中商情報(bào)網(wǎng)訊：作為制造業(yè)脊梁的裝備制造業(yè)保持較好的發(fā)展勢(shì)頭，裝備制造業(yè)是拉動(dòng)規(guī)上工業(yè)利潤(rùn)貢獻(xiàn)最大的行業(yè)板塊，其中，電氣機(jī)械行業(yè)受光伏設(shè)備、鋰離子電池等新能源產(chǎn)品帶動(dòng)，2023年5月利潤(rùn)增長(zhǎng)27.3%。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)的電氣機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件，包括電子元器件、鋼材、有色金屬、軸承、絕緣材料、儀器儀表等；中游為各類電氣機(jī)械，包括變壓器、電線電纜、互感器、整流器、晶閘管、斷路器、電容器、電動(dòng)機(jī)、發(fā)電機(jī)等；下游應(yīng)用于火力發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、水力發(fā)電、生物質(zhì)能發(fā)電、核能發(fā)電等領(lǐng)域。

圖片來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

二、上游分析

1.電子元器件

近年來，網(wǎng)絡(luò)通訊、消費(fèi)電子、汽車電子及工業(yè)控制等產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展以及國(guó)際制造業(yè)重心逐步向中國(guó)轉(zhuǎn)移，使得我國(guó)電子元器件行業(yè)得到快速發(fā)展。我國(guó)電子元器件行業(yè)整體呈現(xiàn)市場(chǎng)規(guī)模大、增長(zhǎng)速度快的特征。數(shù)據(jù)顯示，2017-2022年，我國(guó)電子元器件行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由6.89萬億元增長(zhǎng)至14.93萬億元，復(fù)合年均增長(zhǎng)率達(dá)16.7%，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)17.18萬億元。

數(shù)據(jù)來源：Wind、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.鋼材

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料。近年來，中國(guó)鋼材產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2022年中國(guó)鋼材產(chǎn)量達(dá)13.4億噸，同比增長(zhǎng)約0.27%。2023年1-6月鋼材產(chǎn)量達(dá)67654.8萬噸，同比增長(zhǎng)4.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

3.有色金屬

近年來，中國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)。2023年6月全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量為615.0萬噸，同比增長(zhǎng)6.1%。2023年1-6月全國(guó)十種有色金屬產(chǎn)量為3638.3萬噸，同比增長(zhǎng)8.0%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

4.軸承

（1）產(chǎn)量

軸承是機(jī)械工業(yè)的核心基礎(chǔ)零部件，近年來，我國(guó)軸承產(chǎn)量呈現(xiàn)增長(zhǎng)的趨勢(shì)。2021年我國(guó)軸承產(chǎn)量完成233億套，同比增長(zhǎng)32.7%，2022年產(chǎn)量約為259億套，預(yù)計(jì)2023年軸承產(chǎn)量將達(dá)270億套。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)軸承工業(yè)協(xié)會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

國(guó)內(nèi)軸承頭部企業(yè)體量偏小，行業(yè)集中度低。目前人本集團(tuán)市場(chǎng)份額占比較多，達(dá)9.2%。其次分別為萬向錢潮、浙江天馬、瓦房店軸承、洛陽LYC軸承、五洲新春，占比分別為5.9%、2.8%、2.6%、2.2%、1.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.絕緣材料

隨著國(guó)內(nèi)絕緣材料生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)水平的不斷提高，部分產(chǎn)品已經(jīng)達(dá)到較高水平，在國(guó)際市場(chǎng)上具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)能力。近年來，隨著電力、電器、電子、通訊和家電等行業(yè)的快速發(fā)展，我國(guó)絕緣材料產(chǎn)品的產(chǎn)量持續(xù)增長(zhǎng)。2022年我國(guó)絕緣材料產(chǎn)量為249.79萬噸，較上年同比增長(zhǎng)8.13%，預(yù)計(jì)2023年產(chǎn)量將達(dá)254.51萬噸。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.營(yíng)業(yè)收入

近年來，我國(guó)智能制造和城市化進(jìn)程不斷加快，電氣機(jī)械設(shè)備智能化和自動(dòng)化替代穩(wěn)步推進(jìn)，為電氣機(jī)械和器材制造業(yè)的快速發(fā)展提供了良好的環(huán)境。根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2022年我國(guó)電氣機(jī)械和器材制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入達(dá)到10.37萬億元，同比增長(zhǎng)21%，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)電氣機(jī)械和器材制造業(yè)營(yíng)收將達(dá)到11.66萬億元。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.變壓器

（1）產(chǎn)量

變壓器是利用電磁感應(yīng)的原理來改變交流電壓的裝置，包括運(yùn)行在主干電網(wǎng)的電力變壓器和運(yùn)行在終端的配電變壓器兩大部分。2022年變壓器產(chǎn)量約為19.48億千伏安，隨著我國(guó)各地特高壓項(xiàng)目相繼落地及疫情的有效控制，預(yù)計(jì)未來幾年我國(guó)電力變壓器市場(chǎng)將持續(xù)增長(zhǎng)，2023年產(chǎn)量將達(dá)20.75億千伏安。

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.電線電纜

（1）產(chǎn)量

近年來，我國(guó)電線電纜產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，由于疫情影響，2020年我國(guó)電線電纜產(chǎn)量增速放緩，2021年我國(guó)電線電纜產(chǎn)量約為5480萬千米，同比增長(zhǎng)4.5%。2022年產(chǎn)量約為5927萬千米，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)6203萬千米。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

中國(guó)電線電纜行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度低。目前，寶勝股份市占率為3.65%，排名第一；遠(yuǎn)東股份和起帆電纜市占率分別為1.65%和1.64%；其他企業(yè)市場(chǎng)份額均低于1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.晶閘管

（1）市場(chǎng)規(guī)模

晶閘管作為一種技術(shù)相對(duì)成熟的產(chǎn)品，其市場(chǎng)成長(zhǎng)性趨于穩(wěn)定。2021年我國(guó)晶閘管市場(chǎng)規(guī)模達(dá)21.14億元，同比增長(zhǎng)33.63%，2022年市場(chǎng)規(guī)模約為26.46億元，預(yù)計(jì)未來將持續(xù)增長(zhǎng)，2023年市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)27.9億元。,

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

晶閘管領(lǐng)域中，捷捷微電憑借37%的市場(chǎng)份額排名第一。其次分別為意法半導(dǎo)體、時(shí)代電氣、臺(tái)基股份、瑞薩電子，占比分別為22.0%、15.0%、11.0%、7.0%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.發(fā)電機(jī)

發(fā)電機(jī)是指將其他形式的能源轉(zhuǎn)換成電能的機(jī)械設(shè)備，它由水輪機(jī)、汽輪機(jī)、柴油機(jī)或其他動(dòng)力機(jī)械驅(qū)動(dòng)，將水流、氣流、燃料燃燒或原子核裂變產(chǎn)生的能量轉(zhuǎn)化為機(jī)械能傳給發(fā)電機(jī)，再由發(fā)電機(jī)轉(zhuǎn)換為電能。近年來我國(guó)用電需求不斷增加，龐大的用電需求拉動(dòng)了發(fā)電機(jī)行業(yè)的發(fā)展。2022年，中國(guó)發(fā)電機(jī)組產(chǎn)量達(dá)18376.10萬千瓦，同比增長(zhǎng)15.02%。2023年1-6月產(chǎn)量達(dá)9831.1萬千瓦，同比增長(zhǎng)28.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

7.重點(diǎn)企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.火力發(fā)電

近年來我國(guó)火力發(fā)電量呈現(xiàn)增長(zhǎng)趨勢(shì)，2023年上半年，全國(guó)電力生產(chǎn)保持增長(zhǎng)，火電發(fā)電量29457億千瓦時(shí),同比增長(zhǎng)7.5%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.風(fēng)力發(fā)電

隨著中國(guó)大力開展對(duì)清潔能源的使用，用電負(fù)荷不斷增加，風(fēng)力發(fā)電不斷受到重視，需求釋放。截至2023年6月底，全國(guó)風(fēng)電裝機(jī)容量38921萬千瓦，同比增長(zhǎng)13.7%；風(fēng)電新增裝機(jī)容量2299萬千瓦，同比增加1005萬千瓦。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家能源局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.水力發(fā)電

水電是重要的支撐性、調(diào)節(jié)性電源，2023年上半年水電發(fā)電量4504億千瓦時(shí)，同比下降22.9%。

數(shù)據(jù)來源：國(guó)家統(tǒng)計(jì)局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理