中商情報(bào)網(wǎng)訊：鎵是一種低熔點(diǎn)高沸點(diǎn)的稀散金屬，自然界中的鎵多藏身于鋁土礦和鉛鋅礦中，現(xiàn)有的鎵主要來源于鋁土礦加工副產(chǎn)品和鋅加工礦渣。金屬鎵及其化合物被廣泛應(yīng)用于無線通信、化學(xué)工業(yè)、醫(yī)療設(shè)備、太陽能電池和航空航天等領(lǐng)域，被稱為“半導(dǎo)體工業(yè)的新糧食”和“電子工業(yè)的脊梁”。

一、鎵的定義

鎵是灰藍(lán)色或銀白色的金屬，在地殼中的含量僅為0.0015%，絕大部分鎵呈分散狀態(tài)，因此鎵屬于典型的稀散金屬。鎵的相關(guān)產(chǎn)品包括金屬鎵、氮化鎵、氧化鎵、磷化鎵、砷化鎵、銦鎵砷、硒化鎵、銻化鎵等。其中，氧化鎵是第四代半導(dǎo)體的典型代表，被稱為“半導(dǎo)體天空中的新恒星”。金屬鎵的消費(fèi)領(lǐng)域包括半導(dǎo)體材料、太陽能電池、合金、醫(yī)療器械等領(lǐng)域，其中半導(dǎo)體行業(yè)已成為鎵最大的消費(fèi)領(lǐng)域。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、鎵行業(yè)發(fā)展政策

鎵本身并不是半導(dǎo)體，但與砷、氮、硒、碲、磷、銻等金屬和非金屬形成的一系列鎵基化合物，均為優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體材料，是研制微電子器件和光電子器件的重要材料。美國、日本等國家已將鎵列入“戰(zhàn)略資源”，歐盟將其列入“關(guān)鍵原材料”目錄，我國也將鎵列為“戰(zhàn)略儲(chǔ)備金屬”，并出臺(tái)多項(xiàng)政策支持金屬鎵及其鎵化合物的發(fā)展。隨著電子信息產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展及其戰(zhàn)略地位進(jìn)一步凸顯，鎵已經(jīng)成為一種重要的新興戰(zhàn)略性礦產(chǎn)資源。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、鎵行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.全球儲(chǔ)量

鎵被稱作“半導(dǎo)體工業(yè)新糧食”，已被全球多個(gè)國家列為戰(zhàn)略性資源。根據(jù)美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)，2022年全球探明的金屬鎵儲(chǔ)量27.93萬噸，中國金屬鎵儲(chǔ)量19萬噸，占比約68%左右，位居全球首位。

數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.全球產(chǎn)量

鎵是典型的稀散金屬，其主要以含硫化物的鉛、鋅、銅等礦物的伴生礦產(chǎn)以及一部分含鍺褐煤存在，很少有獨(dú)立礦床存在。在實(shí)際開采中，通常和含硫化物的鉛、銅以及煤炭等相伴而生。不僅含量少、開采難度大，而且提取也極為麻煩，因此它的產(chǎn)量始終都不高。根據(jù)美國地質(zhì)勘探局公開資料，2021年全球原生鎵產(chǎn)量達(dá)到430噸，主要集中在中國、俄羅斯、日本、韓國等國家。

數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中國產(chǎn)量

從國內(nèi)產(chǎn)量來看，2022年中國原生鎵產(chǎn)量約606噸，作為原生鎵生產(chǎn)大國，中國鎵產(chǎn)量占全球產(chǎn)量比例達(dá)90%以上。在國內(nèi)主要生產(chǎn)廠商新增、擴(kuò)建產(chǎn)能逐漸釋放的背景下，預(yù)計(jì)我國將維持全球鎵供應(yīng)的主導(dǎo)權(quán)，預(yù)計(jì)2023年中國原生鎵產(chǎn)量將超過700噸。

數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.國內(nèi)消費(fèi)量

近年來，新能源、LED、半導(dǎo)體、永磁材料等鎵行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域的蓬勃發(fā)展帶動(dòng)了鎵消費(fèi)量增加，2022年，中國鎵消費(fèi)量達(dá)到500噸。未來5G通訊技術(shù)的加速發(fā)展，將持續(xù)增加對(duì)砷化鎵、氮化鎵等核心材料的需求，并進(jìn)一步帶動(dòng)鎵消費(fèi)增長，預(yù)計(jì)2023年消費(fèi)量將達(dá)到520噸。

數(shù)據(jù)來源：USGS、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.進(jìn)出口情況

從出口情況來看，中國是全球最大的鎵產(chǎn)品出口國，主要供應(yīng)美國、歐盟、日本和韓國等發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體。根據(jù)中國海關(guān)數(shù)據(jù)，2022年中國鎵出口量達(dá)94.4噸，為歷年最高。從進(jìn)口情況來看，我國高純鎵生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量較少，且以純度不高的5N、6N級(jí)別產(chǎn)品生產(chǎn)為主，7N、8N級(jí)別產(chǎn)品產(chǎn)量低，因此我國高純鎵市場(chǎng)部分需求依靠進(jìn)口，2022年中國鎵進(jìn)口量為22.9噸。

數(shù)據(jù)來源：中國海關(guān)、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

6.下游應(yīng)用占比

鎵屬于稀散金屬，主要以化合物的形式被用于生產(chǎn)半導(dǎo)體、磁材、MO源、光伏材料及熒光粉等，并最終廣泛應(yīng)用于無線通信、化學(xué)工業(yè)、醫(yī)療設(shè)備、太陽能電池和航空航天等眾多領(lǐng)域。從下游應(yīng)用占比情況來看，鎵在半導(dǎo)體、磁材、MO源、光伏材料及熒光粉等領(lǐng)域的應(yīng)用市場(chǎng)份額分別占比42%、29%、9%、8%、7%。

數(shù)據(jù)來源：安泰科、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、鎵行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.中國鋁業(yè)

中國鋁業(yè)股份有限公司成立于2001年09月，是集鋁土礦、煤炭等資源開采，氧化鋁、炭素、原鋁和鋁合金產(chǎn)品生產(chǎn)、銷售、技術(shù)研發(fā)，國際貿(mào)易，物流產(chǎn)業(yè)，火力及新能源發(fā)電于一體的大型鋁生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)。金屬鎵是氧化鋁生產(chǎn)過程中提煉出來的副產(chǎn)品，中國鋁業(yè)為國內(nèi)金屬鎵龍頭企業(yè)，擁有金屬鎵產(chǎn)能約200噸/年，2022年金屬鎵產(chǎn)量達(dá)146噸。

2023年一季度，中國鋁業(yè)實(shí)現(xiàn)營收662.79億元，同比減少17.6%；歸屬于上市公司股東的凈利潤18.13億元，同比減少9.78%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.中金嶺南

深圳市中金嶺南有色金屬股份有限公司主要業(yè)務(wù)包括鉛鋅銅等有色金屬的采礦、選礦、冶煉和深加工一體化生產(chǎn)、貿(mào)易、金融、期貨經(jīng)紀(jì)及投資業(yè)務(wù)，主要產(chǎn)品有鋅鉛銀硫銅金鍺鎵等金屬，鍺鎵主要伴生于鋅精礦，賦存于閃鋅礦中，在冶煉過程中提取。子公司丹霞冶煉廠擁有國內(nèi)大規(guī)模采用鋅氧壓浸出工藝并綜合回收鎵鍺等稀貴金屬的鋅冶煉工藝技術(shù)，申請(qǐng)獲得《一種從鋅置換渣硫酸浸出液中選擇性萃取回收鎵鍺》專利項(xiàng)目。2022年中金嶺南保有金屬資源鎵760噸，2023年預(yù)計(jì)生產(chǎn)電鎵16.5噸。

2023年第一季度中金嶺南實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入167.91億元，同比增長13.98%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤3.2億元，同比增長14.13%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.東方希望（三門峽）鋁業(yè)

東方希望（三門峽）鋁業(yè)有限公司位于河南省三門峽市澠池縣，注冊(cè)資金8.2億，自2003年11月成立以來發(fā)展迅速，現(xiàn)已成為河南省最大的單體氧化鋁生產(chǎn)企業(yè)。公司建設(shè)規(guī)模220萬噸/年氧化鋁，同時(shí)還建有100萬噸/年的石灰，60噸/年的金屬鎵和自備電廠等配套項(xiàng)目，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)均已達(dá)到或超越國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平。2022年，東方希望（三門峽）鋁業(yè)產(chǎn)出金屬鎵近50噸，是國內(nèi)領(lǐng)先的金屬鎵生產(chǎn)企業(yè)。

4.株洲科能

株洲科能長期致力于Ⅲ-Ⅴ族化學(xué)元素材料提純技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化，主要從事4N鎵以上鎵、銦、鉍、碲等稀散金屬元素及其氧化物的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。產(chǎn)品主要鎵包括高純鎵、高純銦以及 ITO 等靶材用銦（4N5-5N）、氧化銦、氧化鎵等電子鎵級(jí)稀散金屬系列產(chǎn)品和工業(yè)鎵、鉍及氧化鉍等工業(yè)級(jí)稀散金屬系列產(chǎn)品兩大類。

根據(jù)中國有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)稀散金屬分會(huì)統(tǒng)計(jì)的數(shù)據(jù)，近年來株洲科能高純鎵產(chǎn)品國內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)20%左右，市場(chǎng)占有率國內(nèi)第二。2022年，株洲科能實(shí)現(xiàn)營收6.79億元，歸母凈利潤5082.30萬元。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.藍(lán)曉科技

藍(lán)曉科技專業(yè)從事吸附分離材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售，提供以特種吸附分離材料為核心的配套系統(tǒng)裝置和整體解決方案。藍(lán)蹺科技提供的濕法冶金專用吸附劑可應(yīng)用于鎵、鋰、鈾、鈷、鈧、錸、鎳、銅、金、銦、釩等多種金屬的提取。藍(lán)曉科技是國內(nèi)氧化鋁廢液提取鎵金屬的龍頭企業(yè)，市占率超過70%。

2023年一季度，藍(lán)曉科技實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5.01億元，同比增長50.90%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.34億元，同比增長66.28%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

五、鎵行業(yè)發(fā)展前景

1.政策支持行業(yè)發(fā)展

鎵已成為未來支撐新能源汽車、5G、AI等新興產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)之一，獲得世界各國的大力發(fā)展。為抓住科技產(chǎn)業(yè)變革新機(jī)遇，我國同樣對(duì)砷化鎵（GaAs）、磷化銦（InP）、氮化鎵（GaN）、氧化銦（In2O3）、氧化鉍（Bi2O3）等產(chǎn)業(yè)鏈給予了全方位引導(dǎo)支持，使得我國近年來第三代半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)獲得了長足發(fā)展。

2.金屬鎵儲(chǔ)量及產(chǎn)量均位居世界前列

無論是金屬鎵的儲(chǔ)量還是在產(chǎn)量，中國均在全球占據(jù)領(lǐng)先地位。數(shù)據(jù)顯示，全球探明的金屬鎵儲(chǔ)量僅27.93萬噸，中國擁有19萬噸，占比在68%左右。而從產(chǎn)量來說，美國地質(zhì)調(diào)查局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，哈薩克斯坦、匈牙利、德國、烏克蘭等國家已相繼停止鎵生產(chǎn)，我國在全球鎵產(chǎn)量占比持續(xù)提升，截至2021年，占比已超90%。目前，除我國之外，擁有鎵生產(chǎn)能力的國家主要還有俄羅斯、日本、韓國等。

3.鎵是發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的重要原料

鎵作為半導(dǎo)體和光電子行業(yè)的重要材料，對(duì)信息技術(shù)、通信、電子設(shè)備和能源等產(chǎn)業(yè)有著重要影響。鎵化合物在半導(dǎo)體器件中的應(yīng)用，使得高速計(jì)算、通信和數(shù)據(jù)處理成為可能。此外，鎵在光電子器件和激光技術(shù)中的應(yīng)用，推動(dòng)了光通信、光存儲(chǔ)和激光加工等領(lǐng)域的發(fā)展。鎵還在太陽能電池和LED照明等領(lǐng)域中發(fā)揮作用，推動(dòng)了可再生能源和節(jié)能照明的發(fā)展。