中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著光伏發(fā)電裝機(jī)需求回暖，旺盛的裝機(jī)需求有望拉動光伏膠膜需求。光伏膠膜作為光伏產(chǎn)業(yè)的核心材料之一，市場需求量隨之增加，光伏膠膜產(chǎn)業(yè)發(fā)展前景廣闊。

一、光伏膠膜定義

光伏膠膜是一種重要的包裝材料，用于生產(chǎn)光伏模塊，以保護(hù)模塊內(nèi)部的電池。根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的不同，分為EVA膜，POE膜等。由于EVA膠膜在粘著力、耐久性、光學(xué)特性等方面具有的優(yōu)越性，使得它被越來越廣泛地應(yīng)用于電流組件以及各種光學(xué)產(chǎn)品。

光伏膠膜的種類很多，特點(diǎn)各異，適用場景也大不相同。當(dāng)前市場上膠膜類型有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜、EPE膠膜等。具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、光伏膠膜行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國光伏膠膜行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國家陸續(xù)出臺了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)光伏膠膜行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《2023年能源行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃立項(xiàng)指南》《關(guān)于按月公布和報(bào)送戶用光伏項(xiàng)目信息有關(guān)事項(xiàng)的通知》《關(guān)于統(tǒng)籌節(jié)能降碳和回收利用加快重點(diǎn)領(lǐng)域產(chǎn)品設(shè)備更新改造的指導(dǎo)意見》等產(chǎn)業(yè)政策為光伏膠膜行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、光伏膠膜行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.需求量

近年來，國內(nèi)外光伏產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，光伏裝機(jī)規(guī)模持續(xù)高增，預(yù)計(jì)2023年全球新增光伏裝機(jī)容量將超350GW，同比增長超40%。光伏裝機(jī)規(guī)模的快速增長將帶動光伏膠膜需求的高增，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，到2023年中國光伏膠膜的總需求量將達(dá)到26億平方米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.市場結(jié)構(gòu)

目前，市場上封裝材料主要有透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、聚烯烴（POE）膠膜、共擠型聚烯烴復(fù)合膜EPE膠膜等。2022年，透明EVA膠膜仍為主流封裝材料，約占41.9%的市場份額；POE膠膜和共擠型EPE膠膜合計(jì)市場占比提升至34.9%，隨著未來雙玻組件市場占比的提升，其市場占比將進(jìn)一步增大。

數(shù)據(jù)來源：中國光伏行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場均價(jià)

由于新增光伏級EVA粒子和POE粒子產(chǎn)能釋放，膠膜粒子國產(chǎn)化率將逐步提高，膠膜市場價(jià)格預(yù)計(jì)將緩慢下降，2022年均價(jià)約為14元/平，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測，2025年中國光伏膠膜均價(jià)將下降至12.7元/平。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.競爭格局

隨著我國光伏行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，我國光伏膠膜廠商現(xiàn)已成為全球光伏膠膜市場的主導(dǎo)力量。當(dāng)前的光伏膠膜行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強(qiáng)”的競爭格局，其中，福斯特作為光伏膠膜行業(yè)的龍頭，常年占據(jù)接近50%的市場份額，海優(yōu)新材、斯威克以及賽伍技術(shù)在內(nèi)的第二梯隊(duì)企業(yè)也在不斷擴(kuò)張，市場份額不斷擴(kuò)大，目前市場份額分別為18%、13%、5%，具有較強(qiáng)的成長潛力。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、光伏膠膜行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.福斯特

杭州福斯特應(yīng)用材料股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為太陽能電池膠膜、太陽能電池背板、感光干膜等產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。福斯特的主要產(chǎn)品為光伏膠膜、光伏背板、電子材料感光干膜。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入106.16億元，同比增長17.76%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤8.85億元，同比下降16.27%。2023年上半年主營產(chǎn)品包括光伏膠膜、光伏背板、感光干膜，分別占總體營收的89.65%、6.92%、2.04%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.海優(yōu)新材

上海海優(yōu)威新材料股份有限公司是從事特種高分子薄膜研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。海優(yōu)新材以薄膜技術(shù)為核心，立足于新能源、新材料領(lǐng)域，致力于不斷創(chuàng)新，為客戶提供中高端特種薄膜產(chǎn)品。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入24億元，同比下降14.71%；歸母凈利潤虧損0.34億元。2023年上半年光伏膠膜占整體營收的99.09%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.賽伍技術(shù)

蘇州賽伍應(yīng)用技術(shù)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是以粘合劑為核心的薄膜形態(tài)功能性高分子材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。賽伍技術(shù)的主要產(chǎn)品是光伏背板、封裝膠膜、側(cè)板絕緣膜、電芯殼體保護(hù)膜。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入22.21億元，同比下降1.64%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.5億元，同比下降71.43%。2023年上半年光伏背板及膠膜等營收占整體的87.69%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.明冠新材

明冠新材料股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是新型復(fù)合膜材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售；明冠新材的主要產(chǎn)品是太陽能電池背板、太陽能電池封裝膠膜、鋁塑膜、特種防護(hù)膜。

2023年上半年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.36億元，同比下降8.73%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.53億元，同比下降43.62%。2023年上半年主營產(chǎn)品包括太陽能電池背板、太陽能電池封裝膠膜、鋁塑膜，分別占總體營收的63.64%、28.79%、4.22%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.斯威克

2021年9月，深圳燃?xì)猓?01139）控股斯威克，進(jìn)入光伏膠膜行業(yè)。斯威克主要產(chǎn)品為光伏膠膜，目前主要用于太陽能組件產(chǎn)品的封裝。

2022年斯威克營業(yè)收入達(dá) 63.72 億元，同比增長 65.78%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤 2.12億元，同比下降 7.96%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

斯威克采購原材料后，通過自行研發(fā)的配方，使用自主設(shè)計(jì)的生產(chǎn)線生產(chǎn)產(chǎn)品，并以向下游國內(nèi)外大型光伏組件廠商及其他行業(yè)客戶銷售的方式實(shí)現(xiàn)盈利。斯威克主要產(chǎn)品包括透明EVA膠膜、白色EVA膠膜、POE膠膜、反光貼膜等。

資料來源：斯威克官網(wǎng)

五、光伏膠膜行業(yè)發(fā)展前景

1.國家產(chǎn)業(yè)政策的大力支持

功能性膜材料屬于國家大力發(fā)展的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，對國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和國力的增強(qiáng)有著舉足輕重的作用，國家和地方出臺了一系列鼓勵(lì)政策，大力推動該領(lǐng)域加快發(fā)展。例如《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》中，提出提升特種工程塑料、高性能膜材料的綜合競爭力。國家產(chǎn)業(yè)政策的支持將為光伏膠膜帶來良好的發(fā)展機(jī)遇和市場氛圍。

2.光伏行業(yè)快速發(fā)展帶動需求增長

光伏組件封裝材料包括光伏膠膜和背板，是光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的重要組成部分。光伏發(fā)電行業(yè)的發(fā)展帶動光伏組件封裝材料的持續(xù)增長，尤其在我國光伏發(fā)電行業(yè)實(shí)現(xiàn)平價(jià)上網(wǎng)后，帶動了光伏組件及光伏組件封裝材料的需求增長，為相關(guān)行業(yè)提供了巨大的發(fā)展機(jī)遇。

3.行業(yè)“馬太效應(yīng)”加劇，有利于領(lǐng)先企業(yè)獲得優(yōu)勢地位

受擴(kuò)產(chǎn)周期及新冠疫情防控等因素影響，面對日益增長的功能性薄膜需求市場，國外薄膜廠商在未來市場競爭中處于不利地位。我國薄膜廠商有望憑借產(chǎn)能規(guī)模優(yōu)勢、旺盛的內(nèi)需市場、完整的基礎(chǔ)工業(yè)體系、產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展等有利因素，搶占增量市場需求，進(jìn)一步鞏固在全球功能性薄膜行業(yè)內(nèi)的競爭地位，全球功能性薄膜市場份額預(yù)計(jì)將進(jìn)一步向頭部企業(yè)集中。