中商情報網(wǎng)訊：農(nóng)業(yè)機械化是實現(xiàn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化和確保國家糧食安全不可或缺的物質(zhì)基礎。為探索加快提升農(nóng)機裝備研發(fā)制造推廣應用水平，進一步強化農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)鏈供應鏈的新機制新模式，我國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部等相關部門出臺了一系列政策，推進農(nóng)業(yè)機械化轉(zhuǎn)型升級、提質(zhì)增效，調(diào)整優(yōu)化農(nóng)機裝備結(jié)構(gòu)布局，行業(yè)發(fā)展前景廣闊。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

農(nóng)業(yè)機械產(chǎn)業(yè)鏈中上游為原材料和零部件；中游按功能分類，農(nóng)業(yè)機械包括農(nóng)用動力機械、土壤耕作機械、種植和施肥機械、農(nóng)田排灌機械、作物收獲機械、農(nóng)產(chǎn)品加工機械、畜牧業(yè)機械等；下游主要應用于農(nóng)業(yè)、林業(yè)、牧業(yè)及漁業(yè)。

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、上游分析

1.原材料

（1）鋼材

鋼材是鋼錠、鋼坯或鋼材通過壓力加工制成的一定形狀、尺寸和性能的材料，是農(nóng)業(yè)機械重要的原材料之一。近年來，中國鋼材產(chǎn)量整體呈現(xiàn)增長趨勢，2022年中國鋼材產(chǎn)量達13.4億噸，同比增長約0.27%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（2）有色金屬

近年來，全國十種有色金屬產(chǎn)量呈穩(wěn)定增長趨勢。數(shù)據(jù)顯示，2022年全國十種有色金屬產(chǎn)量繼續(xù)保持增長，產(chǎn)量為6774.3萬噸，同比增長4.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（3）橡膠

受益于下游需求的推動，我國橡膠企業(yè)紛紛投產(chǎn)，2018-2022年，全國合成橡膠產(chǎn)量保持增長趨勢。最新數(shù)據(jù)顯示，2022年我國合成橡膠累計產(chǎn)量823.3萬噸。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.零部件

（1）發(fā)動機

發(fā)動機是一種能夠把其它形式的能轉(zhuǎn)化為機械能的機器。近年來，中國發(fā)動機產(chǎn)量總體維持在26億千瓦以上，2022年產(chǎn)量下降至22.69億千瓦，同比下降約15.4%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

（2）農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)

近幾年，中國農(nóng)業(yè)機械化發(fā)展很快，農(nóng)機自動化系統(tǒng)初見成效，總體上已經(jīng)進入了高速增長時期。數(shù)據(jù)顯示，我國農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)銷量由2018年0.3萬套增至2022年2.2萬套，年均復合增長率為64.6%。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2023年我國農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)銷量將進一步達2.5萬套。

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

從國內(nèi)農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)滲透率來看，我國農(nóng)機自動駕駛滲透率由2018年的0.36%增至2022年的2.20%。隨著物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等技術(shù)在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)中的加速應用，農(nóng)機自動駕駛系統(tǒng)的滲透率不斷提高。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2023年我國農(nóng)機自動駕駛滲透率將達到3.10%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

（3）農(nóng)業(yè)機械零部件企業(yè)分析

“中國農(nóng)業(yè)機械零部件龍頭企業(yè)”名單顯示，共有67家零部件企業(yè)上榜，涉及剝皮機總成、車燈、車載信息采集終端、傳動軸、彈齒、低壓膠管、發(fā)動機尾氣后處理裝置、犁耙片、農(nóng)機車輪、農(nóng)機輔助駕駛設備液壓多路閥等方面。

榜單顯示，諸城瀚信機械科技有限公司、江蘇丹帥車輛部件有限公司、江蘇海平面數(shù)據(jù)科技有限公司、一拖（洛陽）液壓傳動有限公司、浙江昌亨機械有限公司、南通卓越精密件有限公司、河北冀工膠管有限公司、安徽艾可藍環(huán)保股份有限公司、德州市華北農(nóng)機裝備有限公司、河北圣和農(nóng)業(yè)機械有限公司等企業(yè)上榜。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

三、中游分析

1.農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模

近年來，我國農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模不斷擴大，支撐農(nóng)業(yè)各產(chǎn)業(yè)發(fā)展的機械化基礎逐步牢固，數(shù)據(jù)顯示，中國農(nóng)業(yè)機械行業(yè)市場規(guī)模由2018年的4286億元增長至2022年的5611億元，年均復合增長率達7.0%，呈現(xiàn)上升趨勢，市場發(fā)展前景廣闊。中商產(chǎn)業(yè)研究院預測，2023年我國農(nóng)業(yè)機械市場規(guī)模將增長至5857億元。

數(shù)據(jù)來源：中國農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

2.農(nóng)業(yè)機械總動力

農(nóng)業(yè)機械總動力是指主要用于農(nóng)、林、牧、漁業(yè)的各種動力機械的動力總和，是衡量一個國家（或地區(qū)）農(nóng)業(yè)機械化水平的重要指標。近年來，我國農(nóng)機裝備總量持續(xù)增長。2022年我國農(nóng)業(yè)機械總動力增至11.04億千瓦，同比增長2.4%。

數(shù)據(jù)來源：農(nóng)業(yè)農(nóng)村部、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

3.拖拉機產(chǎn)量

數(shù)據(jù)顯示，2022年拖拉機總產(chǎn)量約57萬臺，大型拖拉機（大于100馬力）累計產(chǎn)量10.8萬臺，同比增長10.7%；中型拖拉機（25-100馬力）累計產(chǎn)量29.2萬臺，同比下降8.2%；小型拖拉機（小于25馬力）累計產(chǎn)量17.0萬臺，同比下降11.5%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4.重點企業(yè)分析

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

5.企業(yè)熱力分布圖

資料來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、下游分析

1.農(nóng)業(yè)

農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值是一定時期內(nèi)以貨幣形式表現(xiàn)的農(nóng)、林、牧、漁業(yè)全部產(chǎn)品的總量，反映農(nóng)業(yè)生產(chǎn)總規(guī)模和總成果。近年來，我國持續(xù)推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，引導農(nóng)民因地制宜發(fā)展特色設施農(nóng)業(yè)，促進農(nóng)民增收，助力鄉(xiāng)村振興，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟技續(xù)平穩(wěn)增長。數(shù)據(jù)顯示，我國農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值由2018年61452.6億元增至2022年的84438.58億元，年均復合增長率8.3%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

2.林業(yè)

林業(yè)是指保護生態(tài)環(huán)境保持生態(tài)平衡，培育和保護森林以取得木材和其他林產(chǎn)品、利用林木的自然特性以發(fā)揮防護作用的生產(chǎn)部門。隨著林業(yè)生態(tài)建設持續(xù)深入推進，我國林業(yè)產(chǎn)業(yè)迸發(fā)出蓬勃活力，林業(yè)產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值穩(wěn)定增長。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國林業(yè)總產(chǎn)值達6820.83億元。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

3.畜牧業(yè)

近年來，我國統(tǒng)籌設施裝備和畜牧業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展，著力推進主要畜種養(yǎng)殖、重點生產(chǎn)環(huán)節(jié)、規(guī)模養(yǎng)殖場（戶）的機械化。以畜牧業(yè)機械化向全程全面高質(zhì)高效轉(zhuǎn)型升級為主線，推進機械裝備與養(yǎng)殖工藝相融合、畜禽養(yǎng)殖機械化與信息化相融合、設施裝備配置與養(yǎng)殖場建設相適應、機械化生產(chǎn)與適度規(guī)模養(yǎng)殖相適應，為畜牧業(yè)高質(zhì)量發(fā)展、加快現(xiàn)代化步伐提供有力支撐。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國畜牧業(yè)總產(chǎn)值達40652.36億元，同比增長1.9%。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫

4.漁業(yè)

漁業(yè)是人類利用水域中生物的物質(zhì)轉(zhuǎn)化功能，通過捕撈、養(yǎng)殖和加工，以取得水產(chǎn)品的社會產(chǎn)業(yè)部門。近年來，我國把水產(chǎn)養(yǎng)殖機械化發(fā)展納入農(nóng)機化、漁業(yè)發(fā)展規(guī)劃，越來越多的水產(chǎn)養(yǎng)殖機械裝備已開展了研發(fā)創(chuàng)新并進行了推廣與應用，此外，根據(jù)不同養(yǎng)殖方式、生產(chǎn)環(huán)節(jié)，亦有多種新興裝備、裝置及設施在不斷創(chuàng)新和研發(fā)中，漁業(yè)機械化水平有望進一步提高。數(shù)據(jù)顯示，2022年我國漁業(yè)總產(chǎn)值達15467.98億元，隨著機械化水平的不斷提升，未來行業(yè)總產(chǎn)值有望翻番。

數(shù)據(jù)來源：中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫