中商情報網訊：近年來，新能源汽車、智能家居、儲能市場的需求迅猛增長，我國電源管理芯片仍然保持強勁增長。車載電源管理芯片是電源管理芯片中應用增長最快的領域，汽車電源管理芯片供應缺口大，國產替代勢頭迅猛。

一、產業(yè)鏈

中國電源管理芯片上游為半導體材料、半導體設備及晶圓制造；中游為各類型電源管理芯片；下游為應用市場，包括手機及通信、消費電子、智能照明、工業(yè)控制、安防監(jiān)控、醫(yī)療器械、汽車電子等領域。

圖片來源：中商產業(yè)研究院

二、上游分析

1.硅片

（1）市場規(guī)模

中國大陸半導體硅片市場規(guī)模是全球半導體硅片市場的重要組成部分，在全球半導體硅片市場中占比呈增長趨勢。中國大陸半導體硅片市場規(guī)模2019年至2021年連續(xù)超過10億美元市場規(guī)模。2021年市場規(guī)模達16.56億美元，同比增長24.04%，預計2023年市場規(guī)模將達22.15億美元。

數據來源：SEMI、中商產業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

與國際主要半導體硅片供應商相比，中國大陸半導體硅片企業(yè)技術較為薄弱，市場份額較小，技術工藝水平以及良品率控制等與國際先進水平相比仍具有顯著差距。國內半導體硅片龍頭企業(yè)滬硅產業(yè)、中環(huán)股份、立昂微、中晶科技，2020年上述企業(yè)市場份額分別為12.1%、10.6%、7.7%與1.5%。

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2.光刻膠

（1）產量

光刻膠是半導體，面板，PCB等領域加工制造中的關鍵材料。2021年中國光刻膠產量為15萬噸，同比增長15.4%，預計2023年將達19萬噸。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

（2）競爭格局

全球光刻膠市場主要被日美企業(yè)壟斷，日本企業(yè)基于政策扶持力度加大實現(xiàn)上下游協(xié)同發(fā)展，占據龍頭地位。目前東京應化占比約為25.6%，排名第一。其次分別為美國杜邦、日本JSR、住友化學，占比分別為17.6%、15.8%、10.4%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.濺射靶材

在經濟快速發(fā)展以及技術創(chuàng)新推動下，我國芯片、光伏高新技術產業(yè)獲得快速發(fā)展，隨著市場需求不斷釋放，濺射靶材行業(yè)規(guī)模將進一步擴大。在應用需求帶動下，我國濺射靶材市場規(guī)模不斷擴大。2021年我國濺射靶材市場規(guī)模達375.8億元，同比增長9.7％。

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4.半導體設備

（1）市場規(guī)模

中國半導體設備的市場規(guī)模增速明顯，2021年，中國半導體設備市場連續(xù)增長，銷售額為1993.35億元，同比增長達58.1%，連續(xù)兩年成為全球第一大半導體設備市場。2022年中國半導體規(guī)模約為2745.15億元，2023年將達3136億元。

數據來源：SEMI、中商產業(yè)研究院整理

（2）市場結構

從細分產品來看，光刻機、刻蝕機、薄膜沉積設備為半導體設備主要核心設備，市場占比均在20%以上。其中，光刻機的市場占比為24%、刻蝕機、薄膜沉積設備市場占比均為20%。此外，測試設備和封裝設備的市場占比分別為9%、6%。

數據來源：SEMI、中商產業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.市場規(guī)模

近年來，中國電源管理芯片市場規(guī)模一直保持增長趨勢，2021年市場規(guī)模約為763億元，同比增長2.69%。2022年市場規(guī)模約為810.65億元，隨著下游電子設備行業(yè)發(fā)展對電源管理芯片需求的增長，未來市場規(guī)模仍將保持增長，預計2023年市場規(guī)模將達851.38億元。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

2.產量

得益于行業(yè)規(guī)模的快速增長及下游需求的旺盛，近年來我國電源管理芯片產量隨之增長，2021年中國電源管理芯片產量139.8億顆，同比增長15.9%。2022年中國電源管理芯片產量約為162.4億顆，預計2023年產量將達182.3億顆。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

3.研發(fā)占比

我國電源管理芯片廠商起步較晚，但是在政策扶持背景下，集成電路國產產品對進口產品的替代效應明顯，中國集成電路產品的品質和市場認可度日漸提升，部分本土電源管理芯片設計企業(yè)在激烈的市場競爭中逐漸崛起。從研發(fā)投入來看，我國電源管理芯片上市企業(yè)重視研發(fā)投入，呈現(xiàn)頭部企業(yè)研發(fā)投入占比較高的趨勢。其中全志科技、圣邦股份、晶豐明源、芯朋微、士蘭微及韋爾股份研發(fā)投入占比均超過10%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

4.競爭格局

目前我國電源管理芯片主要被海外壟斷，國內廠商替代空間廣闊。國內晶豐明源、芯朋微、圣邦股份開始突破AC-DC、DC-DC等芯片。國內電源管理芯片行業(yè)主要參與者包括晶豐明源、圣邦股份、富滿電子、明微電子、芯朋微及上海貝嶺，占比分別為1.18%、0.74%、0.63%、0.62%、0.45%及0.22%。

數據來源：中商產業(yè)研究院整理

5.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

6.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.消費電子

（1）智能手機

雖然疫情影響已經微乎其微，但對于未來發(fā)展的擔憂依然阻礙中國消費者信心的恢復，消費電子支出的反彈面臨嚴重威脅。預計2023年中國市場的出貨量預計將僅有2.83億臺，同比也會下降1.1%。

數據來源：信通院、中商產業(yè)研究院整理

（2）平板電腦

在平板電腦方面，因易于便攜、屏幕清晰、操作易上手等特點，平板電腦的應用范圍逐漸由最初的娛樂功能轉變?yōu)榧婢邔W習功能、商務功能以及其他新式功能于一體，適用范圍越來越廣。2022年整體出貨量約為3005萬臺，同比增長5.59%。2023年第一季度，中國平板電腦市場出貨量約669萬臺，同比下降約1.1%。

數據來源：IDC、中商產業(yè)研究院整理

2.汽車電子

受到新能源汽車產銷兩旺的影響，汽車電子化程度持續(xù)提升，汽車電子將迎來長景氣周期，行業(yè)將迎來一次全產業(yè)鏈級別的大發(fā)展機遇。汽車的智能化、電動化推動汽車電子市場規(guī)模的增長，2021年中國汽車電子市場規(guī)模達8894億元，同比增長12%。2022年市場規(guī)模約為9783億元，預計2023年中國將進一步增長至10973億元。

數據來源：汽車工業(yè)協(xié)會、中商產業(yè)研究院整理