中商情報網(wǎng)訊：今年以來，全球主要經(jīng)濟體加快氫能政策布局、推動氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。近期，我國也出臺首個氫能全產(chǎn)業(yè)鏈標準體系建設指南，系統(tǒng)構建了氫能制、儲、輸、用全產(chǎn)業(yè)鏈標準體系，助力氫能規(guī)模化市場化發(fā)展。

一、氫能源定義

氫能，氫和氧進行化學反應釋放出的化學能，是一種二次清潔能源，被譽為“21世紀終極能源”，也是在碳達峰、碳中和的大背景下，加速開發(fā)利用的一種清潔能源。氫能源根據(jù)生產(chǎn)來源劃分，就能夠?qū)⑵鋭澐殖伞盎覛洹?、“藍氫”和“綠氫”三類，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、氫能源行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國氫能行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵氫能行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《氫能產(chǎn)業(yè)標準體系建設指南（2023版）》《新型電力系統(tǒng)發(fā)展藍皮書（征求意見稿）》《關于"十四五"推動石化化工行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的指導意見》等產(chǎn)業(yè)政策為氫能行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、氫能源行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.氫氣產(chǎn)量

目前，我國已成為世界上最大的氫氣生產(chǎn)國，根據(jù)中國煤炭工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)，2022年我國氫氣產(chǎn)量達4004萬噸，同比增長32%。此外，我國可再生能源裝機量全球第一，在清潔低碳的氫氣供給上具有巨大潛力。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2023年我國氫氣產(chǎn)量將達4575萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.氫氣需求量

受全球氣候變暖、不可再生的化石能源不斷消耗等因素影響，全球能源消費結(jié)構正向低碳化轉(zhuǎn)型，加快發(fā)展可再生能源已成為全球能源轉(zhuǎn)型的主流方向。同時，中國在“雙碳”戰(zhàn)略的引導下，氫能產(chǎn)業(yè)也不斷發(fā)展。需求激增撬動氫氣儲運市場擴張，未來我國氫能的需求量將大幅度提高。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預測，2030年我國氫氣年需求量將達到3715萬噸，2040年將達5726萬噸，2050年我國氫氣年需求量將接近1億噸，2060年有望突破1.3億噸。

數(shù)據(jù)來源：中國氫能聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.制氫結(jié)構

中國是世界最大的制氫國家，能源結(jié)構為“富煤少氣”，煤制氫成本要低于天然氣制氫，62%的制氫量來自于煤或焦炭生產(chǎn)，工業(yè)副產(chǎn)氫占比約為19%，天然氣制氫占比18.1%，電解水制氫占比不足1%。

數(shù)據(jù)來源：中國煤炭工業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.各地氫能規(guī)劃情況

各地方政府紛紛出臺氫能發(fā)展規(guī)劃目標。2019年以來，國內(nèi)至少有18個省級行政區(qū)公布了氫能發(fā)展規(guī)劃目標。從已公布的規(guī)劃目標來看，到2025年，我國將累計至少建成加氫站762座，燃料電池車保有量8.8萬輛，氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模接近7000億元。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、氫能源行業(yè)重點企業(yè)

1.中國石化

中國石油化工股份有限公司的主營業(yè)務為石油及天然氣和化工業(yè)務。石油及天然氣業(yè)務包括勘探、開發(fā)及生產(chǎn)原油及天然氣；管輸原油、天然氣；將原油提煉為石油制成品；以及營銷原油、天然氣和成品油。目前，中國石化煉化企業(yè)工業(yè)副產(chǎn)氫和煤制氫、天然氣制氫技術已相對成熟，氫氣年產(chǎn)量在200~300萬噸，氫能來源包括制氫裝置產(chǎn)氫、煉油重整副產(chǎn)氫和乙烯生產(chǎn)副產(chǎn)氫。

2023年一季度，中國石化實現(xiàn)營業(yè)收入7913.31億元，同比增長2.59%；實現(xiàn)歸母凈利潤201.02億元，同比下降11.83%。2022年中國石化主營產(chǎn)品包括汽油、柴油、原油，分別占整體營收的24.01%、22.41%、15.59%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.美錦能源

美錦能源主要從事煤炭、焦化、天然氣、化工產(chǎn)品、氫燃料電池汽車為主的新能源汽車等商品的生產(chǎn)銷售，具備“煤—焦—氣—化—氫”一體化的完整產(chǎn)業(yè)鏈，是全國最大的獨立商品焦和煉焦煤生產(chǎn)商之一，擁有先進的技術工藝和完善的環(huán)保設施。美錦能源作為全國最大的獨立焦炭生產(chǎn)商之一，由傳統(tǒng)能源向氫能源轉(zhuǎn)型升級，副產(chǎn)品焦爐煤氣中富含氫氣55%左右，是目前低成本大規(guī)模制氫的重要途徑之一。

2023年一季度，美錦能源實現(xiàn)營業(yè)總收入53.38億元，同比下降13.65%；歸母凈利潤4.02億元，同比下降40.52%。2022年焦化行業(yè)占整體營收的97.25%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.億華通

北京億華通科技股份有限公司主營業(yè)務為燃料電池系統(tǒng)及相關的技術開發(fā)、技術服務，主要產(chǎn)品為燃料電池系統(tǒng)。億華通建立在核心自主知識產(chǎn)權基礎上的全新一代氫燃料電池發(fā)動機，提前完成國家燃料電池系統(tǒng)技術目標，達到國際先進水平。自主開發(fā)的全系列測試服務體系為眾多主流商用車企燃料電池實驗室提供全套解決方案。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入0.48億元，同比下降50.16%；歸母凈利潤虧損0.39億元。2022年氫燃料電池行業(yè)占整體營收的99.93%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.寶豐能源

寧夏寶豐能源集團股份有限公司的主營業(yè)務是煤制烯烴，主要產(chǎn)品為聚乙烯、聚丙烯。氫能產(chǎn)業(yè)是寶豐能源近年布局的轉(zhuǎn)型領域之一，2022年上半年寶豐能源新增電解水制氫能力20000標準立方米/小時，目前已形成30000標準立方米/小時電解水制氫產(chǎn)能。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入67.33億元，同比增長3.35%；實現(xiàn)歸母凈利潤11.85億元，同比下降32.13%。2022年主營產(chǎn)品包括焦化產(chǎn)品、烯烴產(chǎn)品、精細化工產(chǎn)品，分別占整體營收的46.07%、41.10%、12.22%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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5.厚普股份

厚普清潔能源(集團)股份有限公司主要產(chǎn)品有氫能加注設備、天然氣船用設備、天然氣車用設備、天然氣民用設備、EPC、工程案例、能源數(shù)據(jù)中心、云技術。厚普股份先后創(chuàng)新研制了國內(nèi)第一臺具備流量計量功能的智能加氫機，實現(xiàn)了國內(nèi)首個70MPa紅外通信加氫技術突破，厚普35MPa橇裝式加氫裝置總體技術達國內(nèi)領先水平。以及覆蓋整個產(chǎn)業(yè)鏈的專業(yè)售后服務。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入1.56億元，同比增長9.86%；歸母凈利潤虧損0.11億元。2022年主營產(chǎn)品包括加注設備及零部件、航空零部件、工程及設計，分別占整體營收的75.47%、10.43%、8.59%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、氫能源行業(yè)發(fā)展前景

1.市場需求量龐大推動氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在倡導健康環(huán)保的時代背景之下，發(fā)展氫能源是目前的主流趨勢之一，氫能源汽車是氫能的主要應用領域。隨著氫能應用關鍵核心技術的不斷突破，產(chǎn)業(yè)規(guī)模化的持續(xù)提升，除了汽車領域，逐步傳導至工業(yè)、建筑、電力等領域。由于全球能源供應壓力的增大和環(huán)境污染的嚴重，替代傳統(tǒng)能源的清潔能源技術受到越來越多的政策和市場支持。未來，氫能源下游應用領域不斷擴大，氫能需求隨之增長，加速制氫產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

2.應用領域拓展帶動氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展

在倡導健康環(huán)保的時代背景之下，發(fā)展氫能源是目前的主流趨勢之一，氫能源汽車是氫能的主要應用領域。隨著氫能應用關鍵核心技術的不斷突破，產(chǎn)業(yè)規(guī)模化的持續(xù)提升，除了汽車領域，逐步傳導至工業(yè)、建筑、電力等領域。未來，氫能源下游應用領域不斷擴大，加速氫能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進構建綠色環(huán)保社會。

3.關鍵技術加速突破

氫能技術近年來發(fā)展迅速，技術成熟度越來越高，得到了越來越多的投融資機構的關注。目前，我國已掌握氦制冷循環(huán)設備核心技術，液態(tài)儲氫已實現(xiàn)國產(chǎn)化，但是關鍵零部件主要依賴進口，燃料電池的關鍵材料（催化劑、質(zhì)子交換膜與碳紙等）受國外壟斷；關鍵組件制備工藝亟需提升，膜電極、雙極板、空壓機、氫循環(huán)泵等與國際水平仍存差距。隨著“雙循環(huán)”及“十四五規(guī)劃”的提出，未來我國將加速突破“卡脖子”關鍵核心技術，逐漸實現(xiàn)進口替代。