深度分析：碳纖維企業(yè)實現(xiàn)技術突破行業(yè)國產(chǎn)化率提升

2023-07-18 來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院

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中商情報網(wǎng)訊：碳纖維是具備優(yōu)異力學性能和化學穩(wěn)定性的戰(zhàn)略物資，相比傳統(tǒng)材料最大的優(yōu)勢是其在具有所需強度的前提下具有最高的比模量，同時具有導電、導熱、耐高溫、耐腐蝕等性能，是鋁、鎂合金等傳統(tǒng)金屬材料的優(yōu)良替代品。

供需缺口漸緩，國產(chǎn)化率提升

隨著我國碳纖維龍頭企業(yè)產(chǎn)能的快速投放，碳纖維市場供需缺口逐漸緩解，進口部分有望實現(xiàn)國產(chǎn)化。數(shù)據(jù)顯示，2021年碳纖維國產(chǎn)化率水平已達47%，較2020年提升13個百分點，2022年碳纖維國產(chǎn)化率約為53%，預計2023年碳纖維國產(chǎn)化率水平將達56%。

數(shù)據(jù)來源：《2021全球碳纖維復合材料市場報告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

需求量持續(xù)增長，國產(chǎn)供給占比超六成

2022年，我國碳纖維的總需求為74429噸，同比增長19.3%。未來隨著航空航天、風電葉片、碳/碳復合材料等新興產(chǎn)業(yè)需求的帶動，預計2023年中國碳纖維總需求將達8.23萬噸，國產(chǎn)碳纖維的市場占比也將逐漸提高。

數(shù)據(jù)來源：《2022全球碳纖維復合材料市場報告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

其中，進口量為29429噸，占總需求的39.5%，比2021減少了11.2%，國產(chǎn)纖維供應量為45000噸，占總需求的60.5%，比2021年增長了53.8%。

數(shù)據(jù)來源：《2022全球碳纖維復合材料市場報告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

碳纖維應用領域廣闊，體育休閑市場占比最大

從我國碳纖維行業(yè)下游需求量來看，2022年對碳纖維需求占比較高的領域是體育休閑與風電葉片，需求量占比分別是30.9%、23.5%，在航空航天軍工領域占比為10.5%。未來隨著我國碳纖維技術的提升以及航空航天的發(fā)展，碳纖維需求量將會進一步擴大。

數(shù)據(jù)來源：《2022全球碳纖維復合材料市場報告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

市場規(guī)模持續(xù)增長，碳纖維行業(yè)發(fā)展前景廣闊

碳纖維行業(yè)屬于國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，在輕量化市場具有廣闊的發(fā)展前景，在國防安全、航空航天等板塊具有不可替代的優(yōu)勢。中國碳纖維市場規(guī)模一直保持增長趨勢，從2017年的38.1億元增長至2022年的128.1億元，年均復合增長率達27.4%。預計2023年中國碳纖維市場規(guī)模將達153.7億元。

注：1美元≈6.7元

數(shù)據(jù)來源：賽奧碳纖維、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

中國成為全球最大產(chǎn)能國，占比近一半

2022年，我國大陸產(chǎn)能在全球市場遙遙領先，占比43%，位居第一。其次，美國、日本技術優(yōu)勢明顯，產(chǎn)能占比分別為19%、10%。匈牙利、墨西哥、中國臺灣、法國占比分別為6%、5%、3%、3%。

數(shù)據(jù)來源：《2022全球碳纖維復合材料市場報告》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

國產(chǎn)企業(yè)已實現(xiàn)工藝技術突破

干噴濕紡可實現(xiàn)高速紡絲，碳纖維密度較高；國外先進企業(yè)以干噴濕紡工藝為多。我國起步較晚，但中復神鷹、光威復材、中簡科技、恒神股份等企業(yè)已實現(xiàn)干噴濕紡工藝技術的突破。具體如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

碳纖維市場集中度較高

當前我國國內主要的碳纖維制造商為吉林碳谷、吉林寶旌、中復神鷹、江蘇恒神、光威復材、蘭州藍星和上海石化等。其中，吉林碳谷以原絲生產(chǎn)為主；吉林寶旌和蘭州藍星以大絲束碳纖維生產(chǎn)為主，江蘇恒神和蘭州藍星兼?zhèn)湓z生產(chǎn)和碳纖維生產(chǎn)能力；其他公司產(chǎn)能主要集中在高性能碳和小絲束碳纖維。數(shù)據(jù)顯示，吉林碳谷+吉林寶笙、中復神鷹產(chǎn)能占比均為24%，其次江蘇恒神占比15%、光威復材14%。