中商情報網(wǎng)訊：截至7月22日，電力負(fù)荷已4次創(chuàng)新高，最高達(dá)2.31億千瓦。在消費旺季電力供應(yīng)偏緊背景下，虛擬電廠迎來投資建設(shè)熱潮。在廣東、浙江等地調(diào)查發(fā)現(xiàn)，虛擬電廠正在走進(jìn)現(xiàn)實。在廣東深圳，有1.8萬根充電樁接入虛擬電廠管理中心。在浙江，大量的光伏設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)投資建設(shè)儲能設(shè)備接入虛擬電廠。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國虛擬電廠產(chǎn)業(yè)鏈上游為各類基礎(chǔ)資源，包括可控負(fù)荷、分布式能源、儲能；中游為虛擬電廠運營，氛圍資源聚合平臺和技術(shù)服務(wù)；下游為電力需求方，包括電力公司、售電公司及大用戶。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.分布式光伏

近年來，我國分布式光伏新增裝機(jī)容量不斷增長。2023年上半年，分布式光伏新增裝機(jī)容量達(dá)40.96GW。2023年上半年分布式光伏各細(xì)分領(lǐng)域均實現(xiàn)了翻倍增長，增速超過100%，預(yù)計2023年分布式光伏的裝機(jī)規(guī)模將再創(chuàng)新高。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.分散式風(fēng)電

分散式是風(fēng)電業(yè)態(tài)的重要組成部分，是高能量密度的分布式電源。相比大型基地，分散式風(fēng)電不受特高壓輸電線路制約，可以就近滿足能源需求及負(fù)荷響應(yīng)。近年來，中國分散式風(fēng)電裝機(jī)容量快速增長。截至2022年年底，中國分散式風(fēng)電累計裝機(jī)容量1344萬千瓦，同比增長34.9%，預(yù)計2023年將達(dá)1577.32萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：CWEA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.水力發(fā)電

自2014年以來，中國水電裝機(jī)容量和發(fā)電量穩(wěn)居世界第一，水電資源成為我國第二大能源主體。2022年，全國水電發(fā)電裝機(jī)容量41350萬千瓦，較上年同期增加2258萬千瓦，同比增長5.8%。截至2023年6月底，全國水電裝機(jī)4.18億千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.機(jī)械儲能

（1）抽水蓄能

中國抽水蓄能產(chǎn)業(yè)經(jīng)過多年發(fā)展，產(chǎn)業(yè)鏈體系已基本形成。2022年中國抽水蓄能新增裝機(jī)容量8.8GW，截至2022年底抽水蓄能累計裝機(jī)容量達(dá)45.19GW，較2021年增長24.18%。在政策引導(dǎo)下，抽水蓄能電站建設(shè)速度將進(jìn)一步加快，預(yù)計到2023年裝機(jī)容量將達(dá)到51.39GW。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）壓縮空氣儲能

目前國內(nèi)壓縮空氣儲能正加快進(jìn)入商業(yè)化應(yīng)用階段。據(jù)北極星儲能網(wǎng)不完全統(tǒng)計，2022年約有19個壓縮空氣儲能示范項目簽約，已公開的儲能規(guī)模約6.48GW，參與企業(yè)包括中儲國能、中國能建、中國電建、國家能源集團(tuán)、國家電投、中國華能、福能股份等。

資料來源：北極星儲能網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.化學(xué)儲能

2021年全國能源工作會議明確提出要大力提升新能源消納和儲存能力，大力發(fā)展儲能產(chǎn)業(yè)。受各方面利好因素影響，電化學(xué)儲能市場保持快速發(fā)展。2022年，中國電化學(xué)儲能累計裝機(jī)量達(dá)11GW。未來，隨著分布式光伏、分散式風(fēng)電等分布式能源的大規(guī)模推廣，電化學(xué)儲能累計裝機(jī)量將繼續(xù)增長。預(yù)計2023年電化學(xué)儲能累計裝機(jī)量將達(dá)20.9GW。

數(shù)據(jù)來源：CNESA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.容量空間

虛擬電廠是一種通過先進(jìn)信息通信技術(shù)和軟件系統(tǒng)，實現(xiàn)DG、儲能系統(tǒng)、可控負(fù)荷、電動汽車等DER的聚合和協(xié)調(diào)優(yōu)化，以作為一個特殊電廠參與電力市場和電網(wǎng)運行的電源協(xié)調(diào)管理系統(tǒng)。虛擬電廠是當(dāng)前國家開展新型電力系統(tǒng)建設(shè)，實現(xiàn)碳達(dá)峰、碳中和目標(biāo)的一個重要建設(shè)方向。隨著新型電力系統(tǒng)建設(shè)推進(jìn)，虛擬電廠有望迎來快速發(fā)展。預(yù)計到2025/2030年，虛擬電廠整體容量空間有望達(dá)到723億元/1961億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.最大負(fù)荷量

尖峰負(fù)荷規(guī)模持續(xù)增加，但單次持續(xù)時間短、出現(xiàn)頻次低、累計持續(xù)時間短，每年95%以上峰值負(fù)荷不超過50小時。虛擬電廠能夠調(diào)動負(fù)荷側(cè)資源，兼具靈活性與經(jīng)濟(jì)性，是滿足尖峰負(fù)荷的重要手段。隨著用電負(fù)荷特性持續(xù)惡化，電網(wǎng)負(fù)荷尖峰短而高。虛擬電廠是需求側(cè)響應(yīng)的延伸版，需求側(cè)響應(yīng)主要是削峰，主要針對用戶負(fù)荷，預(yù)計2025年最大負(fù)荷將達(dá)16.3億千瓦，2030年將達(dá)18.9億千瓦。

數(shù)據(jù)來源：中電聯(lián)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.滲透率

目前，短期內(nèi)我國虛擬電廠主要盈利方式是參與電網(wǎng)調(diào)度，未來在新型電力系統(tǒng)發(fā)展下，虛擬電廠作為調(diào)節(jié)電源，將有望通過輔助服務(wù)與電力交易等途徑實現(xiàn)盈利。預(yù)計2025年虛擬電廠調(diào)節(jié)電量占全社會用電量達(dá)2%，2030年將達(dá)5%；預(yù)計到2025/2030年，虛擬電廠整體的市場空間有望達(dá)到723/1961億元，其中聚合商市場空間有望達(dá)到374/858億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.投資額

虛擬電廠將相對分散的電源、電網(wǎng)、負(fù)荷和儲能等進(jìn)行集成調(diào)控，能夠?qū)崿F(xiàn)“源網(wǎng)荷儲一體化”，相當(dāng)于一個可控的電源。虛擬電廠能提高能源利用效率，降低供應(yīng)成本，同時能提高電力系統(tǒng)的可靠性和穩(wěn)定性，在解決電網(wǎng)負(fù)荷方面具有經(jīng)濟(jì)性。根據(jù)國家電網(wǎng)測算，通過火電廠實現(xiàn)電力系統(tǒng)削峰填谷，滿足5%的峰值負(fù)荷需要投資4000億，而通過虛擬電廠，在建設(shè)、運營、激勵等環(huán)節(jié)投資僅需500億-600億元，成本僅為火電廠的1/8至1/7。

數(shù)據(jù)來源：國家電網(wǎng)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.實踐案例

近兩年，虛擬電廠頗受能源行業(yè)熱捧，多個省份、企業(yè)加速布局相關(guān)項目，虛擬電廠迎來投建熱潮，相關(guān)政策密集落地。其中，福建已有多家不同類型的電力客戶相繼接入廈門虛擬電廠資源庫；山西高效完成首批9家售電主體申報的15家虛擬電廠建設(shè)，為虛擬電廠實現(xiàn)商業(yè)運行探索盈利模式；廣東開啟需求響應(yīng)市場化交易。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.企業(yè)分布熱力圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

近日，國家能源局發(fā)布6月份全社會用電量等數(shù)據(jù)。6月份全社會用電量7751億千瓦時，同比增長3.9%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量122億千瓦時，同比增長14.0%；第二產(chǎn)業(yè)用電量5027億千瓦時，同比增長2.3%；第三產(chǎn)業(yè)用電量1494億千瓦時，同比增長10.1%。城鄉(xiāng)居民生活用電量1108億千瓦時，同比增長2.2%。

1-6月，全社會用電量累計43076億千瓦時，同比增長5%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)用電量578億千瓦時，同比增長12.1%；第二產(chǎn)業(yè)用電量28670億千瓦時，同比增長4.4%；第三產(chǎn)業(yè)用電量7631億千瓦時，同比增長9.9%。城鄉(xiāng)居民生活用電量6197億千瓦時，同比增長1.3%。

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：國家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理