中商情報(bào)網(wǎng)訊：受到數(shù)字中國(guó)建設(shè)進(jìn)程的不斷加快以及人工智能大模型發(fā)展熱潮的影響，市場(chǎng)算力需求大增，AI服務(wù)器作為算力基礎(chǔ)設(shè)施之一，將在今年迎來(lái)持續(xù)量?jī)r(jià)齊升。國(guó)內(nèi)廠商在AI服務(wù)器領(lǐng)域逐步進(jìn)入行業(yè)前列，國(guó)產(chǎn)服務(wù)器廠商加速發(fā)展，競(jìng)爭(zhēng)水平位于世界前列。

一、算力規(guī)模持續(xù)增長(zhǎng)

我國(guó)對(duì)算力的需求迅猛，包括超算、智算、通用算力以及邊緣算力等方面，促進(jìn)了算力基礎(chǔ)設(shè)施的發(fā)展。截至2022年底，我國(guó)數(shù)據(jù)中心算力總規(guī)模超180EFLOPS，位居世界第二。隨著人工智能的快速發(fā)展，預(yù)計(jì)2023年算力總規(guī)模將增長(zhǎng)至197EFLOPS。

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二、AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模

隨著人工智能產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的加速發(fā)展，全球AI基礎(chǔ)設(shè)施支出持續(xù)呈現(xiàn)高增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，2021年全球AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模156億美元，超過(guò)全球AI整體市場(chǎng)增長(zhǎng)率22.5%，2022年市場(chǎng)規(guī)模約為183億美元。隨著算力的持續(xù)增長(zhǎng)，自然語(yǔ)言處理和圖像、視頻等AI模型的深入發(fā)展，AI服務(wù)器將被更廣泛使用，預(yù)計(jì)2023年全球AI服務(wù)器市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)211億美元。

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三、AI服務(wù)器市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景不同，AI服務(wù)器可分為訓(xùn)練型服務(wù)器和推理型服務(wù)器。在AI大模型發(fā)展早期，AI服務(wù)器需求以模型訓(xùn)練為主，因而訓(xùn)練型服務(wù)器占據(jù)市場(chǎng)主體地位，根據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2021年全球AI服務(wù)器市場(chǎng)中57.33％為訓(xùn)練型服務(wù)器。隨著生成式AI應(yīng)用的應(yīng)用發(fā)展，預(yù)計(jì)未來(lái)推理型服務(wù)器將逐漸成為市場(chǎng)主流。

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四、AI服務(wù)器出貨量

目前AI服務(wù)器占整體服務(wù)器出貨量的比例并不高，但在智算算力需求的潛在預(yù)期下占比有望逐年提升。2022年全球AI服務(wù)器出貨量約占整體服務(wù)器比重近1%，約為14.5萬(wàn)臺(tái)。預(yù)計(jì)2023年出貨量將達(dá)15萬(wàn)臺(tái)，2026年將增長(zhǎng)至22.5萬(wàn)臺(tái)。

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五、AI服務(wù)器銷(xiāo)售額

隨著國(guó)內(nèi)數(shù)字基礎(chǔ)建設(shè)數(shù)據(jù)負(fù)載量的需求量不斷上升，我國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)保持較快增速。2022年中國(guó)AI服務(wù)器銷(xiāo)售額約為523.46億元，預(yù)計(jì)到2027年銷(xiāo)售額將達(dá)到1183.22億元，2022-2027年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)17.7%。

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六、AI服務(wù)器競(jìng)爭(zhēng)格局

AI服務(wù)器采用CPU+加速芯片的架構(gòu)形式，在進(jìn)行模型的訓(xùn)練和推斷時(shí)會(huì)更具有效率優(yōu)勢(shì)。與國(guó)外AI芯片廠商的壟斷局面不同，中國(guó)AI服務(wù)器水平位于世界前列。2022年中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)中（按銷(xiāo)售額），浪潮市場(chǎng)份額占比約為47%，排名第一。其次分別為，新華三、寧暢、安擎、坤前、華為，占比分別為11%、9%、7%、6%、6%。

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七、AI服務(wù)器發(fā)展機(jī)遇

1.政策利好行業(yè)發(fā)展

在政策鼓勵(lì)和產(chǎn)業(yè)需求共振下，國(guó)產(chǎn)AI服務(wù)器廠商有望持續(xù)受益。人工智能是國(guó)家戰(zhàn)略的重要組成部分，是未來(lái)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)的焦點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新引擎。近年來(lái)，中國(guó)人工智能相關(guān)產(chǎn)業(yè)受到各級(jí)政府的高度重視和國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的重點(diǎn)支持，國(guó)家陸續(xù)出臺(tái)了《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》《關(guān)于支持建設(shè)新一代人工智能示范應(yīng)用場(chǎng)景的通知》《新一代人工智能發(fā)展規(guī)劃》等多項(xiàng)政策，鼓勵(lì)包括AI服務(wù)器等在內(nèi)的人工智能產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與創(chuàng)新。

2.技術(shù)升級(jí)推動(dòng)行業(yè)進(jìn)步

AI服務(wù)器需搭載多個(gè)CPU處理器，同時(shí)服務(wù)器CPU性能不斷升級(jí)，要求內(nèi)存技術(shù)同步升級(jí)。近年來(lái)，部分企業(yè)積極提高自身服務(wù)器性能。如浪潮服務(wù)器在設(shè)計(jì)上實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)技術(shù)創(chuàng)新和升級(jí)，可支持3組或4組CPUXGMI靈活互聯(lián)配置，釋放更多IO資源；戴爾科技新一代DellPowerEdge服務(wù)器，提供了比PERC11高2倍、比PERC10高4倍的性能。技術(shù)的升級(jí)換代刺激服務(wù)器替換需求，促進(jìn)行業(yè)發(fā)展，DDR5、HBM、CXL、NVLink等內(nèi)存技術(shù)將加速滲透，算力需求增長(zhǎng)有望加速AI服務(wù)器市場(chǎng)增長(zhǎng)。

3.下游需求大增，驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)

受到智算中心建設(shè)加速、ChatGPT等大模型訓(xùn)練和推理需求激增的影響，AI服務(wù)器市場(chǎng)高速增長(zhǎng)。國(guó)內(nèi)外廠商加速布局千億級(jí)參數(shù)量的大模型，訓(xùn)練需求有望進(jìn)一步增長(zhǎng)，疊加大模型落地應(yīng)用帶動(dòng)推理需求高速增長(zhǎng)?！笆奈濉逼陂g，對(duì)智算中心的投資可帶動(dòng)AI核心產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)約2.9-3.4倍，全國(guó)有望掀起智算中心建設(shè)及應(yīng)用浪潮。未來(lái)，下游需求的大幅增長(zhǎng)將進(jìn)一步驅(qū)動(dòng)算力革命，同時(shí)助推AI服務(wù)器市場(chǎng)及出貨量高速增長(zhǎng)。

4.海內(nèi)外云巨頭加大采購(gòu)，市場(chǎng)有望迎來(lái)高速增長(zhǎng)

ChatGPT、文心一言等AIGC大模型帶來(lái)計(jì)算資源需求井噴，催生AI服務(wù)器需求增長(zhǎng)，疊加配置升級(jí)帶動(dòng)單臺(tái)AI服務(wù)器價(jià)值較通用型成倍增長(zhǎng)，量?jī)r(jià)齊升。受到算力需求井噴的影響，海內(nèi)外云巨頭對(duì)AI服務(wù)器的需求也大幅增長(zhǎng)。2022年北美四大云端供應(yīng)商微軟、谷歌、Meta、AWS合計(jì)占比約66%。國(guó)內(nèi)企業(yè)字節(jié)跳動(dòng)、騰訊、阿里巴巴、百度對(duì)AI建設(shè)也持續(xù)升溫，占比約為11.3%。海外云巨頭對(duì)AI服務(wù)器的需求更大，隨著國(guó)內(nèi)AI大模型的開(kāi)發(fā)及應(yīng)用拉動(dòng)更多AI服務(wù)器需求，中國(guó)AI服務(wù)器市場(chǎng)空間有望進(jìn)一步提升。

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