中商情報(bào)網(wǎng)訊：日前，國家發(fā)展改革委等六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見》，支持光伏設(shè)備制造企業(yè)通過自主回收、聯(lián)合回收或委托回收等模式，建立分布式光伏回收體系，預(yù)期有望帶動(dòng)分布式光伏行業(yè)快速發(fā)展，加快推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型。

一、分布式光伏定義及特點(diǎn)

分布式光伏發(fā)電是一種利用太陽能發(fā)電的系統(tǒng)，將光能轉(zhuǎn)化為電能，并將電能直接供應(yīng)給用戶使用。根據(jù)是否與公共電網(wǎng)相連，光伏發(fā)電系統(tǒng)主要分為獨(dú)立光伏發(fā)電系統(tǒng)（離網(wǎng)式光伏發(fā)電系統(tǒng)）和并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)。其中，并網(wǎng)光伏發(fā)電系統(tǒng)根據(jù)建設(shè)規(guī)模及方式的不同，可進(jìn)一步分為集中式光伏發(fā)電系統(tǒng)以及分布式光伏發(fā)電系統(tǒng)。

分布式光伏系統(tǒng)是指在用戶場地附近建設(shè)，一般接入低于35kV及以下電壓等級(jí)的電網(wǎng)，所發(fā)電以就地消納為主，且在配電系統(tǒng)平衡調(diào)節(jié)為特性的光伏發(fā)電設(shè)施。分布式光伏主要用于戶用、工商業(yè)建筑屋頂，具有投資小、建設(shè)快、占地面積小、政策支持力度大等特點(diǎn)。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、光伏行業(yè)政策

光伏行業(yè)是國家大力支持的戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，受到國家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。近年來，在碳達(dá)峰、碳中和的頂層設(shè)計(jì)指引下，各項(xiàng)光伏行業(yè)支持性政策頻出，通過指導(dǎo)裝機(jī)規(guī)模、制定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、提供財(cái)政補(bǔ)貼、政策優(yōu)惠等途徑扶持光伏行業(yè)的成長與發(fā)展。2023年8月，國家發(fā)展改革委等六部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)退役風(fēng)電、光伏設(shè)備循環(huán)利用的指導(dǎo)意見》，提出支持光伏設(shè)備制造企業(yè)通過自主回收、聯(lián)合回收或委托回收等模式，建立分布式光伏回收體系。鼓勵(lì)風(fēng)電、光伏設(shè)備制造企業(yè)主動(dòng)提供回收服務(wù)。支持第三方專業(yè)回收企業(yè)開展退役風(fēng)電、光伏設(shè)備回收業(yè)務(wù)等。具體政策如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、分布式光伏行業(yè)現(xiàn)狀

1.分布式光伏累計(jì)裝機(jī)容量

隨著光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，我國光伏累計(jì)裝機(jī)容量不斷增長。2022年，中國分布式光伏裝機(jī)157.62GW，占光伏裝機(jī)的40.2%，占全國發(fā)電裝機(jī)的6.1%。最新數(shù)據(jù)顯示，2023年上半年，全國分布式光伏累計(jì)裝機(jī)198GW。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.分布式光伏新增裝機(jī)容量

近年來，我國光伏新增裝機(jī)容量不斷增長。2023年上半年，我國光伏新增裝機(jī)7842.3萬千瓦，累計(jì)裝機(jī)達(dá)到47000.2萬千瓦，前6個(gè)月集中式新增裝機(jī)3746.0萬千瓦，分布式新增裝機(jī)4096.3萬千瓦，戶用光伏新增裝機(jī)2152.2萬千瓦。分布式裝要再次超過集中式。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.分布式光伏區(qū)域分布情況

從地區(qū)分布來看，2022年上半年分布式光伏新增裝機(jī)容量前三省份為河南、江蘇、山東，新增裝機(jī)容量分別為744萬千瓦、516萬千瓦、486萬千瓦。前十省份合計(jì)3506萬千瓦，約占全國新增光伏裝機(jī)的86%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.工商業(yè)分布式光伏區(qū)域分布情況

2023年上半年工商業(yè)分布式光伏新增裝機(jī)規(guī)模為1944萬千瓦。數(shù)據(jù)顯示，江蘇、浙江、山東是工商業(yè)分布式光伏新增裝機(jī)規(guī)模最大的3個(gè)省份，裝機(jī)容量分別為317萬千瓦、289萬千瓦、213萬千瓦。前十省份合計(jì)1656萬千瓦，約占全國新增光伏裝機(jī)的85%。

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5.分布式光伏重點(diǎn)企業(yè)裝機(jī)規(guī)模情況

數(shù)據(jù)顯示，正泰電器的分布式光伏裝機(jī)規(guī)模和業(yè)務(wù)收入遠(yuǎn)超其他企業(yè)，2022年上半年裝機(jī)規(guī)模達(dá)7419MW，分布式光伏業(yè)務(wù)收入為36.69億元。其次，金開新能的分布式光伏裝機(jī)規(guī)模達(dá)3848MW，分布式光伏業(yè)務(wù)收入為1.31億元。

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四、分布式光伏行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.正泰電器

浙江正泰電器股份有限公司始創(chuàng)于1984年，是全球知名的智慧能源系統(tǒng)解決方案提供商。正泰聚焦綠色能源、智能電氣、智慧低碳核心業(yè)務(wù)，培育科創(chuàng)孵化器，形成“3+2”產(chǎn)業(yè)體系。旗下正泰安能2022年度新增裝機(jī)容量超7GW，約占全國戶用光伏新增裝機(jī)容量的30%；出售電站體量超3GW，市占率水平和資產(chǎn)周轉(zhuǎn)效率進(jìn)一步提升。實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入超130億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤超17億元。

2022年正泰電器實(shí)現(xiàn)營業(yè)收459.74億元，同比增長17.78%；歸母凈利潤40.23億元，同比增長19.47%。旗下正泰安能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入超130億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤超17億元。2023年一季度，正泰電器實(shí)現(xiàn)營業(yè)收157.4億元，同比增長47.37%；歸母凈利潤12.02億元，同比增長109.78%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年，正泰電器光伏業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入256.5億元，占比為55.79%。

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2.南網(wǎng)能源

南方電網(wǎng)綜合能源股份有限公司成立于2010年12月，主要從事工業(yè)節(jié)能服務(wù)、建筑節(jié)能業(yè)務(wù)和綜合資源利用業(yè)務(wù)。其中，工業(yè)節(jié)能服務(wù)主要為廣大工業(yè)客戶提供綜合節(jié)能解決方案和高效節(jié)能的用電、用冷、用熱、用氣等綜合節(jié)能服務(wù)，主要包括分布式光伏節(jié)能服務(wù)、工業(yè)高效能源站節(jié)能服務(wù)等。

2023年一季度，南網(wǎng)能源實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.48億元，同比下降5.35%；歸母凈利潤0.82億元，同比下降8.60%。

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南網(wǎng)能源主營工業(yè)節(jié)能業(yè)務(wù)、建筑節(jié)能業(yè)務(wù)、綜合資源利用業(yè)務(wù)等，2022年?duì)I業(yè)收入分別為11.95億元、7.65億元、6.48億元，占比分別為41.37%、26.49%、22.43%。工業(yè)節(jié)能業(yè)務(wù)中分布式光伏節(jié)能服務(wù)營業(yè)收入為9.84億元，占比約82.3%。

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3.林洋能源

江蘇林洋能源股份有限公司成立于1995年，業(yè)務(wù)涵蓋智能、儲(chǔ)能、新能源三大領(lǐng)域，包含智能配用電產(chǎn)品及解決方案，電化學(xué)儲(chǔ)能產(chǎn)品及系統(tǒng)集成解決方案，投資、建設(shè)、運(yùn)營光伏電站，光伏EPC和運(yùn)維及增值服務(wù)等。公司自持不同類型光伏電站超1.4GW，儲(chǔ)備光伏項(xiàng)目超6GW，運(yùn)維光伏項(xiàng)目達(dá)到5GW；儲(chǔ)能業(yè)務(wù)項(xiàng)目儲(chǔ)備超4GWh；林洋智慧能效管理云平臺(tái)已接入大型工商業(yè)用戶數(shù)達(dá)5300家，在線運(yùn)行的能效采集終端達(dá)48200臺(tái)，平臺(tái)管理的用戶年用電量達(dá)100億kWh。

數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度，林洋能源實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.65億元，同比增長8.22%；歸母凈利潤1.97億元，同比增長10.03%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.晶科科技

晶科電力科技股份有限公司是一家行業(yè)領(lǐng)先的清潔能源供應(yīng)商和服務(wù)商，專注電站開發(fā)、電站服務(wù)、能源服務(wù)三大板塊，業(yè)務(wù)涵括光伏發(fā)電項(xiàng)目投資、開發(fā)、運(yùn)營、電站資產(chǎn)管理和轉(zhuǎn)讓交易；EPC總包、電站智能運(yùn)維和全生命周期托管；分布式能源合同管理、增量配電網(wǎng)、電力銷售、園區(qū)綠電供應(yīng)、光伏+儲(chǔ)能離網(wǎng)服務(wù)、光伏+多能的綜合能源服務(wù)等。2022年公司自持電站總裝機(jī)容量約3.6GW，同比增長22%，其中全年新增裝機(jī)量約649MW；發(fā)電量約38.6億千瓦時(shí)，同比增長5%。

2023年一季度，晶科科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入8.18億元，同比增長36.90%；歸母凈利潤0.24億元，同比增長146.81%。

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2022年，晶科科技光伏電站開發(fā)運(yùn)營轉(zhuǎn)讓業(yè)務(wù)收入27.33億元，占比為85.53%，光伏電站EPC業(yè)務(wù)收入4.21億元，占比為13.18%。

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5.金開新能

金開新能源股份有限公司是一家立足于光伏、風(fēng)電領(lǐng)域的綜合清潔能源服務(wù)商，業(yè)務(wù)聚焦新能源項(xiàng)目的開發(fā)、投資、建設(shè)及運(yùn)維，主要經(jīng)營模式為光伏電站和風(fēng)電場的開發(fā)、建設(shè)及運(yùn)營。金開新能集中式光伏電站及風(fēng)電場多位于新疆、寧夏、山東、河北、山西等風(fēng)光資源豐富的地區(qū)，分布式光伏電站主要分布于上海、浙江、安徽、廣西等發(fā)達(dá)省份。

2022年金開新能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收30.82億元，同比增長57.52%。2023年一季度，金開新能實(shí)現(xiàn)營業(yè)收7.77億元，同比增長24.97%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2022年，金開新能光伏發(fā)電和風(fēng)力發(fā)電業(yè)務(wù)分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入17.48億元、12.76億元，分別占比56.73%、41.40%。

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五、分布式光伏行業(yè)發(fā)展前景

1.國家戰(zhàn)略及產(chǎn)業(yè)政策支持

近年來，在雙碳戰(zhàn)略的背景下，國家與各地方政府密集出臺(tái)多項(xiàng)關(guān)于光伏行業(yè)的支持政策，為光伏行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展創(chuàng)造了良好的政策環(huán)境。比如，在《智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃（2021-2025年）》中提出到2025年，光伏行業(yè)智能化水平顯著提升，產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新取得突破。其中，特別提到要開展智能光伏產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新提升行動(dòng)，提升逆變器智能制造水平，建設(shè)智能光伏系統(tǒng)。在《“十四五”可再生能源發(fā)展規(guī)劃》中明確提出“十四五”期間太陽能發(fā)電量實(shí)現(xiàn)翻倍，大力推動(dòng)光伏發(fā)電多場景融合開發(fā)，新建工業(yè)園區(qū)、新增大型公共建筑分布式光伏安裝率達(dá)到50%以上，建成1000個(gè)左右光伏示范村。

2.技術(shù)進(jìn)步推動(dòng)成本下降提升市場需求

我國光伏發(fā)電行業(yè)發(fā)展至今，在積極的政策引導(dǎo)以及行業(yè)內(nèi)企業(yè)的不斷努力之下，產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)技術(shù)持續(xù)推陳出新，如金剛線切割技術(shù)的廣泛運(yùn)用、PERC電池轉(zhuǎn)換效率持續(xù)提升、210mm大尺寸硅片的發(fā)展等不斷促進(jìn)光伏發(fā)電效率的提高，降低光伏發(fā)電成本。在可預(yù)見的未來，光伏發(fā)電上網(wǎng)價(jià)格低于傳統(tǒng)燃煤機(jī)組電價(jià)的情況將愈加顯著，更低的用電成本會(huì)使得市場對(duì)光伏發(fā)電的需求不斷增強(qiáng)，行業(yè)空間擴(kuò)大。

3.工商業(yè)光伏增長勢頭強(qiáng)勁，利好行業(yè)發(fā)展

從產(chǎn)業(yè)鏈下游來看，我國戶用光伏和工商業(yè)光伏均呈現(xiàn)了不同程度的增長，但近3年來工商業(yè)光伏的裝機(jī)量較戶用增長勢頭更為強(qiáng)勁，目前兩者裝機(jī)容量比重相當(dāng)。此外，隨著光伏行業(yè)的發(fā)展，光伏設(shè)備及電站的運(yùn)維管理必將迎來“藍(lán)海市場”，促進(jìn)分布式光伏行業(yè)發(fā)展。