中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，隨著電力電子技術(shù)、計(jì)算機(jī)技術(shù)和控制理論的發(fā)展，全球的工業(yè)電機(jī)市場得到很大增長。在我國制造業(yè)逐步復(fù)蘇、工業(yè)技術(shù)快速發(fā)展、大力發(fā)展節(jié)能減碳的背景下，我國工業(yè)電機(jī)朝節(jié)能高效方向轉(zhuǎn)型，未來我國工業(yè)電機(jī)行業(yè)發(fā)展仍有充足的空間。

一、工業(yè)電機(jī)市場發(fā)展現(xiàn)狀

1.工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量

工業(yè)電機(jī)是指應(yīng)用于工業(yè)領(lǐng)域的電動(dòng)機(jī)，用于工業(yè)場景中電能轉(zhuǎn)化為機(jī)械能，按工作電源種類劃分可分為交流工業(yè)電機(jī)與直流工業(yè)電機(jī)，其中交流占80％左右。近年來，隨著我國政策的推動(dòng)，工業(yè)電機(jī)制造向著高效節(jié)能方向發(fā)展，產(chǎn)量不斷上升，2022年我國工業(yè)電機(jī)產(chǎn)量約達(dá)3.8億千瓦，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，未來兩年產(chǎn)量將突破4億千瓦。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.工業(yè)電機(jī)市場規(guī)模

受到政策的推動(dòng)影響，中國工業(yè)電機(jī)制造行業(yè)逐漸向著高效綠色轉(zhuǎn)變，行業(yè)規(guī)模增長較平穩(wěn)，2018-2021年銷售收入在3200億至3500億元左右波動(dòng)。未來隨著下游制造業(yè)復(fù)蘇和新興市場需求拉動(dòng)，中商產(chǎn)業(yè)分析師預(yù)測，2023年及2024年工業(yè)電機(jī)銷售收入有望突破3700億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電機(jī)產(chǎn)品進(jìn)出口情況

工業(yè)電機(jī)在電機(jī)中的占比相對(duì)較大。我國電機(jī)產(chǎn)品主要以出口為主，根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年我國電機(jī)產(chǎn)品出口額約為158.6億美元，同比增長4.1%，出口額創(chuàng)歷史新高；進(jìn)口額約為43.6億美元，同比下降7.5%，貿(mào)易順差約115億美元。

2023年上半年，我國電機(jī)類產(chǎn)品出口額為75.2億美元，同比下降6.4%；進(jìn)口額為20.4億美元，同比下降7.8%，貿(mào)易順差為54.8億美元。電機(jī)類產(chǎn)品出口量下降的主要受全球經(jīng)濟(jì)增長放緩、海外需求下滑以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)修復(fù)不及預(yù)期等因素影響。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、中國電器工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

其中，我國電機(jī)產(chǎn)品出口主要產(chǎn)品是中小型電機(jī)，2023年上半年中小型電機(jī)出口額54.8億美元，占比約73%；微電機(jī)出口額為15.7億美元，占比約21%；電機(jī)出口4.1億美元，占比約6%。我國是全球最大微電機(jī)制造基地，產(chǎn)品基本覆蓋了所有零部件和主要材料，企業(yè)集中在珠三角、長三角和環(huán)渤海地區(qū)。

數(shù)據(jù)來源：中國機(jī)電商會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.工業(yè)電機(jī)企業(yè)注冊量

我國制造業(yè)的快速發(fā)展拉動(dòng)工業(yè)電機(jī)的市場需求，工業(yè)電機(jī)相關(guān)企業(yè)注冊量也隨之迅速增長。根據(jù)企查查數(shù)據(jù)，我國工業(yè)電機(jī)企業(yè)注冊量由2017年的4858家迅速增長至2022年的17631萬家，年均復(fù)合增長率達(dá)29.4%。2023年1-9月，我國工業(yè)電機(jī)企業(yè)注冊量達(dá)17334家，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年企業(yè)注冊量將超2萬家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.工業(yè)電機(jī)競爭格局

從企業(yè)競爭格局看，目前我國工業(yè)電機(jī)中高端市場主要以國際品牌為主，國內(nèi)工業(yè)電機(jī)企業(yè)主要集中在中低端市場，微特電機(jī)、大型大功率工業(yè)電機(jī)等高端工業(yè)電機(jī)產(chǎn)品仍依賴于進(jìn)口。其中，我國工業(yè)電機(jī)中高端市場是以西門子、等外資工業(yè)電機(jī)產(chǎn)商為主，其經(jīng)驗(yàn)豐富、產(chǎn)品成熟；側(cè)重于高端市場和部分中端市場主要有匯川、臺(tái)達(dá)、臥龍等本土龍頭廠商；低端市場主要是以國內(nèi)中小企業(yè)為主。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從工業(yè)電機(jī)規(guī)上企業(yè)來看，中電電機(jī)、微光股份、佳電股份等企業(yè)的工業(yè)電機(jī)相關(guān)業(yè)務(wù)占比均超90%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、工業(yè)電機(jī)市場發(fā)展趨勢

1、電機(jī)行業(yè)朝節(jié)能環(huán)保、高效轉(zhuǎn)型

在全球降低能耗的背景下，推廣高效節(jié)能電機(jī)已成為全球電機(jī)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的共識(shí)。2022年，工信部、發(fā)改委等部門聯(lián)合發(fā)布的《工業(yè)能效提升行動(dòng)計(jì)劃》提出，實(shí)施電機(jī)能效提升行動(dòng)，到2025年新增高效節(jié)能電機(jī)占比達(dá)到70%以上。目前我國高效電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品和市場容量較小，行業(yè)需加快節(jié)能改造，推廣高效綠色生產(chǎn)工藝，開發(fā)新一代節(jié)能產(chǎn)品，完善技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系，提升我國電動(dòng)機(jī)及系統(tǒng)產(chǎn)品核心競爭力。

2、電機(jī)制造朝智能化生產(chǎn)

目前，海外已有部分電機(jī)企業(yè)實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)流程，建立了完善的信息交換系統(tǒng)與智能管理平臺(tái)，生產(chǎn)效率與管理水平得到有效提升。隨著工業(yè)電機(jī)制造與電子技術(shù)、智能控制技術(shù)的融合，提高生產(chǎn)線的數(shù)字化、智能化水平，實(shí)現(xiàn)電機(jī)系統(tǒng)控制、傳感、驅(qū)動(dòng)等功能的集成設(shè)計(jì)制造，是工業(yè)電機(jī)企業(yè)未來的發(fā)展趨勢。