中商情報網(wǎng)訊：面板行業(yè)主要是指用于電視、臺式電腦、筆記本和手機等電子設備的顯示面板行業(yè)。面板顯示技術呈現(xiàn)多元發(fā)展趨勢，目前顯示面板仍以LCD為主流，OLED、小間距LED等正蓄勢成為新的行業(yè)增長極。隨著半導體行業(yè)加速復蘇，顯示面板行業(yè)也持續(xù)回暖，行業(yè)迎來新機遇。

一、顯示面板行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.LCD面板

液晶顯示技術（LCD）是利用電場改變液晶分子排列狀態(tài)而調制外界背光源的一種非自發(fā)光性顯示技術。隨著國內面板產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展，我國LCD面板產(chǎn)能在全球不斷增長，逐步打破日本、韓國廠商長期的技術壟斷，成為LCD產(chǎn)品的主要生產(chǎn)和消費國。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國LCD顯示面板產(chǎn)能達24797萬平方米，同比增長21.0%，預計2023年將增長至26941萬平方米。

數(shù)據(jù)來源：中國電子材料行業(yè)協(xié)會、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從出貨面積來看，2022年，全球大尺寸LCD面板市場中，京東方市場份額占比最高，達26.7%；其次，華星光電、LG、惠科、群創(chuàng)光電市場份額占比分別為17.6%、11.7%、11.6%、10.2%。全球大尺寸LCD面板市場中，中國大陸市占率約達56%，在全球具有較強的競爭力。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.OLED面板

有機發(fā)光二極管（OLED），又稱為有機電激光顯示、有機發(fā)光半導體，是一種利用多層有機薄膜結構產(chǎn)生電致發(fā)光的器件，在顯示效果、響應速度、輕薄性等方面都具備明顯的優(yōu)勢，應用于智能手機、電視、筆電、智能穿戴設備、車載顯示等領域。目前OLED顯示還在技術研發(fā)創(chuàng)新階段，從小尺寸面板逐漸向中大尺寸面板發(fā)展。

近年來，隨著我國在顯示產(chǎn)業(yè)投入的不斷加大及國產(chǎn)面板廠商的崛起，整體OLED產(chǎn)能快速增長。2021年我國OLED市場規(guī)模已經(jīng)達到了2632億元，同比增長31.3%。隨著智能終端用戶不斷增加和智能終端設備更新迭代，預計2023年市場規(guī)模將達4437億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三星、LG等韓系老牌廠商在技術上仍然領先，國內廠商積極布局OLED面板生產(chǎn)線不斷提升產(chǎn)能。2022年國內OLED產(chǎn)能分布情況預計三星占比最多，達36%。占比第二和第三的分別是京東方和LG,分別占21%和7%。維信諾和華星光電占比分別為7%和5%，排名第四和第五。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從我國OLED廠商市場份額占比來看，頭部企業(yè)京東方、深天馬產(chǎn)能占比高，分別為30%、20%。其次，維信諾、信利、和輝光電、華星光電占比分別為11%、9%、7%、7%，面板廠商市場集中度較高。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.LED面板

LED憑借能耗低、體積小、壽命長、無污染、響應快、驅動電壓低、抗震性強、色彩純度高等特性已得到廣泛應用。2020年，我國LED顯示屏市場規(guī)模有所下降，主要因為國內LED顯示屏企業(yè)受外貿(mào)企業(yè)回歸，競爭加大，采取降價促銷以穩(wěn)定市場。數(shù)據(jù)顯示，2020年我國LED顯示屏總體市場規(guī)模為532億元，同比下降19.3%。2022年增至635億元，預計2023年市場規(guī)模將達684億元。

數(shù)據(jù)來源：GGII、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

隨著LED顯示屏制造技術的提高，傳統(tǒng)LED顯示屏的分辨率得到了大幅提升。2022年中國小間距LED顯示屏銷售額達165億元，同比下降6.3%，預計2023年銷售額將恢復增長至180億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

市場集中度方面，中國大陸企業(yè)占據(jù)了LED顯示屏市場的主導地位。全球LED顯示屏市場份額排名前五的企業(yè)中，除了達科電子以外，其余均系中國大陸企業(yè)。市場排名方面，利亞德、洲明科技和強力巨彩占據(jù)了前三名，占比分別為11.42%、10.86%和10.22%。達科電子、?？低曊急确謩e為8.74%和4.45%。

數(shù)據(jù)來源：TrendForce、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.下游應用分析

顯示面板是電子產(chǎn)品最重要的組成部分，是消費者與電子產(chǎn)品進行互動和信息傳遞的重要載體，因而下游應用十分廣泛。從出貨量來看，顯示面板行業(yè)下游智能手機占比最大，達到55.99%，計算機、電視占比分別為9.84%、7.47%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.行業(yè)凈利潤排行榜

根據(jù)面板行業(yè)上市公司的2022年年報，18家公司凈利潤超億元，2家公司凈利潤超10億元，1家公司凈利潤超50億元。京東方凈利潤最高達75.51億元，康冠科技、長信科技排名第二和第三，凈利潤分別為15.16億元、6.8億元。鴻合科技、萊寶高科、TCL科技、宸展光電、龍騰光電、三利譜、八億時空進入前十，依次排名第4-10名。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院大數(shù)據(jù)庫

二、顯示面板發(fā)展前景

1.應用領域和尺寸增長，推動顯示面板行業(yè)發(fā)展

一方面，傳統(tǒng)的顯示應用，包括手機、電視、手表、計算機、顯示器等增長相對緩慢，但是新型顯示應用，包括商業(yè)顯示、行業(yè)顯示、車載顯示等快速增長，正逐漸成為推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的新動能，車載顯示的增長超過了16%，帶動了顯示產(chǎn)業(yè)的持續(xù)發(fā)展。另一方面，主流電視和顯示器的尺寸不斷增長，大屏幕的趨勢越來越突出，這也進一步推動了新型顯示產(chǎn)業(yè)規(guī)模的增長，顯示面板行業(yè)也隨之景氣度上升。

2.技術迭代速度不斷加快，帶動行業(yè)發(fā)展

在技術創(chuàng)新方面，顯示分辨率不斷創(chuàng)新，包括顯示效果、顯示尺寸、顯示能效等方面，都不斷取得突破。同時，各類新型顯示技術種類繁多，包括TFT-LCD、AMOLED、MicroOLED、電子紙、激光顯示等，它們在不同細分領域表現(xiàn)出了強勁的生命力和發(fā)展活力。預計顯示技術的迭代發(fā)展不斷加快的背景下，顯示面板行業(yè)將不斷注入新活力，我國新型顯示也將快速發(fā)展。