中商情報(bào)網(wǎng)訊：光模塊的作用就是發(fā)送端把電信號(hào)轉(zhuǎn)換成光信號(hào)，通過(guò)光纖傳送后，接收端再把光信號(hào)轉(zhuǎn)換成電信號(hào)。AI正迎快速增長(zhǎng)，將驅(qū)動(dòng)光模塊等領(lǐng)域的極大發(fā)展。以ChatGPT為代表的AIGC快速發(fā)展，無(wú)論是訓(xùn)練側(cè)還是推理側(cè)，對(duì)光模塊的需求都較為強(qiáng)勁，800G光模塊量產(chǎn)窗口已至。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

中國(guó)光模塊產(chǎn)業(yè)鏈上游為各類(lèi)原材料，中游為不同類(lèi)型光模塊，下游為應(yīng)用領(lǐng)域。

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二、上游分析

1.光電子器件

（1）產(chǎn)量

光電子器件是通信行業(yè)的核心,具有光信號(hào)發(fā)射、接收、信號(hào)處理功能。2022年中國(guó)光電子元器件產(chǎn)量達(dá)10803.6億只，同比下降13.2%。2023年1-5月全國(guó)光電子器件產(chǎn)量為5263.3億只，同比增長(zhǎng)1.4%。

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（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

近年來(lái)，中國(guó)光電子器件制造行業(yè)實(shí)現(xiàn)了較快發(fā)展。2021年，在國(guó)內(nèi)光電子器件制造的品牌中，市場(chǎng)份額排名靠前的是三安光電和華工科技，占比分別為8.38%、6.78%。

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2.集成電路芯片

集成電路是信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的核心和基石，也是支撐經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展和保障國(guó)家安全的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)。2022年我國(guó)集成電路產(chǎn)量達(dá)3241.9億塊，同比下降11.6%。2023年1-5月全國(guó)集成電路產(chǎn)量為1400.7億塊，同比增長(zhǎng)0.1%。

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3.光芯片

（1）市場(chǎng)規(guī)模

2022年全球光芯片市場(chǎng)規(guī)模為27億美元，預(yù)計(jì)到2027年，市場(chǎng)規(guī)模有望增長(zhǎng)至56億美元，CAGR為16%，發(fā)展空間廣闊。

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（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

目前，中國(guó)光芯片市場(chǎng)仍以國(guó)際企業(yè)為主。2021年中國(guó)光芯片市場(chǎng)份額排名前三的企業(yè)分別為IIV-VI Incorporated、Lumentum和Broadcom，市場(chǎng)占比分別為22.5%、12.6%和6.2%。

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4.PCB

近年來(lái)，在全球PCB產(chǎn)能向中國(guó)轉(zhuǎn)移以及下游電子終端產(chǎn)品蓬勃發(fā)展背景下，中國(guó)PCB行業(yè)整體呈現(xiàn)較快的發(fā)展趨勢(shì)，亞洲尤其是中國(guó)已逐漸成為全球最為重要的印制電路板生產(chǎn)基地。我國(guó)PCB行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模由2017年的1991.9億元增至2021年的2922.3億元，我國(guó)大陸PCB產(chǎn)值規(guī)模在全球的比重保持在50%以上。2022年市場(chǎng)規(guī)模約為3202.2億元，未來(lái)PCB行業(yè)預(yù)計(jì)仍將維持較高速的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)將在2023年達(dá)3559.9億元。

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三、中游分析

1.市場(chǎng)規(guī)模

光模塊由光電子器件、功能電路和光接口等組成，光電子器件包括發(fā)射和接收兩部分。2022年全球光模塊的市場(chǎng)規(guī)模約96億美元，同比增長(zhǎng)9.09%。預(yù)計(jì)2023年全球光模塊市場(chǎng)規(guī)模增速下滑至3.54%，有望在2027年突破156億美元。

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2.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

目前全球光模塊主要以數(shù)通光模塊為主，數(shù)通光模塊包括以太光模塊、連接器、Fibre Channel光模塊，占比總和達(dá)67.4%，電信光模塊占比32.6%。

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3.競(jìng)爭(zhēng)格局

在2022年全球光模塊市場(chǎng)，旭創(chuàng)科技與Coherent并列TOP10榜首，Acacia排名第三，華為海思排名第四，光迅科技排名第五，海信寬帶排名第六，新易盛排名第七，華工正源排名第八，Intel排名第九，索爾思光電排名第十。

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4.企業(yè)熱力分布圖

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5.重點(diǎn)企業(yè)分析

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四、下游分析

1.光通信

隨著光芯片、光器件的技術(shù)進(jìn)步、成本下降，光通信行業(yè)將能夠更好地應(yīng)對(duì)未來(lái)海量數(shù)據(jù)以及高速運(yùn)算要求帶來(lái)的巨大壓力，光通信行業(yè)有望保持持續(xù)增長(zhǎng)，2021年我國(guó)光通信市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1266億元，同比增長(zhǎng)5.5%。2022年市場(chǎng)規(guī)模約為1326億元，預(yù)計(jì)2023年將達(dá)1390億元。

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2.云計(jì)算

（1）市場(chǎng)規(guī)模

隨著全社會(huì)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，云計(jì)算的滲透率大幅提升，市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張，我國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)穩(wěn)健發(fā)展的良好態(tài)勢(shì)。2022年，我國(guó)私有云市場(chǎng)規(guī)模1198.2億元，公有云市場(chǎng)規(guī)模1785.2億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，2023年我國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將超3700億元。

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（2）競(jìng)爭(zhēng)格局

2022年中國(guó)前四大云計(jì)算廠商，阿里云、華為云、騰訊云和百度智能云，合計(jì)增長(zhǎng)9%，占云計(jì)算客戶支出總額的79%。

阿里云在2022年仍然排在第一位，在同比增長(zhǎng)7%之后，在云基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)方面的客戶總支出占36%；華為云以19%的市場(chǎng)份額排名第二，每年增長(zhǎng)13%，領(lǐng)先于整體市場(chǎng)增長(zhǎng)；騰訊云排名第三，市場(chǎng)份額為16%。騰訊云在這一年繼續(xù)受到內(nèi)部業(yè)務(wù)重組的影響，收入規(guī)模增長(zhǎng)放緩；百度智能云在2022年占據(jù)了中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)的9%，并同比增長(zhǎng)11%。

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