中商情報(bào)網(wǎng)訊：隨著全球新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，銷量迅速增長(zhǎng)，新能源汽車的補(bǔ)能需求也不斷擴(kuò)大，充電樁市場(chǎng)擴(kuò)容，充電費(fèi)用也迎來(lái)上漲?！傲?jī)r(jià)齊升”下，充電樁產(chǎn)業(yè)進(jìn)入發(fā)展紅利期。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

充電樁產(chǎn)業(yè)鏈上游為充電設(shè)備；充電樁產(chǎn)業(yè)鏈中游為充電樁的建設(shè)和運(yùn)營(yíng)；充電樁產(chǎn)業(yè)鏈下游包括新能源電動(dòng)汽車、電瓶車等。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.充電模塊

充電模塊應(yīng)用于直流充電設(shè)備中，是實(shí)現(xiàn)整流、逆變、濾波等功率變換的基本單元，是充電設(shè)備關(guān)鍵器件，關(guān)系充電樁整體性能與充電安全，占充電樁整體成本50%左右。受益于充電樁市場(chǎng)建設(shè)的加快，充電模塊市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國(guó)充電模塊行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)充電模塊市場(chǎng)規(guī)模達(dá)53.14億元，同比增長(zhǎng)119.8%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)充電模塊市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)96.23億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

充電模塊是充電樁的核心器件，技術(shù)壁壘高，競(jìng)爭(zhēng)格局較為集中，CR5達(dá)到72%。其中，英飛源、特來(lái)電、永聯(lián)、英可瑞、中興市場(chǎng)份額占比分別為31%、20%、8%、7%、6%。

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2.熔斷器

熔斷器是一種安裝在電路中，保證電路安全運(yùn)行的電器元件，廣泛應(yīng)用于配電系統(tǒng)和控制系統(tǒng)及新能源充電樁，主要進(jìn)行短路保護(hù)或嚴(yán)重過(guò)載保護(hù)。受益于新能源汽車、新能源光伏風(fēng)能發(fā)電、通信、軌道交通、數(shù)字技術(shù)等行業(yè)的發(fā)展，電路保護(hù)元器件市場(chǎng)需求呈快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國(guó)熔斷器行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)熔斷器市場(chǎng)規(guī)模約為27億元，同比增長(zhǎng)17.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)熔斷器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)31億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

熔斷器行業(yè)存在安規(guī)認(rèn)證壁壘、市場(chǎng)壁壘和規(guī)模壁壘，只有擁有長(zhǎng)期良好安全保護(hù)歷史的企業(yè)，才能逐步形成品牌效應(yīng)。目前，全球熔斷器行業(yè)已成為歐美寡頭競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)，老牌歐美企業(yè)占統(tǒng)治地位。我國(guó)發(fā)展空間較大，國(guó)產(chǎn)熔斷器品牌有望突破現(xiàn)有的歐美品牌壟斷格局。

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3.充電槍

充電槍是電動(dòng)汽車充電接口，是促進(jìn)電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要配套充電設(shè)備。隨著電動(dòng)汽車產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，充電槍市場(chǎng)規(guī)模也隨之?dāng)U大。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國(guó)充電槍行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)充電槍市場(chǎng)規(guī)模達(dá)30億元，同比增長(zhǎng)一倍。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2025年我國(guó)充電槍市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)60億元，2021-2025年復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)41.4%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.繼電器

我國(guó)繼電器行業(yè)本土企業(yè)包括宏發(fā)股份、三友聯(lián)眾、寧波福特等，外資企業(yè)包括泰科、松下、海拉電子、GIGAVAC等，市場(chǎng)整體集中度較高，呈現(xiàn)一超多強(qiáng)的局面。

資料來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.接觸器

近年來(lái)，我國(guó)接觸器市場(chǎng)規(guī)模呈不斷增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國(guó)接觸器行業(yè)市場(chǎng)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)接觸器行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到93.16億元，其中直流接觸器市場(chǎng)規(guī)模65.37億元，占比70%，交流接觸器市場(chǎng)規(guī)模27.79億元，占比30%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.充電樁市場(chǎng)規(guī)模

充電樁是新能源汽車基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，一個(gè)完整的充電樁主要包括充電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、計(jì)量計(jì)費(fèi)系統(tǒng)等。在政策和市場(chǎng)雙重驅(qū)動(dòng)下，充電樁產(chǎn)業(yè)迎來(lái)加速發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模實(shí)現(xiàn)快速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)充電樁市場(chǎng)深度調(diào)研報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)充電樁市場(chǎng)規(guī)模為372億元，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到677億元。

數(shù)據(jù)來(lái)源：沙利文、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.充電樁保有量

近兩年，政府相關(guān)部門(mén)出臺(tái)了一系列鼓勵(lì)政策推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施規(guī)劃建設(shè)，全國(guó)充電樁數(shù)量高速增長(zhǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)充電樁市場(chǎng)深度調(diào)研報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)充電樁累計(jì)數(shù)量達(dá)到521萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)99.1%。未來(lái)新能源汽車行業(yè)的發(fā)展將繼續(xù)帶動(dòng)充電樁數(shù)量的增長(zhǎng)，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年全年國(guó)內(nèi)充電樁累計(jì)數(shù)量將達(dá)到958.4萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中國(guó)公共充電樁數(shù)量

公共充電樁是指為全部或部分社會(huì)車輛提供充電服務(wù)，而進(jìn)行建設(shè)運(yùn)營(yíng)的充電樁，包括公用充電樁和專用充電樁等。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)充電樁市場(chǎng)深度調(diào)研報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年全國(guó)公共充電樁累計(jì)數(shù)量達(dá)179.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)56.7%，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年全年國(guó)內(nèi)公共充電樁累計(jì)數(shù)量將增長(zhǎng)至277.2萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)充電聯(lián)盟、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.全球公共充電樁數(shù)量

目前，公共充電樁是新能源汽車的主流補(bǔ)能設(shè)備之一，在全球下游市場(chǎng)需求迅速增長(zhǎng)以及各國(guó)政策扶持的雙輪驅(qū)動(dòng)下，全球公共充電樁保有量呈現(xiàn)持續(xù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2022-2027年中國(guó)充電樁市場(chǎng)深度調(diào)研報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年，全球公共充電樁數(shù)量由42.2萬(wàn)臺(tái)增至267.9萬(wàn)臺(tái)，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)44.7%，中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年將增至280萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：IEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.充電樁企業(yè)注冊(cè)量

在市場(chǎng)潛力巨大疊加政策利好的雙輪驅(qū)動(dòng)下，不斷有資本涌入充電樁領(lǐng)域。據(jù)企查查數(shù)據(jù)，2022年新增充電樁相關(guān)企業(yè)8.12萬(wàn)家，同比增長(zhǎng)57.5%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)新增充電樁相關(guān)企業(yè)將達(dá)10.58萬(wàn)家。

數(shù)據(jù)來(lái)源：企查查、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.充電樁相關(guān)上市企業(yè)

2022年，充電樁相關(guān)上市企業(yè)中，廣匯汽車營(yíng)業(yè)收入最高，達(dá)1335.44億元，其次為上海電氣，營(yíng)業(yè)收入達(dá)1169.86億元。從區(qū)域分布看，廣東省企業(yè)最多，達(dá)9家。

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7.企業(yè)分布熱力圖

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四、下游分析

1.新能源汽車

新能源汽車包括純電動(dòng)汽車、增程式電動(dòng)汽車、混合動(dòng)力汽車、燃料電池電動(dòng)汽車、氫發(fā)動(dòng)機(jī)汽車等。目前，中國(guó)已成為全球最大的新能源汽車市場(chǎng)。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國(guó)新能源汽車行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2022年，我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷分別達(dá)到705.8萬(wàn)輛和688.7萬(wàn)輛，同比分別增長(zhǎng)96.9%和93.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷將分別達(dá)757.6萬(wàn)輛和749.4萬(wàn)輛。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中汽協(xié)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.電動(dòng)兩輪車

受減排政策以及電動(dòng)機(jī)及電池技術(shù)的進(jìn)步所推動(dòng)，近年來(lái)電動(dòng)兩輪車的銷量迅速增長(zhǎng)，我國(guó)是全球最有吸引力的電動(dòng)兩輪車市場(chǎng)之一。中商產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《2023年中國(guó)電動(dòng)兩輪車行業(yè)研究報(bào)告》數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年我國(guó)電動(dòng)兩輪車銷量由3050萬(wàn)輛增長(zhǎng)至5010萬(wàn)輛，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)10.4%。中商產(chǎn)業(yè)研究院分析師預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)電動(dòng)兩輪車銷量將達(dá)5730萬(wàn)輛。

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