美國政府于10月17日更新了針對人工智能（AI）芯片的出口管制規(guī)定，包括限制向中國出口更先進的人工智能芯片和半導體設備，這些措施將在2023年11月16日生效。

根據(jù)最新的規(guī)則，英偉達包括A800和H800在內(nèi)的芯片對華出口都將受到影響。同時，美國還將壁仞科技、摩爾線程、超燃半導體等13家中國科技企業(yè)列入“實體清單”。10月18日多家涉事公司對《證券日報》記者回應稱，正在加速與產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)溝通，評估潛在的影響。

AI芯片管制措施升級

日前，華泰證券研報顯示，美國商務部計劃出臺新的芯片出口管制措施，對中國市場的人工智能芯片銷售實施更嚴格的限制，管制措施將在公示之日起30天后生效。新管制措施將限制英偉達銷售專門為中國市場設計的芯片A800和H800，AMD和英特爾等預計也將受到?jīng)_擊。此外，新規(guī)擴大了限制進入中國的設備清單，包括一些DUV光刻系統(tǒng)。應用材料、LamResearch和KLA等半導體設備公司或受制約。

消息曝出后，相關海外個股集體下跌，北京時間周二晚間英偉達一度跌超7%，截至收盤仍跌4.68%，而英特爾、AMD分別收跌1.37%、1.24%。

對此，英偉達對外回應稱，事件不會對其收益產(chǎn)生立即的實質(zhì)性影響，但可能會對其長期發(fā)展造成損害。此前，英偉達曾在八月的二季度財報電話會議上披露，數(shù)據(jù)中心方面，中國的銷售額占20-25%。

分析指出，去年10月美國實施原有的AI芯片管制規(guī)定后，英偉達推出H100和A100閹割版，分別為H800和A800，處理速度約為對應芯片的70%，它們?nèi)钥捎糜谌斯ぶ悄軕蒙稀Ｐ孪拗苿t以“性能密度”（以每平方毫米的浮點運算次數(shù)來衡量）取代芯片間通信速度，旨在阻止公司尋找“繞過”方法。同時，新規(guī)豁免大多數(shù)消費半導體，包括用于筆記本電腦、智能手機和游戲的消費級芯片。


13家企業(yè)被納入實體清單

美國商務部工業(yè)與安全局周二在《聯(lián)邦公報》刊登了一份定于10月19日發(fā)布的行政措施，決定將13家中國公司添加到出口管制名單中，也就是所謂的“實體清單”。這13家中國公司包括北京壁仞科技開發(fā)有限公司、光線云（杭州）科技有限公司、摩爾線程智能科技（北京）有限責任公司、超燃半導體（南京）有限公司等。這些實體清單是由美國商務部工業(yè)和安全局制定的貿(mào)易黑名單，一旦列入該名單的企業(yè)，需要獲得美國商務部的單獨許可，才能購買美國受管制的技術或貨物。

這一措施的出臺，表明美國政府對中國高科技產(chǎn)業(yè)的打壓仍在持續(xù)。這13家中國公司的產(chǎn)品可能涉及到美國的技術或貨物，因此被視為潛在的安全威脅。此舉是美國政府對中國科技領域的最新限制措施，也是對中國企業(yè)不斷增強的技術實力和國際競爭力的回應。

北京壁仞科技開發(fā)有限公司是一家人工智能領域的初創(chuàng)公司，其主營業(yè)務是AI芯片的研發(fā)和銷售。該公司曾研發(fā)出首款基于自主指令系統(tǒng)“壁立仞”的AI芯片，并在業(yè)界獲得了不少關注和認可。而光線云（杭州）科技有限公司則是一家云計算和人工智能軟件企業(yè)，主要面向國內(nèi)外企業(yè)提供技術解決方案和咨詢服務。摩爾線程智能科技（北京）有限責任公司則是一家GPU芯片制造商，其主要業(yè)務是提供高性能計算和人工智能解決方案。超燃半導體（南京）有限公司則是一家半導體設備制造商，主要產(chǎn)品是應用于航空航天、通信等領域的高端半導體設備。

這13家中國公司雖然在不同領域有著不同的業(yè)務和特點，但它們有一個共同點：都涉及到高科技領域。而這些領域正是美國政府對中國實施技術封鎖和限制的重點領域。因此，這些公司的產(chǎn)品和技術被視為對美國的國家安全構成威脅，而被列入實體清單也就不足為奇了。

美國政府對中國企業(yè)的限制措施已經(jīng)持續(xù)了一段時間。在過去幾年中，美國政府對華為、中興等中國企業(yè)的打壓不斷加碼，并限制了它們在美國市場的業(yè)務和合作。此外，美國政府還對一些中國科技公司的投資進行了審查和限制，并對它們的產(chǎn)品和技術實施了出口管制。

盡管如此，這些限制措施并不足以遏制中國企業(yè)在科技領域的迅速發(fā)展。相反，這些限制反而激發(fā)了中國企業(yè)的創(chuàng)新精神和自力更生意識。華為和中興等企業(yè)已經(jīng)開始加大研發(fā)投入，推出更多自研技術和產(chǎn)品，并逐步實現(xiàn)供應鏈的多元化。同時，中國政府也在加強對國內(nèi)高科技產(chǎn)業(yè)的扶持和鼓勵，推動自主創(chuàng)新和國產(chǎn)替代。


進一步影響人工智能等高性能計算芯片領域

目前，ASML（阿斯麥）、英偉達等多家半導體巨頭已經(jīng)確認，美國政府已正式公布了更新后的關于先進計算和半導體制造設備規(guī)則，增加了對先進芯片制造技術的出口限制。這些規(guī)定將在公布30天后生效。

此次，針對人工智能（AI）芯片的出口限制措施及管制規(guī)定，內(nèi)容接近500頁。限制措施新增多項，包括限制超過一定“性能密度”水平的芯片、要求企業(yè)獲得向40多個國家/地區(qū)出售芯片的許可證、限制一些國家/地區(qū)的設備清單中添加了一些深紫外光刻系統(tǒng)等。

“美國方面此次將限制的重點放在運算效能上。如即使芯片的整體性能沒有超過限制標準，但是其中一部分SoC單元上的‘性能密度’水準超過了限制標準也不行。這對于中國目前一直在發(fā)展的Chiplet（晶?；蛘咝⌒酒┘夹g路徑的影響非常大?；旧隙滤懒送ㄟ^Chiplet將一部分高性能計算的單元組合成不違反之前限制規(guī)則的大型芯片的模式?！痹贪雽w首席專家李科奕對《證券日報》記者表示。

此次新規(guī)豁免了筆記本電腦、智能手機和游戲中使用的大多數(shù)消費芯片。所以，目前看來，管制措施升級后，其影響主要集中在人工智能等高性能計算領域。

“新增的半導體禁令覆蓋了目前需求最旺盛的H800和A800GPU，對極度依賴算力的大模型訓練影響較大，涉及GPU計算的科學計算也會受到影響。一些籌建中的智能算力中心，可能會面臨無法采購的困難?！蹦暇┐髮W高性能計算中心高級工程師盛樂標對《證券日報》記者稱。

同時，Chiplet受限也將在一定程度上阻礙專業(yè)高性能計算芯片的設計創(chuàng)新，影響服務器、AI計算等領域的企業(yè)創(chuàng)新能力的構建。

李科奕認為，英偉達、AMD（超威半導體）此前針對中國市場推出或者即將推出不同整體性能的“特殊”計算芯片（主要是GPU），現(xiàn)在這些供應商需要評估銷售給中國的GPU和其它計算芯片是否符合新規(guī)。這對于基于英偉達和AMD芯片構建AI計算能力的產(chǎn)品公司影響很大。還有一點需要引起警惕的是，按照新的管制措施，從事GPU等計算芯片設計的企業(yè)，在設計上將進一步受限，并且按照裸片面積的單位算力評估，一定程度上會限制國產(chǎn)計算芯片的流片。因此，國內(nèi)從事相關芯片設計的企業(yè)自研速度將會不可避免地加快實施，限制措施擴大將激發(fā)中國相關芯片設計企業(yè)從底層架構創(chuàng)新到3D封裝等全面國產(chǎn)化，包括采用專用計算芯片替代通用的GPU芯片。


發(fā)展國產(chǎn)GPU等大算力芯片勢在必行

美國政府此次對人工智能芯片的出口管制升級，對中國相關產(chǎn)業(yè)發(fā)展有何影響？中國主要的互聯(lián)網(wǎng)大廠、云服務廠商基本都依賴英偉達的GPU。尤其是近年來隨著ChatGPT的出圈，國內(nèi)各大互聯(lián)網(wǎng)公司、AI企業(yè)都在大力自研AI大模型產(chǎn)品，這更是加大了對英偉達GPU的需求。由于去年A100就已經(jīng)被禁，今年上半年各大互聯(lián)網(wǎng)廠商都在爭相采購A800。

不過從目前的情況來看，新規(guī)對各大廠商短期的影響倒是不明顯。多家廠商對媒體表示，已經(jīng)提前接到消息，不少廠商已經(jīng)預先進行囤貨。一家服務器廠商的內(nèi)部人士表示，公司囤了足夠的量。騰訊、百度等大廠也囤貨充足。

一家上市公司17日晚間發(fā)布公告稱，其控股子公司向其供應商采購了75臺H800及22臺A800現(xiàn)貨。該公司對媒體表示，已經(jīng)在兩周前就解決了這個問題。國內(nèi)一些大模型創(chuàng)業(yè)企業(yè)也已經(jīng)提前做了準備，比如智譜AI，該公司表示公司囤貨充足。

不過依靠囤貨畢竟不是長久之計，有廠商表示，雖然吞了足夠的量，不過未來還是有很大壓力。美國此次新規(guī)的發(fā)布意味著其對我國算力的進一步遏制，這對如今備受重視的大模型的發(fā)展也將會有所限制。從長遠來看，國產(chǎn)GPU等大算力芯片的發(fā)展才是關鍵。

事實上，過去這些年美國不斷升級出口管制，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)逐步傾向于采用國產(chǎn)芯片，國內(nèi)的芯片企業(yè)也在政策的支持下，下游企業(yè)更多的采用下，技術和產(chǎn)品也得到更多迭代，發(fā)展越來越好。

比如，智譜AI雖然屯了足夠的芯片，同時它也為配合國產(chǎn)GPU發(fā)展，同步落地GLM（通用語言模型）國產(chǎn)芯片適配計劃，可適配10余種國產(chǎn)芯片等。

當前，國內(nèi)已經(jīng)有一些芯片可以支持大模型的訓練和推理，長此發(fā)展下去，未來的性能、生態(tài)也一定會越來越成熟。從美國此次新規(guī)將壁仞科技、摩爾線程等公司列入實體清單，可以看出美國對中國GPU芯片快速發(fā)展的擔憂。當然這也意味著，未來中國大算力芯片的進一步突破，也將面臨著更大的困難，這需要設備、制造等產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)的同步升級。