中商情報(bào)網(wǎng)訊：鈦材行業(yè)在國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展中具有重要的地位，對(duì)國(guó)防、經(jīng)濟(jì)及科技的發(fā)展具有戰(zhàn)略意義，是支撐尖端科學(xué)技術(shù)進(jìn)步的重要原材料產(chǎn)業(yè)，也是國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)換代的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)。

一、鈦材的定義及分類

鈦材即鈦加工材，將鈦鑄錠經(jīng)鍛造、軋制、擠壓等塑性加工方法形成鈦材，鈦材產(chǎn)品按其形態(tài)可以分為棒材、板材、絲材、管材、鍛件、鑄件等細(xì)分類別。鈦材行業(yè)下游為航空航天、海洋工程、石油化工等行業(yè)，近年來(lái)隨著我國(guó)國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)、綠色發(fā)展、高端發(fā)展、工業(yè)4.0等國(guó)家政策的穩(wěn)步推進(jìn)，下游市場(chǎng)需求逐步釋放，為我國(guó)鈦材行業(yè)帶來(lái)了進(jìn)一步增長(zhǎng)空間。

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二、鈦材行業(yè)發(fā)展政策

鈦材屬于國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展的高技術(shù)產(chǎn)業(yè)和戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，近年來(lái)，行業(yè)及政府主管部門相繼出臺(tái)了《關(guān)于印發(fā)有色金屬行業(yè)碳達(dá)峰實(shí)施方案的通知》《重點(diǎn)新材料首批次應(yīng)用示范指導(dǎo)目錄（2021 版）》《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列行業(yè)支持政策，明確了鈦材等關(guān)鍵戰(zhàn)略材料的發(fā)展重點(diǎn)，推動(dòng)國(guó)內(nèi)高端鈦及鈦合金行業(yè)快速發(fā)展。

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三、鈦材行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.鈦材產(chǎn)量

得益于生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)能力的突破，以及下游航空航天、海洋工程、石油化工等領(lǐng)域需求的帶動(dòng)，近年來(lái)我國(guó)鈦材產(chǎn)量快速增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2022年國(guó)內(nèi)鈦材產(chǎn)量達(dá)15.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)11.0%。未來(lái)隨著國(guó)防和軍隊(duì)現(xiàn)代化建設(shè)、綠色發(fā)展、工業(yè)4.0等國(guó)家政策的深入推進(jìn)，國(guó)內(nèi)鈦材高端應(yīng)用場(chǎng)景及潛在市場(chǎng)空間將進(jìn)一步拓展，預(yù)計(jì)2023年中國(guó)鈦材產(chǎn)量將達(dá)到18.76萬(wàn)噸。

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2.鈦材產(chǎn)品結(jié)構(gòu)

按形態(tài)分類，鈦材主要包括板材、鈦棒、管材、鍛件、箔帶材、絲線材、鑄件等。從各類鈦材產(chǎn)品產(chǎn)量占比來(lái)看，2022年板材、鈦棒、管材產(chǎn)量合計(jì)占比達(dá)到90.07%。其中，板材產(chǎn)量8.5萬(wàn)噸，占鈦材總產(chǎn)量的56.29%；鈦棒產(chǎn)量3.3萬(wàn)噸，占鈦材總產(chǎn)量的21.85%；管材產(chǎn)量1.8萬(wàn)噸，占鈦材總產(chǎn)量的11.92%；其余產(chǎn)品產(chǎn)量1.5萬(wàn)噸，占鈦材總產(chǎn)量的9.93%。

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3.下游用量占比情況

據(jù)中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈦鋯鉿分會(huì)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)鈦材用量最大的領(lǐng)域?yàn)榛ぃ浯螢楹娇蘸教臁?022年，化工領(lǐng)域用鈦量為7.3萬(wàn)噸，占比50%；航空航天用鈦量為3.3萬(wàn)噸，占比23%。醫(yī)藥、船舶領(lǐng)域用鈦量依然相對(duì)較低，但增速都在30%以上。冶金、電力、制鹽、體育休閑、海洋工程等領(lǐng)域由于下游行業(yè)周期波動(dòng)，用鈦量均出現(xiàn)不同程度的下降。

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4.鈦材進(jìn)出口情況

我國(guó)鈦材加工工藝不斷提升，在國(guó)際中的認(rèn)可度有所提升，出口數(shù)量遠(yuǎn)大于進(jìn)口數(shù)量，在中低端產(chǎn)品方面已能實(shí)現(xiàn)自給自足。據(jù)中國(guó)海關(guān)總署統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年，各類鈦材進(jìn)口數(shù)量為7479噸，進(jìn)口金額為5.52億美元；鈦材出口數(shù)量為26313噸，出口金額為7.59億美元。

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5.行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

從生產(chǎn)企業(yè)來(lái)看，我國(guó)鈦加工材產(chǎn)業(yè)集中度較高，市場(chǎng)份額主要被幾家龍頭企業(yè)占據(jù)，2021年前三家企業(yè)市場(chǎng)份額達(dá)47.0%，前十家企業(yè)市場(chǎng)占比達(dá)78.7%，其中寶鈦股份為我國(guó)最大的鈦及鈦加工材生產(chǎn)企業(yè)，占據(jù)我國(guó)20%以上市場(chǎng)份額。

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四、鈦材行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.寶鈦股份

寶鈦股份主要從事鈦及鈦合金的生產(chǎn)、加工和銷售，是中國(guó)最大的鈦及鈦合金生產(chǎn)、科研基地。公司擁有國(guó)際先進(jìn)、完善的鈦材生產(chǎn)體系，主要產(chǎn)品為各種規(guī)格的鈦及鈦合金板、帶、箔、管、棒、線、鍛件、鑄件等加工材和各種金屬?gòu)?fù)合材產(chǎn)品。

2022年，寶鈦股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入66.35億元，同比增長(zhǎng)26.47%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)5.57億元，同比下滑0.56%。2023年一季度，寶鈦股份實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入18.75億元，同比上升18.39%；歸母凈利潤(rùn)1.37億元，同比下降29.31%。

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2.西部超導(dǎo)

西部超導(dǎo)材料科技股份有限公司，于2003年注冊(cè)成立于西安經(jīng)開(kāi)區(qū)，2019年作為首批企業(yè)之一，在上交所科創(chuàng)板上市。西部超導(dǎo)是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際先進(jìn)的超導(dǎo)材料、超導(dǎo)磁體、高端鈦合金、高性能高溫合金創(chuàng)新研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)。在高端鈦合金領(lǐng)域，西部超導(dǎo)是我國(guó)航空、航天、發(fā)動(dòng)機(jī)、艦船用高端鈦合金棒絲材的技術(shù)引領(lǐng)者、領(lǐng)先供應(yīng)商。

2022年，西部超導(dǎo)主營(yíng)收入42.27億元，同比上升44.41%；歸母凈利潤(rùn)10.8億元，同比上升45.65%。2023年一季度，西部超導(dǎo)主營(yíng)收入9.22億元，同比上升3.93%；歸母凈利潤(rùn)2.08億元，同比下降3.13%

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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3.西部材料

西部材料是主要從事稀有金屬材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的新材料行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)，經(jīng)過(guò)多年的研發(fā)積累和市場(chǎng)開(kāi)拓，已發(fā)展成為規(guī)模較大、品種齊全的稀有金屬材料深加工研發(fā)生產(chǎn)基地，擁有鈦及鈦合金加工材、層狀金屬?gòu)?fù)合材料、稀貴金屬材料、金屬纖維及制品、鎢鉬材料及制品、稀有金屬裝備、鈦材高端日用消費(fèi)品和精密加工制造等八大業(yè)務(wù)板塊，產(chǎn)品主要應(yīng)用于航空航天、核電、環(huán)保、海洋工程、石化、化工、冶金、電力等行業(yè)和眾多國(guó)家大型項(xiàng)目。

2022年，西部材料實(shí)現(xiàn)營(yíng)收29.41億元，同比增長(zhǎng)22.83%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)1.85億元，同比增長(zhǎng)38.96%。2023年一季度，西部材料營(yíng)業(yè)總收入21.62億元，同比上升22.86%，歸母凈利潤(rùn)1.35億元，同比上升30.71%

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.金天鈦業(yè)

金天鈦業(yè)是一家主要從事高端鈦及鈦合金材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)。金天鈦業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品為鈦及鈦合金棒材、鍛坯及零部件，主要應(yīng)用于航空、航天、艦船及兵器等高端裝備領(lǐng)域。通過(guò)多年的積累和發(fā)展，金天鈦業(yè)已成為我國(guó)高端鈦合金棒材、鍛坯主要研發(fā)生產(chǎn)基地之一。

5.中國(guó)船舶七二五所

中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司第七二五研究所（簡(jiǎn)稱“七二五所”）成立于1961年，隸屬中國(guó)船舶集團(tuán)有限公司，是專業(yè)從事艦船材料與工藝及應(yīng)用性研究的軍工科研事業(yè)單位，在五十多年的發(fā)展歷程中，為海軍武器裝備發(fā)展和國(guó)民經(jīng)濟(jì)建設(shè)做出了重要貢獻(xiàn)。七二五所自上世紀(jì)六十年代建立船用鈦合金專業(yè)，重點(diǎn)開(kāi)展鈦合金研制及應(yīng)用研究，參與了我國(guó)所有船用鈦合金材料的研制，并主持開(kāi)展了應(yīng)用研究，初步構(gòu)建了我國(guó)船用鈦合金材料體系，有力支撐了我國(guó)船舶和海洋工程用鈦合金裝備的研發(fā)和換代。

五、鈦材行業(yè)發(fā)展前景

1.產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)加速，向中高端領(lǐng)域發(fā)展

過(guò)去我國(guó)鈦材行業(yè)需求以中低端化工、冶金為主，相關(guān)中低端產(chǎn)能的快速擴(kuò)張使得整體行業(yè)存在明顯結(jié)構(gòu)性產(chǎn)能過(guò)剩問(wèn)題。近年來(lái)，隨著我國(guó)宏觀經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高產(chǎn)品附加值、減少污染排放等政策的落實(shí)，同時(shí)在我國(guó)“大飛機(jī)計(jì)劃”“空間站計(jì)劃”“艦船建造計(jì)劃”等計(jì)劃牽引下，中高端鈦材需求呈逐年快速增長(zhǎng)趨勢(shì)。2021年，我國(guó)航空航天、艦船、高端化工等中高端領(lǐng)域的鈦材需求總量增加了2.05萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)28.5%，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)升級(jí)加速。目前我國(guó)鈦合金行業(yè)結(jié)構(gòu)性調(diào)整初見(jiàn)成效，未來(lái)將在產(chǎn)業(yè)政策的支持下，進(jìn)一步向航空航天、艦船和高端化工等中高端領(lǐng)域邁進(jìn)。

2、頭部企業(yè)優(yōu)勢(shì)明顯，行業(yè)集中度逐步提高

鈦合金尤其是高端鈦合金生產(chǎn)涉及生產(chǎn)環(huán)節(jié)多，技術(shù)門檻高，固定資產(chǎn)投入大，要求生產(chǎn)企業(yè)具備資金、技術(shù)、人才等方面的綜合優(yōu)勢(shì)。鈦合金頭部企業(yè)由于具備相應(yīng)的資金、技術(shù)及市場(chǎng)先發(fā)優(yōu)勢(shì)，牢牢占據(jù)著市場(chǎng)的主要份額。未來(lái)隨著我國(guó)鈦合金行業(yè)進(jìn)一步發(fā)展，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)進(jìn)一步向中高端領(lǐng)域升級(jí)，不具備資金、技術(shù)、人才等方面優(yōu)勢(shì)的中小企業(yè)將被出清，頭部企業(yè)市場(chǎng)份額將不斷強(qiáng)化，行業(yè)集中度將進(jìn)一步提高。

3、可持續(xù)發(fā)展理念深化，綠色環(huán)保工藝成必然趨勢(shì)

可持續(xù)發(fā)展已成為制造業(yè)與自然、社會(huì)協(xié)調(diào)的重要主題，綠色發(fā)展理念逐步成為共識(shí)。高端鈦合金生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始重視綠色技術(shù)在產(chǎn)品工藝研發(fā)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)制造，創(chuàng)新高效、節(jié)能、環(huán)保和可循環(huán)的新型制造工藝和裝備，不斷降低資源消耗和環(huán)境影響，實(shí)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)效益的協(xié)調(diào)優(yōu)化。綠色環(huán)保是發(fā)展高端鈦及鈦合金產(chǎn)品加工工藝的必然趨勢(shì)。