中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著科技的發(fā)展和物流行業(yè)對(duì)智慧化物流的推崇和追求，以及人工成本的不斷提高，物流機(jī)器人成為很多企業(yè)降本增效的重要手段。近年來，物流機(jī)器人作為推動(dòng)智慧物流發(fā)展必不可少的重要技術(shù)裝備，呈現(xiàn)勃勃生機(jī)。

一、物流機(jī)器人的定義及分類

物流機(jī)器人是指應(yīng)用于倉庫、分揀中心、以及運(yùn)輸途中等場(chǎng)景的，進(jìn)行貨物轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)等操作的機(jī)器人。物流機(jī)器人實(shí)現(xiàn)的功能主要是搬運(yùn)、碼垛、拆垛、分揀等。在工業(yè)制造領(lǐng)域，汽車、電子、金屬加工等行業(yè)依然是物流機(jī)器人的主要應(yīng)用行業(yè)；在商業(yè)物流領(lǐng)域，電商、快遞行業(yè)對(duì)具有分揀功能的物流機(jī)器人（AGV）的需求最為迫切。

根據(jù)不同的應(yīng)用場(chǎng)景，倉儲(chǔ)物流機(jī)器人可分為五大類，分別是AGV機(jī)器人、分揀機(jī)器人、碼垛機(jī)器人、RGV穿梭車、AMR機(jī)器人。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展政策

近年來，物流和機(jī)器人行業(yè)發(fā)展迅猛，受到了國家的高度重視。國家相關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了《“機(jī)器人+”應(yīng)用行動(dòng)實(shí)施方案》《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策支持行業(yè)發(fā)展。物流機(jī)器人行業(yè)政策為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場(chǎng)規(guī)模

在國家政策的支持以及人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等新一代信息技術(shù)的快速發(fā)展下，物流機(jī)器人的智能化水平不斷提升，物流機(jī)器人行業(yè)保持較快發(fā)展。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國物流機(jī)器人產(chǎn)業(yè)分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2021年中國物流機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模達(dá)126億元，同比增長63.64%，2022年物流機(jī)器人市場(chǎng)規(guī)模增至150億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)175億元。

資料來源：移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、銷量

近年來我國物流機(jī)器人銷量呈上升趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國物流機(jī)器人產(chǎn)業(yè)分析及發(fā)展戰(zhàn)略研究預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，2021年我國物流機(jī)器人銷量達(dá)7.2萬臺(tái)，同比增長75.61%，2022年增至9.4萬臺(tái)。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)2023年銷量將達(dá)11.5萬臺(tái)。

資料來源：移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、投融資

中國物流機(jī)器人行業(yè)頗受資本青睞，2018-2021年投融資規(guī)模呈現(xiàn)增長的趨勢(shì)。2021年中國物流機(jī)器人投融資事件80起，投融資金額371.11億元。此后物流機(jī)器人投融資趨于理性，但是投融資依舊活躍。2022年物流機(jī)器人投融資事件69起，投融資金額145.01億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年物流機(jī)器人投融資事件將達(dá)61起，投融資金額76億元。

資料來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4、專利申請(qǐng)量

2018-2021年中國物流機(jī)器人行業(yè)專利申請(qǐng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，2021年物流機(jī)器人行業(yè)專利申請(qǐng)量達(dá)到最高峰，申請(qǐng)量達(dá)502件，授權(quán)量達(dá)251件。此后，物流機(jī)器人申請(qǐng)規(guī)模下降，2022年物流機(jī)器人行業(yè)專利申請(qǐng)量354件，授權(quán)量達(dá)165件。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年物流機(jī)器人行業(yè)專利申請(qǐng)量將達(dá)124件，授權(quán)量將達(dá)45件。

數(shù)據(jù)來源：國家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、下游應(yīng)用領(lǐng)域

物流機(jī)器人主要應(yīng)用于汽車工業(yè)、家電制造和電商倉儲(chǔ)物流領(lǐng)域，占比合計(jì)達(dá)60%以上。其中汽車工業(yè)占比最高，為24%；其次為家電制造和電商倉儲(chǔ)物流，占比分別為22%和15%。3C電子占比13%，食品飲料占比6%。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、物流機(jī)器人行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1、海康機(jī)器人

?？禉C(jī)器人由?？低?016年自內(nèi)部創(chuàng)業(yè)激勵(lì)計(jì)劃孵化而來，是面向全球的移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品及解決方案提供商，聚焦內(nèi)物流，推動(dòng)制造業(yè)、流通行業(yè)的自動(dòng)化及智能化。移動(dòng)機(jī)器人業(yè)務(wù)依托潛伏、移/重載、叉取和料箱四大硬件產(chǎn)品線和機(jī)器人調(diào)度系統(tǒng)RCS、智能倉儲(chǔ)系統(tǒng) iWMS 兩大軟件平臺(tái)，重點(diǎn)覆蓋汽車、新能源、3C電子、醫(yī)藥醫(yī)療、電商零售等細(xì)分行業(yè)，提供專業(yè)的智能物流解決方案，可為下游用戶降低物流環(huán)節(jié)運(yùn)營成本，提升物流效率和管理質(zhì)量。目前，海康機(jī)器人分拆上市申請(qǐng)已獲得深交所受理。

2019年度至2022年1-9月，?？禉C(jī)器分別實(shí)現(xiàn)營收9.41億元、15.25億元、27.68億元、28.10億元，同期凈利潤分別為4548萬元、6510萬元、4.82億元、4.28億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

?？禉C(jī)器人深耕移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)多年，通過持續(xù)進(jìn)行研發(fā)投入和技術(shù)創(chuàng)新，積累了深厚的技術(shù)儲(chǔ)備和豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。近年來，?？禉C(jī)器人移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品結(jié)構(gòu)不斷豐富，擁有4大產(chǎn)品線，42個(gè)產(chǎn)品系列，1200余個(gè)產(chǎn)品型號(hào)，2022年前三季度，?？禉C(jī)器人移動(dòng)機(jī)器人銷量11053臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2、海柔創(chuàng)新

海柔創(chuàng)新是箱式倉儲(chǔ)機(jī)器人系統(tǒng)的首創(chuàng)者和領(lǐng)航者，致力于通過機(jī)器人技術(shù)和人工智能算法，提供高效、智能、柔性、定制化的倉儲(chǔ)自動(dòng)化解決方案。海柔創(chuàng)新專注于箱式倉儲(chǔ)機(jī)器人系統(tǒng)研發(fā)設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)機(jī)器人本體、底層定位算法、控制系統(tǒng)、機(jī)器人調(diào)度、智能倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)等核心元素的自主研發(fā)覆蓋并已進(jìn)行全球?qū)＠季?。HaiPick系統(tǒng)是最早研發(fā)及投入商業(yè)使用的箱式倉儲(chǔ)機(jī)器人系統(tǒng)，可助力倉庫進(jìn)行自動(dòng)化管理，實(shí)現(xiàn)智能搬運(yùn)、揀選、分揀。目前已在全球落地應(yīng)用1100+項(xiàng)目，廣泛應(yīng)用于鞋服、3PL、電商、電力、3C制造、汽車、醫(yī)藥、零售等各行業(yè)，多場(chǎng)景。

海柔創(chuàng)新總部位于深圳，并已設(shè)立中國香港、日本、新加坡、美國、荷蘭、英國等6大子公司，業(yè)務(wù)遍及全球30多個(gè)國家和地區(qū)，現(xiàn)擁有全球知識(shí)產(chǎn)權(quán)600余件。目前已在全球落地應(yīng)用500+項(xiàng)目，廣泛應(yīng)用于各行業(yè)。

海柔創(chuàng)新頗受資本青睞，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，海柔創(chuàng)新已完成10輪融資。2022年6月，海柔創(chuàng)新宣布獲得過億美金的D+輪融資。領(lǐng)投方為今日資本，跟投方包括五源資本、源碼資本、紅杉資本等老股東。海柔創(chuàng)新創(chuàng)始人、CEO陳宇奇表示，此輪融資用于倉儲(chǔ)物流機(jī)器人系統(tǒng)的研發(fā)和全球業(yè)務(wù)擴(kuò)展。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3、極智嘉

極智嘉成立于2015年，是一家發(fā)展迅速的機(jī)器人互聯(lián)網(wǎng)公司，以智能物流為切入點(diǎn)，利用大數(shù)據(jù)、云計(jì)算和人工智能技術(shù)，專注打造極具智能的機(jī)器人產(chǎn)品。極智嘉公司總部位于北京，并在全球超40個(gè)國家和地區(qū)擁有銷售、運(yùn)營和服務(wù)能力。極智嘉應(yīng)用先進(jìn)的機(jī)器人和人工智能技術(shù)，打造高效、柔性、可靠的解決方案，幫助全球各行業(yè)的企業(yè)提升物流效率，實(shí)現(xiàn)智能化升級(jí)。目前，極智嘉已服務(wù)全球客戶超700家，項(xiàng)目覆蓋零售、鞋服、醫(yī)藥、3PL、汽車、鋰電、光伏、電子等行業(yè)。據(jù)Interact Analysis的市場(chǎng)研究報(bào)告，截至2021年，極智嘉是全球最大的倉儲(chǔ)機(jī)器人公司，在全球AMR市場(chǎng)占有率連續(xù)4年位居世界第一。

成立至今，極智嘉共完成9輪融資，還在C輪創(chuàng)造了2億美元的行業(yè)單筆融資最高紀(jì)錄。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4、快倉

快倉成立于2014年，是國內(nèi)物流機(jī)器人行業(yè)的開拓者，專注于提供智能倉儲(chǔ)解決方案，該方案由一系列的移動(dòng)機(jī)器人、可移動(dòng)貨架、補(bǔ)貨，揀貨工作站等硬件系統(tǒng)組成，以人工智能算法的軟件系統(tǒng)為核心，來完成完整的訂單智能履行系統(tǒng)。涉及數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器學(xué)習(xí)、人機(jī)協(xié)作、節(jié)拍控制，資源控制等軟件技術(shù)，和多主體系統(tǒng)技術(shù)（多機(jī)器人調(diào)度）。

快倉業(yè)務(wù)包含硬件產(chǎn)品和軟件產(chǎn)品兩種，硬件產(chǎn)品包含：潛伏式、料箱式、叉車式、行業(yè)專機(jī)等4大系列數(shù)十款移動(dòng)機(jī)器人產(chǎn)品；軟件產(chǎn)品包含：智能操作系統(tǒng)，解決了大規(guī)模機(jī)器人集群調(diào)度、多類型機(jī)器人協(xié)同、機(jī)器人與其它智能設(shè)備協(xié)同、跨場(chǎng)景運(yùn)行等問題。

截至目前，快倉已完成8輪融資，投資方為申萬宏源，Prosperity7Ventures，交銀國際控股，創(chuàng)世伙伴，高能資本，凱傲集團(tuán)，建信信托，深圳前海中眾投資，深圳聯(lián)道資產(chǎn)等。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

5、牧星智能

牧星智能成立于2016年，是物流機(jī)器人智能倉儲(chǔ)系統(tǒng)專家，致力于為各行各業(yè)的工廠和倉庫提供倉儲(chǔ)管理和運(yùn)營的最優(yōu)解。作為最早開拓海外市場(chǎng)的機(jī)器人公司，牧星智能率先部署了韓國，澳大利亞，越南，泰國的第一個(gè)機(jī)器人倉；并開創(chuàng)了德國，澳大利亞和日本云部署的先河。

2022年牧星智能在上海發(fā)布MIX全能型GTP貨到人智能倉儲(chǔ)解決方案。這套名為MIX的方案，最大的特點(diǎn)是通用性高：通過軟硬件的特別設(shè)計(jì)，可以同時(shí)滿足大、中、小件的存儲(chǔ)需求，支持異形商品的貨架或托盤揀選。

據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，牧星智能已經(jīng)完成了6輪投融資。2023年9月，牧星智能獲得潤創(chuàng)投融資。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

五、物流機(jī)器人行業(yè)發(fā)展前景

1、政策為產(chǎn)業(yè)培育提供有力支持

從2015年國務(wù)院發(fā)布《中國制造2025》，再到2021年工信部、國家發(fā)改委等15部門發(fā)布《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》，可以看出近年來我國政府對(duì)于機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的重視程度不斷提升?！笆奈濉逼陂g，國家開始引導(dǎo)各參與主體重點(diǎn)補(bǔ)齊專用材料、核心元器件、加工工藝等短板，同時(shí)持續(xù)推進(jìn)機(jī)器人標(biāo)準(zhǔn)化工作，建立健全機(jī)器人行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，加快急需標(biāo)準(zhǔn)研究制定，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)用推廣等。

2、無人化需求推動(dòng)產(chǎn)品供給側(cè)創(chuàng)新

勞動(dòng)力成本上漲以及快遞業(yè)務(wù)量持續(xù)增長，這使企業(yè)開始尋求技術(shù)手段來應(yīng)對(duì)勞動(dòng)力不足的窘境，從而使市場(chǎng)對(duì)物流機(jī)器人的需求增加。由人力短缺帶來的產(chǎn)品需求倒逼上游物流機(jī)器人廠商開始探索產(chǎn)品的智能化和高柔性屬性，使得其能夠在更多的場(chǎng)景靈活部署，完成原本需人工才能完成的任務(wù)。預(yù)計(jì)在當(dāng)前人口增長放緩的宏觀環(huán)境下，下游對(duì)物流機(jī)器人的需求增長將得以長期持續(xù)。

3、應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)豐富推動(dòng)新的市場(chǎng)需求涌現(xiàn)

隨著物流機(jī)器人技術(shù)的不斷發(fā)展，下游應(yīng)用場(chǎng)景將不斷豐富。物流機(jī)器人傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域集中在3C電子、汽車、醫(yī)藥醫(yī)療、電商零售、快遞物流等市場(chǎng)，近年來鋰電、光伏、半導(dǎo)體等新興行業(yè)的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了大量新增產(chǎn)品需求。

4、國外市場(chǎng)廣闊待進(jìn)一步拓展

當(dāng)前階段，雖然眾多物流機(jī)器人國產(chǎn)廠商已逐步布局全球市場(chǎng)，并取得一定市場(chǎng)份額，但相對(duì)于國際知名的外國企業(yè)，國產(chǎn)廠商在市場(chǎng)占有率方面還有很大的提升空間。隨著在技術(shù)研發(fā)方面的持續(xù)創(chuàng)新和品牌知名度的進(jìn)一步提升，預(yù)計(jì)未來國產(chǎn)廠商將取得更多的外銷銷量。