51.04%；歸母凈利潤4.45億元，同比增長54.39%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2023年上半年，科華數(shù)據(jù)主營業(yè)務包括新能源產(chǎn)品、IDC服務、數(shù)據(jù)中心產(chǎn)品及集成產(chǎn)品、智慧電能產(chǎn)品，營收占比分別為46.67%、19.08%、18.82%、14.48%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、智算中心行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策利好行業(yè)發(fā)展

智算中心是全國一體化大數(shù)據(jù)中心建設的核心關鍵。國家發(fā)改委等四部委聯(lián)合發(fā)布的《全國一體化大數(shù)據(jù)中心協(xié)同創(chuàng)新體系算力樞紐實施方案》，明確提出在京津冀、長三角等地啟動建設國家算力樞紐節(jié)點，實施“東數(shù)西算”工程，構建全國一體化大數(shù)據(jù)中心體系。區(qū)別于傳統(tǒng)意義上的數(shù)據(jù)中心，一體化大數(shù)據(jù)中心體系統(tǒng)籌推進東西算力資源的協(xié)調調度，一方面能夠驅動數(shù)據(jù)中心集約化、綠色化、均衡化發(fā)展，另一方面構建了含數(shù)據(jù)中心、人工智能、安全等多個要素的基礎設施體系，是傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心的升級版。受政策利好，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)中心不斷向智算中心轉型。

2.數(shù)字技術推動行業(yè)發(fā)展

云計算、大數(shù)據(jù)、AI等數(shù)字技術日益融入經(jīng)濟社會發(fā)展的方方面面，推動數(shù)字世界和物理世界融合持續(xù)深入。數(shù)字世界一切皆計算，智慧計算在加速創(chuàng)新發(fā)現(xiàn)、推動數(shù)字經(jīng)濟和實體經(jīng)濟結合、催生新產(chǎn)業(yè)新業(yè)態(tài)新模式方面，發(fā)揮著越來越大的作用。龍頭企業(yè)應抓住數(shù)實相融的產(chǎn)業(yè)機遇，通過不斷創(chuàng)新算力、算法、數(shù)據(jù)基礎設施，推動智算中心新基建，助力數(shù)字經(jīng)濟高質量發(fā)展。

3.“東數(shù)西算”有望帶動智算中心的加速建設

2022年2月，東數(shù)西算工程正式全面啟動，“東數(shù)西算”工程通過構建數(shù)據(jù)中心、云計算和大數(shù)據(jù)一體化的超級算力網(wǎng)絡體系，實現(xiàn)東部算力需求和西部能源供給的聯(lián)動調配，為數(shù)字化轉型和社會民生提供保障和服務，有助于改善數(shù)字基礎設施不平衡的布局，最大限度發(fā)揮數(shù)據(jù)要素的價值。“東數(shù)西算”工程將推進云網(wǎng)協(xié)同發(fā)展，提升數(shù)據(jù)中心跨網(wǎng)絡、跨地域數(shù)據(jù)交互能力，加強面向特定場景的邊緣計算能力，強化算力統(tǒng)籌和智能調度，推動數(shù)據(jù)中心合理布局、優(yōu)化供需、綠色集約發(fā)展，加快推進數(shù)據(jù)中心節(jié)能改造，持續(xù)提升數(shù)據(jù)中心可再生能源利用水平，有望帶動智算中心的加速建設。