中商情報(bào)網(wǎng)訊：特種氣體是高端工業(yè)制造的必備品，技術(shù)與市場壁壘較高。在我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的持續(xù)優(yōu)化下，以半導(dǎo)體、顯示面板為核心的新興產(chǎn)業(yè)鏈帶動下，我國特種氣體市場快速擴(kuò)容。

一、特種氣體定義

根據(jù)應(yīng)用領(lǐng)域的不同，工業(yè)氣體可以分為大宗氣體和特種氣體。大宗氣體指純度要求低于5N，產(chǎn)銷量大的工業(yè)氣體，根據(jù)制備方式的不同可分為空分氣體和合成氣體。特種氣體指被應(yīng)用于特定領(lǐng)域，對純度、品種、性質(zhì)有特殊要求的工業(yè)氣體。大宗氣體在工業(yè)氣體中市場規(guī)模占比約80%，特種氣體約占比20%。

特種氣體按應(yīng)用領(lǐng)域分類可分為電子特氣、醫(yī)療氣體、標(biāo)準(zhǔn)氣體、激光氣體、食品氣體、電光源氣體等。電子半導(dǎo)體領(lǐng)域?qū)μ胤N氣體的純度和質(zhì)量穩(wěn)定性要求最高，電子特氣純度一般大于6N。在所有特種氣體中，電子特氣的市場規(guī)模最大，在特種氣體市場規(guī)模占比超過60%。

資料來源：億渡數(shù)據(jù)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、特種氣體行業(yè)發(fā)展政策

特種氣體行業(yè)是我國產(chǎn)業(yè)政策重點(diǎn)支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)之一，廣泛用于集成電路、冶金、化工、環(huán)保等領(lǐng)域。近年來，為推動工業(yè)氣體包括特種氣體在內(nèi)的關(guān)鍵材料國產(chǎn)化發(fā)展，我國政府出臺了一系列政策予以支持和指導(dǎo)。如《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄(2021年版)》《中國氣體行業(yè)“十四五”發(fā)展指南》《新時期促進(jìn)集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》等。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、特種氣體行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.市場規(guī)模

隨著國家政策的推動、高新技術(shù)的發(fā)展，以及下游需求的不斷增長，特種氣體市場規(guī)模持續(xù)快速增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電子特種氣體行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資前景展望報(bào)告》顯示，中國特種氣體市場規(guī)模由2017年的175億元增長至2021年的342億元，復(fù)合年均增長率達(dá)18.24%。2022年約為409億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年市場規(guī)模將達(dá)449億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電子特氣

近年來，中國電子特種氣體市場規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國電子特種氣體行業(yè)市場發(fā)展監(jiān)測及投資前景展望報(bào)告》顯示，2022年電子特種氣體市場規(guī)模220.8億元。我國電子氣體市場規(guī)模的增長率明顯高于全球電子氣體增長率，未來有較大發(fā)展空間。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年中國電子氣體市場規(guī)模逼近250億元。

數(shù)據(jù)來源：SEMI、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.下游應(yīng)用情況

特種氣體下游應(yīng)用主要有及電子半導(dǎo)體、化工、醫(yī)療環(huán)保等行業(yè)，電子半導(dǎo)體占比以43%占比第一，其次是化工行業(yè)占比38%、醫(yī)療環(huán)保行業(yè)占比9%。在電子半導(dǎo)體需求持續(xù)增加和國家政策的推動下，特種氣體在該領(lǐng)域中的占比或?qū)⒊掷m(xù)增加。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

中國特種氣體市場中，國外公司仍為主流，市場幾乎被發(fā)達(dá)國家的龍頭企業(yè)壟斷，主要龍頭有美國空氣化工、美國普萊克斯、法國液化空氣、日本太陽日酸及德國林德。國產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品較為單一，提純技術(shù)不夠成熟，在市場競爭度較低。2021年國產(chǎn)企業(yè)前五名市場份額共占市場約7.7%，前五名包括華特氣體、南大光電、金宏氣體、雅克科技、和遠(yuǎn)氣體，2021年市場份額占比分別為2.3%、2.1%、1.9%、1.1%和0.2%。第一梯隊(duì)的國產(chǎn)企業(yè)特氣業(yè)務(wù)收入已具備規(guī)模性，在細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)品優(yōu)勢明顯，但和國外龍頭企業(yè)相比還有差距。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、特種氣體行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.華特氣體

廣東華特氣體股份有限公司主營業(yè)務(wù)為特種氣體、普通工業(yè)氣體以及相關(guān)的氣體輔助設(shè)備與工程的生產(chǎn)和銷售。華特氣體主要產(chǎn)品或服務(wù)有特種氣體、普通工業(yè)氣體、氣體設(shè)備與工程。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.41億元，同比下降16.18%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.75億元，同比下降36.44%。2022年主營產(chǎn)品包括特種氣體、設(shè)備及工程、普通工業(yè)氣體，分別占整體營收的73.33%、12.96%、12.21%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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2.南大光電

江蘇南大光電材料股份有限公司主要從事先進(jìn)前驅(qū)體材料、電子特氣、光刻膠及配套材料三類半導(dǎo)體材料產(chǎn)品生產(chǎn)、研發(fā)和銷售，是MO源產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)的企業(yè)，也是全球主要的MO源生產(chǎn)商。南大光電主要產(chǎn)品是先進(jìn)前驅(qū)體材料產(chǎn)品、電子特氣類產(chǎn)品和光刻膠及配套材料。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.26億元，同比下降2.48%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.52億元，同比增長5.56%。2023年上半年主營產(chǎn)品包括特氣產(chǎn)品、MO源產(chǎn)品，分別占整體營收的74.68%、13.39%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.金宏氣體

金宏氣體股份有限公司主營業(yè)務(wù)是氣體研發(fā)、生產(chǎn)、銷售和服務(wù)。金宏氣體既生產(chǎn)超純氨、高純氫、高純氧化亞氮、其他超高純氣體、混合氣等特種氣體，又生產(chǎn)應(yīng)用于半導(dǎo)體行業(yè)的電子大宗氣體和應(yīng)用于其他工業(yè)領(lǐng)域的大宗氣體及天然氣。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入11.34億元，同比增長21.94%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.62億元，同比增長65.31%。2022年主營產(chǎn)品包括大宗氣體、特種氣體、燃?xì)?，分別占整體營收的40.28%、37.82%、11.25%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.雅克科技

江蘇雅克科技股份有限公司是一家從事化學(xué)化工的企業(yè)。其主要業(yè)務(wù)包括電子材料、液化天然氣（LNG）保溫板材和阻燃劑，主要產(chǎn)品有阻燃劑、錫鹽類、硅油及胺類、球形硅微粉、LNG保溫復(fù)合材料、LDS設(shè)備、電子特種氣體、半導(dǎo)體化學(xué)材料。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入23.23億元，同比增長12.82%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.41億元，同比增長21.35%。2023年上半年主營產(chǎn)品包括電子行業(yè)、化工行業(yè)、設(shè)備租賃，分別占整體營收的66.46%、26.13%、5.35%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.和遠(yuǎn)氣體

湖北和遠(yuǎn)氣體股份有限公司致力于各類氣體產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、服務(wù)以及工業(yè)尾氣回收循環(huán)利用，主要業(yè)務(wù)分為六大板塊：大宗氣體、電子特氣及電子化學(xué)品、硅基功能性新材料、尾氣回收、清潔能源、工業(yè)級化學(xué)品。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入7.17億元，同比增長1.85%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.4億元，同比增長持平。2023年上半年主營產(chǎn)品包括普通氣體、工業(yè)化學(xué)品及新型材料、特種氣體，分別占整體營收的48.36%、34.06%、9.12%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、特種氣體行業(yè)發(fā)展前景

1.國家政策大力鼓勵電子特種氣體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

近年來我國先后推出了一系列產(chǎn)業(yè)政策，對集成電路及其配套產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展予以重點(diǎn)推動支持，電子特種氣體也列入了鼓勵發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)。2022年9月工信部發(fā)布的《原材料工業(yè)“三品”實(shí)施方案》提出支持鼓勵光刻膠、光電顯示材料、工業(yè)氣體、催化、光功能儲氫材料等關(guān)鍵基礎(chǔ)材料研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，加強(qiáng)前沿新材料的質(zhì)量性能研發(fā)。國家政策的大力支持為行業(yè)的技術(shù)突破和科技成果產(chǎn)業(yè)化提供了良好的外部條件。

2.下游行業(yè)擴(kuò)張帶動特種氣體需求

隨著我國經(jīng)濟(jì)由高速增長階段轉(zhuǎn)向高質(zhì)量發(fā)展階段，高端制造業(yè)成為國家重點(diǎn)鼓勵發(fā)展的方向，整體市場規(guī)?？焖僭鲩L。5G、人工智能、云計(jì)算等新一代信息技術(shù)的發(fā)展大幅增加了芯片、顯示面板等硬件的需求。近年來，國內(nèi)晶圓廠處于密集擴(kuò)產(chǎn)的周期，進(jìn)而帶動了相關(guān)的上游原材料需求強(qiáng)勁增長。由此，作為關(guān)鍵材料的特種氣體的市場需求還會進(jìn)一步擴(kuò)大，有巨大的發(fā)展空間。

3.國產(chǎn)替代與國際化為行業(yè)帶來機(jī)遇

自2018年以來，國際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境復(fù)雜多變，貿(mào)易摩擦不斷升級，集成電路產(chǎn)業(yè)作為戰(zhàn)略發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)，從設(shè)備、原材料等，深受影響，嚴(yán)重制約我國集成電路制造業(yè)的發(fā)展，自主可控的國產(chǎn)化替代發(fā)展之路勢在必行，上下游客戶廣泛共識。經(jīng)過多年追趕，國內(nèi)特種氣體企業(yè)在部分產(chǎn)品的生產(chǎn)上實(shí)現(xiàn)突破，成功進(jìn)入集成電路制造產(chǎn)業(yè)鏈，具備了參與全球競爭的實(shí)力。進(jìn)一步推動提升特氣國產(chǎn)化替代水平，促進(jìn)企業(yè)國際化發(fā)展，未來成長空間可期。