中商情報網(wǎng)訊：7月17日，工信部與國家金融監(jiān)督管理總局聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保險規(guī)范健康發(fā)展的意見》，推動網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，提出建立健全網(wǎng)絡(luò)安全保險政策標(biāo)準(zhǔn)體系、加強網(wǎng)絡(luò)安全保險產(chǎn)品服務(wù)創(chuàng)新等5方面共10條具體意見。

一、網(wǎng)絡(luò)安全定義

網(wǎng)絡(luò)安全是指網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的硬件、軟件及其系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)受到保護(hù)，不因偶然的或者惡意的原因而遭受到破壞、更改、泄露，系統(tǒng)連續(xù)可靠正常地運行，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)不中斷。

網(wǎng)絡(luò)安全的五個屬性：保密性、完整性、可用性、可控性和不可抵賴性，具體如圖所示：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)受到各級政府的高度重視和國家產(chǎn)業(yè)政策的重點支持。國家陸續(xù)出臺了多項政策，鼓勵網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于促進(jìn)網(wǎng)絡(luò)安全保險規(guī)范健康發(fā)展的意見》《商用密碼管理條例》《關(guān)于推進(jìn)IPv6技術(shù)演進(jìn)和應(yīng)用創(chuàng)新發(fā)展的實施意見》等產(chǎn)業(yè)政策為網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模

隨著《網(wǎng)絡(luò)安全審查辦法》《互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)算法推薦管理規(guī)定》《數(shù)據(jù)出境安全評估辦法》頒布實施，網(wǎng)絡(luò)安全法律法規(guī)體系化、縱深化態(tài)勢更加明顯，政策法規(guī)紅利持續(xù)釋放，疊加企業(yè)和個人數(shù)字化需求不斷攀升，我國網(wǎng)絡(luò)安全市場持續(xù)擴(kuò)大。根據(jù)中國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟數(shù)據(jù)，2022年我國網(wǎng)絡(luò)安全市場規(guī)模約712億元，預(yù)計未來增速仍將保持在15%以上，到2023年市場規(guī)模將達(dá)到827億元。

數(shù)據(jù)來源：CCIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品市場規(guī)模

網(wǎng)絡(luò)安全包括網(wǎng)絡(luò)安全軟硬件產(chǎn)品和網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)。網(wǎng)絡(luò)安全硬件市場分別由基于UTM平臺的防火墻、統(tǒng)一威脅管理、安全內(nèi)容管理、入侵檢測與防御、虛擬專用網(wǎng)、傳統(tǒng)防火墻構(gòu)成。IDC數(shù)據(jù)顯示，2022年中國網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品市場規(guī)模為36.5億美元，約合人民幣260.43億元，規(guī)模同比減少3.3%，市場增速受挫。隨著數(shù)字化建設(shè)逐漸深入，網(wǎng)絡(luò)安全硬件產(chǎn)品需求將持續(xù)釋放，預(yù)計2023年市場規(guī)模將恢復(fù)增長至271.13億元。

數(shù)據(jù)來源：IDC、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.區(qū)域分布

從網(wǎng)絡(luò)安全市場分布區(qū)域來看，根據(jù)信通院數(shù)據(jù)，華北、華東、華南三大區(qū)域仍是網(wǎng)絡(luò)安全市場發(fā)展的核心區(qū)域，三大區(qū)域市場占比超70%，占比分別是30.7%、27.7%、13.5%。由于華北、華東、華南經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平相對較高，區(qū)域內(nèi)行業(yè)客戶對網(wǎng)絡(luò)安全的需求較為旺盛。其中，華東、華北區(qū)域市場份額提升較大，主要得益于該區(qū)域政府在網(wǎng)絡(luò)安全方面的發(fā)展與促進(jìn)計劃。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.市場競爭格局

當(dāng)網(wǎng)絡(luò)安全市場進(jìn)入穩(wěn)健增長階段后，頭部企業(yè)在規(guī)模和資源上擁有明顯優(yōu)勢。隨著時間推移，頭部企業(yè)擁有的市場份額會逐漸擴(kuò)大，近年來我國網(wǎng)絡(luò)安全市場集中度持續(xù)提升。奇安信、啟明星辰、深信服和天融信四家公司的市場占有率均達(dá)到或超過了5%。頭部企業(yè)收入增速顯著高于行業(yè)平均增速，未來兩三年內(nèi)頭部企業(yè)市占率仍將保持小幅增長趨勢。

數(shù)據(jù)來源：CCIA、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)重點企業(yè)

1.奇安信

奇安信科技集團(tuán)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)為向政府、企業(yè)客戶提供新一代企業(yè)級網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品和服務(wù)。主要產(chǎn)品及服務(wù)為網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)、硬件及其他。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入9.25億元，同比增長40.36%；歸母凈利潤虧損5.33億元。2022年信息安全行業(yè)占整體營收的99.82%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.啟明星辰

啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司是一家從事信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售與提供專業(yè)安全服務(wù)的企業(yè)。其主要提供的產(chǎn)品和服務(wù)有安全網(wǎng)關(guān)、安全檢測、安全服務(wù)、安全監(jiān)管等。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入7.88億元，同比增長39.72%；歸母凈利潤虧損0.66億元。2022年信息網(wǎng)絡(luò)安全占整體營收的99.41%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.深信服

深信服科技股份有限公司主營業(yè)務(wù)為向企業(yè)級用戶提供信息安全、云計算、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)及物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域相關(guān)的產(chǎn)品和解決方案，主要產(chǎn)品為信息安全業(yè)務(wù)、云計算業(yè)務(wù)、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和物聯(lián)網(wǎng)。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入12.13億元，同比增長6.03%；歸母凈利潤虧損4.12億元。2022年主營產(chǎn)品包括網(wǎng)絡(luò)安全業(yè)務(wù)、云計算及IT基礎(chǔ)設(shè)施業(yè)務(wù)、基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)和物聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，占比分別為52.58%、38.57%、8.85%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.天融信

天融信科技集團(tuán)股份有限公司的主營業(yè)務(wù)是為政府、金融、運營商、能源、衛(wèi)生、教育、交通、制造等各行業(yè)客戶提供網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品、大數(shù)據(jù)產(chǎn)品和云服務(wù)。天融信的主要產(chǎn)品是網(wǎng)絡(luò)安全及大數(shù)據(jù)產(chǎn)品。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入4.69億元，同比增長24.07%；歸母凈利潤虧損0.91億元。2022年網(wǎng)絡(luò)安全占整體營收的99.89%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.綠盟科技

綠盟科技集團(tuán)股份有限公司主營業(yè)務(wù)為信息安全產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售及提供專業(yè)安全服務(wù)。綠盟科技主要服務(wù)于政府、電信運營商、金融、能源、互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的企業(yè)級用戶,為其提供網(wǎng)絡(luò)及終端安全產(chǎn)品、Web及應(yīng)用安全產(chǎn)品、合規(guī)及安全管理產(chǎn)品等信息安全產(chǎn)品,并提供專業(yè)安全服務(wù)。

2023年第一季度實現(xiàn)營業(yè)收入3.29億元，同比增長0.61%；歸母凈利潤虧損1.81億元。2022年信息安全行業(yè)占整體營收的99.98%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

受益國家政策支持，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備市場前路開闊。新基建的建設(shè)重點是面向數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域，信息基礎(chǔ)設(shè)施和融合基礎(chǔ)設(shè)施均是數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展所需的基礎(chǔ)設(shè)施，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備正是數(shù)字經(jīng)濟(jì)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的基石，企業(yè)級與電信級市場均加快建設(shè)腳步，受益“十四五”等政策關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃，我國產(chǎn)業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型有望穩(wěn)步推進(jìn)，各行業(yè)迎來信息化建設(shè)浪潮，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備作為信息化、數(shù)字化和智能化的重要支撐以及新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的重要組成部分，在國內(nèi)市場的發(fā)展迎來了前所未有的良好契機(jī)。

2.供需發(fā)力推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展

當(dāng)前，網(wǎng)絡(luò)安全戰(zhàn)略已成為各國競爭與發(fā)展戰(zhàn)略的重要一環(huán)，我國網(wǎng)絡(luò)安全政策環(huán)境也在持續(xù)優(yōu)化。供需兩側(cè)共同發(fā)力是推動產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵：在供給側(cè)將推動傳統(tǒng)安全產(chǎn)品服務(wù)提質(zhì)升級，強化工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型融合領(lǐng)域安全供給，著力提高安全服務(wù)占比；在需求側(cè)堅持以安全能力建設(shè)為抓手，落實安全漏洞管理、數(shù)據(jù)分類分級、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全分類分級、車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)安全等要求，督促企業(yè)補齊安全短板，推進(jìn)中小企業(yè)安全數(shù)字化轉(zhuǎn)型，激發(fā)市場有效需求。未來，多樣化的市場需求促使技術(shù)、產(chǎn)品升級，推動網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)的發(fā)展。

3.數(shù)字技術(shù)與實體經(jīng)濟(jì)的融合帶來新機(jī)遇

數(shù)字化時代催生數(shù)字經(jīng)濟(jì)蓬勃發(fā)展，數(shù)據(jù)已成為繼土地、資本、勞動力、技術(shù)之后的新型生產(chǎn)要素。數(shù)字化衍生出安全新形勢、新需求，驅(qū)動安全界限不斷向網(wǎng)絡(luò)物理融合空間拓展，推動安全需求迭代升級。網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)品向定制化、輕量化、場景化方向快速發(fā)展；網(wǎng)絡(luò)安全保險有望成為網(wǎng)絡(luò)安全社會化服務(wù)體系的重要組成部分，為行業(yè)企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型筑牢安全屏障。雖受疫情影響，但行業(yè)整體的投融資熱度不減，投資機(jī)構(gòu)對安全行業(yè)長期看好的趨勢不變。