中商情報(bào)網(wǎng)訊：近年來(lái)，隨著5G、云計(jì)算、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、數(shù)據(jù)中心等新一代信息技術(shù)的發(fā)展，中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)需求持續(xù)增加。未來(lái)巨量化、多元化、實(shí)時(shí)化的數(shù)據(jù)趨勢(shì)，將對(duì)分布式存儲(chǔ)系統(tǒng)的海量并發(fā)、延時(shí)、吞吐量等能力提出更高要求，分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)前景廣闊。

一、分布式存儲(chǔ)的定義

分布式存儲(chǔ)指基于分布式架構(gòu)，通過(guò)軟硬件協(xié)同，依托高效網(wǎng)絡(luò)連接多個(gè)節(jié)點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)功能的IT產(chǎn)品和服務(wù)。根據(jù)場(chǎng)景特點(diǎn)和需求，中國(guó)分布式存儲(chǔ)產(chǎn)品共有四種主要的分類方式：

資料來(lái)源：《中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)研究報(bào)告（2023）》、中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

二、分布式存儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展政策

隨著各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級(jí)進(jìn)度加快，特別是5G等新技術(shù)的快速普及應(yīng)用，數(shù)據(jù)總量爆發(fā)式增長(zhǎng)，數(shù)據(jù)資源存儲(chǔ)、計(jì)算和應(yīng)用需求大幅提升。在此背景下，我國(guó)政府相關(guān)部門發(fā)布了《數(shù)字中國(guó)建設(shè)整體布局規(guī)劃》《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》《“十四五”大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等一系列政策，支持包括存儲(chǔ)設(shè)備在內(nèi)的新型數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施行業(yè)的發(fā)展。

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三、分布式存儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1.分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模

分布式存儲(chǔ)是指基于分布式架構(gòu)，通過(guò)軟硬件協(xié)同，依托高效網(wǎng)絡(luò)連接多個(gè)節(jié)點(diǎn)來(lái)實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)功能的IT產(chǎn)品和服務(wù)。受數(shù)據(jù)要素價(jià)值持續(xù)釋放、分布式架構(gòu)場(chǎng)景加快普及和疫情推動(dòng)線上經(jīng)濟(jì)發(fā)展、豐富數(shù)字治理實(shí)踐等因素影響，中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)?？焖侔l(fā)展，2022年中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到104.2億元，預(yù)計(jì)到2023年市場(chǎng)規(guī)模將增至137.5億元。

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2.分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)結(jié)構(gòu)

2022年，我國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)中，分布式文件存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模為46.5億元，占比44.63%；分布式塊存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模為33.1億元，占比31.77%；分布式對(duì)象存儲(chǔ)市場(chǎng)規(guī)模為24.6億元，占比23.61%。整體來(lái)看，分布式文件存儲(chǔ)憑借其對(duì)各類應(yīng)用的強(qiáng)大兼容性，優(yōu)勢(shì)地位逐漸明顯；分布式塊存儲(chǔ)的穩(wěn)定性較高；而分布式對(duì)象存儲(chǔ)的成本偏高，有待進(jìn)一步優(yōu)化。

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3.主要場(chǎng)景市場(chǎng)規(guī)模

分布式存儲(chǔ)廣泛應(yīng)用于HPC（高性能計(jì)算）、智能備份、云原生、融媒體、分布式數(shù)據(jù)庫(kù)、金融、保險(xiǎn)、政務(wù)等領(lǐng)域。整體上看，2022年HPC在分布式存儲(chǔ)主要場(chǎng)景市場(chǎng)中居于重要地位。除了氣象預(yù)測(cè)、基因測(cè)序、自動(dòng)駕駛和AIGC外，HPC還有能源勘探、衛(wèi)星遙感、各學(xué)科數(shù)值計(jì)算等領(lǐng)域，分布式存儲(chǔ)的需求量大，增速保持較高水平。

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4.分布式存儲(chǔ)區(qū)域市場(chǎng)占比

從區(qū)域市場(chǎng)來(lái)看，2022年華北、華東地區(qū)占據(jù)中國(guó)分布式存儲(chǔ)約一半的市場(chǎng)份額。一方面，華北、華東地區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果顯著，對(duì)分布式存儲(chǔ)需求量較大；另一方面，華北的京津冀、華東的長(zhǎng)三角是分布式存儲(chǔ)的重點(diǎn)地區(qū)市場(chǎng)，一定程度上對(duì)兩地區(qū)市場(chǎng)的表現(xiàn)起到了帶動(dòng)作用。

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5.主要企業(yè)及其產(chǎn)品情況

從企業(yè)來(lái)看，2022年中國(guó)分布式存儲(chǔ)市場(chǎng)具有競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)包括華為、中科曙光、浪潮、新華三等，其產(chǎn)品情況如下圖所示：

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四、分布式存儲(chǔ)行業(yè)重點(diǎn)企業(yè)

1.華為

華為創(chuàng)立于1987年，是全球領(lǐng)先的ICT（信息與通信）基礎(chǔ)設(shè)施和智能終端提供商。2022年，華為實(shí)現(xiàn)全球銷售收入6423.38億元，凈利潤(rùn)356.62億元。

華為在數(shù)據(jù)存儲(chǔ)領(lǐng)域不斷創(chuàng)新，構(gòu)建了從數(shù)據(jù)生產(chǎn)、數(shù)據(jù)備份到數(shù)據(jù)歸檔的全生命周期存儲(chǔ)解決方案。在分布式存儲(chǔ)方面，面向EB級(jí)海量非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)價(jià)值挖掘、決策分析、長(zhǎng)期歸檔場(chǎng)景，華為OceanStor Pacific分布式存儲(chǔ)進(jìn)一步升級(jí)，實(shí)現(xiàn)多數(shù)據(jù)中心多活容災(zāi)架構(gòu)的技術(shù)升級(jí)，疊加跨域大比例EC能力，整體資源利用率提升2倍，滿足高性能計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析、海量數(shù)據(jù)備份歸檔等多類型業(yè)務(wù)需求。OceanStor Pacific系列存儲(chǔ)獲得Gartner? PeerInsights全球“客戶之選”榮譽(yù)。

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2.中科曙光

中科曙光在中國(guó)科學(xué)院的大力推動(dòng)下組建，于2014年在上海證券交易所上市。經(jīng)歷20余年發(fā)展，中科曙光在高端計(jì)算、存儲(chǔ)、安全、數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域擁有深厚的技術(shù)積淀和領(lǐng)先的市場(chǎng)份額，并充分發(fā)揮高端計(jì)算優(yōu)勢(shì)，布局智能計(jì)算、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)，打造計(jì)算產(chǎn)業(yè)生態(tài)。分布式存儲(chǔ)方面，中科曙光分布式存儲(chǔ)方案單套存儲(chǔ)容量已能達(dá)到300PB容量，ParaStor存儲(chǔ)在業(yè)內(nèi)權(quán)威存儲(chǔ)性能測(cè)試IO 500榜單中位列10節(jié)點(diǎn)榜單第一名。

2022年，中科曙光營(yíng)收130.08億元，同比增長(zhǎng)15.44%；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)15.44億元，同比增長(zhǎng)31.27%。

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3.浪潮信息

浪潮信息是全球領(lǐng)先的IT基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)品、方案和服務(wù)提供商，為客戶提供先進(jìn)的云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、邊緣計(jì)算等各類創(chuàng)新產(chǎn)品和解決方案。浪潮信息在分布式存儲(chǔ)領(lǐng)域快速、提前布局，早在2019年提出新數(shù)據(jù)存儲(chǔ)戰(zhàn)略，基于“存儲(chǔ)即平臺(tái)”戰(zhàn)略，推出超大規(guī)模分布式存儲(chǔ)平臺(tái)，在架構(gòu)、性能、容量、管理等方面進(jìn)行持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新。

2022年，浪潮信息實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入695.25億元，較上年增長(zhǎng)3.70%；歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)20.80億元，較上年增長(zhǎng)3.88%。

數(shù)據(jù)來(lái)源：中商產(chǎn)業(yè)研究院整理

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4.新華三

新華三集團(tuán)作為數(shù)字化解決方案領(lǐng)導(dǎo)者，致力于成為客戶業(yè)務(wù)創(chuàng)新、數(shù)字化轉(zhuǎn)型值得信賴的合作伙伴。作為紫光集團(tuán)旗下的核心企業(yè)，新華三通過(guò)深度布局“云－網(wǎng)－算－存一端”全產(chǎn)業(yè)鏈，不斷提升數(shù)字化和智能化賦能水平。新華三擁有計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)、5G、安全、終端等全方位的數(shù)字化基礎(chǔ)設(shè)施整體能力，提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、信息安全、智能聯(lián)接、邊緣計(jì)算等在內(nèi)的一站式數(shù)字化解決方案，以及端到端的技術(shù)服務(wù)。同時(shí)，新華三也是HPE服務(wù)器、存儲(chǔ)和技術(shù)服務(wù)的中國(guó)獨(dú)家提供商。

2022年，新華三營(yíng)業(yè)收入達(dá)到498.10億元，同比增長(zhǎng)12.31%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)37.31億元，同比增長(zhǎng)8.65%。

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五、分布式存儲(chǔ)行業(yè)發(fā)展前景

1.數(shù)據(jù)爆發(fā)式增長(zhǎng)，分布式存儲(chǔ)需求將增加

移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、云計(jì)算等技術(shù)發(fā)展使數(shù)據(jù)量呈現(xiàn)爆炸式增長(zhǎng)。2022年，中國(guó)數(shù)據(jù)產(chǎn)量達(dá)8100EB，同比增長(zhǎng)22.7%，占全球數(shù)據(jù)總量的10.5%，排在第二位。面對(duì)龐大的數(shù)據(jù)量，政企業(yè)務(wù)需求也發(fā)生變化，對(duì)存儲(chǔ)的I/O提出了更高要求。集中式存儲(chǔ)具有較強(qiáng)的穩(wěn)定性，但在需求的響應(yīng)速度和數(shù)據(jù)吞吐質(zhì)量上難以滿足業(yè)務(wù)快速部署需求。而分布式存儲(chǔ)可按需求進(jìn)行動(dòng)態(tài)配置，實(shí)現(xiàn)存儲(chǔ)與應(yīng)用的緊密的聯(lián)系，提供更高的敏捷性，以需求或管理模式驅(qū)動(dòng)的高級(jí)功能匹配政企業(yè)務(wù)需求，數(shù)據(jù)請(qǐng)求直接傳達(dá)至管理軟件，再下放到對(duì)應(yīng)請(qǐng)求分配的各存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)資源，人工干預(yù)較少，從而較好支持大量并發(fā)的存儲(chǔ)需求。

2.可靠性要求提升，存儲(chǔ)可持續(xù)性和持久性越發(fā)重要

現(xiàn)行存儲(chǔ)建設(shè)模式下，軟硬件種類繁多，供應(yīng)商各異，不同設(shè)備構(gòu)成的存儲(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施易形成異構(gòu)孤島，數(shù)據(jù)無(wú)法流通，難以對(duì)存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一的監(jiān)控、管理、報(bào)告和遠(yuǎn)程訪問(wèn)，同時(shí)數(shù)據(jù)的價(jià)值不斷提升，一旦發(fā)生宕機(jī)故障，災(zāi)備恢復(fù)的壓力和成本極高，可持續(xù)存儲(chǔ)和持久存儲(chǔ)需求迫切。分布式存儲(chǔ)把所有的數(shù)據(jù)分散保存在不同的存儲(chǔ)節(jié)點(diǎn)中，同時(shí)基于副本、糾刪碼（EC)、數(shù)據(jù)均衡、容災(zāi)、故障檢測(cè)和恢復(fù)等技術(shù)，有效保證數(shù)據(jù)可靠性，實(shí)現(xiàn)磁盤、機(jī)柜甚至是數(shù)據(jù)中心的數(shù)據(jù)冗余，從最大程度上解決數(shù)據(jù)孤島等問(wèn)題，保障前端業(yè)務(wù)的連續(xù)性和可持久性。

3.各類硬件性能提升，為分布式存儲(chǔ)快速普及提供基礎(chǔ)

SSD內(nèi)置在存儲(chǔ)設(shè)備內(nèi)部，可在低于毫秒的時(shí)間內(nèi)對(duì)任意位置的存儲(chǔ)單元完成IO操作，全閃/混閃分布式存儲(chǔ)配置了SSD，可達(dá)到機(jī)械硬盤的幾十甚至上千倍的IOPS；目前各大存儲(chǔ)廠商對(duì)X86架構(gòu)的計(jì)算硬件適配較好，存算標(biāo)準(zhǔn)趨于標(biāo)準(zhǔn)化、通用化，為分布式存儲(chǔ)的普及打下基礎(chǔ)；分布式存儲(chǔ)借助于節(jié)點(diǎn)之間的有效通信，實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)緩存、同步復(fù)制來(lái)確保冗余性，而RDMA 高速網(wǎng)絡(luò)技術(shù)已經(jīng)基本成熟。