2023年中國航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2023-10-09 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：航空裝備制造業(yè)作為國防工業(yè)的重要組成部分，是一個國家工業(yè)技術能力的集大成者，其發(fā)展水平整體反映了一國技術、經(jīng)濟、國防和現(xiàn)代工業(yè)的綜合實力。經(jīng)過六十多年的發(fā)展，我國逐步形成了專業(yè)門類齊全，科研、試驗、生產(chǎn)相配套，具備研制生產(chǎn)當代航空裝備能力的高科技工業(yè)體系。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

航空裝備產(chǎn)業(yè)鏈上游為設計研發(fā)與原材料供應，原材料主要分為金屬材料和復合材料兩類；中游為航空裝備的生產(chǎn)制造過程，包括航空發(fā)動機、機體、機載設備及系統(tǒng)、航空裝備整機制造；下游為維修機配套環(huán)節(jié)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.鋁合金

鋁合金是輕金屬材料之一，憑借其質(zhì)量輕、強度高、耐腐蝕、延展性好、易加工等一系列優(yōu)異的性能，在航空、航天、汽車、機械制造、船舶、現(xiàn)代工業(yè)等領域中應用廣泛。我國是鋁合金生產(chǎn)大國，近年來我國鋁合金產(chǎn)量穩(wěn)步增長。國家統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2022年中國鋁合金累計產(chǎn)量1218.3萬噸，同比增長13.9%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國鋁合金產(chǎn)量將達到1354.7萬噸。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.高溫合金

高溫合金是以鐵、鎳、鈷為基體元素，能在600°C以上的高溫環(huán)境下抗氧化或耐腐蝕，并能在一定應力作用下長期工作的一類金屬材料，是國防建設、航天航空、能源、船舶等戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)的關鍵戰(zhàn)略材料。我國高溫合金產(chǎn)量持續(xù)增長，數(shù)據(jù)顯示，2022年中國高溫合金產(chǎn)量約4.2萬噸，近五年年均復合增長率為17.55%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國高溫合金產(chǎn)量將增長至4.9萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國特鋼企業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

全球范圍內(nèi)能夠生產(chǎn)航空航天用高溫合金的國家主要包括美國、俄羅斯、英國、法國、德國、日本和中國等。通過數(shù)十年的發(fā)展，我國自主研發(fā)的航空發(fā)動機用粉末高溫合金、鑄造高溫合金基本實現(xiàn)國產(chǎn)化，變形高溫合金的國產(chǎn)替代率亦大幅提升。目前，我國高溫合金行業(yè)龍頭企業(yè)包括撫順特鋼、圖南股份、隆達股份、西部超導等，市場份額分別占比10.9%、3.7%、1.8%、0.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.鈦材

得益于生產(chǎn)設備和技術能力的突破，以及下游航空航天、海洋工程、石油化工等領域需求的帶動，近年來我國鈦材產(chǎn)量快速增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年國內(nèi)鈦材產(chǎn)量達15.1萬噸，同比增長11.0%。未來隨著國防和軍隊現(xiàn)代化建設、綠色發(fā)展、工業(yè)4.0等國家政策的深入推進，國內(nèi)鈦材高端應用場景及潛在市場空間將進一步拓展，預計2023年中國鈦材產(chǎn)量將達到18.76萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國有色金屬工業(yè)協(xié)會鈦鋯鉿分會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從企業(yè)來看，我國鈦加工材產(chǎn)業(yè)集中度較高，市場份額主要被幾家龍頭企業(yè)占據(jù)，2021年前三家企業(yè)市場份額達47.0%，前十家企業(yè)市場占比達78.7%，其中寶鈦股份為我國最大的鈦及鈦加工材生產(chǎn)企業(yè)，占據(jù)我國20%以上市場份額。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.鋼材

鋼材根據(jù)斷面形狀的不同，一般分為型材、板材、管材和金屬制品四大類。其中，超高強度鋼可用于制造承受較高應力結構件的一類合金鋼，兼具高強度、高韌性等優(yōu)異性能，已廣泛應用于火箭發(fā)動機外殼、飛機起落架、機身蒙皮、高強度螺栓、高壓容器等方面。我國鋼材產(chǎn)量保持平穩(wěn)增長，2022年中國產(chǎn)量達13.4億噸，近五年年均復合增長率為4.29%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國鋼材產(chǎn)量將達到13.98億噸。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.航空航天復合材料

航空航天復合材料主要包括應用于航空結構的樹脂基復合材料、陶瓷基復合材料、碳基復合材料和金屬基復合材料等。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2019-2025年中國復合材料市場調(diào)查及投資咨詢報告》顯示，2022年中國航空航天復合材料市場規(guī)模為578.76億元，2018-2022年的年均復合增長率為13.59%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國航空航天復合材料市場規(guī)模將達到664.32億元。

數(shù)據(jù)來源：中國復合材料學會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.上游主要企業(yè)

航空裝備原材料主要分為金屬材料和復合材料兩類。金屬材料包括鎂鋁合金、鈦合金、高溫合金等，龍頭企業(yè)有云鋁股份、南山鋁業(yè)、寶鈦股份、西部超導、鋼研高納等。復合材料包括樹脂基復合材料、陶瓷基復合材料、碳基復合材料、金屬基復合材料等，龍頭企業(yè)有楚江新材、光威復材、中直股份、中航高科、菲利華等。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.航空裝備市場規(guī)模

2023年5月份，國產(chǎn)大飛機C919的全球商業(yè)首航成功，標志著國產(chǎn)大飛機正式進入民航市場，開啟市場化運營、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展新征程。大飛機長產(chǎn)業(yè)鏈、高關聯(lián)度、強輻射帶動作用的特點推動航空產(chǎn)業(yè)鏈不斷壯大成熟，引領鏈上行業(yè)高速發(fā)展。近年來中國航空裝備市場規(guī)模持續(xù)擴大，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國航空裝備行業(yè)市場前景預測及未來發(fā)展趨勢研究報告》顯示，2022年中國航空裝備市場規(guī)模達1275億元，近五年年均復合增長率為10.83%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2023年中國航空裝備市場規(guī)模將達1390億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.航空裝備產(chǎn)業(yè)結構

從產(chǎn)業(yè)結構來看，航空裝備制造業(yè)細分領域包括航空器整機、航空零部件、航空發(fā)動機以及機載設備與系統(tǒng)四個部分。其中，航空器整機制造產(chǎn)業(yè)在航空裝備各細分產(chǎn)業(yè)中占比最高，比重達到56.1%；其次為航空零部件，占比28.7%；航空發(fā)動機和機載設備及系統(tǒng)分別占比11.1%和4.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.航空零部件市場規(guī)模

近年來，我國航空零部件制造產(chǎn)業(yè)進一步發(fā)展，同時在國家政策的引導支持與國內(nèi)經(jīng)濟主體的共同努力下，我國已發(fā)展出品類不斷擴大、技術持續(xù)進步的航空零部件產(chǎn)品體系。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國航空零部件制造行業(yè)分析及投資咨詢報告》顯示，2022年中國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模達366.7億元，同比增長10.09%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2023年中國航空零部件制造行業(yè)市場規(guī)模將達401.3億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.航空發(fā)動機市場規(guī)模

航空發(fā)動機研發(fā)制造難度高、周期長、附加值高，是航空裝備的重點領域。我國持續(xù)推動航空發(fā)動機國產(chǎn)化替代，在“兩機專項”“飛發(fā)分離”等政策推動下，我國航發(fā)自研自產(chǎn)能力不斷提升。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國航空發(fā)動機行業(yè)發(fā)展趨勢及投資風險預測報告》顯示，2022年，中國航空發(fā)動機市場規(guī)模達478.2億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年市場規(guī)模將持續(xù)增長至500億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.航空器整機制造

近十年來，我國民航飛機保有量總體保持增長態(tài)勢。根據(jù)國家民航局數(shù)據(jù)，截至2022年末，全行業(yè)期末飛機架數(shù)達4165架，同比增長2.74%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年中國全行業(yè)期末飛機架數(shù)將達4300架。

數(shù)據(jù)來源：國家民航局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.航空裝備上市企業(yè)排名

我國航空裝備制造業(yè)專業(yè)性強，技術門檻高，行業(yè)企業(yè)數(shù)量較少，多為國有企業(yè)或軍工企業(yè)。2022年，48家上市企業(yè)中，中航沈飛、中航西飛、航發(fā)動力營業(yè)收入排名前三。從地區(qū)分布來看，我國航空裝備上市企業(yè)主要分布在江蘇、北京、陜西、四川、山東等省市。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.民航運輸總周轉量

根據(jù)《2022年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》，2022年全行業(yè)完成運輸總周轉量599.28億噸公里，比上年下降30.1%。國內(nèi)航線完成運輸總周轉量387.86億噸公里，比上年下降39.5%，其中，港澳臺航線完成2.30億噸公里，比上年下降23.6%；國際航線完成運輸總周轉量211.42億噸公里，比上年下降1.9%。

數(shù)據(jù)來源：《2022年民航行業(yè)發(fā)展統(tǒng)計公報》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

截至2022年底，我國共有運輸航空公司66家，比上年底凈增1家。其中，南航集團完成運輸總周轉量163.83億噸公里，占比27.3%；中航集團完成運輸總周轉量130.99億噸公里，占比21.9%；東航集團完成運輸總周轉量111.65億噸公里，占比18.6%；其他航空公司完成運輸總周轉量192.82億噸公里，占比32.2%。