2023年中國連接器產(chǎn)業(yè)鏈圖譜研究分析（附產(chǎn)業(yè)鏈全景圖）

2023-09-21 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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關(guān)鍵詞：連接器

中商情報(bào)網(wǎng)訊：連接器是一種借助電信號或光信號和機(jī)械力量的作用使電路或光通道接通、斷開或轉(zhuǎn)換的功能元件，其作用是連接器件、組件、設(shè)備、系統(tǒng)之間的電信號或光信號，傳輸信號或電磁能量，并且保持系統(tǒng)與系統(tǒng)之間不發(fā)生信號失真和能量損失的變化。隨著連接器下游領(lǐng)域中新能源汽車滲透率的快速提升，連接器應(yīng)用數(shù)量有望大幅增長。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

連接器上游包括原材料及設(shè)備，原材料包括金屬材料、塑膠材料、電鍍材料和架構(gòu)材料，設(shè)備主要有機(jī)械加工設(shè)備、測試設(shè)備、裝配設(shè)備等；中游為連接器制造，包括光纖連接器、汽車連接器、手機(jī)連接器、電腦設(shè)備連接器等；下游主要應(yīng)用于汽車、消費(fèi)電子、醫(yī)療設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、軍用設(shè)備等領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

連接器的上游主要由制作連接器所需的各類金屬材料、塑膠材料和電鍍材料構(gòu)成，其中有色金屬占成本比重較大。金屬材料如黃銅、磷青銅、鈹銅等主要用于制作連接器端子，；塑膠材料主要用于制作連接器的外設(shè)，主要起絕緣和定位端子的作用，以PBT、PPS、NYLON、LCP樹脂等為主；電鍍材料最常用的為金、鈀金、鎳等稀貴金屬，用來提升連接器耐磨性、導(dǎo)電性、反光性、抗腐蝕性及美觀度。

1.銅材

銅作為所有非貴金屬中導(dǎo)電性能最高的金屬，是制造連接器的重要原材料之一。近年來，我國銅材產(chǎn)量一直保持穩(wěn)定增長趨勢。2022年我國銅材產(chǎn)量達(dá)2286.5萬噸，同比增長5.7%；最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月銅材產(chǎn)量達(dá)1447.5萬噸，同比增長6.1%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.有色金屬

2018-2022年我國十種有色金屬產(chǎn)量不斷增長，由5841.6萬噸增至6774.3萬噸，年均復(fù)合增長率為5.1%。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年1-8月全國十種有色金屬產(chǎn)量4856.0萬噸，同比增長6.8%。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電鍍材料

常用的連接器產(chǎn)品有兩種主要的電鍍材料，一種是貴金屬鍍層，代表材料為金；另一種是非貴金屬鍍層，代表材料為錫。2023年上半年，電鍍材料相關(guān)上市公司中，共有5家企業(yè)營收超百億，分別為寶鋼股份、貴研鉑業(yè)、福耀玻璃、長電科技、中航光電，行業(yè)競爭較激烈。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.連接器市場規(guī)模

伴隨著中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長，國內(nèi)通信、消費(fèi)電子、汽車、工控安防等連接器下游產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展，中國連接器市場規(guī)模整體呈增長趨勢。同時(shí)，我國連接器企業(yè)制造水平迅速提高。中國成為全球連接器市場最有發(fā)展?jié)摿?、增長最快的地區(qū)，成為推動全球連接器市場增長的重要動力。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2024-2029年中國連接器行業(yè)分析及發(fā)展報(bào)告》顯示，2022年我國連接器行業(yè)市場規(guī)模達(dá)265億美元，同比增長6.0%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國連接器行業(yè)市場規(guī)模將增至293億美元。

數(shù)據(jù)來源：Bishop&Associates、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.汽車連接器市場規(guī)模

在國家大力發(fā)展新能源汽車的背景下，各大汽車廠商持續(xù)加大新能源汽車的投入力度，我國新能源汽車產(chǎn)量快速增加，汽車連接器市場發(fā)展迅速。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國汽車連接器行業(yè)市場前景預(yù)測與發(fā)展趨勢研究報(bào)告》顯示，2022年我國汽車連接器市場規(guī)模為690億元，同比增至5.7%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，隨著連接器下游領(lǐng)域中新能源汽車滲透率的快速提升，連接器市場規(guī)?；?qū)⒋蠓鲩L，2023年我國汽車連接器市場規(guī)模將達(dá)721億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.汽車連接器競爭格局

汽車連接器細(xì)分領(lǐng)域中泰科長期占據(jù)統(tǒng)治地位，市場份額達(dá)39.1%，矢崎、安波福位列第二、第三位，市場份額分別達(dá)15.3%和12.4%，前三廠商市場份額合計(jì)達(dá)66.8%，整體更為集中。JAE羅森博格和住友分別以4%和3.6%的市場份額排名第四第五。

數(shù)據(jù)來源：Bishop&Associates、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.連接器市場區(qū)域分布

從連接器市場區(qū)域分布來看，我國市場份額達(dá)到了31.51%，是全球最大的連接器市場。北美、歐洲、亞太、日本占比分別為22.46%、20.61%、14.5%、6.15%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)分析

2023年上半年，連接器相關(guān)上市企業(yè)中，5家企業(yè)營收超百億。其中，立訊精密營業(yè)收入最高，達(dá)979.71億元。從區(qū)域分布看，廣東省和江蘇省企業(yè)較多，分別有16家、11家。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.連接器應(yīng)用領(lǐng)域分布

連接器在工業(yè)化進(jìn)程中已發(fā)展為電子信息產(chǎn)業(yè)的重要電子元器件之一，通信和汽車是連接器最重要的應(yīng)用領(lǐng)域，占比分別為23.8%、21.9%。計(jì)算機(jī)及周邊、工業(yè)占比均為12.8%，交通占比7%。

數(shù)據(jù)來源：Bishop&Associates、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.新能源汽車產(chǎn)銷情況

近年來，我國新能源汽車產(chǎn)銷量增長迅猛，帶動連接器需求上漲。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年8月，我國新能源汽車產(chǎn)銷分別完成84.3萬輛和84.6萬輛，同比分別增長22%和27%；新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的32.8%。1-8月，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成543.4萬輛和537.4萬輛，同比分別增長36.9%和39.2%；新能源汽車新車銷量達(dá)到汽車新車總銷量的29.5%。

數(shù)據(jù)來源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.消費(fèi)電子

（1）手機(jī)出貨量

近年來，中國手機(jī)出貨量一直呈現(xiàn)下降趨勢，市場已經(jīng)接近飽和，消費(fèi)者對于手機(jī)的需求逐漸減弱。2023年7月，國內(nèi)市場手機(jī)出貨量1855.2萬部，同比下降6.8%。2023年1-7月，國內(nèi)市場手機(jī)總體出貨量累計(jì)1.48億部，同比下降5.1%。