據(jù)中國(guó)臺(tái)灣媒體報(bào)道，近期臺(tái)積電產(chǎn)能利用率緩步回升，臺(tái)積電客戶投片量出現(xiàn)明顯增加，部分市場(chǎng)需求回暖，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)似乎出現(xiàn)景氣觸底反彈的現(xiàn)象。不過(guò)，部分晶圓代工廠商仍舊謹(jǐn)慎評(píng)估產(chǎn)業(yè)前景。


臺(tái)積電產(chǎn)能利用率回升

媒體報(bào)道，臺(tái)積電產(chǎn)能利用率緩步回升，7/6nm曾崩跌至四成，現(xiàn)已回到約六成左右，至年底有機(jī)會(huì)攀升至七成，而5/4nm也在75~80%，產(chǎn)能逐季提升的3nm，也約在八成左右。

與此同時(shí)，臺(tái)積電客戶投片量出現(xiàn)明顯增加。包括蘋果、聯(lián)發(fā)科、英偉達(dá)、AMD、英特爾、博通、Marvell及意法半導(dǎo)體等已經(jīng)確定下單。另外，AI芯片客戶如AMD旗下賽靈思、亞馬遜、思科、谷歌、微軟、特斯拉等，都已接受2024年臺(tái)積電再度漲價(jià)的方案。

以特斯拉為例，為了加速自動(dòng)駕駛系統(tǒng)開發(fā)，其將在奧斯汀建造超級(jí)計(jì)算機(jī)機(jī)房，擴(kuò)大Dojo的算力規(guī)模。而 Dojo的核心D1，基于臺(tái)積電7nm制程和先進(jìn)封裝技術(shù)打造?；诖?，特斯拉也正加深與臺(tái)積電之間的合作，預(yù)計(jì)投片量將從今年的5000片左右增至明年的1萬(wàn)片。

AI大潮繼續(xù)狂卷，英偉達(dá)近日也在積極尋求產(chǎn)能。10月19日，英偉達(dá)CEO黃仁勛受訪時(shí)透露，全球AI芯片市場(chǎng)需求還是很強(qiáng)勁，他已與臺(tái)積電總裁魏哲家見面，討論提供更多產(chǎn)能供給以服務(wù)客戶。英偉達(dá)正在籌劃下一代為AI基礎(chǔ)設(shè)施等應(yīng)用所打造的芯片，這次也與廣達(dá)、華碩等伙伴見面，討論合作策略。


7nm訂單即將大爆發(fā)

最近，臺(tái)積電在國(guó)內(nèi)7納米芯片的訂單量上取得了巨大突破，快速崛起為國(guó)內(nèi)芯片制造行業(yè)的領(lǐng)頭羊。作為全球頂尖的芯片制造企業(yè)，臺(tái)積電一直處于技術(shù)和產(chǎn)量的領(lǐng)先地位。

在7納米和5納米這樣的先進(jìn)制程方面，臺(tái)積電早已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)，并保持著極高的產(chǎn)品良品率。之所以出現(xiàn)臺(tái)積電7納米芯片產(chǎn)能大爆發(fā)的局面，最主要的原因是國(guó)內(nèi)7納米芯片的市場(chǎng)需求正在經(jīng)歷暴漲式增長(zhǎng)，各大科技公司對(duì)于高端芯片的渴望前所未有地強(qiáng)烈。

業(yè)內(nèi)預(yù)計(jì)，在這一勢(shì)頭推動(dòng)下，今年下半年臺(tái)積電7納米芯片產(chǎn)能的利用率將會(huì)大幅提升。

作為全球頂尖的代工芯片生產(chǎn)商，臺(tái)積電囊括了諸如蘋果、華為等眾多科技巨頭的芯片訂單，這些都是臺(tái)積電的大客戶。

其中蘋果更是臺(tái)積電的頭號(hào)重量級(jí)客戶，向臺(tái)積電下達(dá)了大量芯片訂單。華為也是臺(tái)積電的重要客戶之一，其芯片訂單量?jī)H次于蘋果，位居第二。由此可見，臺(tái)積電已經(jīng)牢牢掌控了全球主要科技公司的芯片業(yè)務(wù)，這也從一個(gè)側(cè)面反映了它在行業(yè)中的領(lǐng)先地位。

但是，由于近期美國(guó)頻繁修改芯片出口規(guī)則，嚴(yán)格限制臺(tái)積電等企業(yè)向中國(guó)手機(jī)廠商華為供貨，導(dǎo)致華為無(wú)法取得所需的芯片，其芯片訂單被迫中斷。面對(duì)美國(guó)的種種限制措施，臺(tái)積電高層作出了果斷選擇，拒絕接受美國(guó)提供的芯片補(bǔ)貼方案。他們判斷美方提出的數(shù)據(jù)要求過(guò)于繁瑣和苛刻，難以達(dá)成，因此決定暫停相關(guān)的許可申請(qǐng)工作。

這一舉動(dòng)也意味著，臺(tái)積電在美國(guó)建設(shè)新工廠的計(jì)劃可能會(huì)受到影響，被迫推遲建廠時(shí)間表或縮減廠房規(guī)模。

盡管美國(guó)以限制措施打壓臺(tái)積電，但臺(tái)積電并未就此氣餒，而是積極拓展國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，全力提升在中國(guó)的業(yè)務(wù)份額。

在公司高層的帶領(lǐng)下，臺(tái)積電派出代表團(tuán)前往上海，參加了重要的年度行業(yè)技術(shù)論壇，并與中國(guó)業(yè)內(nèi)人士進(jìn)行了深入交流。在論壇過(guò)程中，臺(tái)積電總經(jīng)理劉德音明確表示，中國(guó)市場(chǎng)與消費(fèi)者對(duì)臺(tái)積電來(lái)說(shuō)意義非凡，是不可或缺的重要戰(zhàn)略伙伴。

此外，中方也給予積極回應(yīng)，允許臺(tái)積電可以適當(dāng)擴(kuò)大國(guó)內(nèi)工廠的生產(chǎn)規(guī)模，提升南京等地工廠的產(chǎn)能和加工技術(shù)水平，共同推動(dòng)中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。


國(guó)產(chǎn)晶圓代工迎來(lái)黃金時(shí)代

隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)的崛起和科技產(chǎn)業(yè)的推動(dòng)，晶圓代工行業(yè)迎來(lái)了黃金時(shí)代。

首先，中國(guó)經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁增長(zhǎng)為晶圓代工行業(yè)的快速擴(kuò)張?zhí)峁┝藦?qiáng)勁動(dòng)力。中國(guó)作為全球最大的半導(dǎo)體市場(chǎng)，對(duì)晶圓代工的需求持續(xù)增加。消費(fèi)電子產(chǎn)品的普及，5G技術(shù)的發(fā)展以及人工智能等新興技術(shù)的興起，都對(duì)芯片的需求提出了更高的要求。為了滿足市場(chǎng)需求，晶圓代工企業(yè)不斷擴(kuò)大產(chǎn)能，引進(jìn)更先進(jìn)的制程技術(shù)，以提高生產(chǎn)效率和品質(zhì)。

其次，中國(guó)政府的支持和鼓勵(lì)也是晶圓代工行業(yè)快速擴(kuò)張的重要因素之一。中國(guó)政府積極推動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)和技術(shù)創(chuàng)新，將半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)作為國(guó)家戰(zhàn)略重點(diǎn)支持。政策上的支持包括金融扶持、稅收優(yōu)惠和土地資源的供應(yīng)等。這些政策為晶圓代工企業(yè)提供了良好的發(fā)展環(huán)境和條件。

此外，中國(guó)的晶圓代工企業(yè)也在技術(shù)研發(fā)和創(chuàng)新上取得了顯著的進(jìn)展。中國(guó)企業(yè)逐漸躍升為全球領(lǐng)先的晶圓代工企業(yè)，具備了世界級(jí)的制程技術(shù)和生產(chǎn)能力。一些中國(guó)企業(yè)在國(guó)際舞臺(tái)上積極合作，吸引了全球頂級(jí)芯片設(shè)計(jì)公司的合作伙伴關(guān)系。中國(guó)的技術(shù)實(shí)力正逐漸獲得國(guó)際認(rèn)可。

中國(guó)訂單的激增也為晶圓代工行業(yè)帶來(lái)了巨大的商機(jī)。越來(lái)越多的國(guó)際芯片設(shè)計(jì)公司將訂單轉(zhuǎn)移至中國(guó)，利用中國(guó)企業(yè)的制程優(yōu)勢(shì)和成本效益。這一趨勢(shì)造成了中國(guó)晶圓代工企業(yè)訂單量的快速增長(zhǎng)，進(jìn)一步拉動(dòng)了整個(gè)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。


國(guó)產(chǎn)設(shè)備受益

隨著中國(guó)晶圓代工廠紛紛選擇國(guó)產(chǎn)設(shè)備取代外國(guó)制造設(shè)備，國(guó)內(nèi)設(shè)備制造商贏得的中標(biāo)比例在近幾個(gè)月持續(xù)攀升，標(biāo)志著行業(yè)正邁向新的轉(zhuǎn)折點(diǎn)。

根據(jù)華泰證券的數(shù)據(jù)分析，今年1月至8月，中國(guó)代工廠對(duì)所有機(jī)械設(shè)備招標(biāo)中，有近一半的訂單（47.25%）被本土制造商中標(biāo)。而在2023年7月至8月，中國(guó)供應(yīng)商甚至達(dá)到了62%的中標(biāo)比例，這一數(shù)字較前幾個(gè)月36.3%的中標(biāo)比例有著顯著提升。

這一趨勢(shì)表明，人們普遍認(rèn)為美國(guó)對(duì)技術(shù)進(jìn)口的限制不太可能放松，因此中國(guó)必須依靠自主創(chuàng)新來(lái)應(yīng)對(duì)。拜登政府采取了更加嚴(yán)厲的限制措施，試圖削弱中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)，以阻止中國(guó)在軍事實(shí)力方面取得進(jìn)展。

報(bào)道提到，中國(guó)對(duì)此表示強(qiáng)烈不滿，認(rèn)為美國(guó)的限制嚴(yán)重破壞了市場(chǎng)規(guī)則和國(guó)際經(jīng)貿(mào)秩序。不過(guò)，在相關(guān)限制出臺(tái)之前，中國(guó)頂級(jí)晶圓代工廠已經(jīng)開始使用來(lái)自中國(guó)供應(yīng)商的設(shè)備，并在其設(shè)備生產(chǎn)能力方面不斷進(jìn)步。

據(jù)華商光電科技產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的報(bào)告，2023年上半年，中國(guó)前十大國(guó)內(nèi)設(shè)備制造商的設(shè)備相關(guān)收入同比增長(zhǎng)達(dá)到39%，接近22億美元。

此外，中國(guó)制造商在蝕刻和清潔等領(lǐng)域的設(shè)備生產(chǎn)能力越來(lái)越強(qiáng)，與美國(guó)的應(yīng)用材料公司和泛林集團(tuán)等企業(yè)展開了全球競(jìng)爭(zhēng)。駐中國(guó)的一位半導(dǎo)體分析師認(rèn)為，中國(guó)制造的芯片設(shè)備質(zhì)量不斷提升。