三星、海力士回來(lái)了。

前段時(shí)間，一則小道消息的傳出引起了不少人的關(guān)注：“三星、海力士或?qū)@得無(wú)限期的半導(dǎo)體設(shè)備出口資格”。這則消息傳出后，僅過(guò)來(lái)幾天時(shí)間，韓國(guó)當(dāng)?shù)孛襟w就報(bào)道相關(guān)企業(yè)已經(jīng)獲得授權(quán)，已被列入清單的設(shè)備可以無(wú)限制對(duì)華出口，不需要再報(bào)備。

圖源：微博 

熟悉半導(dǎo)體市場(chǎng)的朋友，對(duì)于三星和海力士的名字自然不會(huì)感到陌生，前幾年內(nèi)存條價(jià)格暴漲的時(shí)候，更是因?yàn)楦鞣N奇怪的“失火”和“生產(chǎn)事故”而被網(wǎng)友們所熟知。甚至一度還傳出或?qū)⑾拗崎W存芯片出口的消息，不過(guò)后來(lái)因?yàn)橛绊憣?shí)在太大，甚至?xí)?duì)全球的消費(fèi)電子市場(chǎng)造成巨大沖擊而作罷。 

后來(lái)的故事不少人估計(jì)都知道，國(guó)產(chǎn)閃存顆粒如今已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的重要組成部分，而且讓固態(tài)硬盤的價(jià)格直接跳水了50%以上。誰(shuí)能想到，一年前還要價(jià)過(guò)千的1TB固態(tài)硬盤，如今只要三四百就能買到，在價(jià)格戰(zhàn)最激烈的時(shí)候甚至只要三百不到就能買到全新的1TB固態(tài)硬盤，價(jià)格甚至比機(jī)械硬盤還便宜。 

有意思的是，自從國(guó)產(chǎn)閃存顆粒進(jìn)入量產(chǎn)后，三星海力士等閃存廠商的生產(chǎn)安全問(wèn)題就突然都解決了，供應(yīng)穩(wěn)定且交貨迅速。不過(guò)嘗到了國(guó)產(chǎn)顆粒甜頭的企業(yè)，不少還是繼續(xù)選擇國(guó)產(chǎn)閃存，畢竟便宜量大，誰(shuí)會(huì)不愛呢？

 三星和海力士，急了 

國(guó)產(chǎn)閃存顆粒在市場(chǎng)上大殺四方的時(shí)候，三星和海力士則是在不停地丟失市場(chǎng)份額。不僅僅是消費(fèi)者市場(chǎng)，在OEM市場(chǎng)也同樣如此，國(guó)內(nèi)不少消費(fèi)電子企業(yè)都開始采購(gòu)國(guó)產(chǎn)閃存，以降低存儲(chǔ)芯片成本，逼迫三星等企業(yè)跟進(jìn)降價(jià)，最近幾個(gè)月發(fā)布的手機(jī)，大內(nèi)存及大存儲(chǔ)版本價(jià)格暴跌，背后也是國(guó)產(chǎn)閃存的功勞。 

圖源：京東 

眼看著市場(chǎng)在不停地萎縮，三星和海力士顯然坐不住了，而且此前的技術(shù)封鎖已經(jīng)被證明沒有任何效果，此時(shí)再進(jìn)行限制出口，無(wú)異于將自己的市場(chǎng)拱手相讓。作為全球最主要的消費(fèi)電子生產(chǎn)國(guó)，丟失中國(guó)市場(chǎng)的后果十分嚴(yán)重，是三星、海力士等廠商絕對(duì)不想看到的。 

或許有人不認(rèn)可我的看法，那么我舉個(gè)例子，今年5月份，三大閃存廠商之一的鎂光因?yàn)闆]有通過(guò)網(wǎng)絡(luò)安全審查，被禁止在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售，當(dāng)時(shí)鎂光的CEO對(duì)外稱禁售影響并不大，只會(huì)降低約10%的營(yíng)收。 

不過(guò)，后續(xù)發(fā)布的財(cái)報(bào)卻顯示其總營(yíng)收同比下滑超50%，業(yè)內(nèi)有傳聞稱鎂光正在尋求重回國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的契機(jī)，只是在全球閃存芯片需求萎靡的前提下，如今國(guó)產(chǎn)+三星+海力士的閃存芯片已經(jīng)能夠滿足所有的需求，甚至產(chǎn)能過(guò)剩，沒有給鎂光留下半點(diǎn)機(jī)會(huì)。

圖源：雪球 

實(shí)際上，為了應(yīng)對(duì)閃存供應(yīng)過(guò)剩，價(jià)格過(guò)低的問(wèn)題，三星和海力士已經(jīng)進(jìn)行了多輪減產(chǎn)，盡可能地提高閃存供應(yīng)價(jià)格，雖然略有成效，但是營(yíng)收恢復(fù)速度卻低于預(yù)計(jì)，為了更快地恢復(fù)市場(chǎng)份額，三星和海力士必須尋求其他解決方法。 

顯然，他們想到的方法就是解除出口禁令，讓三星和海力士可以擴(kuò)展國(guó)內(nèi)的半導(dǎo)體工廠，將產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到國(guó)內(nèi)，利用國(guó)內(nèi)的相關(guān)補(bǔ)貼及較低的人工成本，降低閃存芯片的制造成本，提高芯片利潤(rùn)率，同時(shí)更便于為合作商就近供應(yīng)芯片。 

不少人在看到“三星、海力士或?qū)@得無(wú)限期的半導(dǎo)體設(shè)備出口資格”時(shí)，誤以為是三星和海力士要售賣半導(dǎo)體設(shè)備給國(guó)內(nèi)廠商。實(shí)際上，這項(xiàng)措施管控的是三星和海力士自己，讓他們無(wú)法擴(kuò)建位于大陸的晶圓廠，影響產(chǎn)能擴(kuò)充、轉(zhuǎn)移等需求。

 如無(wú)意外，接下來(lái)三星和海力士將會(huì)與國(guó)產(chǎn)閃存廠商進(jìn)入正式的肉搏階段，刺刀見紅地拼殺出一個(gè)新的市場(chǎng)局勢(shì)。

 閃存市場(chǎng)再迎風(fēng)波 

雖然在先進(jìn)制程的處理器方面我們還與國(guó)際領(lǐng)先水平有著不少差距，但是在閃存芯片上，國(guó)產(chǎn)廠商已經(jīng)用實(shí)際產(chǎn)品回?fù)袅速|(zhì)疑者的疑問(wèn)，從國(guó)內(nèi)用戶的測(cè)試來(lái)看，國(guó)產(chǎn)閃存芯片在耐用性、安全性、性能等方面的表現(xiàn)并不弱于三星、海力士的同規(guī)格產(chǎn)品。 

實(shí)際上，三星和海力士目前的技術(shù)優(yōu)勢(shì)主要集中在易失性閃存芯片（內(nèi)存）方面，如GDDR6X等高性能的內(nèi)存芯片。但是在非易失性存儲(chǔ)芯片（硬盤所使用的芯片）上，國(guó)產(chǎn)廠商甚至略有領(lǐng)先，已經(jīng)率先實(shí)現(xiàn)了233層存儲(chǔ)芯片的量產(chǎn)，僅次于即將量產(chǎn)的海力士238層存儲(chǔ)芯片。 

圖源：KED Global 

在沒有技術(shù)代差的情況下，國(guó)產(chǎn)芯片的效能和壽命明顯優(yōu)于同價(jià)位的海外閃存芯片，作為老牌閃存廠商的三星和海力士自然不是沒有更好的閃存芯片，但是價(jià)格嘛，一句話就可以形容：“不是給普通消費(fèi)者用的”。 

所以，雖然服務(wù)器等高端市場(chǎng)尚且是保住了，但是消費(fèi)者市場(chǎng)的節(jié)節(jié)敗退顯然也對(duì)三星和海力士影響明顯。因?yàn)橄M(fèi)者市場(chǎng)除了固態(tài)硬盤等PC硬件外，手機(jī)等設(shè)備所使用的存儲(chǔ)也是閃存芯片的重要市場(chǎng)之一，如果丟失中國(guó)的手機(jī)廠商訂單，想要挽救營(yíng)收的計(jì)劃實(shí)施難度將驟升。 

而國(guó)內(nèi)閃存廠商也可以從市場(chǎng)獲取研發(fā)資金和使用情況，以此來(lái)推動(dòng)芯片技術(shù)的更新?lián)Q代，假以時(shí)日，追上三星和海力士的步伐并不是一樁難事，不過(guò)隨著三星和海力士的反擊開始，這個(gè)過(guò)程或許會(huì)被稍微延緩。 

前面提到，雖然在非易失性存儲(chǔ)芯片上差距已經(jīng)很小，但是在易失性存儲(chǔ)芯片上的差距卻不容忽視。只要三星和海力士提供誘人的價(jià)格，就會(huì)明顯壓縮國(guó)產(chǎn)內(nèi)存的市場(chǎng)空間，在用戶對(duì)手機(jī)性能越發(fā)看重的當(dāng)下，廠商也只能選擇性能更好的芯片來(lái)滿足用戶需求。 

其次，隨著國(guó)產(chǎn)閃存芯片的技術(shù)追趕速度加快，三星、海力士等企業(yè)也在加速相關(guān)芯片技術(shù)的迭代，比如前面提到的海力士238層存儲(chǔ)芯片，就是為了能夠以更低廉的成本制造大容量存儲(chǔ)硬件而設(shè)計(jì)的，主要針對(duì)的就是國(guó)產(chǎn)閃存目前正處于領(lǐng)先的233層存儲(chǔ)芯片。 

不得不說(shuō)，國(guó)產(chǎn)閃存芯片的崛起，既有必然，也有偶然，一方面作為全球最大的消費(fèi)電子產(chǎn)品制造國(guó)，我們對(duì)閃存芯片的需求極高，過(guò)去也一直主要依賴海外企業(yè)來(lái)維持生產(chǎn)，隨著芯片封鎖的加劇，自研自產(chǎn)閃存芯片的事務(wù)也被提上了日程，此為必然。

偶然則是三星、海力士面對(duì)禁令，導(dǎo)致手腳受限，無(wú)法第一時(shí)間遏制國(guó)產(chǎn)閃存芯片的發(fā)展，讓國(guó)產(chǎn)閃存廠商在短時(shí)間內(nèi)用低價(jià)大量出貨的方式，迅速覆蓋了各個(gè)消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)，給國(guó)內(nèi)用戶來(lái)了一次“國(guó)產(chǎn)大白菜”的震撼，一舉打響了國(guó)產(chǎn)閃存芯片的名聲。 

要知道，在此之前的大多數(shù)用戶，其實(shí)對(duì)國(guó)產(chǎn)閃存芯片和國(guó)產(chǎn)固態(tài)品牌都是抱有顧慮的，擔(dān)心壽命不達(dá)標(biāo)或性能不佳，導(dǎo)致在使用過(guò)程中損壞而造成數(shù)據(jù)丟失，但是，在極低的價(jià)格誘惑下，這些問(wèn)題都不復(fù)存在，或者是被選擇性忽視了。 

當(dāng)時(shí)網(wǎng)絡(luò)上是如此形容國(guó)產(chǎn)固態(tài)的：“如果他賣1000，然后出了問(wèn)題，我會(huì)痛罵他；如果他賣500，然后出了問(wèn)題但是免費(fèi)換新，我會(huì)建議朋友謹(jǐn)慎使用；如果他賣300還提供5年換新，那么一切問(wèn)題的原因都在于我，和品牌無(wú)關(guān)”。 

雖然是調(diào)侃，但是也代表了當(dāng)時(shí)相當(dāng)多用戶的想法，以從未想過(guò)的超低價(jià)買到大容量固態(tài)硬盤，即使故障率高于傳統(tǒng)品牌，也是十分劃算的。何況在實(shí)際測(cè)試中，國(guó)產(chǎn)固態(tài)硬盤的質(zhì)量并不差，單就壽命而言與傳統(tǒng)廠商是基本相同的。 

所以許多用戶都接受并愿意使用國(guó)產(chǎn)品牌的固態(tài)硬盤，就此打開了整個(gè)國(guó)產(chǎn)固態(tài)硬盤的銷量，并在隨后的實(shí)際使用中累積了口碑，成為與傳統(tǒng)固態(tài)廠商相抗衡的另一極。 

現(xiàn)如今，三星和海力士重整旗鼓并且擺出了架勢(shì)，接下來(lái)就看國(guó)產(chǎn)廠商如何應(yīng)對(duì)了，能否守住現(xiàn)有的市場(chǎng)和用戶認(rèn)知，將會(huì)是關(guān)鍵。