2023年中國軌道交通裝備產業(yè)鏈上中下游市場分析（附產業(yè)鏈全景圖）

2023-07-27 來源：中商產業(yè)研究院

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中商情報網訊：軌道交通裝備是鐵路和城市軌道交通運輸所需各類裝備的總稱，主要涵蓋了機車車輛、工程及養(yǎng)路機械、安全保障、通信信號、牽引供電、運營管理等各種機電裝備。隨著我國軌道交建設投資持續(xù)增長，鐵路與城軌車輛需求呈現(xiàn)增長態(tài)勢，預期將帶動軌道交通裝備市場增長。

一、產業(yè)鏈

軌道交通裝備產業(yè)鏈上游為原材料及零部件，主要包括鋼材、鋁材、防水材料、防震材料、車輪車軸、轉向架、永磁牽引電機、電線電纜、直流高速開關、軌道板等；中游為組裝及制造，包括鐵路高端裝備制造及城市軌道裝備制造；下游為運營維保。

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.原材料

（1）鋼材

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料，是軌道交通裝備重要的原材料之一。近年來，中國鋼材產量整體呈現(xiàn)增長趨勢，2022年中國鋼材產量達13.4億噸，同比增長約0.27%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（2）鋁材

鋁能承受惡劣環(huán)境的特點使其被廣泛應用于托盤電纜的導體，以及許多工業(yè)元件和容器。近年來，我國鋁材產量呈現(xiàn)增長的趨勢，鋁材產量由2018年的4554.6萬噸增至2022年的6221.6萬噸，年均復合增長率8.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（3）防水材料

目前，我國防水材料行業(yè)呈現(xiàn)“一超多強”的競爭格局，市場集中度較低，其中：“一超”為行業(yè)龍頭企業(yè)——東方雨虹，其品牌影響力強，同時擁有全國防水卷材最多生產線，目前基本完成了全國性布局；“多強”為行業(yè)領跑企業(yè)，如科順股份、北新建材、凱倫股份、卓寶科技、宏源防水和雨中情等。

數(shù)據(jù)來源：中國建筑防水協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

2.零部件

（1）占比情況

數(shù)據(jù)顯示，軌道交通零部件中占比最大的為電纜和軌枕，均占13%。電纜是一種電能或信號傳輸裝置，通常是由幾根或幾組導線組成。軌枕又稱枕木，是鐵路配件的一種。列車經過時，它可以適當變形以緩沖壓力，但列車過后還得盡可能恢復原狀，是軌道交通裝備重要的零部件之一。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）電線電纜

近年來，我國電線電纜產量整體呈現(xiàn)增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國電線電纜產量約為5480萬千米，同比增長4.5%。2022年產量約為5927萬千米，預計2023年將達6203萬千米。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（3）重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.軌道交通裝備市場規(guī)模

軌道交通裝備是我國在高端制造領域的重要組成部分，也是自主創(chuàng)新程度最高、國際競爭力最高的行業(yè)之一。經過多年的發(fā)展，我國軌道交通裝備已有質的飛躍，形成了較完整的產業(yè)鏈條，市場規(guī)模不斷擴增。數(shù)據(jù)顯示，我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模由2018年的6537億元增長到2022年的9673億元，年均復合增長率達10.3%。中商產業(yè)研究院預測，2023年我國軌道交通裝備行業(yè)市場規(guī)模將達9928億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

2.軌道交通裝備細分市場結構

從細分市場結構來看，我國軌道交通裝備行業(yè)可分成鐵路交通裝備和城軌交通裝備。數(shù)據(jù)顯示，鐵路交通裝備占比最大，占據(jù)了軌道交通裝備市場的46%，城軌交通裝備占比為16%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

3.動車組數(shù)量

動車組為現(xiàn)代火車的一種類型，由若干帶動力的車輛和不帶動力的車輛組成。數(shù)據(jù)顯示，2018-2022年我國鐵路動車組數(shù)量從23752輛增長至33554輛，年均復合增長率達9.0%。中商產業(yè)研究院預測，2023年我國鐵路動車組數(shù)量可達35277輛。

數(shù)據(jù)來源：國家鐵路局、中商產業(yè)研究院整理

4.鐵路貨車擁有量

數(shù)據(jù)顯示，2022年全國鐵路貨車擁有量為99.7萬輛，同比增長3.2%。中商產業(yè)研究院預測，2023年我國鐵路貨車擁有量將增至102.5萬輛。

數(shù)據(jù)來源：國家鐵路局、中商產業(yè)研究院整理

5.城軌交通牽引系統(tǒng)項目TOP10城市

牽引系統(tǒng)是城市軌道交通車輛的核心部件，是列車動力的來源，其由牽引逆變器、輔助電源等14個大型部件組成，主要目的是把線網上的直流電壓逆變成一個帶有可變振幅和頻率的三相電壓，為牽引電動機運行提供合適的能量。

按城市劃分，2022年各城市軌道交通牽引系統(tǒng)采購中標項目中，共有18座城市完成了40條線路的列車牽引系統(tǒng)的招標，涉及車輛數(shù)共計4264輛。按中標數(shù)量排名，城市軌道交通牽引系統(tǒng)項目中標TOP10城市分別為成都、西安、長春、寧波、合肥、東莞、廈門、青島、徐州、福州。其中，成都以1436輛的中標數(shù)量排名第一，中標項目數(shù)量9個。

數(shù)據(jù)來源：RT軌道交通、中商產業(yè)研究院整理

6.軌道交通裝備市場競爭格局

我國軌道交通裝備市場競爭格局較為集中，數(shù)據(jù)顯示，TOP6企業(yè)市占率達97.4%。其中，中國中車市場份額最大，市占率高達56.2%，遠超其他企業(yè)。新筑股份市占率12.2%，排名第二。此外，今創(chuàng)集團占比9.1%，康尼電機占比8.6%，永貴電器占比6.2%，鼎漢技術占比5.1%。

數(shù)據(jù)來源：中商產業(yè)研究院整理

7.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

8.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.運營情況

目前，我國城軌交通運營線路中共有9種制式同時在運營。其中，地鐵8008.17公里，占比77.84%；輕軌219.75公里，占比2.14%；跨座式單軌144.65公里，占比1.41%；市域快軌1223.46公里，占比11.89%；有軌電車564.77公里，占比5.49%；磁浮交通57.86公里，占比0.56%；自導向軌道系統(tǒng)10.19公里，占比0.10%，電子導向膠輪系統(tǒng)34.70公里，占比0.34%；導軌式膠輪系統(tǒng)23.90公里，占比0.23%，無懸掛式單軌。

數(shù)據(jù)來源：中國城市軌道交通協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理

2.運營線路

近年來，由于城市軌道交通建設速度加快，我國城軌交通累計運營線路長度也不斷增長，由2018年的5761.4公里增至2022年的10287.45公里，年均復合增長率15.6%。截至2022年底，中國大陸地區(qū)共有55個城市開通城市軌道交通運營線路308條，其中，地鐵運營線路8008.17公里，占比77.84%；其他制式城軌交通運營線路2279.28公里，占比22.16%。預計2023年我國城軌交通累計運營線路長度將達11535.6公里，同比增長12.1%。