蘋果發(fā)布Vision Pro，頭顯重新得到“定義”

北京時間6月6日凌晨，在立項長達(dá)近7年時間后，蘋果終于發(fā)布了其首款混合現(xiàn)實（MR）頭顯Vision Pro，而這也是庫克時代最具代表性和“革命性”的產(chǎn)品。

蘋果Vision Pro演示圖

資料來源:蘋果

從配置來看，硬件方面，Vision Pro采用雙芯片設(shè)計，M2主要解決算力問題，而R1則可以處理來自12個攝像頭、1個傳感器和12個麥克風(fēng)的輸入，確保內(nèi)容實時呈現(xiàn)，大幅提升體驗感。此外，Vision Pro還配備了micro-OLED屏幕，可帶來2300萬像素的畫面。采用的分離式電池設(shè)計，續(xù)航時長可達(dá)2小時。

系統(tǒng)及軟件方面，Vision Pro采用為空間計算而設(shè)計的全新操作系統(tǒng)visionOS，專注于在現(xiàn)實世界上顯示各種虛擬數(shù)字元素，UI類似將iPad OS“掛在”用戶面前，可隨意縮放大小和位移。該系統(tǒng)支持3D內(nèi)容引擎，可以與蘋果其他設(shè)備聯(lián)動，而且將會有全新的App Store，除了VisionOS的應(yīng)用外，也包括適配iPhone和iPad的應(yīng)用。

值得重點提及的是，借助于12個攝像頭、5個傳感器和6個麥克風(fēng)等數(shù)十個傳感器，Vision Pro可以實時捕捉用戶的眼球、手勢、聲音和環(huán)境信息，用戶只需要用“眼睛+語音+手勢”就可對其進(jìn)行操作和控制，可以說Vision pro 的面世重新定義了頭顯人機(jī)交互的方式。

而從應(yīng)用場景來看，Vision Pro不僅支持傳統(tǒng)的游戲、視頻等娛樂休閑場景，而且在辦公、家居、通信等場景方面也可以做到很好的兼容。蘋果公司表示，通過配套生態(tài)和新增的硬件功能更加凸顯生產(chǎn)力工具的特點，希望未來頭顯能夠成為用戶日常生活的一部分。

Vision Pro產(chǎn)品雖然已經(jīng)發(fā)布，但是蘋果并不著急供貨。據(jù)供應(yīng)鏈消息透露，其發(fā)貨時間在2023年底或2024年初。而在備貨量上，根據(jù)市場多家機(jī)構(gòu)預(yù)計，第一代產(chǎn)品的備貨量大概在20-50萬部，整體而言會相對保守一點。

蘋果入局必將改變行業(yè)競爭格局，Meta受其沖擊最大

元宇宙是虛擬世界與現(xiàn)實世界的融合，是現(xiàn)實世界的數(shù)字化承載。在手機(jī)市場增長疲軟的情況下，業(yè)界對其寄予了非常高的期望。

市場規(guī)模方面，由于行業(yè)巨頭涌入、資本加入讓AR /VR產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，2021年全球AR /VR產(chǎn)業(yè)總投資規(guī)模接近146.77億美元，預(yù)計到2026年將增至747.30億美元，年復(fù)合增長率高達(dá)38.48%。

出貨量方面，根據(jù)IDC數(shù)據(jù)顯示，2021年全球VR/AR頭顯出貨量為1123 萬臺,同比增長92.1%。其中VR 頭顯出貨量達(dá)1095 萬臺，突破年出貨量1000萬臺的行業(yè)重要拐點。而在2022年，由于受疫情、宏觀經(jīng)濟(jì)下滑等影響，全球AR/VR頭戴設(shè)備出貨量880萬臺，同比下降20.9%。

資料來源：IDC

而從市占率來看，根據(jù)IDC的數(shù)據(jù)，目前全球VR/AR 頭顯市場仍由Meta（Oculus）公司主導(dǎo)，市占接近80%；排名第2的是字節(jié)跳動（Pico），由于其不斷加強(qiáng)產(chǎn)品組合的優(yōu)化，并采取與Meta差異化的市場策略，市占率已經(jīng)達(dá)到10%；第三到第五名由大朋VR（DPVR）、HTC和愛奇藝占據(jù)；排名第六的是Nreal，這家公司的頭顯產(chǎn)品在2022年出貨量近10萬臺，并且是AR市場的第一名。

具體來看，Meta旗下的Oculus成立于2012年，從成立到現(xiàn)在已經(jīng)推出了多款A(yù)R /VR產(chǎn)品。其中公司在2020年10月發(fā)布了定價299美元的Oculus Quest 2，用時1年左右銷量就達(dá)到了1000 萬臺。這1000萬銷量奇點的里程碑意義重大，不僅對于Meta還是整個VR行業(yè)生態(tài)，可以說是 “生態(tài)系統(tǒng)爆炸式繁榮”之前的關(guān)鍵門檻。

而字節(jié)跳動旗下的Pico長期深耕VR賽道，自2015年成立以來，以每年一款的速度推出新產(chǎn)品，保持了良好的產(chǎn)品更新節(jié)奏。其中PicoNeo3作為對標(biāo)Quest2的重點產(chǎn)品，在2022年出貨量達(dá)到50.5萬臺，在國內(nèi)市場市占率高達(dá)70%。

 AR/VR市場主流產(chǎn)品參數(shù)比較

資料來源:愛范兒

與Oculus、Pico頭顯不同，蘋果Vision Pro使用的是混合現(xiàn)實技術(shù)，在技術(shù)選型和市場定位有二者都有明顯的區(qū)別。從官方展示的演示視頻來看，毫無疑問這會是一款跨世代的設(shè)備，在設(shè)計、功能、性能、顯示、音頻、交互、應(yīng)用等方面的綜合表現(xiàn)，遙遙領(lǐng)先于現(xiàn)時大多數(shù)VR、AR、MR產(chǎn)品。

從行業(yè)影響來看，蘋果發(fā)布頭顯，毫無疑問是AR/VR行業(yè)來的 “分水嶺”。業(yè)內(nèi)從業(yè)人員表示，蘋果Vision Pro的橫空出世，不僅給VR行業(yè)至少 “續(xù)命”續(xù)命10年，而且整個行業(yè)格局都有望迎來進(jìn)一步重塑。

其中，影響最大的當(dāng)屬Meta。雖然Meta在全球市場上一家獨大，市占率已經(jīng)達(dá)到80%，但迫于蘋果在消費電子市場的號召力，Meta還是改變了其市場策略，搶在蘋果發(fā)布 Vision Pro 的 5 天前發(fā)布了自家的新款頭顯Meta Quest 3產(chǎn)品。據(jù)了解，MetaQuest3搭載了高通驍龍XR2Gen2芯片，屏幕分辨率達(dá)2064X2208，刷新率達(dá)到120Hz，售價為499美元，僅為蘋果售價的1/7。

高價格下國內(nèi)廠商迎來替代機(jī)會，華強(qiáng)北小工廠已經(jīng)馬上行動起來了

從定位來看，與Meta主要面向消費市不同，蘋果首款MR產(chǎn)品主要面向開發(fā)者、企業(yè)和高端用戶，售價為3499美元（約合人民幣2.5萬元）。

那么，售價高達(dá)2.5萬元的蘋果 Vision Pro到底貴在哪里?

蘋果Vision Pro售價

資料來源：蘋果

從市場流傳的BOM成本來看，首先芯片、屏幕、鏡頭占了成本的大頭，這三項單項成本都在100美元以上，合計成本占BOM總成本的比例高達(dá)50%；其次，眼動追蹤、面部追蹤、軀干追蹤、手勢追蹤等各式各樣的傳感器成本占比約80美元左右；最后，整個制造成本約120美元?？傮w而言，整個蘋果 Vision Pro的BOM成本高達(dá)1500美元左右，差不多是Meta Quest 3新品售價的3倍。

資料來源：wellsenn XR

蘋果具有強(qiáng)的供應(yīng)鏈整合能力，自身又具備芯片、操作系統(tǒng)的能力，能夠全方位地針對行業(yè)各種問題進(jìn)行全方位的優(yōu)化，這是其他廠商不具備的優(yōu)勢，所以蘋果Vision Pro在體驗上樹立了行業(yè)的新標(biāo)桿。

既然行業(yè)新標(biāo)桿已經(jīng)確定，必然引發(fā)無數(shù)國內(nèi)終端廠商對標(biāo)和效仿，預(yù)計未來將極大地促進(jìn)AR/VR行業(yè)的發(fā)展，并給產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)商帶來巨大的增量市場機(jī)會。

從蘋果MR產(chǎn)業(yè)鏈來看，主要分為主控芯片、存儲芯片、顯示面板、光學(xué)、聲學(xué)、傳感器、結(jié)構(gòu)件、散熱模組、外殼、PCB、鋰電池、組裝等。據(jù)芯八哥整理，其中主控芯片M2、R1為蘋果自研，代工為臺積電；存儲芯片供應(yīng)商包括三星、海力士、鎧俠；屏幕供應(yīng)商包括LG、索尼；而光學(xué)攝像頭方面的供應(yīng)商包括玉晶光、大立光、索尼、高偉電子、LG；聲學(xué)廠商包括瑞聲科技、歌爾股份；鋰電池供應(yīng)商包括德賽電池/欣旺達(dá)；組裝代工包含立訊精密等。

蘋果Vision Pro在性能和體驗上可謂是吊打其他對手，但是高性能與高體驗對應(yīng)的必然是高價格。價格對普通消費者不友好的情況下，這個時候必然會帶來一系列高仿低配產(chǎn)品的火熱。

而在仿制方面，華強(qiáng)北一直走在國內(nèi)前列。

在近些年，華強(qiáng)北最廣為流傳的產(chǎn)品，必然是高仿AirPods。作為蘋果的“頭號大敵”，華強(qiáng)北的山寨AirPods與正品十分相似，坊間甚至開始流傳起一系列說法，“華強(qiáng)北的AirPods相當(dāng)于用20%的價錢買到了80%的體驗”。

在VR頭顯設(shè)備方面，早在前些年，深圳華強(qiáng)北廉價的VR設(shè)備年出貨量就已經(jīng)超過1000萬臺，從數(shù)量來看，比所有正版品牌廠家的出貨還要多。而從單家出貨來看，一個華強(qiáng)北的小工廠，一年的出貨量就能超過30萬臺。也就是說，蘋果半年的備貨量，一個華強(qiáng)北的小工廠就完全可以滿足。

資料來源：芯八哥整理

而在成本上，由于大部分小工廠使用的都是一些低配版的零部件，因此在成本上和終端品牌商相比，有巨大的成本優(yōu)勢。

據(jù)了解，在華強(qiáng)北一個普通VR盒子的單個采購價成本往往在100元以內(nèi)，高仿版使用高通VR處理芯片的成本也往往不會超過100美元，經(jīng)過貼牌后變成“自主品牌”的VR盒子，在市場上卻能賣到數(shù)百元以上，中間差價至少在50%甚至幾倍以上，這給了華強(qiáng)北小工廠帶來了巨大的賺錢機(jī)會。

經(jīng)典互聯(lián)網(wǎng)在時間性上已達(dá)極限，元宇宙為經(jīng)典互聯(lián)網(wǎng)增加了空間性維度，它將賦予用戶時空拓展層面上全新的價值體驗。

毫無疑問，蘋果Vision Pro的推出，對于元宇宙行業(yè)來說，是一個劃時代意義的革命性產(chǎn)品。它不僅重新“定義”了頭顯，而且標(biāo)志著空間計算時代的來臨。相信隨著市場的逐漸起量，整個產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)將在未來的2～3年逐步享受MR產(chǎn)品滲透的紅利。