中商情報(bào)網(wǎng)訊：智慧農(nóng)業(yè)是農(nóng)業(yè)中的智慧經(jīng)濟(jì)，或智慧經(jīng)濟(jì)形態(tài)在農(nóng)業(yè)中的具體表現(xiàn)。智慧農(nóng)業(yè)是智慧經(jīng)濟(jì)重要的組成部分；對(duì)于發(fā)展中國家而言，智慧農(nóng)業(yè)是智慧經(jīng)濟(jì)主要的組成部分，是發(fā)展中國家消除貧困、實(shí)現(xiàn)后發(fā)優(yōu)勢、經(jīng)濟(jì)發(fā)展后來居上、實(shí)現(xiàn)趕超戰(zhàn)略的主要途徑。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國智慧農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為農(nóng)業(yè)產(chǎn)前環(huán)節(jié)，包括飼料、化肥、農(nóng)業(yè)機(jī)械、生產(chǎn)環(huán)境監(jiān)測、農(nóng)業(yè)操作自動(dòng)化、農(nóng)作物產(chǎn)量預(yù)測等；中游為智慧農(nóng)業(yè)，可分為智慧種業(yè)、智慧農(nóng)田、智慧種植、智慧農(nóng)場、智慧畜牧、智慧漁業(yè)等；下游為不同應(yīng)用領(lǐng)域，包括農(nóng)村電商、生鮮電商、冷鏈物流、農(nóng)業(yè)金融等。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.種子

我國是農(nóng)業(yè)大國，在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的過程中，種子是不可或缺的生產(chǎn)資料，對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的作用十分巨大。種子的質(zhì)量會(huì)對(duì)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的質(zhì)量、產(chǎn)量造成直接影響，優(yōu)質(zhì)的種子可以促進(jìn)作物增產(chǎn)，進(jìn)而保障我國農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。與國際種業(yè)巨頭相比，我國農(nóng)作物育種缺乏核心競爭力，種業(yè)銷售毛利率、銷售凈利率較低。近年來，我國種業(yè)銷售毛利率保持在20%以上，2022年種業(yè)銷售毛利率22.41%，2023年一季度種業(yè)銷售毛利率提高至25.79%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.飼料

在“雙碳”戰(zhàn)略及“行業(yè)轉(zhuǎn)型”發(fā)展驅(qū)動(dòng)下，飼料工業(yè)進(jìn)入整合提升階段，行業(yè)開始以量為主逐步轉(zhuǎn)向以質(zhì)為主的高質(zhì)量發(fā)展階段。近年來，中國飼料產(chǎn)量保持增長趨勢，2023年7月全國飼料產(chǎn)量為2662.1萬噸，同比增長6.2%。2023年1-7月全國飼料產(chǎn)量17474.1萬噸，同比增長3.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.化肥

2015-2020年，受“減肥增效”政策的影響，全國農(nóng)用氮磷鉀化肥產(chǎn)量整體呈現(xiàn)下降趨勢，2021年起呈現(xiàn)小幅增長。2023年7月全國農(nóng)用氮磷鉀化肥產(chǎn)量為457.4萬噸，同比增長5.9%。2023年1-7月全國飼料產(chǎn)量3250.9萬噸，同比增長0.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4.農(nóng)業(yè)機(jī)械

（1）植保無人機(jī)

隨著高效農(nóng)業(yè)的推進(jìn)和智慧農(nóng)業(yè)的發(fā)展，植保工作的機(jī)械化、智能化水平得到了進(jìn)一步提高。隨著我國經(jīng)濟(jì)和科技的高速發(fā)展，我國農(nóng)用植保無人機(jī)推廣和普及的速度也在快速提升，2022年突破植保無人機(jī)數(shù)量增長至12.1萬臺(tái)，同比增長23.6%，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年保有量將達(dá)14.7萬臺(tái)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）拖拉機(jī)

數(shù)據(jù)顯示，2023年1-7月大型拖拉機(jī)產(chǎn)量約為6.3萬臺(tái)，同比增長6.6%；大型拖拉機(jī)產(chǎn)量約為16.8萬臺(tái)，同比下降4.9%；大型拖拉機(jī)產(chǎn)量達(dá)10.4萬臺(tái)，同比增長23.8%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（3）重點(diǎn)企業(yè)分析

近日，中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)公布了“中國農(nóng)業(yè)機(jī)械零部件龍頭企業(yè)”名單。榜單顯示，諸城瀚信機(jī)械科技有限公司、江蘇丹帥車輛部件有限公司、江蘇海平面數(shù)據(jù)科技有限公司、一拖（洛陽）液壓傳動(dòng)有限公司、浙江昌亨機(jī)械有限公司、南通卓越精密件有限公司、河北冀工膠管有限公司、安徽艾可藍(lán)環(huán)保股份有限公司、德州市華北農(nóng)機(jī)裝備有限公司、河北圣和農(nóng)業(yè)機(jī)械有限公司等67家企業(yè)上榜。涉及剝皮機(jī)總成、車燈、車載信息采集終端、傳動(dòng)軸、彈齒、低壓膠管、發(fā)動(dòng)機(jī)尾氣后處理裝置、犁耙片、農(nóng)機(jī)車輪、農(nóng)機(jī)輔助駕駛設(shè)備液壓多路閥等方面。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

近年來，得益于社會(huì)環(huán)境的支持以及技術(shù)的不斷提升，我國智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)正在不斷發(fā)展，市場規(guī)模持續(xù)增長。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023-2028年中國智慧農(nóng)業(yè)發(fā)展趨勢分析及投資格局預(yù)測報(bào)告》顯示，結(jié)合中國農(nóng)業(yè)產(chǎn)值，2022年我國智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模約743億元，同比增長8.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國智慧農(nóng)業(yè)市場規(guī)模將進(jìn)一步達(dá)826億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.應(yīng)用場景

目前，現(xiàn)代農(nóng)業(yè)新技術(shù)則主要體現(xiàn)在智慧農(nóng)業(yè)的生產(chǎn)環(huán)節(jié)上，主要包括數(shù)據(jù)平臺(tái)服務(wù)、無人機(jī)植保、精細(xì)化養(yǎng)殖、農(nóng)機(jī)自動(dòng)駕駛四大應(yīng)用場景，并廣泛應(yīng)用在農(nóng)業(yè)種植和畜牧養(yǎng)殖上。其中，數(shù)據(jù)平臺(tái)服務(wù)和無人機(jī)植保累計(jì)占比達(dá)75%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.企業(yè)注冊(cè)量

近年來，中國智慧農(nóng)業(yè)相關(guān)企業(yè)注冊(cè)量持續(xù)增加。2022年我國新增智慧農(nóng)業(yè)相關(guān)企業(yè)2649家，同比下降4.9%。截至2023年5月，我國新增智慧農(nóng)業(yè)相關(guān)企業(yè)1170家。

數(shù)據(jù)來源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.投融資情況

近年來，中國智慧農(nóng)業(yè)行業(yè)投資事件數(shù)量及規(guī)模整體呈波動(dòng)上升趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2022我國智慧農(nóng)業(yè)領(lǐng)域共發(fā)生融資事件32起，涉及的融資金額達(dá)到24.37億元。截至2023年8月，我國智慧農(nóng)業(yè)投資數(shù)量達(dá)20起，投資金額達(dá)12.28億元。

數(shù)據(jù)來源：IT桔子、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.重點(diǎn)企業(yè)

近日，互聯(lián)網(wǎng)周刊發(fā)布“2023智慧農(nóng)業(yè)企業(yè)排行”。榜單顯示，大北農(nóng)、牧原股份、隆平高科、吉峰科技、農(nóng)信互聯(lián)、極飛科技、國源科技、托普云農(nóng)、豐農(nóng)控股、布瑞克、豐疆智能、極目機(jī)器人、博創(chuàng)聯(lián)動(dòng)、中科原動(dòng)力、禾大科技、愛科農(nóng)、惠達(dá)科技、佳格天地、麥飛科技、云洋物聯(lián)等企業(yè)上榜。

資料來源：互聯(lián)網(wǎng)周刊、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.農(nóng)村電商

農(nóng)村電子商務(wù)，通過網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)嫁接各種服務(wù)于農(nóng)村的資源，有效助力鄉(xiāng)村振興。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國農(nóng)村電商行業(yè)發(fā)展趨勢與投資格局研究報(bào)告》顯示，截至2022年年底，中國農(nóng)村網(wǎng)民規(guī)模超過3億人，農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額達(dá)到2.17萬億元，同比增長5.85%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年農(nóng)村網(wǎng)絡(luò)零售額將達(dá)2.4萬億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.生鮮電商

由于疫情的影響，人們的生活方式受到了改變，生鮮電商市場快速發(fā)展。近年來，中國生鮮電商行業(yè)交易規(guī)模整體保持穩(wěn)定增長，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國生鮮電商產(chǎn)業(yè)需求預(yù)測及發(fā)展趨勢前瞻報(bào)告》顯示，2022年生鮮電商交易規(guī)模為5601.4億元，同比增長20.25%。隨著生鮮電商行業(yè)逐漸成熟，以及人們網(wǎng)購生鮮的習(xí)慣逐漸養(yǎng)成，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，未來生鮮電商行業(yè)規(guī)模將繼續(xù)增長，2023年將達(dá)6427.6億元。

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)經(jīng)社、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.冷鏈物流

近年來，隨著國家骨干冷鏈物流基地、產(chǎn)地銷地冷鏈設(shè)施建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，冷鏈裝備水平顯著提升，我國冷鏈物流市場規(guī)?？焖僭鲩L。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2018-2023年互聯(lián)網(wǎng)+冷鏈物流市場前景研究報(bào)告》顯示，從2018年2886億元增長到2022年的4916億元，年均復(fù)合增長率達(dá)14.24%，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2023年我國冷鏈物流市場規(guī)模達(dá)5616億元。

數(shù)據(jù)來源：中物聯(lián)冷鏈委、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理