中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，產(chǎn)業(yè)數(shù)字化極大地帶動(dòng)著智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)的加速發(fā)展。目前，中國(guó)的智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)正在由集成系統(tǒng)階段向智能自動(dòng)化倉(cāng)儲(chǔ)階段邁進(jìn)，不再局限于搬運(yùn)、存取、輸送、分揀等單一環(huán)節(jié)的智能化，而是在大規(guī)模應(yīng)用堆垛機(jī)、分揀機(jī)、AGV等智能化設(shè)備以及MES、WMS、WCS等系統(tǒng)軟件的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)全流程智能化的高標(biāo)倉(cāng)建設(shè)，行業(yè)前景廣闊。

一、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)概況

1.智能倉(cāng)儲(chǔ)的定義

智能倉(cāng)儲(chǔ)是智慧物流的重要一環(huán)，通過智能化技術(shù)手段，實(shí)現(xiàn)物流倉(cāng)儲(chǔ)各環(huán)節(jié)精細(xì)化、動(dòng)態(tài)化、可視化管理，保證了貨物倉(cāng)庫(kù)管理各個(gè)環(huán)節(jié)數(shù)據(jù)輸入的速度和準(zhǔn)確性。以倉(cāng)儲(chǔ)為核心的智能物流中心，采用自動(dòng)控制技術(shù)、智能機(jī)器人堆碼垛技術(shù)、智能信息管理技術(shù)、移動(dòng)計(jì)算技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)等智能技術(shù)。相較傳統(tǒng)倉(cāng)儲(chǔ)，智能倉(cāng)儲(chǔ)可節(jié)約提高空間利用率、降低人力成本、提高倉(cāng)儲(chǔ)作業(yè)效率。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.產(chǎn)業(yè)鏈

智能倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備和智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)；中游為智能倉(cāng)儲(chǔ)；下游應(yīng)用于電商、零售、冷鏈、汽車制造、煙草、醫(yī)藥等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)相關(guān)政策

隨著經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和供給側(cè)改革加快，降低流通成本，建立高效、快捷、現(xiàn)代化、智能化的倉(cāng)儲(chǔ)物流體系已經(jīng)成為國(guó)家重點(diǎn)推進(jìn)領(lǐng)域。近年來，國(guó)務(wù)院及相關(guān)部門陸續(xù)出臺(tái)了《國(guó)家發(fā)改委關(guān)于恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)措施的通知》《關(guān)于做好2023年國(guó)家骨干冷鏈物流基地建設(shè)工作的通知》《“十四五”現(xiàn)代物流發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策支持和鼓勵(lì)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流的發(fā)展，推進(jìn)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流技術(shù)和裝備在智能制造以及倉(cāng)儲(chǔ)中的應(yīng)用，提升制造與物流的智能化水平，具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)廣泛應(yīng)用于煙草、醫(yī)藥、汽車、食品飲料、電商和機(jī)械制造等行業(yè)，隨著下游應(yīng)用推廣不斷深入，為智能倉(cāng)儲(chǔ)物流行業(yè)提供了廣闊的市場(chǎng)需求空間。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)與發(fā)展趨勢(shì)研究報(bào)告》顯示，我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模（含集成業(yè)務(wù)及軟件業(yè)業(yè)務(wù)）由2018年772.7億元增至2022年1356.9億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為15.1%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)規(guī)?？蛇_(dá)1533.5億元。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)，中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備滲透率

目前，我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備的滲透率程度普遍較低。其中，AGV滲透率最高，達(dá)29%。其次為機(jī)器人手臂、智能存儲(chǔ)設(shè)備、智能分揀設(shè)備、智能裝卸設(shè)備，占比分別為26.7%、19.8%、11.9%、11.8%。隨著大物流的蓬勃發(fā)展，智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備市場(chǎng)應(yīng)用需求有望進(jìn)一步增長(zhǎng)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.智能倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)注冊(cè)量

數(shù)據(jù)顯示，我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)企業(yè)注冊(cè)量從2018年1.23萬家增長(zhǎng)到2022年6.13萬家，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為49.4%。2023年上半年，新注冊(cè)智能倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)數(shù)為3.93萬家，增勢(shì)強(qiáng)勁，同比增長(zhǎng)35.1%，預(yù)計(jì)未來企業(yè)數(shù)量將進(jìn)一步上升。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)分布

目前，中國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)企業(yè)主要分布在華東地區(qū)，占整體58.5%。其次華南地區(qū)、西北地區(qū)、華中地區(qū)占比較大，占比分別為14.6%、7.1%、5.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

我國(guó)智能倉(cāng)儲(chǔ)市場(chǎng)集中度較低，CR5僅為8.4%，CR10為14.1%。其中，諾力股份占比5%位居第一，其次有中科微至、昆船智能、今天國(guó)際等企業(yè)。從發(fā)展程度來看，國(guó)內(nèi)本土倉(cāng)儲(chǔ)物流服務(wù)商相對(duì)缺乏大項(xiàng)目的總包集成服務(wù)能力，雖然在下游客戶領(lǐng)域的在手訂單保持增長(zhǎng)，但不論是從產(chǎn)品服務(wù)角度還是從行業(yè)經(jīng)驗(yàn)及市占率角度看，本土智能倉(cāng)儲(chǔ)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力并沒有很突出，仍處于前期競(jìng)爭(zhēng)成長(zhǎng)階段。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)重點(diǎn)上市企業(yè)

1.諾力股份

諾力智能裝備股份有限公司成立于2000年，是中國(guó)領(lǐng)先的物料搬運(yùn)設(shè)備和物流解決方案制造商和服務(wù)商，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)具備集智慧物流系統(tǒng)核心設(shè)備研發(fā)和制造能力、自動(dòng)化物流軟件管理系統(tǒng)開發(fā)能力的原廠商型公司，具有跨多個(gè)行業(yè)綜合服務(wù)能力，具備豐富的行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，目前在全球范圍內(nèi)已累計(jì)完成相關(guān)物流系統(tǒng)工程案例超過2000個(gè)，客戶廣泛分布于食品飲料、醫(yī)藥、電子商務(wù)、汽車、電力、機(jī)械制造、造紙、化工、紡織服裝、物流倉(cāng)儲(chǔ)、冷鏈、新能源鋰電等眾多領(lǐng)域。

2023年上半年，諾力股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入33.51億元，同比增長(zhǎng)6.73%；歸母凈利潤(rùn)2.22億元，同比增長(zhǎng)12.71%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

分產(chǎn)品來看，2022年諾力股份的智能智造裝備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收33.76億元，占總營(yíng)業(yè)收入比重的50.37%；智慧物流業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收32.99億元，占總營(yíng)業(yè)收入比重的49.22%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.機(jī)器人

沈陽(yáng)新松機(jī)器人自動(dòng)化股份有限公司成立于2000年，主要從事工業(yè)機(jī)器人及自動(dòng)化成套裝備系統(tǒng)的研發(fā)、制造及銷售，公司主要產(chǎn)品包括工業(yè)機(jī)器人、物流與倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化成套裝備、自動(dòng)化裝配與檢測(cè)生產(chǎn)線、交通自動(dòng)化系統(tǒng)、半導(dǎo)體裝備等，為汽車、3C、一般制造、航空航天、半導(dǎo)體、鋰電、醫(yī)療等20余個(gè)行業(yè)的頭部企業(yè)提供機(jī)器人與智能制造成套裝備的解決方案，應(yīng)用領(lǐng)域廣泛。

2023年上半年，機(jī)器人實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.05億元，同比增長(zhǎng)40.57%。2023年上半年，機(jī)器人的物流與倉(cāng)儲(chǔ)自動(dòng)化成套裝備業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1.77億元，占總營(yíng)業(yè)收入比重的11.78%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.今天國(guó)際

深圳市今天國(guó)際物流技術(shù)股份有限公司成立于2000年，是一家專業(yè)的智慧物流、智能制造系統(tǒng)綜合解決方案提供商。公司深耕智慧物流和智能制造多年，服務(wù)覆蓋30多個(gè)行業(yè)，客戶遍布于煙草、新能源、石油化工、機(jī)械制造、航空航天、汽車高鐵、電力電氣、生物醫(yī)藥、食品飲料、生鮮冷鏈、大型商超、通信電子、家居日化等領(lǐng)域。

2023年上半年，今天國(guó)際實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入15.62億元，同比增長(zhǎng)34.28%；歸母凈利潤(rùn)2.15億元，同比增長(zhǎng)101.49%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營(yíng)業(yè)務(wù)來看，2023年上半年，今天國(guó)際主營(yíng)產(chǎn)品有系統(tǒng)綜合解決方案、智能軟硬件產(chǎn)品及運(yùn)維維護(hù)（售后服務(wù)），占比分別為77.96%、18.41%、3.60%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.音飛儲(chǔ)存

南京音飛儲(chǔ)存設(shè)備股份有限公司成立于1997年，是主要以自主研制的智能物流機(jī)器人、高精密貨架和智能物流倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)軟件為核心的智能物流系統(tǒng)集成商和物流核心裝備供應(yīng)商。憑借多年在智能儲(chǔ)存解決方案的經(jīng)驗(yàn)，目前南京音飛儲(chǔ)存集團(tuán)已經(jīng)成為國(guó)際先進(jìn)的智能倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)備供應(yīng)商，主要產(chǎn)品包括穿梭車、堆垛機(jī)、AGV、空中搬運(yùn)機(jī)器人（EMS）、輔助類機(jī)器人等物流搬運(yùn)機(jī)器人；倉(cāng)庫(kù)管理系統(tǒng)、倉(cāng)庫(kù)控制系統(tǒng)、全生命周期服務(wù)平臺(tái)、數(shù)字孿生平臺(tái)等物流軟件系統(tǒng)；以及立體庫(kù)高位貨架、復(fù)雜閣樓貨架、普通貨架等高精密貨架設(shè)備。

2023年上半年，音飛儲(chǔ)存實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.97億元，同比增長(zhǎng)37.08%；歸母凈利潤(rùn)0.81億元，同比增長(zhǎng)8.84%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營(yíng)業(yè)務(wù)來看，2022年音飛儲(chǔ)存的自動(dòng)化系統(tǒng)集成業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收11.43億元，占總營(yíng)業(yè)收入比重的74.15%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.德馬科技

德馬科技集團(tuán)股份有限公司成立于2001年，是智能物流裝備全產(chǎn)業(yè)鏈的科技創(chuàng)新企業(yè)，長(zhǎng)期致力于智能物流技術(shù)的研發(fā)與應(yīng)用，業(yè)務(wù)已遍布全球30多個(gè)國(guó)家和地區(qū)。目前，德馬的自動(dòng)化物流解決方案已廣泛運(yùn)用于多個(gè)行業(yè),如電商、快遞、智能制造、紡織、醫(yī)藥、煙草、商超零售、冷鏈等領(lǐng)域,為菜鳥、京東、唯品會(huì)、順豐等企業(yè)提供了海量級(jí)的解決方案。

2023年上半年，德馬科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入6.24億元，同比下降2.86%；歸母凈利潤(rùn)0.48億元，同比增長(zhǎng)2.73%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從主營(yíng)業(yè)務(wù)來看，2022年德馬科技主營(yíng)產(chǎn)品有物流輸送分揀核心部件、自動(dòng)化物流輸送分揀關(guān)鍵設(shè)備、自動(dòng)化物流輸送分揀系統(tǒng)等，其中物流輸送分揀核心部件營(yíng)收占比為41.11%，自動(dòng)化物流輸送分揀關(guān)鍵設(shè)備、自動(dòng)化物流輸送分揀系統(tǒng)分別占比33.00%、25.26%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、智能倉(cāng)儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

近年來，國(guó)家在大力引導(dǎo)發(fā)展智能倉(cāng)儲(chǔ)、智慧物流、智能工廠，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等智能制造產(chǎn)品和行業(yè)，出臺(tái)了一系列利好政策。受益于國(guó)家政策的大力支持以及制造業(yè)企業(yè)向自動(dòng)化、智能化方向的迅速發(fā)展，我國(guó)制造型企業(yè)在智能制造系統(tǒng)和智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)領(lǐng)域的投資規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)，物流倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)降本及一體化發(fā)展提速。同時(shí)，伴隨國(guó)內(nèi)智能物流和智能制造市場(chǎng)需求的快速增加，以及資本的助推，國(guó)內(nèi)出現(xiàn)了一批從事該行業(yè)的中小企業(yè)，已經(jīng)基本形成了完整的智能物流和智能制造系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈，行業(yè)進(jìn)入快速發(fā)展時(shí)期。

2.技術(shù)應(yīng)用帶動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)智能自動(dòng)化發(fā)展

隨著互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)的應(yīng)用，我國(guó)倉(cāng)儲(chǔ)物流自動(dòng)化系統(tǒng)行業(yè)正處在集成自動(dòng)化向智能自動(dòng)化發(fā)展階段。近年來，行業(yè)技術(shù)應(yīng)用不斷成熟、智能自動(dòng)化賦能系統(tǒng)規(guī)模及復(fù)雜性不斷提高，使得整廠倉(cāng)儲(chǔ)物流完全自動(dòng)化擁有了可能性并得到實(shí)踐，智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)將步入在自動(dòng)化基礎(chǔ)上不斷深入智能化、信息化及規(guī)?；瘧?yīng)用的新階段，行業(yè)前景廣闊。

3.下游應(yīng)用推動(dòng)行業(yè)發(fā)展

智能倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)較為廣泛地應(yīng)用于家電家居、汽車、通信電子、設(shè)備制造、醫(yī)藥健康行業(yè)等各種制造型企業(yè)的生產(chǎn)及配送流通領(lǐng)域，能有效提升儲(chǔ)存空間，降低儲(chǔ)運(yùn)損耗，提高倉(cāng)庫(kù)管理的智能化水平。下游應(yīng)用行業(yè)帶動(dòng)倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)的數(shù)字化、智能化不斷升級(jí)，為智能倉(cāng)儲(chǔ)的發(fā)展提供了廣闊的市場(chǎng)空間。此外，智能倉(cāng)儲(chǔ)物流系統(tǒng)是由眾多生產(chǎn)及物流裝備、電氣控制系統(tǒng)和軟件等多方面技術(shù)融合而形成的一套自動(dòng)化、信息化、智能化的工程系統(tǒng)，在智能制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展熱潮下，智能倉(cāng)儲(chǔ)正在催生全新的業(yè)態(tài)，行業(yè)前景可期。