中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來，我國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)規(guī)模發(fā)展迅速，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)拓展。目前，我國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用正從互聯(lián)網(wǎng)、電子政務(wù)等領(lǐng)域，逐步向電信、金融、制造、教育等傳統(tǒng)行業(yè)擴(kuò)張，行業(yè)前景可期。

一、算力網(wǎng)絡(luò)定義

近年來，隨著人工智能、數(shù)字孿生、元宇宙等新興技術(shù)的迅速發(fā)展，全球算力需求規(guī)模呈爆發(fā)式增長(zhǎng)，而原有分散式布局的數(shù)據(jù)中心難以滿足新興領(lǐng)域海量高性能計(jì)算需求。

算力網(wǎng)絡(luò)是一種根據(jù)業(yè)務(wù)需求，在云、網(wǎng)、邊之間按需分配和靈活調(diào)度計(jì)算資源、存儲(chǔ)資源以及網(wǎng)絡(luò)資源的新型信息基礎(chǔ)設(shè)施。作為新型信息基礎(chǔ)設(shè)施，算力網(wǎng)絡(luò)具有能夠在云、邊、端之間按需分配和靈活調(diào)度計(jì)算、存儲(chǔ)以及網(wǎng)絡(luò)資源的特點(diǎn)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、算力網(wǎng)絡(luò)行業(yè)發(fā)展政策

近年來，中國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)行業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持。國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)算力網(wǎng)絡(luò)行業(yè)發(fā)展與創(chuàng)新，《關(guān)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況的報(bào)告》《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》《關(guān)于加快場(chǎng)景創(chuàng)新以人工智能高水平應(yīng)用促進(jìn)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的指導(dǎo)意見》等產(chǎn)業(yè)政策為算力網(wǎng)絡(luò)行業(yè)的發(fā)展提供了明確、廣闊的市場(chǎng)前景，為企業(yè)提供了良好的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境。具體情況列示如下：

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、算力網(wǎng)絡(luò)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.算力網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模

近年來，隨著全球范圍內(nèi)芯片、服務(wù)器、超級(jí)計(jì)算機(jī)等行業(yè)的發(fā)展，全球算力網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，2021年我國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模約535.18億元，同比增長(zhǎng)55.28%，2022年市場(chǎng)規(guī)模約為628.11億元。中商產(chǎn)業(yè)研究院預(yù)測(cè)，隨著人工智能的快速發(fā)展，算力需求大幅增長(zhǎng)，2023年我國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)市場(chǎng)規(guī)模將進(jìn)一步增長(zhǎng)至753.85億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.算力規(guī)模

我國(guó)對(duì)算力的需求迅猛，包括超算、智算、通用算力以及邊緣算力等方面，促進(jìn)了算力基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。截至2022年底，我國(guó)數(shù)據(jù)中心算力總規(guī)模超180EFLOPS，位居世界第二。隨著人工智能的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年算力總規(guī)模將增長(zhǎng)至197EFLOPS。

數(shù)據(jù)來源：網(wǎng)信辦、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2021年全球計(jì)算設(shè)備算力總規(guī)模達(dá)到615EFlops，其中基礎(chǔ)算力規(guī)模為369EFlops，占比達(dá)60%；智能算力規(guī)模為232EFlops，占比達(dá)37.7%；超算算力規(guī)模為14EFlops，占比達(dá)2.3%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.區(qū)域分布

算力成為各國(guó)搶占發(fā)展主導(dǎo)權(quán)的重要手段，全球主要國(guó)家和地區(qū)紛紛加快戰(zhàn)略布局進(jìn)程。美國(guó)、中國(guó)、歐洲、日本在全球算力規(guī)模中的份額分別為34%、33%、14%和5%。

數(shù)據(jù)來源：信通院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.算力行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

近日，胡潤(rùn)研究院發(fā)布《2023胡潤(rùn)中國(guó)數(shù)字技術(shù)算法算力百強(qiáng)榜》。榜單顯示，企業(yè)價(jià)值在1000億以上的企業(yè)共29家，其中騰訊控股、阿里巴巴、中國(guó)移動(dòng)、抖音、華為、美團(tuán)、螞蟻科技、比亞迪、拼多多、京東進(jìn)入榜單前十。

從行業(yè)分布來看，主營(yíng)業(yè)務(wù)為軟件與數(shù)據(jù)服務(wù)的公司最多，達(dá)22家；其次是半導(dǎo)體公司15家；再次是3C電子類14家；人工智能11家；零售9家。

資料來源：胡潤(rùn)研究院、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、算力網(wǎng)絡(luò)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.騰訊

騰訊成立于1998年，是一家世界領(lǐng)先的互聯(lián)網(wǎng)科技公司。從基礎(chǔ)引擎、開發(fā)治理平臺(tái)、再到數(shù)據(jù)應(yīng)用，騰訊構(gòu)筑領(lǐng)先的大數(shù)據(jù)產(chǎn)品矩陣。近期，騰訊發(fā)布了新一代算力集群HCC，該集群搭載NVIDIAH800TensorCoreGPU，能夠提供高性能、高帶寬、低延遲的智算能力支撐。

2022年騰訊實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入5546億元，同比下降0.99%；歸母凈利潤(rùn)實(shí)現(xiàn)1882億元，同比下降16.27%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.阿里巴巴

阿里巴巴集團(tuán)業(yè)務(wù)涵蓋中國(guó)商業(yè)、國(guó)際商業(yè)、本地生活服務(wù)、菜鳥、云、數(shù)字媒體及娛樂、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及其他的生態(tài)體系。阿里巴巴業(yè)務(wù)和關(guān)聯(lián)公司的業(yè)務(wù)包括淘寶網(wǎng)、天貓、聚劃算、全球速賣通、阿里巴巴國(guó)際交易市場(chǎng)、1688、阿里媽媽、阿里云、螞蟻金服、菜鳥網(wǎng)絡(luò)等。目前，阿里巴巴正在研發(fā)類ChatGPT產(chǎn)品，已進(jìn)入內(nèi)測(cè)階段，項(xiàng)目囊括了底層算力、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、大數(shù)據(jù)、AI框架、AI模型等復(fù)雜技術(shù)的系統(tǒng)性工程。

數(shù)據(jù)顯示，2022年，阿里巴巴營(yíng)業(yè)收入達(dá)8530.62億元，同比增長(zhǎng)18.93%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.中國(guó)移動(dòng)

中國(guó)移動(dòng)成立于1997年，業(yè)務(wù)主要涵蓋個(gè)人、家庭、政企和新興市場(chǎng)的語音、數(shù)據(jù)、寬帶、專線、IDC、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等,是中國(guó)內(nèi)地最大的通信和信息服務(wù)供應(yīng)商,同時(shí)也是全球網(wǎng)絡(luò)和客戶規(guī)模最大、盈利能力領(lǐng)先、市值排名位居前列的世界級(jí)通信和信息運(yùn)營(yíng)商。

算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，中國(guó)移動(dòng)正圍繞算網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建、業(yè)務(wù)融合創(chuàng)新、原創(chuàng)技術(shù)引領(lǐng)三條主線全面開展工作，取得了包括算網(wǎng)資源布局、新型智算、算網(wǎng)大腦、產(chǎn)品體系和服務(wù)模式創(chuàng)新、核心技術(shù)突破、算力網(wǎng)絡(luò)科學(xué)裝置、算力網(wǎng)絡(luò)子鏈在內(nèi)的七方面重大進(jìn)展。6月29日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布算力網(wǎng)絡(luò)——算力并網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)、區(qū)塊鏈、家庭算力主機(jī)、媒體算力主機(jī)等四大創(chuàng)新成果，啟動(dòng)“CFITI2.0”建設(shè)。

從經(jīng)營(yíng)情況來看，2022年，中國(guó)移動(dòng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9373億元，同比增長(zhǎng)10.49%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1255億元，同比增長(zhǎng)8.21%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.華為

華為創(chuàng)立于1987年，是全球領(lǐng)先的ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商。在運(yùn)營(yíng)商算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，華為推出基于昇騰AI的人工智能融合賦能平臺(tái)（AICE），通過西部部署AICE訓(xùn)練集群，東部部署AICE訓(xùn)推一體平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“東數(shù)西訓(xùn)”，打造運(yùn)營(yíng)商AI業(yè)務(wù)的智能底座。同時(shí)，華為以大算力使能大模型創(chuàng)新，和產(chǎn)業(yè)界共同規(guī)劃大模型沙盤，通過中國(guó)算力網(wǎng)來賦能大模型科研創(chuàng)新，孵化系列新應(yīng)用。

2022年，華為整體經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6423.8億元，同比增長(zhǎng)0.9%；凈利潤(rùn)355.62億元，凈利潤(rùn)率5.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.字節(jié)跳動(dòng)

字節(jié)跳動(dòng)成立于2012年，目前公司的產(chǎn)品和服務(wù)已覆蓋全球150個(gè)國(guó)家和地區(qū)。字節(jié)跳動(dòng)有豐富的算力儲(chǔ)備，同時(shí)字節(jié)跳動(dòng)今年已向英偉達(dá)訂購了超過10億美元的GPU，用于支持其在人工智能、云計(jì)算和游戲等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展。

近日，字節(jié)旗下的火山引擎首次正式公布在大模型領(lǐng)域的研發(fā)布局和合作進(jìn)展，并發(fā)布大模型服務(wù)平臺(tái)火山方舟，提供模型訓(xùn)練、推理、評(píng)測(cè)、精調(diào)等全方位功能與服務(wù)。目前，火山方舟已上線了基于安全沙箱的大模型安全互信計(jì)算方案，利用計(jì)算隔離、存儲(chǔ)隔離、網(wǎng)絡(luò)隔離、流量審計(jì)等方式，實(shí)現(xiàn)了模型的機(jī)密性、完整性和可用性保證，適用于對(duì)訓(xùn)練和推理延時(shí)要求較低的客戶。

3.中國(guó)移動(dòng)

中國(guó)移動(dòng)成立于1997年，業(yè)務(wù)主要涵蓋個(gè)人、家庭、政企和新興市場(chǎng)的語音、數(shù)據(jù)、寬帶、專線、IDC、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)等,是中國(guó)內(nèi)地最大的通信和信息服務(wù)供應(yīng)商,同時(shí)也是全球網(wǎng)絡(luò)和客戶規(guī)模最大、盈利能力領(lǐng)先、市值排名位居前列的世界級(jí)通信和信息運(yùn)營(yíng)商。

算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)方面，中國(guó)移動(dòng)正圍繞算網(wǎng)基礎(chǔ)設(shè)施構(gòu)建、業(yè)務(wù)融合創(chuàng)新、原創(chuàng)技術(shù)引領(lǐng)三條主線全面開展工作，取得了包括算網(wǎng)資源布局、新型智算、算網(wǎng)大腦、產(chǎn)品體系和服務(wù)模式創(chuàng)新、核心技術(shù)突破、算力網(wǎng)絡(luò)科學(xué)裝置、算力網(wǎng)絡(luò)子鏈在內(nèi)的七方面重大進(jìn)展。6月29日，中國(guó)移動(dòng)發(fā)布算力網(wǎng)絡(luò)——算力并網(wǎng)服務(wù)平臺(tái)、區(qū)塊鏈、家庭算力主機(jī)、媒體算力主機(jī)等四大創(chuàng)新成果，啟動(dòng)“CFITI2.0”建設(shè)。

從經(jīng)營(yíng)情況來看，2022年，中國(guó)移動(dòng)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收9373億元，同比增長(zhǎng)10.49%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)1255億元，同比增長(zhǎng)8.21%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

4.華為

華為創(chuàng)立于1987年，是全球領(lǐng)先的ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商。在運(yùn)營(yíng)商算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)中，華為推出基于昇騰AI的人工智能融合賦能平臺(tái)（AICE），通過西部部署AICE訓(xùn)練集群，東部部署AICE訓(xùn)推一體平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)“東數(shù)西訓(xùn)”，打造運(yùn)營(yíng)商AI業(yè)務(wù)的智能底座。同時(shí)，華為以大算力使能大模型創(chuàng)新，和產(chǎn)業(yè)界共同規(guī)劃大模型沙盤，通過中國(guó)算力網(wǎng)來賦能大模型科研創(chuàng)新，孵化系列新應(yīng)用。

2022年，華為整體經(jīng)營(yíng)平穩(wěn)，實(shí)現(xiàn)營(yíng)收6423.8億元，同比增長(zhǎng)0.9%；凈利潤(rùn)355.62億元，凈利潤(rùn)率5.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.字節(jié)跳動(dòng)

字節(jié)跳動(dòng)成立于2012年，目前公司的產(chǎn)品和服務(wù)已覆蓋全球150個(gè)國(guó)家和地區(qū)。字節(jié)跳動(dòng)有豐富的算力儲(chǔ)備，同時(shí)字節(jié)跳動(dòng)今年已向英偉達(dá)訂購了超過10億美元的GPU，用于支持其在人工智能、云計(jì)算和游戲等領(lǐng)域的業(yè)務(wù)發(fā)展。

近日，字節(jié)旗下的火山引擎首次正式公布在大模型領(lǐng)域的研發(fā)布局和合作進(jìn)展，并發(fā)布大模型服務(wù)平臺(tái)火山方舟，提供模型訓(xùn)練、推理、評(píng)測(cè)、精調(diào)等全方位功能與服務(wù)。目前，火山方舟已上線了基于安全沙箱的大模型安全互信計(jì)算方案，利用計(jì)算隔離、存儲(chǔ)隔離、網(wǎng)絡(luò)隔離、流量審計(jì)等方式，實(shí)現(xiàn)了模型的機(jī)密性、完整性和可用性保證，適用于對(duì)訓(xùn)練和推理延時(shí)要求較低的客戶。

五、算力網(wǎng)絡(luò)行業(yè)發(fā)展前景

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

隨著以數(shù)據(jù)中心為代表的算力網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)全面進(jìn)入數(shù)字化時(shí)代，我國(guó)算力網(wǎng)絡(luò)進(jìn)入快速發(fā)展通道，國(guó)家及各級(jí)地方政府相繼制定了一系列政策支持算力網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展。預(yù)計(jì)在需求與政策的雙重驅(qū)動(dòng)下，全國(guó)各地將大力推進(jìn)算力技術(shù)產(chǎn)業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及算力應(yīng)用的發(fā)展。

2.移動(dòng)數(shù)據(jù)流量消費(fèi)規(guī)模擴(kuò)大推動(dòng)算力行業(yè)蓬勃發(fā)展

算力是海量移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)的承載實(shí)體，數(shù)據(jù)流量增長(zhǎng)是算力規(guī)?？焖僭鲩L(zhǎng)的核心驅(qū)動(dòng)因素，智能手機(jī)、遠(yuǎn)程辦公、在線會(huì)議、移動(dòng)支付等移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用拉動(dòng)了后端算力基礎(chǔ)設(shè)施的增長(zhǎng)，極大促進(jìn)了算力的蓬勃發(fā)展。同時(shí)，隨著5G和物聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模建設(shè)，算力將加速由云端向邊側(cè)、端側(cè)的擴(kuò)散，邊端計(jì)算能力持續(xù)增長(zhǎng)，推動(dòng)高清內(nèi)容、視頻制播、AR導(dǎo)航、云游戲、智能家居等新興應(yīng)用的普及。

3.“雙千兆”網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施為算力發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)保障

在全國(guó)一體化算力網(wǎng)絡(luò)建設(shè)背景下，算力設(shè)施和網(wǎng)絡(luò)設(shè)施融合程度進(jìn)一步加深，低延遲、高帶寬的互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)成為連接?xùn)|西部算力設(shè)施，強(qiáng)化各區(qū)域算力協(xié)同的基礎(chǔ)，為我國(guó)算力設(shè)施空間布局優(yōu)化提供支撐。我國(guó)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施能力穩(wěn)步提升，互聯(lián)網(wǎng)骨干網(wǎng)、城域網(wǎng)結(jié)構(gòu)得到持續(xù)優(yōu)化，已啟動(dòng)建設(shè)多條“東數(shù)西算”干線光纜，推進(jìn)一體化大數(shù)據(jù)中心體系、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)大數(shù)據(jù)中心體系建設(shè)。隨著網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施日益完善，云、邊、端之間界線模糊化，算力與網(wǎng)絡(luò)協(xié)同能力逐漸增強(qiáng)，支撐多樣化算力發(fā)展體系，算力網(wǎng)絡(luò)行業(yè)前景廣闊。

4.數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展

算力作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)核心產(chǎn)業(yè)的重要底座支撐，對(duì)上游軟硬件產(chǎn)業(yè)的拉動(dòng)作用日漸凸顯。隨著“東數(shù)西算”工程全面啟動(dòng)，算力資源提升到水、電、燃?xì)獾然A(chǔ)資源的高度，我國(guó)算力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)提速，未來算力對(duì)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的提升作用將得到進(jìn)一步提升。