中商情報(bào)網(wǎng)訊：今年以來(lái)，旅游市場(chǎng)持續(xù)升溫，露營(yíng)游、房車(chē)游等出游方式尤其火熱，隨著國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)越來(lái)越多地消費(fèi)者參與野餐、戶外露營(yíng)等戶外休閑活動(dòng)，露營(yíng)經(jīng)濟(jì)的火熱有望帶動(dòng)便攜式儲(chǔ)能進(jìn)一步增長(zhǎng)。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)便攜式儲(chǔ)能上游為各類(lèi)原材料，如電芯、電子元器件、儲(chǔ)能逆變器、儲(chǔ)能系統(tǒng)、電源管理系統(tǒng)、太陽(yáng)能板、結(jié)構(gòu)件等；中游為便攜式儲(chǔ)能電源廠商；下游為各類(lèi)應(yīng)用領(lǐng)域，包括戶外出游、戶外作業(yè)、應(yīng)急救援、醫(yī)療搶險(xiǎn)等。

圖片來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.傳感器

隨著社會(huì)的不斷進(jìn)步，傳感器這一產(chǎn)業(yè)在互聯(lián)網(wǎng)力量的賦能之下日益受到重視，日后再疊加相關(guān)扶持政策的出臺(tái)，傳感器行業(yè)市場(chǎng)可期。截至2021年，全球傳感器市場(chǎng)規(guī)模1737.5億美元，較上年增加131.2億美元，同比增長(zhǎng)8.17%。2022年約為1847億美元，預(yù)計(jì)2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)1936億美元。

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2.PCB

近年來(lái)，在全球PCB產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移以及下游電子終端產(chǎn)品蓬勃發(fā)展背景下，中國(guó)PCB行業(yè)整體呈現(xiàn)較快的發(fā)展趨勢(shì)，亞洲尤其是中國(guó)已逐漸成為全球最為重要的印制電路板生產(chǎn)基地。我國(guó)PCB行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的1991.9億元增至2021年的2922.3億元，我國(guó)大陸PCB產(chǎn)值規(guī)模在全球的比重保持在50%以上，未來(lái)PCB行業(yè)預(yù)計(jì)仍將維持較高速的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將在2023年其市場(chǎng)規(guī)模達(dá)3559.9億元。

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3.儲(chǔ)能逆變器

（1）市場(chǎng)規(guī)模

近年來(lái)，我國(guó)儲(chǔ)能市場(chǎng)呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，催生對(duì)于儲(chǔ)能逆變器的巨大需求，儲(chǔ)能逆變器市場(chǎng)前景廣闊，2021年進(jìn)一步增長(zhǎng)至30.7億元，同比增長(zhǎng)38.91%。2022年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)59.5億元，2023年將增長(zhǎng)至104.4億元。

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（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，中國(guó)新增投運(yùn)的新型儲(chǔ)能項(xiàng)目中，裝機(jī)規(guī)模排名前十位的儲(chǔ)能逆變器提供商依次為：上能電氣、科華數(shù)能、索英電氣、南瑞繼保、陽(yáng)光電源、盛弘股份、華自科技、智光儲(chǔ)能、匯川技術(shù)和許繼電氣。其中，上能電氣、科華數(shù)能市場(chǎng)份額占比分別為29%、25%。

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4.儲(chǔ)能變流器

儲(chǔ)能變流器運(yùn)行模式有恒功率控制模式、孤島控制模式、直流恒流充電模式及直流恒壓充電模式四種。2022年產(chǎn)量約為246.98萬(wàn)千瓦，預(yù)計(jì)2023年將進(jìn)一步增長(zhǎng)至295.91萬(wàn)千瓦。

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5.結(jié)構(gòu)件

（1）市場(chǎng)規(guī)模

中國(guó)作為全球最大的鋰電池生產(chǎn)國(guó)，鋰電池結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模在全球有較大的占比，2022年市場(chǎng)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)張至360億元左右。未來(lái)在下游應(yīng)用領(lǐng)域快速發(fā)展下，鋰電池需求將繼續(xù)擴(kuò)張，鋰電池結(jié)構(gòu)件將迎來(lái)更廣闊的發(fā)展空間，預(yù)計(jì)2023年我國(guó)鋰電池結(jié)構(gòu)件市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)477億元。

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（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

目前我國(guó)鋰電池結(jié)構(gòu)件產(chǎn)業(yè)格局不斷明朗，在產(chǎn)品性能要求不斷提升下，行業(yè)格局趨于集中化，市場(chǎng)份額加速向龍頭企業(yè)聚攏。2021年，科利達(dá)占比23.9%，為我國(guó)電池結(jié)構(gòu)件龍頭企業(yè)，其次震?？萍肌o(wú)錫金楊、中瑞電子分別占比9.1%、4.1%、3.3%。

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三、中游分析

1.出貨量

近年來(lái)，戶外用電需求和應(yīng)急備用電源需求日益增加，同時(shí)，新能源汽車(chē)帶動(dòng)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)日益成熟，便攜式儲(chǔ)能行業(yè)得到迅速發(fā)展。2022年便攜式儲(chǔ)能出貨量增至656.7萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)35.7%，預(yù)計(jì)2023年全球便攜式儲(chǔ)能出貨量將達(dá)855.2萬(wàn)臺(tái)。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.區(qū)域分布

從全球便攜式儲(chǔ)能主要生產(chǎn)國(guó)家來(lái)看，我國(guó)消費(fèi)電子制造業(yè)上下游配套齊全，綜合優(yōu)勢(shì)明顯，便攜式的工廠主要分布在中國(guó)，占據(jù)了90%以上的生產(chǎn)量和出貨量。其次是應(yīng)用市場(chǎng)的需求，美國(guó)和日本作為最大的應(yīng)用市場(chǎng)，萌生出一些自有品牌，占據(jù)小部分市場(chǎng)，占比分別為3.2%、2.1%。

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3.滲透率

便攜式儲(chǔ)能應(yīng)用領(lǐng)域豐富，除去戶外活動(dòng)領(lǐng)域和應(yīng)急用電場(chǎng)景之外，還可應(yīng)用于車(chē)載充電、DIY以及電力缺乏地區(qū)的用電等眾多領(lǐng)域。隨著產(chǎn)品性價(jià)比提升，其他領(lǐng)域的滲透率也將有所提升。預(yù)計(jì)到2026年，其他領(lǐng)域?qū)Ρ銛y式儲(chǔ)能的新增需求或?qū)⑦_(dá)到600萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)滲透率將提升至8.3%。

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4.替代比例

隨著應(yīng)急備用電源的逐步普及以及便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品對(duì)小型燃油發(fā)電機(jī)的逐步替代，便攜儲(chǔ)能產(chǎn)品在應(yīng)急和救援救災(zāi)市場(chǎng)的需求空間將更加廣闊。在全球新能源發(fā)展趨勢(shì)的大環(huán)境下，便攜式儲(chǔ)能的清潔性優(yōu)勢(shì)對(duì)小型燃油發(fā)電機(jī)的替代有一定的必然性。

燃油發(fā)電機(jī)價(jià)格便宜、技術(shù)成熟、同時(shí)輸出功率較大（通?？蛇_(dá)2-8KW），可以通過(guò)不斷添加燃油長(zhǎng)時(shí)間地輸出電力，而便攜式儲(chǔ)能只適用于備電和短時(shí)間應(yīng)用，帶電量多為1000Wh左右，不適用于持續(xù)用電或電量需求較大的用戶，預(yù)計(jì)到2026年替代比例可能達(dá)到18.6%左右。

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5.競(jìng)爭(zhēng)格局

目前全球便攜式儲(chǔ)能市場(chǎng)集中度較低，其中華寶新能占比最多，達(dá)16.6%。其次分別為正浩科技、Goal Zero、德蘭明海、安克創(chuàng)新，占比分別為6.3%、5.6%、5.3%、2.2%。

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6.企業(yè)熱力分布圖

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7.重點(diǎn)企業(yè)分析

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四、下游分析

1.露營(yíng)

近年來(lái)，國(guó)內(nèi)露營(yíng)市場(chǎng)規(guī)模創(chuàng)新高，行業(yè)正處于高速增長(zhǎng)期。數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)露營(yíng)核心/帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模分別為1135/5816億元，同比增長(zhǎng)51.74%/52.57%?！奥稜I(yíng)”憑借其短途化、聚集性低、私密兼顧社交、消費(fèi)便捷、體驗(yàn)性強(qiáng)等優(yōu)點(diǎn)占據(jù)當(dāng)前旅游市場(chǎng)的熱門(mén)，露營(yíng)消費(fèi)形成一種新常態(tài)，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)露營(yíng)核心/帶動(dòng)市場(chǎng)規(guī)模分別為1334/7873億元。

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2.戶外用品

中國(guó)戶外運(yùn)動(dòng)發(fā)展尚處于早期階段，滲透率遠(yuǎn)低于國(guó)際水平，成長(zhǎng)空間大。據(jù)中國(guó)釣具網(wǎng)數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)戶外用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模為1693億元，2022年市場(chǎng)規(guī)模約1971億元。據(jù)《戶外運(yùn)動(dòng)產(chǎn)業(yè)規(guī)劃（2022-2025年）》，2021年中國(guó)戶外運(yùn)動(dòng)參與人數(shù)達(dá)4億人，測(cè)算得到市場(chǎng)滲透率達(dá)到約28%，較發(fā)達(dá)國(guó)家50%以上的滲透率提升空間大，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)戶外用品行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至2116億元。

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